Uma recuperação nos mercados de ações na segunda-feira seguiu uma forte liquidação na semana passada, enquanto investidores reagiam à queda nos preços do petróleo e a relatos sugerindo que o Irã pode estar aberto a um cessar-fogo. Embora os ganhos tenham sido generalizados, incluindo ações de viagens e semicondutores, o conflito subjacente no Oriente Médio continuou com novos ataques à infraestrutura energética. Apesar dos crescentes riscos geopolíticos, os mercados parecem ter se confortado com sinais diplomáticos provisórios, levantando questões sobre se os traders estão subestimando o potencial de uma escalada. Com a reunião de política do Federal Reserve se aproximando, o sentimento continua frágil e vulnerável a novos choques.

Principias Pontos:

  • O Dow se Recupera, mas os Riscos Permanecem Elevados: O Índice Dow Jones Industrial subiu 317,30 pontos, ou 0,75%, para fechar em 42.515,09, recuperando uma parte da queda de 700 pontos de sexta-feira. O movimento refletiu algum alívio nos preços da energia e nos sinais geopolíticos.
  • S&P 500 e Nasdaq lideram os ganhos: O S&P 500 subiu 0,94% para 6,033.11, enquanto o Nasdaq disparou 1,52% para 19,701.21. As ações de tecnologia superaram amplamente, auxiliadas por fortes ganhos em fabricantes de chips e empresas de comunicação como Meta e Roku.
  • Europa Sobe Apesar das Tensões no Oriente Médio: As ações europeias terminaram ligeiramente em alta, com o Stoxx Europe 600 subindo 0,4%, enquanto os investidores avaliavam os ataques crescentes entre Israel e Irã juntamente com os dados econômicos regionais. O FTSE 100 acrescentou 0,28%, enquanto o CAC 40 da França e o DAX da Alemanha ganharam cerca de 0,8% cada. O FTSE MIB da Itália subiu 1,24%. A Eurostat reportou que os custos horários de trabalho no primeiro trimestre subiram 3,4% na zona do euro, enquanto a inflação anual da Itália desacelerou para 1,6% em maio. A Renault caiu mais de 8%, mas desempenhos fortes da Kering e BNP Paribas ajudaram a compensar as perdas.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Avançam Apesar das Tensões e Dados Mistos da China: Os mercados de ações da região Ásia-Pacífico subiram na segunda-feira, enquanto os traders equilibravam as manchetes em andamento sobre o conflito Israel-Irã com novos dados macroeconômicos da China. O CSI 300 da China continental fechou em alta de 0,25%, a 3.873,80, impulsionado por um salto de 6,4% nas vendas no varejo em maio em comparação ao ano anterior, embora a produção industrial tenha desacelerado para 5,8%, moderando o sentimento. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,7%, liderado por ações de tecnologia de consumo e imóveis. No Japão, o Nikkei 225 disparou 1,26%, enquanto o índice Topix mais amplo ganhou 0,75%, refletindo fortes resultados nos setores automotivo e bancário. O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 1,8%, enquanto o pequeno Kosdaq aumentou 1,09%, com ambos os índices beneficiados pelo retorno dos fabricantes de chips e fortes entradas de capital estrangeiro. O S&P/ASX 200 da Austrália se manteve estável em 8.548,40 em meio à fraqueza dos setores de materiais e utilidades, enquanto o Nifty 50 e o BSE Sensex da Índia ganharam 0,92% e 0,84% respectivamente, estendendo sua recente corrida com sinais sólidos de demanda doméstica.
  • Preços do Petróleo Caem Após Surgirem Notícias de Cessar-Fogo: O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,66%, situando-se a $71,77, enquanto o Brent recuou 1,35%, para $73,23. Os preços retrocederam dos máximos noturnos acima de $77 após relatos de que o Irã pediu às potências regionais que pressionassem Israel por um cessar-fogo. Apesar dos ataques contínuos e das ameaças ao Estreito de Ormuz, os negociadores recalibraram as expectativas de risco, com alguns duvidando de uma ruptura a curto prazo acima de $80 por barril.
  • Rendimentos Sobem com Aproximação da Reunião do Fed: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram ligeiramente, com o rendimento a 10 anos aumentando mais de 3 pontos base, para 4,456%, e o rendimento a 2 anos subindo para 3,973%. Os movimentos refletiram a persistente inquietação geopolítica e a chegada de novos dados econômicos, enquanto os mercados futuros mantiveram uma probabilidade de quase 100% de que o Fed manteria as taxas inalteradas na reunião de quarta-feira.
  • Pesquisa do Empire State Mergulha Ainda Mais na Contração: A atividade fabril em Nova York caiu acentuadamente em junho, com o Empire State Manufacturing Survey caindo para -16 a partir de -9, pior do que o esperado -6. Foi a quarta leitura negativa consecutiva, com quedas em novos pedidos, remessas e estoques. No entanto, as expectativas para as condições futuras melhoraram significativamente, com o índice de perspectivas subindo para 21,2 de -2 em maio, indicando um otimismo cauteloso entre os líderes empresariais, apesar da fraqueza atual.

FX Hoje:

  • EUR/USD Reverte após Alcançar Novas Altas: O par EUR/USD fechou a 1,1565 na segunda-feira, caindo 0,24% depois de atingir uma alta intradiária de 1,1614. A vela diária formou um longo pavio superior, indicando uma tentativa de rompimento fracassada acima da barreira de 1,1600. O preço caiu para uma mínima de 1,1512 antes de se recuperar modestamente, sugerindo que o suporte próximo ao nível de 1,1500 permanece ativo por enquanto. Apesar do revés, o par ainda negocia acima de sua SMA de 50 dias a 1,1457, enquanto as SMAs de 100 dias e 200 dias a 1,1390 e 1,1254 permanecem abaixo dos níveis atuais e apontam para cima. A estrutura permanece geralmente otimista, mas a diminuição do impulso próximo à resistência chave aumenta o risco de uma correção de curto prazo. Rejeições contínuas de 1,1600 poderiam levar a uma retração mais profunda em direção à zona de 1,1480–1,1500, enquanto um fechamento diário confirmado acima de 1,1620 seria necessário para abrir um caminho em direção a 1,1700.
  • GBP/USD Consolida abaixo da Resistência: O par GBP/USD fechou a 1,3574 na segunda-feira, subindo 0,04% após oscilar entre 1,3534 e 1,3622. O preço formou uma vela de corpo pequeno com sombras superiores e inferiores, refletindo uma indecisão contínua após várias tentativas fracassadas de fechar acima do limiar de 1,3600. Este nível rejeitou a ação do preço por sete sessões consecutivas, apesar de uma alta de 1.000 pips desde as mínimas de abril. O par permanece firmemente acima da sua SMA de 50 dias em 1,3354, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias em 1,3043 e 1,2922 continuam a inclinar-se para cima, confirmando uma forte tendência de alta. No entanto, o ímpeto estagnou, e a repetida rejeição perto de 1,3620 pode resultar em uma retração de curto prazo se os compradores não conseguirem retomar o controle. O suporte imediato encontra-se próximo a 1,3500, com uma quebra abaixo expondo 1,3420 e a média de 50 dias. Para desbloquear ganhos adicionais, os touros precisam de um fechamento diário acima de 1,3620, o que abriria caminho para 1,3750.
  • USD/JPY se recupera, mas enfrenta pressão em 145,00: O par USD/JPY terminou a segunda-feira em 144,86, avançando 0,54% após negociar entre 143,65 e 144,88. O preço imprimiu uma forte vela de alta que recuperou a SMA de 50 dias em 144,06 e fechou logo abaixo do nível psicologicamente importante de 145,00. Isso marcou o maior ganho em mais de duas semanas e complementou a recuperação de sexta-feira de perto de 143,00, onde o interesse comprador parece estar surgindo. Apesar do salto, o par permanece abaixo das SMAs de 100 e 200 dias em 147,24 e 149,38, e não houve rompimento da estrutura corretiva que define a ação de preço recente. A resistência entre 145,00 e 145,50 limitou o avanço repetidamente neste mês e deve ser rompida para possibilitar novos ganhos em direção a 147,00 e 148,20. No lado negativo, 143,00 permanece como suporte inicial chave, seguido pela baixa oscilar perto de 141,80.
  • AUD/USD Sobe, Mas Falta Romper Acima de 0,6555: O par AUD/USD fechou em 0,6522 na segunda-feira, subindo 0,57% após negociar entre 0,6466 e 0,6552. O preço formou uma vela altista sólida próximo ao limite superior de sua faixa diária, continuando uma subida constante que começou em meados de abril. Este é o quarto mês consecutivo em que o par se aproxima da barreira de 0,6555, mas, mais uma vez, não conseguiu fechar acima dela. A estrutura permanece altista, com o preço firmemente acima da SMA de 50 dias em 0,6412 e das SMAs de 100 e 200 dias em 0,6349 e 0,6432, respectivamente. O padrão de mínimos mais altos e retrações rasas reflete um interesse de compra sustentado, embora a perda de momentum próximo à resistência sugira que os touros precisam de uma convicção mais forte para desencadear uma ruptura. Um fechamento diário acima de 0,6555 exporia 0,6650, enquanto o risco de queda é limitado, a menos que o preço caia abaixo de 0,6410.
  • Ouro Cai Bruscamente após Terceira Rejeição perto de $3.450: O ouro fechou em $3.384 na segunda-feira, caindo 1,44% após negociar entre $3.383 e $3.453. A sessão imprimiu uma grande vela de baixa com uma longa sombra superior, refletindo uma clara rejeição da zona de resistência de $3.450 pela terceira vez desde o final de maio. Apesar do revés, o ouro permanece acima de sua média móvel de 50 dias (SMA) em $3.287, enquanto as médias de 100 e 200 dias em $3.108 e $2.876 continuam a ter uma tendência ascendente. O suporte imediato agora é visto em $3.350, seguido por um suporte mais forte perto de $3.300, que tem se mantido desde o início de junho. Uma queda abaixo de $3.300 exporia $3.250 e aumentaria o risco de uma correção mais profunda. No lado positivo, os touros precisam recuperar $3.420 e fechar acima de $3.450 para reiniciar o impulso.

Movimentos de Mercado:

  • AMD Lidera Rally de Semicondutores com Alta de 8%: A Advanced Micro Devices subiu mais de 8%, liderando o Nasdaq 100, enquanto fabricantes de chip tiveram uma forte alta na segunda-feira. A recuperação seguiu a venda generalizada de ações de tecnologia na sexta-feira e coincidiu com uma renovada demanda por ações de crescimento.
  • Roku dispara com parceria de publicidade da Amazon: As ações da Roku subiram mais de 10% após anunciar um acordo com a Amazon que expandirá o direcionamento de anúncios por meio da ferramenta DSP da Amazon, dando aos comerciantes acesso a mais de 80% das residências nos EUA com TV conectada.
  • Sage Therapeutics dispara após notícia de aquisição: Sage Therapeutics subiu mais de 35% após acordo para ser adquirida pela Supernus por até $12 por ação, melhorando o sentimento no setor de biotecnologia e aumentando o interesse especulativo em ações de pequena capitalização.
  • Sarepta despenca mais de 40% devido a preocupações de segurança: A Sarepta Therapeutics desabou mais de 42% depois que analistas do BMO e Piper Sandler rebaixaram as ações devido a relatos de uma segunda morte de paciente ligada à sua terapia gênica, levantando questões sobre a segurança dos ensaios clínicos.

A recuperação de segunda-feira ajudou os principais índices a recuperarem algumas das perdas acentuadas de sexta-feira, mas o pano de fundo permanece frágil enquanto o conflito entre Israel e Irã continua sem solução à vista. Embora os preços do petróleo tenham diminuído e o apetite pelo risco tenha melhorado, a ameaça subjacente às rotas de abastecimento de energia e à estabilidade global persiste. Os traders acolheram com bons olhos os sinais de que o Irã pode estar aberto a um cessar-fogo, mas a escalada de quatro dias e os novos ataques a infraestruturas sugerem que as tensões podem reacender rapidamente. Com a decisão de política do Federal Reserve prevista para quarta-feira, a atenção se voltará agora para saber se os formuladores de políticas reconhecem os riscos geopolíticos ou permanecem focados na inflação e nos dados de trabalho. Por enquanto, a volatilidade provavelmente permanecerá elevada, à medida que os mercados avaliam manchetes, posicionamentos e o tom do banco central nos próximos dias.