Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất trong khi xung đột Israel-Iran gây chấn động thị trường

Các thị trường châu Âu và châu Á đã giảm vào thứ Năm do xung đột leo thang giữa Israel và Iran và một loạt các quyết định của ngân hàng trung ương gây bất ổn tâm lý nhà đầu tư. Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%, trong khi Na Uy và Thụy Sĩ gây bất ngờ cho thị trường với việc cắt giảm lãi suất. Cổ phiếu du lịch và giải trí dẫn đầu sự sụt giảm ở châu Âu, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông ghi nhận mức lỗ mạnh nhất ở châu Á. Giá dầu tăng vọt khi căng thẳng địa chính trị càng gia tăng. Với thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày lễ Juneteenth, các nhà đầu tư toàn cầu không có định hướng từ Phố Wall, làm tăng thêm tâm lý thận trọng của ngày hôm nay.

Những điểm tin chính:

• Châu Âu Giảm Mạnh do Quyết Định của Ngân hàng Anh và Lo Ngại Xung Đột: Các cổ phiếu châu Âu đồng loạt giảm vào thứ Năm, với chỉ số Stoxx 600 đóng cửa giảm 0,8% và hầu hết các sàn giao dịch chính đều trong sắc đỏ. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,58% xuống còn 8.791,80, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,29% và chỉ số DAX của Đức giảm 1,12%. Tại Milan, chỉ số FTSE MIB giảm 1,21%. Cổ phiếu du lịch và giải trí giảm mạnh nhất, giảm 2,4%, trong khi cổ phiếu dầu khí tăng 0,7% do giá dầu tăng. Ngân hàng Trung ương Anh duy trì lãi suất chủ chốt ở mức 4,25%, với ba trong số chín thành viên bỏ phiếu ủng hộ việc cắt giảm. Thị trường hiện tại dự đoán sẽ có một đợt giảm lãi suất vào tháng 8.
• Chỉ Số Châu Á-Thái Bình Dương Giảm Khi Căng Thẳng Trung Đông Gia Tăng: Các thị trường châu Á kết thúc chủ yếu trong sắc đỏ, dẫn đầu là mức giảm 2% của chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro địa chính trị và lập trường mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất 1.02% mặc dù có tin tức về việc cắt giảm phát hành trái phiếu cho năm tài chính. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0.82%, trong khi chỉ số Topix giảm 0.58%. Chỉ số ASX 200 của Úc đóng cửa không đổi ở mức 8,523.7, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4.1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc là một trường hợp hiếm hoi tăng 0.19% khi tâm lý khu vực vẫn mong manh. Cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran tiếp tục là yếu tố rủi ro chủ yếu.
• Giá dầu tăng gần 3% do xung đột leo thang: Giá dầu tăng vọt khi Israel ném bom các mục tiêu hạt nhân ở Iran và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Giá dầu thô West Texas Intermediate tăng $2,06, hay 2,7%, lên $77,20. Giao dịch ít do kỳ nghỉ lễ ở Mỹ, nhưng sự biến động cao giữa những lo ngại về leo thang quân sự rộng hơn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu Mỹ can thiệp hoặc có gián đoạn đến Eo biển Hormuz, giá dầu có thể tăng mạnh. JP Morgan dự báo giá dầu có thể tăng lên $120–$130 trong kịch bản cực đoan, trong khi Goldman Sachs đã nâng ước tính phí rủi ro thêm $10.
• BoE giữ lãi suất ở mức 4,25%, xem xét cắt giảm vào tháng 8: Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 4,25% vào ngày thứ Năm, đúng như dự đoán của hầu hết các nhà kinh tế. Tuy nhiên, ba trong số chín thành viên đã bỏ phiếu cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản, ra tín hiệu về sự hỗ trợ ngày càng tăng từ phía nội bộ cho việc nới lỏng. Ngân hàng trung ương dẫn chứng GDP yếu của Anh và thị trường lao động đang nới lỏng làm lý do để thận trọng. Hiện tại, thị trường đa số đều kỳ vọng một đợt giảm một phần tư điểm vào tháng 8, với khả năng có thêm một đợt cắt giảm nữa vào Quý 4. Quyết định này được đưa ra khi áp lực lạm phát giảm bớt, mặc dù những người thiết lập lãi suất vẫn cảnh giác trước các rủi ro địa chính trị.
• Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ gây bất ngờ với việc giảm lãi suất xuống 0%: Ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 0%, một động thái được dự đoán rộng rãi nhưng vẫn gây lo ngại về khả năng quay trở lại lãi suất âm. Giá tiêu dùng tại Thụy Sĩ đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 5, làm dấy lên lo ngại về tình trạng giảm phát. Các nhà giao dịch đã định giá 81% cơ hội cắt giảm 25 điểm cơ bản và 19% cơ hội cho một động thái lớn hơn là 50 điểm cơ bản. Sức mạnh liên tục của đồng franc và tình trạng lạm phát siêu thấp vẫn là những thách thức chủ chốt đối với các nhà hoạch định chính sách.
• Na Uy Bất Ngờ Giảm Lãi Suất, Đồng Krone Trượt Giá: Ngân hàng Trung ương Na Uy đã thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ xuống còn 4,25%, lần đầu tiên kể từ năm 2020. Động thái này trái với dự báo của 23 trong số 26 nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters, những người đã dự đoán rằng lãi suất sẽ không thay đổi. Lạm phát cốt lõi giảm nhiều hơn mong đợi vào tháng 5, nhưng vẫn vượt mục tiêu 2%. Quyết định này đã khiến đồng krone Na Uy giảm giá, với thị trường hiện tại định giá ít nhất một lần cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm nay.
• Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên lãi suất ở mức 46% giữa căng thẳng địa chính trị: Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 46%, lựa chọn sự ổn định trong bối cảnh lạm phát cao và nguy cơ xung đột khu vực. Quyết định này được đưa ra mặc dù áp lực giá trong nước đang giảm, với ngân hàng viện dẫn các mối đe dọa từ bên ngoài đối với kỳ vọng lạm phát.

FX Hôm nay:

• EUR/USD giữ vững trên mức 1.1450 khi phe bò củng cố lợi nhuận: Cặp tiền EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1498 vào thứ Năm, tăng 0,16% sau sự phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất phiên là 1.1445. Cặp tiền này đã in ra một nến tăng nhỏ, với mức cao nhất phiên chạm 1.1499, chỉ dưới mức tâm lý quan trọng 1.1500. Người mua đã bảo vệ hỗ trợ gần mức thấp giữa tuần và giá vẫn chắc chắn nằm trên đường SMA 50 ngày ở mức 1.1356. Xu hướng rộng hơn vẫn là tăng với đường SMA 100 ngày và 200 ngày lần lượt tại mức 1.1013 và 1.0839 đều có xu hướng đi lên. Tuy nhiên, việc không kiểm tra lại mức 1.1600 trong tuần này có thể báo hiệu sự cạn kiệt ngắn hạn. Một sự di chuyển dưới mức 1.1440 có thể mở ra mức 1.1350 và tiềm năng là 1.1300, trong khi một sự đóng cửa hàng ngày trên mức 1.1600 là cần thiết để đẩy tới mức 1.1720.
• GBP/USD Phục Hồi Hướng Tới Mức 1.3500 Sau Khi BoE Giữ Nguyên Lãi Suất: GBP/USD đã kết thúc phiên giao dịch thứ Năm ở mức 1.3469, tăng 0,36%, sau khi phục hồi từ mức giảm trong ngày xuống 1.3382. Cặp tiền này đã tạo ra một mô hình nến tăng mạnh, đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày và lấy lại mức 1.3400. Đường SMA 50 ngày ở mức 1.3389 đã cung cấp hỗ trợ rõ ràng, giảm bớt áp lực giảm trong tuần này lần thứ hai. GBP/USD tiếp tục giao dịch trong kênh tăng giá, với tất cả các đường trung bình động chính đều hướng lên trên. Giá vẫn cao hơn nhiều so với các đường SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 1.3073 và 1.2928, củng cố đà tăng trung hạn. Một sự bứt phá ổn định trên mức 1.3550 sẽ hướng tới mục tiêu 1.3700, trong khi không giữ vững mức 1.3380 có thể dẫn đến các thử nghiệm hỗ trợ sâu hơn gần mức 1.3300.
• AUD/USD trượt xuống dưới mức 0.6500 khi động lực tăng giá mờ nhạt: AUD/USD đã đóng cửa ở mức 0.6478 vào thứ Năm, giảm 0.46% sau khi không duy trì được mức tăng trên 0.6500. Cặp này đã giao dịch trong khoảng từ 0.6446 đến 0.6511 và hình thành một cây nến giảm giá nhỏ với bóng nến trên. Mặc dù vẫn duy trì trên mức SMA 50 ngày tại 0.6435, giá đã nhiều lần không thể phá vỡ được mức 0.6550. Xu hướng chung kể từ tháng Tư vẫn là tăng, nhưng các mức đóng cửa hàng ngày gần đây cho thấy động lực đang yếu đi. Nếu rơi rõ ràng xuống dưới 0.6435, sẽ có hỗ trợ gần mức 0.6400 và 0.6350. Để tái khẳng định sự kiểm soát của phe mua, cặp tiền này cần đóng cửa trên 0.6550 và nhắm mục tiêu khu vực 0.6620 tiếp theo.
• NZD/USD giảm sau khi không giữ được mức 0.6100: NZD/USD kết thúc phiên giao dịch ở mức 0.6046, giảm 0.33%, sau khi gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh trên mức 0.6100 hồi đầu tuần này. Nến hàng ngày hình thành một thân nến nhỏ giảm giá, với biên độ dao động từ 0.6019 đến 0.6054. Mặc dù giảm, cặp tiền này vẫn nằm trong cấu trúc tăng rộng hơn từ đầu tháng 5 và giao dịch trên đường SMA 50 ngày ở mức 0.5990. Các đường SMA 100 ngày và 200 ngày tại mức 0.5908 và 0.5866 tiếp tục tăng, tạo nên một nền tảng hỗ trợ. Hành động giá đang nén giữa hỗ trợ và kháng cự, khi phá vỡ dưới mức 0.5990 sẽ mở đường đến mức 0.5950. Đóng cửa hàng ngày trên mức 0.6100 sẽ cần thiết để tiếp tục xu hướng tăng lên mức 0.6170.
• USD/CAD hồi phục lên trên mức 1.3700 trong giao dịch mỏng ngày nghỉ lễ: USD/CAD đã tăng 0,42% để kết thúc ở mức 1.3718 vào thứ Năm, đảo ngược đà giảm trong hai ngày sau khi phục hồi từ mức thấp nhất trong ngày là 1.3651. Phiên giao dịch đã tạo ra một cây nến tăng mạnh khi cặp tiền này giành lại mốc 1.3700, đóng cửa gần mức cao 1.3719. Giá đã tìm thấy hỗ trợ ngay dưới đường SMA 50 ngày ở mức 1.3671, đã giữ vững trong suốt tháng Sáu. Kháng cự vẫn ở mức 1.3765, mức cao hàng tháng. Một sự phá vỡ trên mức đó có thể nhắm tới 1.3840 tiếp theo, trong khi một động thái quay trở lại dưới mức 1.3670 có nguy cơ kiểm tra lại khu vực 1.3600.
• USD/JPY mở rộng đà giảm sau khi phá vỡ xuống dưới mức 157.00: Cặp USD/JPY đã giảm 0,48% vào thứ Năm và kết thúc ở mức 156,84, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong tuần này. Cặp tiền này giao dịch trong khoảng từ 156,32 đến 157,66. Việc đóng cửa vào thứ Năm dưới mức 157.00 đã phá vỡ hỗ trợ theo đường xu hướng ngắn hạn, xác nhận đà giảm đang gia tăng. Mặc dù đã giảm, nhưng đường SMA 50 ngày ở mức 155,78 vẫn cung cấp hỗ trợ chính, với các đường SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 153,74 và 150,91 đang có xu hướng tăng. Nếu mức 155,70 bị phá vỡ, giá có thể trượt về mức 154,30 tiếp theo. Cần phải phục hồi lên trên 157,70 để tái lập quyền kiểm soát từ phe mua.

Chuyển động thị trường:

• Nucor tăng vọt nhờ dự báo lợi nhuận mạnh: Cổ phiếu của nhà sản xuất thép Nucor đã tăng hơn 3% sau khi công ty đưa ra hướng dẫn tích cực cho quý hai với mức lợi nhuận từ 2.55–2.65 USD mỗi cổ phiếu.
• Steel Dynamics giảm giá sau khi không đạt dự đoán: Steel Dynamics giảm 2.29% sau khi dự báo EPS quý 2 trong khoảng từ $2.00 đến $2.04, thấp hơn so với mức $2.73 mà các nhà phân tích đã kỳ vọng.
• Giá cổ phiếu của Scholar Rock tăng vọt theo cập nhật về thuốc chống béo phì: Giá cổ phiếu của Scholar Rock tăng hơn 16% sau khi dữ liệu thử nghiệm cho thấy loại thuốc thử nghiệm của họ giúp bảo vệ khối lượng cơ bắp ở bệnh nhân sử dụng liệu pháp giảm cân của Eli Lilly.
• Bausch Health tăng giá nhờ giao dịch nội bộ: Bausch Health tăng 7.8% sau khi chủ tịch John Paulson tiết lộ việc mua 3.6 triệu cổ phiếu. Kết hợp với việc mua 14.7 triệu đô la vào tuần trước, Paulson hiện sở hữu khoảng 9% cổ phần của công ty này.
• Regencell giảm mạnh sau đợt tăng mạnh theo mô hình parabol: Regencell Bioscience đã giảm 19% sau khi tăng hơn 59.000% trong năm nay. Công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Hồng Kông này gần đây đã thực hiện chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 38-cho-1 và tuyên bố điều trị ADHD và tự kỷ bằng liệu pháp thảo dược.
• Circle Internet Group Tăng Vọt Nhờ Dự Luật Thượng Viện: Circle, công ty đứng sau stablecoin USDC, đã tăng gần 34% sau khi Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật GENIUS, tạo ra các nguyên tắc liên bang cho đồng đô la kỹ thuật số được neo vào đồng tiền của Mỹ.

Với việc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa cho kỳ nghỉ lễ Juneteenth, các nhà đầu tư toàn cầu tập trung vào những động thái của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Các quyết định lãi suất từ Ngân hàng Anh, Na Uy và Thụy Sĩ đã tạo thêm sự không chắc chắn về tiền tệ, trong khi xung đột giữa Israel-Iran đẩy giá dầu lên cao và giữ cảm giác rủi ro ở mức thấp. Cả thị trường châu Âu và châu Á đều ghi nhận mức giảm rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm với du lịch và năng lượng. Trong thị trường ngoại hối, các cặp tiền chính phản ánh sự hợp nhất thận trọng với các mức kháng cự giữ vững. Khi các nhà giao dịch hướng tới thứ Sáu, sự chú ý có khả năng vẫn sẽ được tập trung vào những diễn biến tại Trung Đông và những dấu hiệu cho thấy liệu các ngân hàng trung ương có tiến gần đến một chu kỳ nới lỏng phối hợp hay không.