Os mercados fecharam em baixa na sexta-feira, marcando a terceira queda consecutiva para o S&P 500, enquanto os investidores permaneceram cautelosos em meio a crescentes tensões geopolíticas. O conflito de uma semana entre Israel e Irã atingiu um ponto crítico no domingo, quando os EUA se juntaram às hostilidades ao lançar ataques contra três instalações nucleares iranianas. Antes da escalada do fim de semana, os investidores já estavam cautelosos, especialmente após um relatório sugerir a possível revogação de isenções para fabricantes de semicondutores, pressionando as grandes ações de tecnologia. A incerteza em torno do impacto do conflito na estabilidade global e no crescimento econômico ofuscou comentários de autoridades do Federal Reserve que insinuavam cortes potenciais na taxa de juros já em julho. Agora, os mercados aguardam uma volatilidade intensificada à medida que a crise geopolítica se aprofunda.

Principias Pontos:

  • Dow termina ligeiramente em alta em meio à incerteza geopolítica: O Dow Jones Industrial Average subiu 35,16 pontos, ou 0,08%, para fechar em 42.206,82 na sexta-feira. Apesar das tensões contínuas no Oriente Médio e de um mercado mais amplo tímido, o índice conseguiu um ganho semanal modesto de 0,02%.
  • S&P 500 Cai pela Terceira Sessão Consecutiva: O S&P 500 caiu 0,22% para fechar em 5.967,84, sua terceira queda diária consecutiva, e encerrou a semana em baixa de 0,2%.
  • O Nasdaq caiu enquanto ações de semicondutores puxam para baixo: O Índice Composto Nasdaq perdeu 0,51%, fechando em 19.447,41, com os fabricantes de chips liderando a queda após relatos sugerirem que os EUA podem revogar isenções de exportação para alguns fabricantes de semicondutores.
  • Ações Europeias Recuperam Esta Sexta-feira, Mas Fecham a Semana em Baixa: Os mercados de ações europeus subiram ligeiramente para encerrar a semana, mas, no geral, apresentaram um desempenho negativo, já que o foco dos investidores permaneceu fixo nas crescentes hostilidades entre Israel e Irã. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,1% na sexta-feira, mas registrou uma queda semanal de 1,5%. No Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,86% na semana para 8.774,65, à medida que uma queda acentuada de 2,7% nas vendas no varejo em maio destacou preocupações crescentes sobre a demanda do consumidor. Os mercados alemães se recuperaram, com o DAX saltando 1,27% na sexta-feira, impulsionado pela estabilização dos preços ao produtor, que caíram 1,2% em relação ao ano anterior em maio, em linha com as expectativas. O CAC 40 da França aumentou 0,5%, afastando-se de uma baixa de um mês e interrompendo uma sequência de três dias de perdas. O FTSE MIB da Itália subiu 0,74%. A cautela dos investidores continua elevada, pois o conflito regional corre o risco de uma escalada adicional após os desenvolvimentos do fim de semana.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos em Meio a Tensões Crescentes e Manutenção de Taxas: Os índices da Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho misto na sexta-feira, com os mercados respondendo a taxas chinesas estáveis e crescente incerteza geopolítica. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,22% para 38.403,23, enquanto o Topix mais amplo recuou 0,75% em meio a preocupações com o aumento da inflação central, que atingiu 3,7% em maio. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,48% para 3.021,84, seu nível mais alto em mais de 42 meses, à medida que o sentimento dos investidores se fortalecia. O Kosdaq também ganhou 1,15%. Na China, o CSI 300 encerrou estável em 3.846,64, com o Banco Popular da China mantendo inalteradas as principais taxas de empréstimo. O Hang Seng de Hong Kong superou-se com um ganho de 1,26%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,21%, pressionado por ações ligadas a commodities. O Nifty 50 da Índia avançou 1,05% e o Sensex subiu 1,13%, apoiados por compras institucionais domésticas.
  • Petróleo Dispara à Medida que Ataques dos EUA Escalam Conflito no Oriente Médio: Os preços do petróleo bruto estão prestes a abrir significativamente mais altos depois que os EUA lançaram ataques aéreos contra três sites nucleares iranianos durante o fim de semana, juntando-se a Israel em sua campanha militar em andamento. O Brent, que caiu 2,13% para $77,17 na sexta-feira enquanto os traders esperavam por diplomacia, agora deve se recuperar fortemente em meio a novos temores de interrupção regional do fornecimento. Os ataques marcam uma grande escalada no conflito, aumentando o risco de ações retaliatórias contra a infraestrutura de energia em todo o Golfo. Com o Irã sendo um importante produtor da OPEP, o envolvimento dos EUA adiciona uma nova camada de risco geopolítico aos mercados de petróleo.
  • Rendimentos do Tesouro Caem com Sinalização do Fed de Possível Corte em Julho: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu para 4,379%, uma queda de pouco mais de 1 ponto base, enquanto o rendimento a 2 anos caiu mais de 3 pontos base para 3,908%. O Governador do Fed, Christopher Waller, indicou que um corte na taxa de juros em julho está em consideração, citando a desaceleração da inflação. Os mercados de títulos também permaneceram sensíveis às manchetes sobre o conflito no Oriente Médio, o que contribui para o movimento de voo para a segurança.

FX Hoje:

  • EUR/USD Continua a Valorizar-se com Estrutura de Alta Mantida: O par EUR/USD fechou a sexta-feira em 1,1517, subindo 0,20% no dia, mantendo seu avanço acima da zona de rompimento de 1,1500. Após atingir um máximo na sessão de 1,1543 e recuar para 1,1489, o euro mostrou resiliência e manteve-se firmemente dentro de sua recente tendência de alta. O par continua a beneficiar do momentum gerado após o rompimento acima de 1,1450 em junho. Todas as médias móveis simples (SMA) principais permanecem alinhadas a favor de uma continuação da alta, com a SMA de 50 dias em 1,1359 e a de 200 dias bem abaixo em 1,0842. Enquanto o par se mantiver acima da região de 1,1450–1,1500, os compradores mantêm o controle. A resistência imediata está próxima de 1,1600, enquanto um fechamento abaixo de 1,1450 sugeriria que o rali está perdendo força.
  • GBP/USD Enfraquece, mas Mantém Suporte na SMA de 50 Dias: GBP/USD terminou a semana em 1,3449, caindo 0,15% na sexta-feira após não conseguir romper a resistência em 1,3511. A vela de corpo estreito da sessão sinalizou hesitação à medida que o momentum diminuiu próximo ao limite superior de sua faixa recente. Apesar da queda, o par manteve-se acima da SMA de 50 dias em 1,3397, um nível chave testado várias vezes nos últimos meses. A tendência permanece amplamente altista, suportada pelas SMA de 100 e 200 dias ascendentes em 1,3084 e 1,2930, respectivamente. No entanto, a incapacidade de recuperar 1,3550 aponta para uma potencial fase de consolidação. Uma queda sustentada abaixo de 1,3400 abriria a porta para 1,3300. Por outro lado, um rompimento acima de 1,3550 poderia desencadear um novo impulso em direção a 1,3700.
  • USD/JPY Rompe para Cima, Ultrapassa a Barreira de 146,00: O USD/JPY subiu 0,49% na sexta-feira, fechando em 146,15, marcando uma série de seis dias de ganhos e seu fechamento mais forte em quase dois meses. O par rompeu a resistência em 146,00, alcançando uma alta intradiária de 146,17 antes de se estabilizar perto do topo da faixa. A estrutura diária confirmou o controle altista, apoiada por um fechamento acima da SMA de 50 dias em 144,06. Com a SMA de 100 dias em 146,85 agora ao alcance, novos ganhos podem ter como alvo 147,00 e 148,50. O suporte chave agora se encontra próximo a 145,50, com qualquer quebra abaixo desse nível sugerindo um rompimento falso. A estrutura da tendência mudou claramente para cima, e a atual momentum favorece a continuação, a menos que o preço caia abaixo de 144,00.
  • USD/CAD Estende Recuperação em Direção à Resistência Chave: O par USD/CAD fechou a 1,3735 na sexta-feira, avançando 0,27% após atingir uma alta de 1,3746. Isso marcou o quarto ganho diário consecutivo e o maior fechamento desde o final de maio. A ação do preço permaneceu otimista durante toda a sessão, mantendo-se bem acima do suporte de curto prazo em 1,3680. A média móvel de 50 dias (SMA) a 1,3801 paira logo acima, criando uma zona de teste crítica para os compradores. Um rompimento poderia acelerar os ganhos em direção a 1,4043, a SMA de 100 dias. No entanto, a tendência mais ampla continua sendo de baixa, e uma rejeição aqui poderia sinalizar um topo temporário. Uma queda abaixo de 1,3680 enfraqueceria a estrutura de curto prazo e exporia novamente o nível de 1,3600.
  • AUD/USD desce em direção à média de 50 dias após rejeição: AUD/USD caiu 0,49% para encerrar a semana em 0,6449, revertendo ganhos iniciais e fechando próximo à mínima da sessão de 0,6448. O par agora caiu por três sessões consecutivas e está testando suporte na média móvel simples (SMA) de 50 dias, que está em 0,6438. A rejeição no início desta semana em 0,6550 reforçou um padrão de consolidação mais amplo. Abaixo de 0,6435, perdas adicionais poderiam mirar a SMA de 200 dias em 0,6428 e possivelmente 0,6370. Os touros devem recuperar 0,6500 para retomar o controle, embora a estrutura atual favoreça um viés de consolidação ou corretivo no curto prazo.
  • O ouro se mantém firme perto de máximas de várias semanas antes da escalada: O ouro fechou a $3.371 na sexta-feira, ganhando apenas $1 no dia após negociar entre $3.340 e $3.374. A faixa estreita do metal sinalizou consolidação perto da resistência chave de $3.375, com os touros mantendo o controle após uma alta acentuada no início da semana. O momentum técnico permanece altista, com a Média Móvel Simples de 50 dias a $3.309 e o preço se mantendo confortavelmente acima de $3.300. Um rompimento acima de $3.375 poderia levar o ouro de volta às máximas históricas perto de $3.450. Níveis de suporte chave incluem $3.340 e a média de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • Fabricantes de Chips Pesam no Mercado Mais Amplo: As ações de semicondutores puxaram os principais índices para baixo na sexta-feira, após um relatório de que os EUA podem revogar dispensas para certos fabricantes de chips. Lam Research e KLA Corp caíram mais de 2%, enquanto Applied Materials, Intel, Qualcomm, NXP Semiconductors, Broadcom e Marvell Technology recuaram mais de 1%.
  • Accenture despenca com corte na perspectiva de margem: As ações da Accenture caíram mais de 6%, tornando-se a maior perdedora no S&P 500, após a empresa reduzir sua previsão de margem operacional para o ano inteiro para 15,6%, em comparação com a faixa anterior de 15,6%–15,7%, desapontando os investidores.
  • Smith & Wesson despenca após fracasso nos lucros: As ações da Smith & Wesson Brands caíram mais de 19% após a divulgação dos lucros ajustados por ação do quarto trimestre de 20 centavos, abaixo da estimativa consensual de 23 centavos, levantando preocupações sobre a queda na demanda por armas de fogo.
  • As ações da GMS disparam com interesse de aquisição da Home Depot: A GMS Inc disparou mais de 24% após um relatório do The Wall Street Journal indicando que a Home Depot fez uma oferta pela empresa, o que pode desencadear uma guerra de lances com a QXO Inc, que anteriormente havia feito uma oferta de $5 bilhões.
  • A Circle Internet estende a valorização com a legislação sobre stablecoins: o Circle Internet Group subiu mais de 20% na sexta-feira, somando-se ao rali de 34% da quarta-feira, após o Senado dos EUA aprovar uma legislação que estabelece diretrizes regulatórias para as stablecoins atreladas ao dólar americano.

Os mercados enfrentam um início de semana tenso após os EUA terem lançado ataques aéreos sobre instalações nucleares iranianas no fim de semana, aprofundando o conflito entre Israel e Irã e aumentando os temores de uma instabilidade regional mais ampla. A semana passada terminou com um tom de cautela, enquanto os investidores lidavam com sinais de corte de taxa do Federal Reserve e riscos geopolíticos crescentes. Com o petróleo prestes a se recuperar e o ouro próximo dos níveis mais altos recentes, a demanda por ativos de refúgio pode se intensificar se o conflito escalar ainda mais. Os traders estarão atentos aos dados econômicos que serão divulgados e aos comentários do banco central em busca de pistas sobre a posição do Fed para a política monetária de julho, mas o sentimento de curto prazo provavelmente será dominado pelos desdobramentos no Oriente Médio.