週一，隨著上週的急跌後，股票市場出現了反彈，投資者對油價下跌以及有報導稱伊朗可能對停火持開放態度作出了反應。雖然漲幅廣泛，包括旅遊和半導體股票，但中東的基本衝突仍持續，能源基礎設施遭受新一輪攻擊。儘管地緣政治風險加劇，市場似乎因為初步的外交信號而感到些許安慰，這令人質疑交易員是否低估了升級的可能性。隨著聯邦儲備局政策會議的臨近，市場情緒依然脆弱，容易受到新的衝擊。

重點摘要:

  • 道瓊斯工業平均指數反彈，但風險依然高企：道瓊斯工業平均指數上漲317.30點，或0.75%，以42,515.09點收市，回升了上週五700點跌幅的一部分。此舉反映了能源價格和地緣政治信號的一些緩解。
  • 標準普爾500指數和納斯達克領漲：標普500指數上漲0.94%，至6,033.11點，而納斯達克指數猛增1.52%，至19,701.21點。科技股表現普遍優異，受益於芯片製造商和通信公司（如Meta和Roku）的強勁漲幅。
  • 儘管中東緊張局勢加劇，歐洲股市小幅上漲：歐洲股市最終小幅上漲，Stoxx Europe 600指數上升 0.4%，因投資者評估以色列與伊朗之間升級的攻擊以及區域經濟數據。FTSE 100指數上漲 0.28%，而法國的 CAC 40 和德國的 DAX 指數各上漲約 0.8%。義大利的 FTSE MIB 指數上升 1.24%。歐盟統計局報告顯示第一季度歐元區每小時勞動成本上升 3.4%，而義大利5月份的年度通脹放緩至 1.6%。雷諾股價暴跌超過 8%，但凱靈集團和法國巴黎銀行的強勁表現幫助抵消了損失。
  • 儘管局勢緊張及中國數據混雜，亞太市場上揚：儘管交易者在平衡以色列與伊朗的衝突新聞以及來自中國的新宏觀經濟數據，亞太地區的股票市場週一仍上漲。中國大陸的滬深300指數上漲0.25%，報3,873.80點，受到5月份零售銷售同比增長6.4%的支持，儘管工業產出放緩至5.8%，抑制了市場情緒。香港的恆生指數上漲0.7%，消費科技和房地產股票領漲。在日本，日經225指數上漲1.26%，而更廣泛的東證指數上漲0.75%，反映出汽車和銀行業的強勁收益。韓國的Kospi指數上漲1.8%，而小盤股Kosdaq上漲1.09%，兩個指數均受益於芯片製造商的反彈和強勁的外資流入。澳大利亞的標普/ASX 200指數基本持平，報8,548.40點，材料和公用事業板塊表現疲弱。印度的Nifty 50和BSE Sensex分別上漲0.92%和0.84%，在強勁的國內需求信號下延續了最近的漲勢。
  • 在停火報導出現後油價下跌：西得克薩斯中質原油（West Texas Intermediate crude）下跌1.66%，收於每桶$71.77，而布倫特原油（Brent）下滑1.35%，收於每桶$73.23。價格從隔夜高點的每桶$77回落，此前有報導稱伊朗要求地區大國向以色列施壓以促成停火。儘管持續的攻擊和對霍爾木茲海峽的威脅存在，交易者重新調整了風險預期，一些人對短期內突破每桶$80表示懷疑。
  • 隨著聯儲會議臨近，收益率小幅上升：美國國債收益率略有上升，10年期國債收益率上升超過3個基點至4.456%，2年期國債收益率上升至3.973%。這些變動反映了持續的地緣政治不安和最新經濟數據，而期貨市場則維持聯儲會在週三會議上保持利率不變的概率接近100%。
  • 帝國州調查進一步陷入萎縮：紐約的工廠活動在六月大幅下滑，帝國州製造業調查從-9下滑至-16，比預期的-6還要糟糕。這已經是連續第四次出現負值，新的訂單、出貨量和庫存都在下降。然而，對未來情況的預期顯著改善，展望指數從五月的-2上升到21.2，儘管當前狀況疲弱，企業領袖們仍保持謹慎的樂觀態度。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在達到新高後反轉：歐元/美元貨幣對週一以1.1565收盤，下跌0.24%，此前曾在日內高點1.1614觸及。日燭圖形成長上影線，表示突破1.1600屏障的嘗試失敗。價格曾下降至1.1512的低點，然後略有回升，表明1.1500水平附近的支持目前仍然活躍。儘管遭遇挫折，貨幣對仍在其50日簡單移動平均線（SMA）1.1457之上交易，而100日和200日簡單移動平均線分別在1.1390和1.1254，仍在當前水平之下並指向上方。整體結構仍然看漲，但在關鍵阻力區域動能減弱提高了短期回調的風險。如果持續未能突破1.1600，可能會引發更深的回調，目標在1.1480至1.1500區間，而確認日收盤價高於1.1620將需要打開通往1.1700的道路。
  • 英鎊/美元在阻力位下方盤整：英鎊/美元對週一收於1.3574，上漲0.04%，在1.3534和1.3622之間波動。價格繪製了一根上下影線的小實體蠟燭，反映出在多次未能突破1.3600門檻後的持續猶豫。儘管從四月低點出現了1,000點的反彈，但這個水平已連續七個交易日拒絕了價格行動。該對保持在50日簡單移動平均線(SMA)1.3354之上，而100日和200日簡單移動平均線分別在1.3043和1.2922，繼續向上傾斜，確認了強勁的上升趨勢。然而，動能已經停滯，如果多頭無法重新掌控，1.3620附近的反復挫敗可能導致短期回調。即時支撐位在1.3500附近，跌破這個水平將暴露1.3420及50日平均線。要解鎖進一步的收益，多頭需要每日收於1.3620之上，這將打開通往1.3750的道路。
  • 美元/日圓反彈但在145.00面臨壓力：美元/日圓週一收於144.86，飆升0.54%，此前在143.65和144.88之間波動。價格繪製了一根強勁的看漲蠟燭，收復了50日移動均線144.06，並收盤于心理重要關口145.00以下。這是兩週多來的最大漲幅，並且延續了週五接近143.00的復甦，在此處購買興趣似乎正在出現。儘管反彈，但該貨幣對仍低於其100日和200日移動均線，分別位於147.24和149.38，且未突破近期價格行為定義的修正結構。145.00至145.50之間的阻力本月反復限制了上行，必須突破才能實現進一步向147.00和148.20的漲勢。下行方面，143.00仍然是關鍵的初步支撐，其次是接近141.80的波動低點。
  • 澳元/美元推升但無法突破 0.6555：澳元/美元週一定盤於 0.6522，上漲 0.57%，交易區間介於 0.6466 和 0.6552 之間。價格在日線區間的上端形成了一根堅實的多頭蠟燭，延續了自四月中開始的穩定上升趨勢。這是本月第四次該貨幣對接近 0.6555 壓力位，但再次無法收於其上方。結構仍然看漲，價格堅定地站在 50 日均線 0.6412 和 100 日及 200 日均線 0.6349 和 0.6432 上方。較高的低點和淺回調的模式反映了持續的買盤興趣，不過在阻力位附近動能減弱表明多頭需要更強的信心來觸發突破。日線收於 0.6555 上方將打開上行至 0.6650 的空間，而下行風險則受限，除非價格跌破 0.6410。
  • 黃金在第三次被拒絕接近 $3,450 後大幅下跌：週一黃金收於 $3,384，下跌 1.44%，交易範圍在 $3,383 至 $3,453 之間。該交易日打印出一根帶長上影線的大型看跌蠟燭，反映出自五月底以來第三次明顯從 $3,450 阻力區被拒絕。儘管此次受挫，黃金仍保持在其 50 天簡單移動平均線 (SMA) 的 $3,287 之上，而 100 天和 200 天平均線則分別在 $3,108 和 $2,876 繼續上升。目前即時支撐位於 $3,350，其次是更穩固的 $3,300，自六月初以來一直保持此位置。若跌破 $3,300，將暴露 $3,250 並增加更深度修正的風險。上行方面，多頭需要重回 $3,420 並收於 $3,450 以上以重新設定動能。

市場動態:

  • AMD引領半導體反彈，上漲8%：先進微設備公司（AMD）大漲超過8%，在週一的半導體製造商大幅反彈中領跑納斯達克100指數。此次反彈發生在上週五科技股領跌的拋售之後，並與成長股需求回升同時出現。
  • Roku因亞馬遜廣告合作夥伴關係飆升：Roku宣佈與亞馬遜達成一項協議後，股價上漲超過10%。這項協議將通過亞馬遜的DSP工具擴展廣告定位，使營銷人員能夠接觸到超過80%的美國連網電視家庭。
  • Sage Therapeutics 因收購消息大漲：Sage Therapeutics 在同意以每股高達 12 美元的價格被 Supernus 收購後，大漲超過 35%，提升了生物技術領域的市場情緒，並激發了對小型股的投機興趣。
  • 因安全問題引發擔憂，Sarepta 股價暴跌超過 40%：由於BMO和Piper Sandler的分析師因報告中提及與基因療法相關的第二位病人死亡事件而將該股票評級下調，Sarepta Therapeutics的股價暴跌超過42%，這引發了對試驗安全性的質疑。

週一的反彈使主要股指恢復了部分週五的巨大虧損，但由於以色列和伊朗之間的衝突持續且沒有解決跡象，背景依然脆弱。儘管油價下跌且風險偏好改善，但對能源供應路線和全球穩定的潛在威脅依然存在。交易員對伊朗可能開放停火的信號表示歡迎，但四天來的升級和對基礎設施的新增攻擊表明緊張局勢可能迅速重新燃起。隨著聯邦儲備局的政策決定將於週三公布，關注重點將轉向政策制定者是否承認地緣政治風險，還是仍然專注於通脹和勞動市場數據。目前，市場波動性可能會保持在較高水平，因為市場將評估未來幾天的頭條新聞、頭寸和央行基調。