Thị trường đóng cửa giảm điểm vào thứ Sáu, đánh dấu lần giảm thứ ba liên tiếp của chỉ số S&P 500 khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước căng thẳng địa chính trị leo thang. Xung đột kéo dài một tuần giữa Israel và Iran đã đạt đến bước ngoặt quan trọng vào Chủ nhật, khi Mỹ gia nhập cuộc xung đột bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào ba cơ sở hạt nhân của Iran. Trước khi tình hình leo thang vào cuối tuần, nhà đầu tư đã cảnh giác, đặc biệt sau một báo cáo gợi ý về khả năng thu hồi miễn trừ cho các nhà sản xuất chất bán dẫn, gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ lớn. Sự bất định xung quanh tác động của cuộc xung đột đến ổn định toàn cầu và tăng trưởng kinh tế đã làm lu mờ những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang gợi ý về việc giảm lãi suất tiềm năng ngay từ tháng Bảy. Giờ đây, thị trường đang chuẩn bị cho sự biến động gia tăng khi cuộc khủng hoảng địa chính trị sâu sắc hơn.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones tăng nhẹ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 35,16 điểm, tương đương 0,08%, đóng cửa ở mức 42.206,82 vào thứ Sáu. Mặc dù có những căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông và thị trường chung không có nhiều biến động, chỉ số này vẫn đạt được mức tăng nhẹ hàng tuần là 0,02%.
  • S&P 500 giảm phiên thứ ba liên tiếp: S&P 500 giảm 0,22% xuống còn 5.967,84 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp và kết thúc tuần giảm 0,2%.
  • Nasdaq giảm do cổ phiếu ngành bán dẫn kéo xuống: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,51% và chốt ở mức 19,447.41, với các nhà sản xuất chip dẫn đầu đà giảm sau khi có báo cáo cho thấy Mỹ có thể thu hồi các miễn trừ xuất khẩu cho một số nhà sản xuất chất bán dẫn.
  • Chứng khoán châu Âu hồi phục vào thứ Sáu nhưng kết thúc tuần giảm: Thị trường cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ để kết thúc tuần nhưng nhìn chung vẫn tiêu cực, khi trọng điểm của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào leo thang xung đột giữa Israel và Iran. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,1% vào thứ Sáu nhưng giảm 1,5% trong tuần. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 0,86% trong tuần xuống còn 8.774,65, khi doanh số bán lẻ tháng Năm giảm mạnh 2,7%, làm dấy lên lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu tiêu dùng. Thị trường Đức hồi phục, với chỉ số DAX tăng 1,27% vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi giá sản xuất ổn định, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Năm, phù hợp với dự báo. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,5%, bật khỏi mức thấp nhất trong một tháng và chấm dứt chuỗi ba ngày giảm liên tiếp. Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,74%. Sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn gia tăng do nguy cơ xung đột khu vực tiếp tục leo thang sau các diễn biến cuối tuần.
  • Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Trái Chiều Giữa Căng Thẳng Gia Tăng và Giữ Nguyên Lãi Suất: Các chỉ số tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có một phiên giao dịch trái chiều vào thứ Sáu, khi các thị trường phản ứng với lãi suất ổn định của Trung Quốc và tình hình địa chính trị gia tăng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,22% xuống còn 38.403,23 điểm, trong khi chỉ số rộng hơn Topix giảm 0,75% do lo ngại về lạm phát cơ bản gia tăng, đã đạt 3,7% vào tháng Năm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng vọt 1,48% lên 3.021,84 điểm, mức cao nhất trong hơn 42 tháng, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Chỉ số Kosdaq cũng tăng 1,15%. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 kết thúc phiên đi ngang tại mức 3.846,64 điểm, với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên các mức lãi suất cho vay chủ chốt. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông vượt trội với mức tăng 1,26%. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,21%, chịu áp lực từ các cổ phiếu liên quan đến hàng hóa. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ tăng 1,05% và Sensex tăng 1,13%, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào từ các tổ chức trong nước.
  • Giá dầu tăng vọt khi các cuộc tấn công của Mỹ làm leo thang xung đột Trung Đông: Giá dầu thô dự kiến sẽ tăng mạnh sau khi Mỹ tiến hành không kích vào ba vị trí hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua, cùng tham gia vào chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel. Brent crude, đã giảm 2.13% xuống còn 77.17 USD vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch hy vọng vào ngoại giao, hiện đang được dự đoán sẽ phục hồi mạnh mẽ do lo ngại mới về sự gián đoạn cung cấp khu vực. Các cuộc tấn công này đánh dấu một sự leo thang lớn trong xung đột, làm tăng nguy cơ các hành động trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Vịnh Ba Tư. Với việc Iran là một nhà sản xuất chính của OPEC, sự tham gia của Mỹ thêm một lớp rủi ro địa chính trị mới vào các thị trường dầu mỏ.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất vào tháng 7: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống còn 4,379%, giảm hơn 1 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống còn 3,908%. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 đang được xem xét, với lý do lạm phát đang hạ nhiệt. Thị trường trái phiếu cũng vẫn nhạy cảm với các tin tức xung quanh xung đột ở Trung Đông, góp phần vào xu hướng trú ẩn an toàn.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tiếp Tục Tăng Khi Cấu Trúc Tăng Giá Được Duy Trì: Cặp tiền EUR/USD đã đóng cửa vào thứ Sáu tại mức 1.1517, tăng 0.20% trong ngày, duy trì sự tiến bộ trên khu vực đột phá 1.1500. Sau khi đạt mức cao nhất phiên 1.1543 và giảm xuống 1.1489, đồng euro đã cho thấy sự kiên cường và giữ vững trong xu hướng tăng gần đây của mình. Cặp tiền này tiếp tục hưởng lợi từ đà tăng kể từ đợt đột phá vào tháng Sáu trên mức 1.1450. Tất cả các SMA chính đều duy trì sự hỗ trợ cho xu hướng tăng tiếp theo, với SMA 50 ngày ở mức 1.1359 và SMA 200 ngày thấp hơn nhiều ở mức 1.0842. Miễn là cặp tiền giữ được trên khu vực 1.1450–1.1500, người mua vẫn sẽ kiểm soát tình hình. Kháng cự ngay lập tức nằm gần mức 1.1600, trong khi việc đóng cửa dưới 1.1450 sẽ cho thấy đà tăng đang mất dần.
  • GBP/USD mềm hơn nhưng giữ hỗ trợ SMA 50 ngày: GBP/USD kết thúc tuần tại mức 1.3449, giảm 0.15% vào thứ Sáu sau khi không thể phá vỡ kháng cự tại 1.3511. Nến có thân hẹp của phiên giao dịch cho thấy sự do dự khi đà tăng bị chững lại gần mức cao nhất trong phạm vi gần đây. Bất chấp sự giảm điểm, cặp tiền vẫn duy trì trên SMA 50 ngày tại 1.3397, một mức quan trọng đã được thử nghiệm nhiều lần trong những tháng gần đây. Xu hướng vẫn duy trì tăng rộng rãi, được hỗ trợ bởi các SMA 100 ngày và 200 ngày tăng lên tại 1.3084 và 1.2930. Tuy nhiên, việc không thể tái lập mức 1.3550 cho thấy khả năng có giai đoạn củng cố. Một sự giảm liên tục dưới 1.3400 sẽ mở cửa cho mức 1.3300. Ngược lại, nếu vượt qua mức 1.3550, cặp tiền có thể tái tạo đợt tăng mới hướng tới 1.3700.
  • USD/JPY Bứt Phá Lên Cao, Vượt Mốc Cản 146.00: USD/JPY đã tăng 0,49% vào thứ Sáu để đóng cửa ở mức 146,15, đánh dấu chuỗi chiến thắng kéo dài sáu ngày và mức đóng cửa mạnh nhất trong gần hai tháng. Cặp tiền này đã vượt qua kháng cự tại 146,00, đạt mức cao nhất trong ngày là 146,17 trước khi kết thúc gần đỉnh của biên độ. Cấu trúc hàng ngày xác nhận sự kiểm soát của phe mua, được hỗ trợ bởi việc đóng cửa trên SMA 50 ngày tại 144,06. Với SMA 100 ngày tại 146,85 hiện nay trong tầm của cặp tiền, việc tăng giá thêm có thể nhắm đến các mục tiêu 147,00 và 148,50. Hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm gần 145,50, với bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức này cho thấy khả năng bứt phá sai. Cấu trúc xu hướng rõ ràng đã chuyển sang hướng tăng, và động lực hiện tại ủng hộ sự tiếp tục trừ khi giá trượt trở lại dưới 144,00.
  • USD/CAD Mở Rộng Đà Hồi Phục Hướng Tới Kháng Cự Quan Trọng: Cặp USD/CAD chốt phiên ở mức 1.3735 vào thứ Sáu, tăng 0,27% sau khi đạt mức cao nhất là 1.3746. Đây là lần tăng thứ tư liên tiếp hàng ngày và là mức đóng cửa cao nhất kể từ cuối tháng Năm. Hành động giá duy trì xu hướng tăng suốt phiên giao dịch, nằm trên mức hỗ trợ ngắn hạn 1.3680. Đường SMA 50 ngày ở mức 1.3801 nằm ngay phía trên, tạo ra một vùng kiểm tra quan trọng cho phe bò. Việc bứt phá qua mức này có thể đẩy nhanh đà tăng lên mức 1.4043, đường SMA 100 ngày. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là giảm, và việc bị từ chối ở đây có thể báo hiệu đỉnh tạm thời. Nếu giảm dưới mức 1.3680, cấu trúc ngắn hạn sẽ bị suy yếu và mở ra khả năng quay lại mức 1.3600.
  • AUD/USD trượt về mức trung bình 50 ngày sau khi bị từ chối: AUD/USD giảm 0.49% để kết thúc tuần ở mức 0.6449, đảo ngược mức tăng ban đầu và đóng cửa gần mức thấp nhất của phiên là 0.6448. Cặp tiền này đã giảm ba phiên liên tiếp và đang kiểm tra hỗ trợ tại SMA 50 ngày, đang nằm ở mức 0.6438. Sự từ chối ở mức 0.6550 đầu tuần này đã củng cố một mô hình hợp nhất rộng hơn. Dưới mức 0.6435, các khoản lỗ tiếp theo có thể nhắm mục tiêu đến SMA 200 ngày ở mức 0.6428 và có khả năng là 0.6370. Các nhà đầu tư tăng giá phải chiếm lại mức 0.6500 để lấy lại quyền kiểm soát, mặc dù cấu trúc hiện tại ủng hộ xu hướng dao động trong phạm vi hoặc điều chỉnh trong ngắn hạn.
  • Giá vàng giữ vững gần mức cao nhiều tuần trước khi leo thang: Vàng chốt phiên ở mức $3,371 vào thứ Sáu, tăng chỉ $1 trong ngày sau khi giao dịch trong khoảng từ $3,340 đến $3,374. Biên độ hẹp của kim loại này cho thấy sự kiểm tra gần mức kháng cự quan trọng tại $3,375, với những nhà đầu cơ giá lên vẫn kiểm soát sau đợt tăng mạnh hồi đầu tuần. Động lực kỹ thuật vẫn duy trì xu hướng tăng, với đường trung bình động 50 ngày tại $3,309 và giá vẫn giữ vững trên mức $3,300. Việc bứt phá trên mức $3,375 có thể đẩy giá vàng trở lại mức cao kỷ lục gần $3,450. Các mức hỗ trợ quan trọng bao gồm $3,340 và đường trung bình động 50 ngày.

Chuyển động thị trường:

  • Các nhà sản xuất chip kéo giảm thị trường rộng lớn hơn: Cổ phiếu của các công ty bán dẫn đã kéo các chỉ số chính giảm vào thứ Sáu sau khi có báo cáo rằng Mỹ có thể thu hồi các miễn trừ cho một số nhà sản xuất chip nhất định. Cổ phiếu của Lam Research và KLA Corp đều giảm hơn 2%, trong khi Applied Materials, Intel, Qualcomm, NXP Semiconductors, Broadcom và Marvell Technology mỗi công ty đều giảm hơn 1%.
  • Cổ phiếu Accenture giảm mạnh sau dự báo xu hướng biên lợi nhuận: Cổ phiếu Accenture giảm hơn 6%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500, sau khi công ty hạ dự báo biên lợi nhuận hoạt động cả năm xuống còn 15,6% từ phạm vi 15,6%-15,7% trước đó, khiến các nhà đầu tư thất vọng.
  • Cổ phiếu Smith & Wesson giảm sau khi thu nhập không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Smith & Wesson Brands giảm hơn 19% sau khi báo cáo thu nhập điều chỉnh quý tư đạt 20 cent mỗi cổ phiếu, thấp hơn dự đoán chung là 23 cent và dấy lên lo ngại về nhu cầu súng giảm sút.
  • GMS tăng mạnh nhờ sự quan tâm mua lại từ Home Depot: Công ty GMS Inc tăng hơn 24% sau khi nhật báo The Wall Street Journal báo cáo rằng Home Depot đã đưa ra lời đề nghị mua lại công ty này, có thể dẫn đến cuộc chiến đấu thầu với QXO Inc, công ty đã đưa ra mức giá 5 tỷ đô la trước đó.
  • Circle Internet tiếp tục đà tăng giá nhờ luật về stablecoin: Circle Internet Group đã tăng thêm hơn 20% vào thứ Sáu, tiếp nối đợt tăng 34% vào thứ Tư, sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật thiết lập các hướng dẫn quy định cho stablecoin gắn liền với đô la Mỹ.

Thị trường đối mặt với một khởi đầu căng thẳng trong tuần sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua, làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Iran và gây lo ngại về sự bất ổn khu vực rộng lớn hơn. Tuần trước kết thúc với tâm lý thận trọng khi các nhà đầu tư đau đầu với các tín hiệu cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các rủi ro địa chính trị gia tăng. Với giá dầu dự kiến sẽ hồi phục và vàng gần mức cao gần đây, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể gia tăng nếu xung đột leo thang hơn nữa. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế sắp tới và những nhận định từ ngân hàng trung ương để tìm manh mối về lập trường chính sách của Fed vào tháng 7, nhưng tâm lý ngắn hạn có khả năng sẽ bị chi phối bởi các diễn biến ở Trung Đông.