Vào thứ Hai, thị trường chứng khoán đã phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước, khi nhà đầu tư phản ứng với sự giảm giá của dầu và các báo cáo cho thấy Iran có thể sẵn sàng ngừng bắn. Mặc dù lợi nhuận tăng rộng rãi, bao gồm cả các cổ phiếu du lịch và bán dẫn, xung đột ngầm ở Trung Đông vẫn tiếp diễn với các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Bất chấp những rủi ro địa chính trị ngày càng leo thang, thị trường dường như an tâm với các tín hiệu ngoại giao tạm thời, đặt ra câu hỏi liệu các nhà giao dịch có đang đánh giá thấp khả năng leo thang hay không. Khi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đang đến gần, tâm lý vẫn mong manh và dễ bị tổn thương bởi các cú sốc mới.

Những điểm tin chính:

  • Dow phục hồi nhưng rủi ro vẫn còn cao: Chỉ số công nghiệp Trung bình Dow Jones tăng 317,30 điểm, tức 0,75%, đóng cửa ở mức 42.515,09, phục hồi một phần từ mức giảm 700 điểm vào thứ Sáu. Động thái này phản ánh một phần sự giảm bớt trong giá năng lượng và các tín hiệu địa chính trị.
  • S&P 500 và Nasdaq dẫn đầu mức tăng: S&P 500 tăng 0,94% lên 6.033,11, trong khi Nasdaq tăng vọt 1,52% lên 19.701,21. Cổ phiếu công nghệ vượt trội nói chung, được hỗ trợ bởi mức tăng mạnh của các hãng sản xuất chip và các công ty truyền thông như Meta và Roku.
  • Châu Âu tăng nhẹ bất chấp căng thẳng Trung Đông: Cổ phiếu châu Âu kết thúc phiên giao dịch tăng nhẹ, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,4% khi các nhà đầu tư đánh giá các cuộc tấn công leo thang giữa Israel và Iran cùng với dữ liệu kinh tế khu vực. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,28%, trong khi CAC 40 của Pháp và DAX của Đức đều tăng khoảng 0,8%. Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1,24%. Eurostat báo cáo chi phí lao động theo giờ trong quý 1 tăng 3,4% trong khu vực đồng euro, trong khi lạm phát hàng năm của Ý giảm còn 1,6% trong tháng 5. Renault giảm hơn 8%, nhưng hiệu suất mạnh mẽ từ Kering và BNP Paribas đã giúp bù đắp các khoản lỗ.
  • Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương tăng bất chấp căng thẳng và dữ liệu Trung Quốc hỗn hợp: Các thị trường cổ phiếu trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã tăng vào thứ Hai khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa các tiêu đề xung đột Israel-Iran đang diễn ra và các chỉ số kinh tế vĩ mô mới từ Trung Quốc. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đóng cửa tăng 0,25% ở mức 3.873,80, được hỗ trợ bởi mức tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước trong doanh số bán lẻ tháng 5, mặc dù sản lượng công nghiệp giảm xuống 5,8%, làm suy giảm tâm lý. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,7%, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ tiêu dùng và bất động sản. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng vọt 1,26%, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 0,75%, phản ánh lợi nhuận vững chắc trong các lĩnh vực ô tô và ngân hàng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,8%, trong khi chỉ số Kosdaq nhỏ hơn tăng 1,09%, cả hai chỉ số đều được hưởng lợi từ sự phục hồi của các nhà sản xuất chip và dòng vốn nước ngoài mạnh mẽ. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc ổn định ở mức 8.548,40 giữa sự yếu kém của ngành nguyên liệu và tiện ích, trong khi Nifty 50 và BSE Sensex của Ấn Độ tăng 0,92% và 0,84% tương ứng, kéo dài chuỗi tăng gần đây của họ do các tín hiệu nhu cầu nội địa mạnh mẽ.
  • Giá dầu giảm sau khi có tin về lệnh ngừng bắn: Giá dầu thô West Texas Intermediate giảm 1,66% xuống còn 71,77 USD, trong khi dầu Brent giảm 1,35% xuống còn 73,23 USD. Giá đã giảm từ mức cao qua đêm trên 77 USD sau khi có báo cáo rằng Iran đã yêu cầu các cường quốc khu vực gây áp lực buộc Israel ngừng bắn. Mặc dù các cuộc tấn công và các mối đe dọa đối với eo biển Hormuz vẫn tiếp tục, các nhà giao dịch đã điều chỉnh lại kỳ vọng rủi ro, với một số người nghi ngờ khả năng vượt qua ngưỡng 80 USD/thùng trong thời gian ngắn hạn.
  • Lãi suất tăng nhẹ khi cuộc họp Fed đến gần: Lãi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ, với lãi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,456% và lãi suất kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ lên 3,973%. Những biến động này phản ánh sự lo ngại địa chính trị tiếp tục diễn ra và dữ liệu kinh tế đến, trong khi thị trường tương lai duy trì xác suất gần như 100% rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào thứ Tư.
  • Khảo sát Empire State Chìm Sâu Hơn Vào Sự Thu Hẹp: Hoạt động sản xuất tại New York đã giảm mạnh trong tháng Sáu, với Khảo sát Sản xuất Empire State giảm xuống -16 từ -9, tệ hơn so với mức dự kiến là -6. Đây là lần thứ tư liên tiếp kết quả âm, với sự giảm sút trong các đơn hàng mới, lô hàng và tồn kho. Tuy nhiên, kỳ vọng về các điều kiện trong tương lai đã cải thiện đáng kể, với chỉ số triển vọng tăng lên 21.2 từ mức -2 trong tháng Năm, cho thấy sự lạc quan cẩn trọng trong số các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mặc dù tình hình hiện tại đang yếu kém.

FX Hôm nay:

  • Cặp EUR/USD đảo chiều sau khi đạt mức cao mới: Cặp EUR/USD đóng cửa ở mức 1,1565 vào thứ Hai, giảm 0,24% sau khi đạt mức cao trong ngày là 1,1614. Nến hàng ngày đã hình thành một bấc trên dài, cho thấy một nỗ lực bứt phá thất bại trên rào cản 1,1600. Giá đã giảm xuống mức thấp 1,1512 trước khi phục hồi khiêm tốn, cho thấy hỗ trợ gần mức 1,1500 vẫn hoạt động cho đến thời điểm này. Mặc dù có sự giảm sút, cặp tiền vẫn giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày của nó tại 1,1457, trong khi các mức trung bình động 100 ngày và 200 ngày tại 1,1390 và 1,1254 vẫn nằm dưới các mức hiện tại và hướng lên. Cấu trúc vẫn nghiêng về xu hướng tăng tổng thể, nhưng đà tăng đang mờ nhạt gần mức kháng cự chính làm tăng nguy cơ giảm ngắn hạn. Việc tiếp tục bị từ chối từ mức 1,1600 có thể thúc đẩy sự điều chỉnh sâu hơn về vùng 1,1480–1,1500, trong khi một đợt đóng cửa hàng ngày xác nhận trên mức 1,1620 là cần thiết để mở đường lên mức 1,1700.
  • Cặp GBP/USD hợp nhất dưới mức kháng cự: Cặp GBP/USD đã ổn định ở mức 1.3574 vào thứ Hai, tăng 0.04% sau khi dao động giữa 1.3534 và 1.3622. Giá ghi nhận một cây nến có thân nhỏ với bóng trên và dưới, phản ánh sự phân vân tiếp diễn sau vài lần thất bại trong việc đóng cửa trên ngưỡng 1.3600. Mức này đã từ chối hành động giá trong bảy phiên liên tiếp mặc dù có một đợt tăng 1,000 pip từ mức đáy tháng Tư. Cặp tiền này vẫn giữ vững trên đường SMA 50 ngày tại 1.3354, trong khi các đường SMA 100 ngày và 200 ngày tại 1.3043 và 1.2922 tiếp tục dốc lên trên, xác nhận xu hướng tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, động lực đã bị đình trệ, và việc từ chối lặp lại gần mức 1.3620 có thể dẫn đến một sự thoái lui ngắn hạn nếu người mua không giành lại quyền kiểm soát. Hỗ trợ tức thì nằm gần 1.3500, với sự phá vỡ dưới mức này sẽ mở ra 1.3420 và mức trung bình 50 ngày. Để mở khóa các mức tăng thêm, phe mua cần một lần đóng cửa trên mức 1.3620, điều này sẽ mở đường tới mức 1.3750.
  • USD/JPY Phục Hồi Nhưng Đối Mặt Với Áp Lực Tại Mức 145.00: Cặp USD/JPY kết thúc thứ Hai ở mức 144.86, tăng 0.54% sau khi giao dịch trong khoảng từ 143.65 đến 144.88. Giá đã in một cây nến bullish mạnh mẽ, vượt qua đường SMA 50 ngày ở mức 144.06 và đóng cửa ngay dưới mức 145.00 quan trọng về tâm lý. Điều này đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hơn hai tuần và xây dựng trên sự phục hồi từ gần mức 143.00 vào thứ Sáu, nơi có vẻ như sự quan tâm mua bắt đầu xuất hiện. Mặc dù đã phục hồi, cặp tỷ giá này vẫn dưới các đường SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 147.24 và 149.38, và chưa có sự đột phá nào từ mô hình điều chỉnh đã xác định hành động giá gần đây. Kháng cự trong khoảng từ 145.00 đến 145.50 đã nhiều lần ngăn cản xu hướng tăng trong tháng này và phải bị phá vỡ để tiếp tục đà tăng hướng tới 147.00 và 148.20. Ở chiều giảm, mức 143.00 vẫn là hỗ trợ ban đầu quan trọng, tiếp theo là đáy gần 141.80.
  • AUD/USD Tăng Cao Nhưng Thiếu Bứt Phá Vượt Qua 0.6555: Cặp tiền tệ AUD/USD đã ổn định ở mức 0.6522 vào thứ Hai, tăng 0,57% sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.6466 đến 0.6552. Giá in một cây nến tăng mạnh gần mức cao nhất của phạm vi hàng ngày, tiếp tục đà tăng ổn định bắt đầu từ giữa tháng Tư. Đây là lần thứ tư trong tháng này cặp tiền tệ tiếp cận ngưỡng cản 0.6555 nhưng lại một lần nữa không thể đóng cửa trên mức này. Cấu trúc vẫn là xu hướng tăng, với giá nằm vững chắc trên SMA 50 ngày ở mức 0.6412 và SMA 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 0.6349 và 0.6432. Mẫu hình đáy cao hơn và những đợt điều chỉnh nông phản ánh sự quan tâm mua vào duy trì, dù đà tăng giảm dần gần ngưỡng kháng cự cho thấy các nhà mua cần có sự kiên định mạnh mẽ hơn để kích hoạt một bứt phá. Một đóng cửa hàng ngày trên 0.6555 sẽ mở ra mức 0.6650, trong khi rủi ro xu hướng giảm được hạn chế trừ khi giá phá vỡ dưới 0.6410.
  • Giá vàng giảm mạnh sau lần từ chối thứ ba gần mức $3,450: Vàng đóng cửa ở mức $3,384 vào thứ Hai, giảm 1,44% sau khi giao dịch giữa $3,383 và $3,453. Phiên giao dịch này đã in ra một cây nến giảm lớn với bóng trên dài, phản ánh rõ ràng sự từ chối từ vùng kháng cự $3,450 lần thứ ba kể từ cuối tháng Năm. Mặc dù có sự sụt giảm, giá vàng vẫn duy trì trên đường SMA 50 ngày ở mức $3,287, trong khi các đường trung bình 100 ngày và 200 ngày ở mức $3,108 và $2,876 tiếp tục xu hướng tăng. Mức hỗ trợ ngay lập tức hiện được thấy ở $3,350, tiếp theo là hỗ trợ mạnh hơn gần $3,300, khu vực đã giữ vững từ đầu tháng Sáu. Việc giảm xuống dưới $3,300 sẽ lộ ra mức $3,250 và làm tăng nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Ở chiều tăng, phe mua cần lấy lại mức $3,420 và đóng cửa trên $3,450 để khôi phục đà tăng.

Chuyển động thị trường:

  • AMD dẫn đầu đợt tăng giá của ngành bán dẫn với mức tăng 8%: Công ty Advanced Micro Devices đã tăng hơn 8% để đứng đầu Nasdaq 100 khi các nhà sản xuất chip tăng mạnh vào thứ Hai. Đợt hồi phục này diễn ra sau đợt bán tháo dẫn đầu bởi công nghệ vào thứ Sáu và trùng hợp với nhu cầu tăng trở lại dành cho các cổ phiếu tăng trưởng.
  • Roku tăng vọt nhờ quan hệ đối tác quảng cáo với Amazon: Cổ phiếu Roku tăng hơn 10% sau khi công bố thỏa thuận với Amazon, mở rộng khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo thông qua công cụ DSP của Amazon, cho phép các nhà tiếp thị tiếp cận hơn 80% hộ gia đình ở Mỹ có TV kết nối.
  • Công ty Sage Therapeutics tăng mạnh sau tin tức về việc mua lại: Sage Therapeutics đã tăng hơn 35% sau khi đồng ý được mua lại bởi Supernus trong một thỏa thuận trị giá lên đến 12 đô la mỗi cổ phiếu, nâng cao tâm lý trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thúc đẩy sự quan tâm đầu cơ vào các công ty có vốn hóa nhỏ.
  • Sarepta giảm hơn 40% do lo ngại về an toàn: Sarepta Therapeutics sụt giảm hơn 42% sau khi các nhà phân tích tại BMO và Piper Sandler hạ xếp hạng cổ phiếu do báo cáo về cái chết thứ hai của bệnh nhân liên quan đến liệu pháp gene của công ty, làm dấy lên các câu hỏi về an toàn thử nghiệm.

Sự phục hồi vào thứ Hai đã giúp các chỉ số chứng khoán chính phục hồi phần nào các khoản lỗ lớn vào thứ Sáu, nhưng nền tảng vẫn còn mong manh khi xung đột Israel-Iran tiếp tục mà không có giải pháp rõ ràng. Dù giá dầu giảm và khẩu vị rủi ro được cải thiện, mối đe dọa tiềm ẩn về các tuyến cung cấp năng lượng và ổn định toàn cầu vẫn tồn tại. Các nhà giao dịch đã hoan nghênh tín hiệu rằng Iran có thể sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn, nhưng việc leo thang trong bốn ngày qua và các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng cho thấy căng thẳng có thể nhanh chóng bùng phát trở lại. Với quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến vào thứ Tư, sự chú ý sẽ chuyển sang liệu các nhà hoạch định chính sách có thừa nhận rủi ro địa chính trị hay không, hay vẫn tập trung vào lạm phát và dữ liệu lao động. Hiện tại, sự biến động có khả năng ở mức cao khi thị trường đánh giá các tin tức, vị thế và giọng điệu của ngân hàng trung ương trong những ngày tới.