월요일에 주식 시장은 지난주의 급격한 매도 이후 반등했는데, 이는 투자자들이 유가 하락과 이란이 휴전에 열려 있을 수 있다는 보고에 반응했기 때문입니다. 여행 및 반도체 주식을 포함한 광범위한 상승이 있었지만, 중동의 기저 갈등은 에너지 인프라에 대한 새로운 공격으로 계속되고 있습니다. 증가하는 지정학적 위험에도 불구하고 시장은 미약한 외교적 신호에 위안을 얻는 것처럼 보이며, 이는 트레이더들이 상황의 악화 가능성을 과소평가하고 있는지에 대한 질문을 제기하고 있습니다. 연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 정책 회의가 다가오면서, 시장 심리는 여전히 불안하고 새로운 충격에 취약한 상태입니다.

핵심 포인트:

  • 다우 반등, 리스크는 여전히 높아: 다우존스 산업평균지수는 317.30포인트(0.75%) 상승해 42,515.09로 마감하여 금요일의 700포인트 하락분의 일부를 회복했습니다. 에너지 가격과 지정학적 신호에 대한 일부 안도감을 반영한 결과입니다.
  • S&P 500와 나스닥 상승 주도: S&P 500 지수는 0.94% 상승하여 6,033.11를 기록했으며, 나스닥 지수는 1.52% 급등하여 19,701.21를 기록했습니다. 메타와 로쿠 같은 통신 관련 주식과 반도체 제조업체들의 강한 상승 덕분에 기술주가 전반적으로 우수한 성과를 보였습니다.
  • 중동 갈등에도 불구하고 유럽 증시 상승: 이스라엘-이란 간의 공격이 격화되는 가운데 유럽 증시는 지역 경제 데이터를 평가하면서 소폭 상승 마감했습니다. Stoxx Europe 600은 0.4% 상승했으며, FTSE 100은 0.28% 올랐고, 프랑스 CAC 40과 독일 DAX는 각각 약 0.8% 상승했습니다. 이탈리아 FTSE MIB는 1.24% 올랐습니다. Eurostat는 유로존의 1분기 시간당 노동 비용이 3.4% 증가했다고 보고했으며, 이탈리아의 연간 인플레이션은 5월에 1.6%로 둔화되었습니다. 르노는 8% 이상 급락했지만, 케어링과 BNP 파리바의 강세가 손실을 상쇄하는 데 도움을 주었습니다.
  • 아시아 태평양 시장, 긴장과 혼합된 중국 데이터에도 불구하고 상승: 아시아 태평양 지역의 주식 시장은 월요일에 이스라엘-이란 갈등 헤드라인과 중국의 새로운 거시경제 데이터를 균형 있게 고려하면서 상승했습니다. 중국 본토의 CSI 300 지수는 3,873.80에 0.25% 상승으로 마감되었으며, 5월 소매 판매가 전년 대비 6.4% 증가한 것이 지원되었으나 산업 생산은 5.8%로 둔화되어 시장 분위기를 다소 악화시켰습니다. 홍콩의 항셍 지수는 소비자 기술 및 부동산 주도의 상승으로 0.7% 증가했습니다. 일본에서는 니케이 225 지수가 1.26% 급등했으며, 넓은 범위의 토픽스 지수도 자동차 및 은행 섹터의 탄탄한 실적을 반영하여 0.75% 상승했습니다. 한국의 코스피 지수는 1.8% 급등했고, 중소형주 중심의 코스닥 지수는 1.09% 상승했으며, 두 지수 모두 반도체 제조업체의 반등과 강한 외국인 자금 유입의 혜택을 보았습니다. 호주의 S&P/ASX 200 지수는 소재 및 유틸리티 섹터의 약세 속에 8,548.40에서 변동이 없었으나, 인도의 니프티 50과 BSE 센섹스는 각각 0.92%와 0.84% 상승하여 견고한 국내 수요 신호로 최근 상승세를 이어갔습니다.
  • 휴전 보고 후 유가 하락: 웨스트 텍사스 중질유(WTI) 가격이 1.66% 하락하여 71.77달러에 거래를 마쳤고, 브렌트유는 1.35% 하락하여 73.23달러에 거래를 마쳤습니다. 이란이 지역 강국들에게 이스라엘에게 휴전을 압박하도록 요청했다는 보고 후, 가격은 77달러 이상의 하룻밤 최고점에서 하락했습니다. 계속되는 공격과 호르무즈 해협에 대한 위협에도 불구하고 일부 거래자들은 80달러 이상으로 단기간에 돌파할 수 있을지에 대해 회의적이었으며, 위험 기대치를 재조정했습니다.
  • 연준 회의가 다가오면서 수익률 소폭 상승: 미국 국채 수익률이 소폭 상승했으며, 10년 만기 국채는 3베이시스 포인트 이상 상승하여 4.456%를 기록했고, 2년 만기 국채는 소폭 상승하여 3.973%를 기록했습니다. 이러한 움직임은 지속되는 지정학적 불안과 새로 들어오는 경제 데이터를 반영한 것이며, 선물시장은 수요일 회의에서 연준이 금리를 동결할 확률을 거의 100%로 유지했습니다.
  • 엠파이어 스테이트 조사 수축이 심화: 뉴욕의 제조업 활동이 6월에 크게 감소하여 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 예상치 -6보다 나쁜 -16에서 -9로 하락했습니다. 이는 신규 주문, 출하 및 재고의 감소와 함께 4회 연속 부정적인 지표를 기록한 것입니다. 그러나 미래 상황에 대한 기대치는 크게 개선되어 5월 -2에서 21.2로 상승하였으며, 이는 현재의 약세에도 불구하고 비즈니스 리더들 사이에서 신중한 낙관론을 나타내고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 새 고점 도달 후 반전: EUR/USD 쌍은 월요일에 1.1565로 마감되었으며, 일 중 최고치 1.1614에 도달한 후 0.24% 하락했습니다. 일일 캔들에서는 긴 윗꼬리가 형성되어 1.1600 저항선을 넘으려는 시도가 실패했음을 나타냅니다. 가격은 1.1512의 저점까지 하락한 후 다소 회복되었으며, 이는 현재 1.1500 수준 근처의 지지가 여전히 유효함을 시사합니다. 이번 후퇴에도 불구하고, 쌍은 여전히 50일 단순 이동 평균(SMA)인 1.1457 위에서 거래되고 있으며, 100일 및 200일 SMA는 각각 1.1390과 1.1254로 현재 수준 아래에 위치하고 상승세를 유지하고 있습니다. 전반적인 구조는 여전히 강세를 유지하고 있지만, 주요 저항선 근처에서 모멘텀 감소는 단기적인 후퇴의 위험을 높이고 있습니다. 1.1600에서의 지속적인 거부는 1.1480–1.1500 구역으로 더 깊은 조정을 촉발할 수 있으며, 1.1620 이상의 일일 마감이 확정되어야 1.1700을 향한 길이 열릴 것입니다.
  • GBP/USD 저항 아래에서 통합: GBP/USD 쌍은 월요일에 1.3574에 마감되어 1.3534와 1.3622 사이에서 등락한 후 0.04% 상승했습니다. 가격은 상단과 하단 그림자가 있는 작은 몸체의 캔들을 인쇄하여 1.3600 임계값 위로 마감하려는 여러 번의 시도가 실패한 후 지속적인 불확실성을 반영했습니다. 이 수준은 4월 저점에서 1,000핍 상승에도 불구하고 7회 연속 가격 반등을 거부했습니다. 이 쌍은 1.3354에 있는 50일 SMA 위에 확고히 머물고 있으며, 100일과 200일 SMA는 각각 1.3043과 1.2922에서 계속 상승하여 강력한 상승 추세를 확인합니다. 그러나 모멘텀은 멈춘 상태이며, 1.3620 근처의 반복적인 거부는 구매자가 통제권을 되찾지 못하면 단기적인 후퇴로 이어질 수 있습니다. 즉각적인 지지는 1.3500 근처에 있으며 아래로 하락하면 1.3420과 50일 평균이 드러납니다. 추가 상승을 위해, 상승세는 1.3620 위로 일일 마감을 필요로 하며, 이로써 1.3750을 향한 경로가 열릴 것입니다.
  • USD/JPY 반등하지만 145.00에서 압력 직면: USD/JPY 페어는 144.86에서 월요일을 마감하며, 0.54% 상승해 143.65와 144.88 사이에서 거래되었습니다. 가격은 144.06의 50일 SMA를 되찾는 강력한 강세 캔들을 인쇄했으며, 심리적으로 중요한 145.00 레벨 바로 아래에서 마감했습니다. 이는 2주 이상 만에 가장 급격한 상승을 기록했으며, 143.00 근처에서 매수 관심이 나타나고 있는 금요일의 회복세를 기반으로 하고 있습니다. 반등에도 불구하고, 페어는 여전히 147.24와 149.38의 100일 및 200일 SMA 아래에 있으며, 최근 가격 행동을 정의해 온 수정 구조에서 탈출되지 않았습니다. 145.00과 145.50 사이의 저항은 이달 들어 반복적으로 상단을 제한해 왔으며, 147.00과 148.20으로의 추가 상승을 위해서는 이를 돌파해야 합니다. 하향 측면에서는 143.00이 초기 주요 지원선으로 남아 있으며, 그 다음으로는 141.80 근처의 스윙 로우가 있습니다.
  • AUD/USD 고점 상승하나 0.6555 돌파 미달: AUD/USD 환율은 월요일 0.6522에 마감하여 0.57% 상승했으며, 0.6466에서 0.6552 사이에서 거래되었습니다. 가격은 일일 범위의 상단 근처에서 강한 강세 캔들을 인쇄하여 4월 중순에 시작된 안정적인 상승세를 지속했습니다. 이번 달 네 번째로 이 쌍은 0.6555 장벽에 접근했으나 이번에도 이를 넘지 못하고 마감했습니다. 구조는 여전히 강세로, 가격은 50일 SMA가 위치한 0.6412와 100일 및 200일 SMA가 각각 위치한 0.6349와 0.6432 위에 확고히 자리하고 있습니다. 더 높은 저점과 얕은 되돌림의 패턴은 지속적인 매수 관심을 반영하지만, 저항선 근처에서 모멘텀 약화는 강세장 투자자들이 돌파를 위한 강한 확신을 필요로 함을 시사합니다. 일일 종가가 0.6555 이상으로 올라가면 0.6650이 노출될 수 있으며, 하락 리스크는 가격이 0.6410 아래로 떨어지지 않는 한 제한적입니다.
  • 금 가격, 3,450달러 근처 세 번째 저항 후 급락: 월요일 금 가격은 3,383달러에서 3,453달러 사이에서 거래된 후 1.44% 하락하여 3,384달러에 마감되었습니다. 이번 세션에서는 긴 윗그림자가 있는 큰 하락 캔들이 나타났으며, 이는 5월 말 이후 세 번째로 3,450달러 저항 구역에서 명확히 거부된 것을 반영합니다. 이 같은 후퇴에도 불구하고 금 가격은 여전히 3,287달러에 위치한 50일 단순 이동 평균(SMA) 위로 유지되고 있으며, 3,108달러와 2,876달러에 위치한 100일 및 200일 평균 역시 계속해서 상승하고 있습니다. 현재 즉각적인 지지선은 3,350달러로 보이며, 그 다음은 6월 초부터 지켜온 더 강한 지지선인 3,300달러입니다. 3,300달러 아래로 떨어지면 3,250달러가 노출되고 더 깊은 조정의 위험이 커집니다. 반면에 상승을 위해서는 매수자들이 3,420달러를 회복하고 3,450달러 이상으로 마감해야 모멘텀을 재설정할 수 있습니다.

주요 종목 동향:

  • AMD 8% 급등하며 반도체 랠리 주도: Advanced Micro Devices(AMD)는 월요일 반도체 제조업체들이 급격히 반등함에 따라 나스닥 100지수에서 8% 이상 급등했습니다. 이번 반등은 금요일 기술주 주도의 매도 이후에 발생했으며, 성장주에 대한 수요가 다시 증가한 것과 일치했습니다.
  • 로쿠, 아마존 광고 파트너십으로 주가 급등: 로쿠(Roku) 주식은 아마존과의 거래 발표 후 10% 이상 상승했습니다. 이 거래는 아마존의 DSP 도구를 통해 광고 타겟팅을 확대하여 마케터들이 미국 내 연결된 TV를 갖춘 가구의 80% 이상에 접근할 수 있게 합니다.
  • 세이지 테라퓨틱스, 인수 소식에 급등: 세이지 테라퓨틱스는 슈퍼너스에 의해 주당 최대 12달러에 인수되는 계약에 합의한 후 35% 이상 급등했다. 이 소식은 바이오테크 분야의 투자 심리를 끌어올렸고, 소형주에 대한 투기적 관심을 불러일으켰다.
  • 사렙타, 안전성 우려로 40% 이상 급락: 사렙타 테라퓨틱스는 유전자 치료와 관련된 두 번째 환자 사망 보고로 인해 BMO와 파이퍼 샌들러의 애널리스트들이 주식을 하향 평가한 후 42% 이상 급락했습니다. 이는 임상시험의 안전성에 대한 의문을 제기하고 있습니다.

월요일의 반등으로 주요 지수들이 금요일의 급락에서 일부 회복했지만, 이스라엘-이란 갈등이 여전히 해결되지 않고 있어 배경은 여전히 불안정합니다. 유가가 완화되고 위험 선호가 개선되었음에도 불구하고, 에너지 공급 경로와 글로벌 안정성에 대한 근본적인 위협은 여전히 존재합니다. 트레이더들은 이란이 휴전에 열려 있을 수 있다는 신호를 환영했지만, 나흘간의 긴장 고조와 인프라에 대한 새로운 공격은 긴장이 빠르게 재점화될 수 있음을 시사합니다. 연방준비제도의 정책 결정이 수요일로 예정되어 있어, 정책 입안자들이 지정학적 위험을 인식할 것인지, 아니면 인플레이션과 노동 데이터에 집중할 것인지에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 당분간 시장은 헤드라인, 포지션, 중앙은행의 톤을 평가하면서 변동성이 높게 유지될 가능성이 큽니다.