週五，市場收低，這標誌著標普500指數連續第三次下跌，因為投資者在地緣政治緊張局勢升級的情況下保持謹慎。以色列和伊朗之間的為期一週的衝突在週日達到了關鍵的轉折點，美國加入了敵對行動，對三個伊朗核設施進行了打擊。在週末升溫之前，投資者已經非常謹慎，尤其是在一份報告建議可能撤銷對半導體製造商的豁免之後，這對主要科技股形成壓力。圍繞衝突對全球穩定和經濟增長的影響的不確定性，掩蓋了美聯儲官員暗示可能最早在七月降息的評論。隨著地緣政治危機的加深，市場現在準備迎接加劇的波動性。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數隨著地緣政治不確定性而小幅上漲：道瓊工業指數週五上漲35.16點，或0.08%，收於42,206.82點。儘管中東局勢緊張和大盤氣氛低迷，該指數仍實現了0.02%的微小週增幅。
  • 標準普爾500指數連續第三個交易日下跌：標準普爾500指數下跌0.22%，收於5,967.84點，連續第三日下跌，並在本週結束時下跌0.2%。
  • 納斯達克指數因半導體股票下跌而走低：納斯達克綜合指數下跌0.51%，收於19,447.41點，因有報導指出美國可能撤銷部分半導體製造商的出口豁免，導致晶片製造商股價領跌。
  • 歐洲股市週五反彈，但本週收低：歐洲股市週末小幅上漲，但整體表現依然負面，投資者焦點仍集中在以色列和伊朗之間日益加劇的敵對行動。泛歐Stoxx 600指數週五上漲0.1％，但本週下跌1.5％。在英國，富時100指數本週下跌0.86％至8,774.65點，因5月零售銷售急劇下滑2.7％，加劇了對消費需求的擔憂。德國市場上漲，DAX指數週五上漲1.27％，受到生產者價格穩定的幫助，5月份生產者價格按年下降1.2％，符合預期。法國的CAC 40指數上漲0.5％，從一個月低點反彈並結束了三天的連續下跌。意大利的FTSE MIB指數上漲0.74％。隨著週末發展，地區衝突有進一步升級風險，投資者謹慎情緒依然高漲。
  • 亞太市場因緊張局勢和利率不變而表現不一：週五亞太股指表現不一，市場回應中國利率穩定和地緣政治不確定性上升。日本日經225指數下跌0.22%至38,403.23 點，而更廣泛的東證指數下跌0.75%，原因是核心通脹上升的擔憂，該通脹在5月達到3.7%。韓國的KOSPI 指數大漲1.48%至3,021.84 點，創下42個多月以來的最高水平，因投資者情緒增強。KOSDAQ 指數也上漲了1.15%。在中國方面，滬深300指數平收於3,846.64 點，中國人民銀行保持主要貸款利率不變。香港的恒生指數表現優異，上漲了1.26%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌0.21%，受到商品相關股票的壓力。印度的 Nifty 50 指數上漲1.05%，Sensex 指數上漲1.13%，受國內機構買盤支持。
  • 美國空襲使中東衝突升級，油價飆升：在美國週末對三個伊朗核設施發動空襲後，原油價格預計將大幅上漲，加入到以色列持續的軍事行動中。週五，由於交易員希望通過外交途徑解決，布倫特原油價格下跌了2.13%至每桶77.17美元，但現在在地區供應中斷的擔憂再度升溫的背景下，預計將強勁反彈。這些空襲標誌著衝突的重大升級，增加了針對海灣地區能源基礎設施報復行動的風險。由於伊朗是主要的OPEC成員國，美國的介入為石油市場增加了新一層的地緣政治風險。
  • 美國國債收益率下跌，因美聯儲暗示可能在七月降息：美國10年期國債收益率下降至4.379%，下跌超過1個基點，而2年期國債收益率下降超過3個基點至3.908%。美聯儲理事克里斯托弗·沃勒表示，有可能在七月進行降息，因為通脹有所降溫。債券市場對中東衝突相關的新聞也保持敏感，進一步助長了避險情緒的升溫。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在看漲結構下繼續上漲：歐元/美元貨幣對週五收於1.1517，當日上漲0.20%，並持續在1.1500突破區域上方前進。該貨幣對當天達到1.1543的會話高點，並回落至1.1489，歐元顯示出韌性，穩固在最近的看漲趨勢內。該貨幣對繼續受益於其在六月突破1.1450以來的動能。所有主要的簡單移動平均線（SMA）仍然對進一步上行有利，50日均線位於1.1359，200日均線遠低於1.0842。只要該貨幣對保持在1.1450-1.1500區域上方，多頭將繼續掌控局勢。近期阻力位於1.1600附近，而若收盤低於1.1450，則表明漲勢在失去動力。
  • 英鎊/美元走軟但保持在50日簡單移動平均線支撐位：英鎊/美元以1.3449結束本週，週五下跌0.15%，未能突破1.3511的阻力位。當日的窄身蠟燭圖顯示出趨勢趨於猶豫，動能在其近期區間的上端衰退。儘管下跌，但該匯率仍保持在50日簡單移動平均線1.3397之上，這是一個近幾個月來多次測試的重要水平。整體趨勢仍然看漲，受100日和200日簡單移動平均線分別在1.3084和1.2930的支撐。然而，未能重回1.3550表明可能進入整理階段。若持續跌破1.3400，將開啟通往1.3300的空間。相反，若突破1.3550，可能會引發重新向1.3700推進的動能。
  • 美元/日元突破走高，突破146.00阻力：美元/日元周五上漲0.49%，收於146.15，標誌著連續六天的漲勢，並創下近兩個月以來的最強收盤價。該貨幣對突破146.00的阻力，盤中高點達到146.17，隨後在區間上方附近盤整。日線結構確認了多頭控制，並得到144.06的50日SMA（簡單移動平均線）上方收盤的支持。隨著100日SMA現已達到146.85，進一步的上行目標可能集中於147.00和148.50。關鍵支撐現在位於145.50附近，若跌破該水平，將暗示為假突破。趨勢結構明顯轉為上行，目前的動能傾向於繼續上行，除非價格跌回144.00以下。
  • 美元/加元延續回升走勢接近關鍵阻力：美元/加元對在週五收於1.3735，上漲0.27%，此前達到1.3746的高點。這標誌著連續第四個交易日上漲，也是自五月底以來的最高收盤價。價格行動在整個交易日保持看漲情緒，遠高於1.3680的短期支撐位。50天移動平均線在1.3801處近在眉睫，形成對多頭的關鍵測試區域。如果突破，可能加速漲勢至100天移動平均線的1.4043。然而，整體趨勢仍然看跌，在此被拒絕可能意味著短期見頂。跌破1.3680將削弱短期結構並再次暴露1.3600的水平。
  • AUD/USD 在遭到拒絕後滑向50日平均線：AUD/USD 下跌0.49%，以0.6449結束本週，扭轉早些時候的漲勢並收於0.6448的區間低點附近。這對貨幣組合目前已連續三個交易日下跌，並正在測試位於0.6438的50日簡單移動平均線(SMA)支撐位。本週早些時候在0.6550的拒絕強化了一個更廣泛的鞏固模式。若跌破0.6435，進一步的下跌可能會瞄準200日簡單移動平均線(0.6428)甚至0.6370。多頭必須收復0.6500才可重新掌控局面，但目前的結構更偏向於區間波動或修正的趨勢。
  • 黃金在多週高點附近堅守待突變：週五，黃金定價在 3,371 美元，當日僅上漲 1 美元，交易區間介於 3,340 美元和 3,374 美元之間。金屬的窄幅波動範圍表明在 3,375 美元的關鍵阻力位附近進行鞏固，經過本週早些時的急劇上漲後，多頭保持了控制。技術動能依然看漲，50 日簡單移動平均線（SMA）位於 3,309 美元，而價格穩固保持在 3,300 美元以上。若突破 3,375 美元，黃金可能回升至接近 3,450 美元的創紀錄高位。關鍵的下行支撐位包括 3,340 美元和 50 日均線。

市場動態:

  • 芯片製造商拖累整體市場：半導體股票在週五下跌，導致主要指數走低，因為有報導稱美國可能撤銷對某些芯片製造商的豁免。Lam Research 和 KLA Corp 均下跌超過2%，而應用材料公司、英特爾、高通、恩智浦半導體、博通和邁威爾科技均下跌超過1%。
  • 埃森哲公司股價因利潤預期下調而下跌：埃森哲股價下跌超過6%，成為標普500指數中跌幅最大的公司，此前該公司將全年營業利潤率預測從原先的15.6%–15.7%下調至15.6%，令投資者感到失望。
  • 史密斯威森盈利不及預期後股價下滑：史密斯威森品牌公司在報告第四季度調整後每股收益為20美分後暴跌超過19%，低於市場普遍預期的23美分，這引發了對槍械需求下降的擔憂。
  • GMS 因家得寶收購興趣而飆升：根據《華爾街日報》的一份報告，家得寶已向GMS Inc提出收購要約，GMS Inc股價因此飆升超過24%。這可能會引發一場與之前出價50億美元的QXO Inc之間的競價戰。
  • Circle Internet 在穩定幣法規通過後股價大漲：Circle Internet Group 在週五上漲了超過20%，繼週三34%的上漲之後再度走高，此前美國參議院通過了為與美元掛鉤的穩定幣建立監管指導方針的法案。

在美國於週末對伊朗核設施發動空襲後，本週市場面臨緊張開局，這加劇了以色列和伊朗的衝突，並引發對區域性不穩定擴大的擔憂。上週以謹慎的基調結束，投資者在聯儲會發出的降息信號和日益增長的地緣政治風險之間權衡。由於油價有望反彈且金價接近近期高點，如果衝突進一步升級，避險需求可能會加強。交易員將密切關注即將發布的經濟數據和央行評論，以尋找聯儲會7月份政策立場的線索，但短期情緒可能會被中東事態發展所主導。