목요일에 유럽 및 아시아 시장은 이스라엘과 이란 간의 갈등이 격화되고 일련의 중앙은행 결정들이 투자자들의 심리를 불안하게 하면서 하락했습니다. 영국은행은 금리를 4.25%로 동결한 반면, 노르웨이와 스위스는 금리 인하로 시장을 놀라게 했습니다. 유럽에서는 여행 및 레저 관련 주식이 하락을 주도했으며, 홍콩의 항셍 지수는 아시아에서 가장 큰 손실을 기록했습니다. 지정학적 긴장이 더욱 고조되면서 유가가 급등했습니다. 미국 시장이 준틴스(6월 19일) 기념일로 인해 휴장한 가운데, 글로벌 투자자들은 월스트리트의 지침 없이 신중한 분위기를 유지했습니다.

핵심 포인트:

  • 유럽의 급락, 영란은행 결정과 갈등 우려: 유럽 주식은 목요일 전반적으로 하락했으며, Stoxx 600지수는 0.8% 하락하여 마감했다. 주요 거래소 대부분이 마이너스를 기록했다. FTSE 100 지수는 0.58% 하락한 8,791.80을 기록했으며, 프랑스의 CAC 40 지수는 1.29% 하락했고, 독일의 DAX 지수는 1.12% 하락했다. 밀라노에서는 FTSE MIB 지수가 1.21% 하락했다. 여행 및 레저 주식은 2.4% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록한 반면, 유가 상승으로 인해 석유 및 가스 주식은 0.7% 상승했다. 영란은행은 주요 금리를 4.25%로 유지했으며, 9명의 위원 중 3명이 금리 인하를 찬성했다. 시장은 이제 8월에 금리 인하를 예상하고 있다.
  • 중동 긴장 고조로 아시아-태평양 지수 하락: 아시아 시장은 대부분 하락 마감했으며, 홍콩의 항셍 지수는 2% 하락하여 지리적 위험과 연준의 최신 입장을 평가하는 투자자들에 의해 주도되었습니다. 일본 니케이 지수는 채권 발행 축소 소식에도 불구하고 1.02% 하락했습니다. 중국 본토의 CSI 300은 0.82% 하락했으며 토픽스 지수도 0.58% 하락했습니다. 호주의 ASX 200은 실업률이 4.1%로 유지되면서 8,523.7에서 보합으로 마감했습니다. 한국의 코스피는 지역 정서가 여전히 불안한 가운데 희귀한 상승을 보이며 0.19% 올랐습니다. 이스라엘과 이란 간의 갈등 악화가 주요 위험 요소로 작용했습니다.
  • 유가 3% 가까이 급등: 이스라엘이 이란의 핵 목표물을 폭격하고 테헤란이 드론 및 미사일 공격으로 응답하면서 유가가 급등했습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 2.06달러(2.7%) 상승한 77.20달러로 마감했습니다. 미국 휴일로 거래는 적었지만 광범위한 군사적 확대에 대한 두려움 속에서 변동성은 컸습니다. 분석가들은 미국의 개입이나 호르무즈 해협의 혼란이 가격을 급격히 상승시킬 수 있다고 경고했습니다. JP 모건은 극단적인 시나리오에서 유가가 120~130달러까지 치솟을 것으로 보고 있으며, 골드만 삭스는 위험 프리미엄 추정치를 10달러 올렸습니다.
  • 영란은행(BoE), 금리 4.25%로 동결, 8월 인하 검토: 영란은행은 목요일에 기준금리를 4.25%로 동결했다. 이는 대부분의 경제학자들이 예상한 바이다. 그러나 아홉 명의 위원 중 세 명이 25bp 인하를 지지하여 내부적으로 완화에 대한 지지가 커지고 있음을 시사했다. 중앙은행은 영국 GDP 약세와 노동 시장의 완화를 신중하게 대응해야 하는 이유로 언급했다. 시장은 이제 8월에 0.25%포인트 인하를 광범위하게 예상하고 있으며, 4분기에도 추가 인하 가능성이 높다고 보고 있다. 이 결정은 인플레이션 압력이 완화되는 가운데 나왔지만, 금리 결정자들은 여전히 지정학적 리스크에 주의를 기울이고 있다.
  • 스위스 국립 은행, 0%로 인하하여 서프라이즈: 스위스 중앙은행이 금리를 25 베이시스 포인트 인하하여 0%로 만들었습니다. 이 조치는 널리 예상되었지만, 여전히 부정적 금리로 돌아갈 우려를 불러일으켰습니다. 5월에 스위스의 소비자 물가는 전년 대비 0.1% 하락하여 디플레이션 우려를 증폭시켰습니다. 거래자들은 25bp 인하 가능성을 81%로, 더 큰 50bp 인하 가능성은 19%로 가격에 반영했습니다. 프랑의 지속적인 강세와 초저물가는 정책 입안자들에게 주요 과제로 남아 있습니다.
  • 노르웨이 기준금리 예상치 못한 인하, 크로네 하락: 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)은 2020년 이후 처음으로 기준금리를 4.25%로 깜짝 인하했습니다. 이는 로이터 설문조사에 참여한 26명의 경제학자 중 23명이 금리 동결을 예상한 것과는 상반되는 결과였습니다. 주요 인플레이션이 5월에 예상보다 더 많이 완화되었지만 여전히 2% 목표치를 초과하고 있습니다. 이번 결정으로 인해 노르웨이 크로네가 하락했으며, 시장은 연말까지 최소 한 차례 더 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
  • 터키, 지정학적 긴장 속에서 금리를 46%로 유지하다: 터키 중앙은행은 높은 인플레이션과 지역 갈등 위험 속에서 정책 금리를 46%로 유지하기로 결정했다. 국내 물가 상승 압력은 완화되었지만, 은행은 인플레이션 기대치에 대한 외부 위협을 이유로 이 같은 결정을 내렸다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 1.1450 이상을 유지하며 강세장이 이익을 공고히 한다: EUR/USD는 목요일 1.1498에 마감하면서 0.16% 상승하였다. 이는 세션 최저점인 1.1445에서 약간 반등한 결과이다. 이 쌍은 작은 몸체의 강세 촛불을 형성했으며, 세션 최고점은 중요한 심리적 수준인 1.1500 바로 아래의 1.1499를 기록했다. 매수자들은 주중 최저점 근처의 지지대를 방어했고, 가격은 1.1356의 50일 이동 평균선(SMA) 이상에서 확고히 유지되고 있다. 100일과 200일 이동 평균선(SMA)이 각각 1.1013과 1.0839에서 상승세를 보이며 전반적인 추세는 여전히 강세이다. 그러나 이번 주에 1.1600을 재시험하지 못하면 단기적인 피로를 나타낼 수 있다. 1.1440 이하로의 이동은 1.1350 및 잠재적으로 1.1300을 노출시킬 수 있으며, 1.1600 이상으로 일일 종가가 형성되어야 1.1720을 향한 움직임을 촉발할 수 있다.
  • GBP/USD가 BoE 동결 후 1.3500으로 반등: GBP/USD는 목요일을 1.3469에 마감하며 0.36% 상승했습니다. 이는 장중 1.3382까지 하락한 후 회복한 결과입니다. 이 통화쌍은 강한 상승 캔들을 형성하며, 하루의 최고점에서 마감하고 1.3400대를 되찾았습니다. 1.3389에 위치한 50일 간 단순 이동평균(SMA)은 명확한 지지를 제공하여 이번 주 두 번째로 하락세를 완충했습니다. GBP/USD는 상승 채널 내에서 거래를 계속하고 있으며, 모든 주요 이동평균선이 상승세를 가리킵니다. 가격은 1.3073과 1.2928에 위치한 100일 및 200일 SMA를 훨씬 상회하여 중기 상승 모멘텀을 강화합니다. 1.3550을 지속적으로 돌파하면 1.3700을 목표로 하고, 1.3380을 지키지 못하면 1.3300 근처의 더 깊은 지지대를 테스트할 수 있습니다.
  • AUD/USD 상승 모멘텀이 약화되면서 0.6500 이하로 하락: AUD/USD는 목요일에 0.6478로 마감했으며, 0.6500 이상에서 지속적인 움직임을 유지하지 못한 후 0.46% 하락했습니다. 이 통화쌍은 0.6446에서 0.6511 범위 내에서 거래되었으며, 윗꼬리가 있는 작은 몸통의 약세 캔들을 형성했습니다. 0.6435에 위치한 50일 SMA 위에 머물렀음에도 불구하고, 가격은 0.6550 영역을 여러 차례 돌파하는 데 실패했습니다. 4월 이후의 더 넓은 추세는 여전히 상승세를 보이고 있지만, 최근의 일일 마감은 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다. 0.6435 이하로 명확히 떨어지면 0.6400 및 0.6350 근처의 지지 수준이 노출됩니다. 다시 상승세를 확보하려면 이 통화쌍이 0.6550 이상에서 마감하고 다음 목표로 0.6620 영역을 목표로 해야 합니다.
  • NZD/USD가 0.6100을 지키지 못하고 후퇴: NZD/USD는 이번 주 초에 0.6100 이상을 유지하는 데 어려움을 겪은 후, 세션을 0.6046에서 마감하며 0.33% 하락했습니다. 일간 캔들은 0.6019와 0.6054 사이의 범위 내에서 작은 약세 몸통을 형성했습니다. 하락에도 불구하고, 이 쌍은 5월 초부터의 더 넓은 상승 구조 내에 있으며 50일 단순 이동 평균(SMA)인 0.5990 위에서 거래되고 있습니다. 100일 및 200일 SMA인 0.5908 및 0.5866도 계속 상승하여 지지적인 배경을 강화하고 있습니다. 가격 움직임은 지지와 저항 사이에서 압축되고 있으며, 0.5990 이하로 떨어지면 0.5950으로 가는 길이 열립니다. 상승세를 재개하려면 일일 마감 가격이 0.6100 이상이어야 하며, 이 경우 0.6170을 향한 상승세가 전망됩니다.
  • USD/CAD이 얇은 휴일 거래에서 1.3700 이상으로 반등: USD/CAD는 목요일에 0.42% 상승하여 1.3718에 마감하면서, 1.3651의 일중 저점에서 반등한 후 이틀 연속 하락을 뒤집었습니다. 이 세션에서는 1.3700 손잡이를 되찾고 1.3719의 고점 근처에서 마감하면서 강한 상승 촛대가 형성되었습니다. 가격은 6월 내내 견고하게 유지된 1.3671의 50일 SMA 바로 아래에서 지지를 찾았습니다. 저항은 월간 고점인 1.3765에 남아 있습니다. 해당 레벨을 돌파하면 다음 목표는 1.3840이 될 수 있으며, 반대로 1.3670 이하로 돌아가면 1.3600 구역의 재시험 위험이 있습니다.
  • USD/JPY가 157.00 이하로 하락하며 손실 확대:

    USD/JPY는 목요일 0.48% 하락하여 156.84에 마감하며 주간 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 이 쌍은 156.32와 157.66 사이에서 거래되었습니다. 목요일 157.00 이하에서 마감한 것은 단기 추세선 지지선을 깨뜨리며 하락 모멘텀이 강해지고 있음을 확인시켰습니다. 하락에도 불구하고 50일 단순 이동 평균(SMA)인 155.78이 여전히 핵심 지지선을 제공하고 있으며, 100일 및 200일 SMA는 각각 153.74와 150.91로 상승세를 보이고 있습니다. 155.70이 무너지면 가격은 다음으로 154.30까지 하락할 수 있습니다. 다시 상승세를 재확립하기 위해서는 157.70 이상으로 회복이 필요합니다.

주요 종목 동향:

  • 강력한 실적 전망으로 Nucor 주가 급등: 철강 회사 Nucor의 주가는 2분기 긍정적인 실적 전망을 발표한 후 3% 이상 상승하여 주당 $2.55-$2.65의 예상을 내놓았습니다.
  • 스틸 다이내믹스 수익 예측 미달 후 하락: 스틸 다이내믹스는 2분기 주당 순이익을 $2.00에서 $2.04로 전망했으며, 이는 애널리스트들이 기대했던 $2.73에 못 미쳐 주가가 2.29% 하락했습니다.
  • 스칼라 록은 비만 약물 업데이트로 주가 상승: 스칼라 록의 주가는 엘라이 릴리의 체중 감량 치료제를 사용한 환자들의 근육량 보존에 실험 약물이 도움이 된다는 시험 데이터 발표 후 16% 이상 상승했습니다.
  • 바슈 헬스, 내부자 매수로 급등: 바슈 헬스는 의장 존 폴슨이 360만 주를 매입했다고 공개한 후 7.8% 급등했다. 지난주에 있었던 1,470만 달러의 매입과 더불어, 폴슨은 이제 이 회사 주식의 약 9%를 소유하고 있다.
  • 레젠셀, 기하급수적 급등 후 급락: 레젠셀 바이오사이언스는 올해 59,000% 이상 상승한 후 19% 하락했습니다. 홍콩에 본사를 둔 이 생명공학 회사는 최근 38대 1의 주식 분할을 진행했으며, ADHD와 자폐증을 약초 치료로 치료한다고 주장합니다.
  • 서클 인터넷 그룹이 상원 법안으로 급등하다: 스테이블코인 USDC의 배후에 있는 회사인 서클이 GENIUS 법안이 미 상원에서 통과된 후 거의 34% 급등했습니다. 이 법안은 미국 통화에 연동된 디지털 달러에 대한 연방 지침을 마련합니다.

미국 시장이 주니틴스 휴일로 인해 문을 닫으면서, 글로벌 투자자들은 중앙은행의 움직임과 증가하는 지정학적 긴장에 주목했습니다. 영국 은행, 노르웨이 은행, 스위스 은행의 금리 결정은 통화 불확실성을 더했으며, 이스라엘과 이란 간의 갈등은 유가를 상승시키고 위험 심리를 억제했습니다. 유럽과 아시아 시장 모두 여행과 에너지에 민감한 섹터에서 광범위한 손실을 기록했습니다. 외환 시장에서는 주요 통화 쌍들이 신중한 통합을 반영하며 저항 수준을 견고히 유지했습니다. 트레이더들이 금요일을 앞두고 중동 개발 상황과 중앙은행들이 조율된 완화 주기에 가까워지고 있는지에 주목할 가능성이 큽니다.