ตลาดปิดตัวลดลงในวันศุกร์ กำหนดเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามสำหรับ S&P 500 เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความขัดแย้งที่ดำเนินมาตลอดสัปดาห์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้ถึงจุดสำคัญในวันอาทิตย์ เมื่อสหรัฐฯ เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยการโจมตีสามสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่าน ก่อนการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักลงทุนได้แสดงอาการระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรายงานเสนอว่าการให้สิทธิวีเวอร์สำหรับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อาจถูกเพิกถอน ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีหลักได้รับแรงกดดัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งต่อความมั่นคงโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจได้บดบังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐที่บอกเป็นนัยถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม นี้ ตลาดขณะนี้เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองโลกที่ลึกซึ้งขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ปิดสูงขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 35.16 จุด หรือ 0.08% ปิดที่ 42,206.82 ในวันศุกร์ แม้จะมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางและตลาดโดยรวมที่สงบเสงี่ยม แต่ดัชนีก็ยังสามารถเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้เล็กน้อยที่ 0.02%
  • S&P 500 ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม: S&P 500 ลดลง 0.22% ปิดที่ 5,967.84 ซึ่งเป็นการลดลงรายวันติดต่อกันเป็นวันที่สาม และสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยการลดลง 0.2%
  • แนสแด็กตก หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ถ่วง: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตลดลง 0.51% ปิดที่ 19,447.41 โดยบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำในการลดลงหลังมีรายงานว่าสหรัฐอาจจะเพิกถอนสิทธิ์การส่งออกสำหรับผู้ผลิตบางราย
  • ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวในวันศุกร์แต่ปิดสัปดาห์ด้วยระดับที่ต่ำลง: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์เพื่อตีกรอบสัปดาห์นี้ แต่โดยรวมแล้วก็ยังคงติดลบ เนื่องจากนักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ดัชนี Stoxx 600 ทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น 0.1% ในวันศุกร์แต่ลงไป 1.5% ตลอดสัปดาห์ ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.86% ในสัปดาห์นี้ไปที่ 8,774.65 เนื่องจากการลดลงของยอดขายปลีกในเดือนพฤษภาคมถึง 2.7% บ่งชี้ถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดเยอรมันโตขึ้น โดยดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 1.27% ในวันศุกร์ ได้รับความช่วยเหลือจากราคาผู้ผลิตที่คงที่ซึ่งลดลง 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม ตรงกับการคาดการณ์ ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.5% สลัดจากระดับต่ำสุดในหนึ่งเดือนและปิดการขาดทุนสามวันติดต่อกัน ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.74% ความระมัดระวังของนักลงทุนยังคงสูง เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปจะทวีความรุ่นแรงขึ้นตามเหตุการณ์ในสุดสัปดาห์
  • ตลาดเอเชียแปซิฟิกผสมผสานท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและการคงอัตราดอกเบี้ย: ดัชนีตลาดเอเชียแปซิฟิกแสดงผลผสมผสานในวันศุกร์ โดยตลาดตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยของจีนที่คงที่และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.22% มาอยู่ที่ 38,403.23 ขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 0.75% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นซึ่งแตะที่ 3.7% ในเดือนพฤษภาคม ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 1.48% มาอยู่ที่ 3,021.84 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 42 เดือน เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น ดัชนี Kosdaq ก็เพิ่มขึ้น 1.15% เช่นกัน ในจีน ดัชนี CSI 300 ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3,846.64 โดยที่ธนาคารกลางจีนยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลัก ฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.26% ซึ่งสูงกว่าตลาดอื่นๆ ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 ลดลง 0.21% โดยได้รับแรงกดดันจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 1.05% และดัชนี Sensex เพิ่มขึ้น 1.13% ได้รับการสนับสนุนจากการซื้อขายสถาบันในประเทศ
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในขณะที่การโจมตีของสหรัฐฯ ลดความขัดแย้งในตะวันออกกลางให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น: ราคา น้ำมันดิบ คาดว่าจะเปิดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่สหรัฐฯ เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านสามแห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเข้าร่วมกับอิสราเอลในแคมเปญทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งลดลง 2.13% สู่ 77.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์เนื่องจากผู้ค้าหวังในความเป็นไปได้ทางการทูต ตอนนี้คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแรงท่ามกลางความกลัวใหม่เกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในภูมิภาค การโจมตีครั้งนี้เป็นการยกระดับหลักในความขัดแย้ง เพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินการตอบโต้ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซีย เนื่องจากอิหร่านเป็นผู้ผลิตหลักในกลุ่ม OPEC การมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ จึงเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ให้กับตลาดน้ำมันเป็นพิเศษ
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั๋วเงินคลังก็ลดลงเมื่อเฟดส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ลดลงเป็น 4.379% ลดลงกว่าจุดฐานเพียงเล็กน้อย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงมากกว่าจุดฐาน 3 จุด อยู่ที่ 3.908% ผู้ว่าการธนาคารกลางเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ระบุว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอาจเป็นไปได้อ้างอิงกับเงินเฟ้อที่เย็นลง ตลาดพันธบัตรยังไวต่อข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วย โดยเพิ่มแรงขับเคลื่อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงขึ้นต่อไปเนื่องจากโครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่: คู่เงิน EUR/USD ปิดที่ 1.1517 ในวันศุกร์ ขึ้น 0.20% ในวันนั้น ยังคงขึ้นต่อเหนือโซนเบรกเอาท์ที่ 1.1500 หลังจากแตะระดับสูงสุดของเซสชั่นที่ 1.1543 และลดลงไปที่ 1.1489 ยูโรยังคงมีกำลังใจและถือมั่นในแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด โดยยังคงได้รับประโยชน์จากแรงกดที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่เบรกเอาท์ในเดือนมิถุนายนเหนือนระดับ 1.1450 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทุกเส้นยังคงเรียงตัวในทางที่เอื้อต่อการขึ้นต่อ โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.1359 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ต่ำกว่ามากที่ 1.0842 ตราบใดที่คู่เงินนี้ยังคงยืนเหนือบริเวณ 1.1450–1.1500 ผู้ซื้อยังคงมีความได้เปรียบ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 1.1600 ในขณะที่ถ้าปิดต่ำกว่า 1.1450 จะบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง
  • GBP/USD ปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงยึดระดับแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน: GBP/USD สิ้นสุดสัปดาห์ที่ 1.3449 ลดลง 0.15% ในวันศุกร์หลังจากไม่สามารถทะลุระดับแนวต้านที่ 1.3511 ได้ แท่งเทียนตัวเล็กในระหว่างช่วงการซื้อขายบ่งชี้ถึงความลังเลเนื่องจากโมเมนตัมเริ่มลดลงใกล้ส่วนบนสุดของช่วง ล่าสุด แม้ว่ามีการปรับตัวลงเล็กน้อย คู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3397 ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่ถูกทดสอบหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นอย่างกว้างขวางโดยมีการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันที่ 1.3084 และ 1.2930 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การไม่สามารถฟื้นตัวให้กลับไปอยู่ที่ระดับ 1.3550 อาจบ่งชี้ถึงการเบรกตัวในช่วง ทำให้หากหลุดจาก 1.3400 จะเปิดประตูไปยัง 1.3300 ในทางกลับกัน หากทะลุเหนือ 1.3550 อาจส่งสัญญาณการดันตัวขึ้นใหม่ไปยัง 1.3700
  • USD/JPY ทะลุขีด 146.00 ขึ้นไป: USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.49% ในวันศุกร์ปิดที่ 146.15 ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ชนะต่อเนื่องหกวันและเป็นการปิดสูงสุดในเกือบสองเดือน คู่นี้ทะลุผ่านแนวต้านที่ 146.00 ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในช่วงกลางวันของ 146.17 ก่อนจะกลับมาปิดใกล้ยอดของช่วงระดับนั้น โครงสร้างรายวันยืนยันอำนาจของผู้ซื้อ โดยได้รับการสนับสนุนจากการปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 144.06 ขณะนี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 146.85 ก็อยู่ในระยะใกล้ การขึ้นต่อไปสามารถมุ่งเน้นที่ 147.00 และ 148.50 แนวรับสำคัญตอนนี้อยู่ใกล้กับ 145.50 โดยมีการผ่านต่ำกว่าระดับนั้นแสดงถึงการทะลุผิดพลาด โครงสร้างแนวโน้มได้เปลี่ยนชัดเจนขึ้นและโมเมนตัมในปัจจุบันยังคงสนับสนุนการขึ้นต่อเว้นแต่ราคาจะลดลงต่ำกว่า 144.00
  • USD/CAD ขยายการฟื้นตัวสู่แนวต้านสำคัญ: คู่สกุลเงิน USD/CAD ปิดที่ 1.3735 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.27% หลังจากถึงจุดสูงสุดที่ 1.3746 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่และปิดที่สูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม การเคลื่อนตัวของราคายังคงขาขึ้นตลอดช่วงการซื้อขาย โดยอยู่เหนือแนวรับระยะสั้นที่ 1.3680 อย่างมาก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3801 กำลังอยู่เหนือหัว ทำให้เป็นโซนทดสอบสำคัญสำหรับฝั่งขาขึ้น หากราคาฝ่าผ่านแนวต้านนี้ได้ อาจเร่งการเพิ่มขึ้นไปสู่ 1.4043 ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่กว้างกว่ายังคงขาลง และการถูกปฏิเสธที่นี่อาจบ่งบอกถึงจุดสูงสุดชั่วคราว การลดลงต่ำกว่า 1.3680 จะทำให้อ่อนแอในโครงสร้างระยะสั้นและเปิดทางไปสู่ 1.3600 อีกครั้ง
  • AUD/USD ร่วงลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันหลังจากถูกปฏิเสธ: คู่เงิน AUD/USD ลดลง 0.49% ปิดสัปดาห์ที่ 0.6449, พลิกกลับกำไรในช่วงต้นและปิดใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชันที่ 0.6448. คู่เงินนี้ลดลงมาเป็นเวลาสามเซสชันติดต่อกัน และกำลังทดสอบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ 0.6438. การปฏิเสธที่ 0.6550 ในช่วงต้นสัปดาห์นี้เสริมสร้างรูปแบบการสะสมพลังที่กว้างขึ้น. ถ้าหลุดต่ำกว่า 0.6435, การขาดทุนเพิ่มเติมอาจทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.6428 และอาจจะไปถึง 0.6370. ขาขึ้นต้องยึดระดับ 0.6500 กลับคืนเพื่อครองการควบคุม, แม้ว่าโครงสร้างปัจจุบันจะเอื้อต่อการเคลื่อนที่ในช่วงหรือการปรับฐานในระยะใกล้นี้.
  • ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ก่อนที่จะมีการยกระดับ: ทองคำปิดที่ราคา $3,371 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น $1 ในวันหลังการซื้อขายระหว่าง $3,340 และ $3,374 ซึ่งการเคลื่อนไหวในช่วงแคบนี้ชี้ให้เห็นการรวมตัวใกล้กับที่ต้านสำคัญที่ $3,375 โดยที่นักลงทุนยังคงดำรงตำแหน่งการควบคุมหลังจากการขึ้นราคาอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ การเคลื่อนไหวทางเทคนิคยังคงเป็นบวก โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,309 และราคาสบายๆ อยู่เหนือ $3,300 การทะลุผ่าน $3,375 อาจส่งทองคำกลับไปยังระดับสูงสุดในประวัติการณ์ใกล้ๆ $3,450 โดยระดับต่ำสุดสำคัญได้แก่ $3,340 และค่าเฉลี่ย 50 วัน

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นผู้ผลิตชิปกดดันตลาด: หุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ได้ทำให้ดัชนีสำคัญลดลงในวันศุกร์หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ อาจยกเลิกการยกเว้นให้กับผู้ผลิตชิปบางราย หุ้นของ Lam Research และ KLA Corp ลดลงมากกว่า 2% ขณะที่ Applied Materials, Intel, Qualcomm, NXP Semiconductors, Broadcom และ Marvell Technology แต่ละบริษัทลดลงมากกว่า 1%
  • แอคเซนเจอร์ร่วงลงเนื่องจากการปรับลดคาดการณ์มาร์จิน: หุ้นของแอคเซนเจอร์ลดลงมากกว่า 6% ทำให้เป็นผู้ขาดทุนมากที่สุดใน S&P 500 หลังจากบริษัทได้ปรับลดคาดการณ์มาร์จินการดำเนินงานสำหรับทั้งปีลงมาอยู่ที่ 15.6% จากช่วงก่อนหน้าที่ 15.6%–15.7% ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน
  • Smith & Wesson ร่วงลงหลังจากผลประกอบการพลาดเป้า: Smith & Wesson Brands ตกลงมากกว่า 19% หลังจากรายงานรายได้ต่อหุ้นไตรมาสที่สี่ที่ปรับแก้แล้ว อยู่ที่ 20 เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ 23 เซ็นต์ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการอาวุธปืนที่ลดลง
  • หุ้น GMS พุ่งขึ้นกว่า 24% หลังรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่า Home Depot ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการของบริษัท อาจกระตุ้นให้เกิดสงครามการประมูลกับ QXO Inc ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 5 พันล้านดอลลาร์มาก่อนหน้านี้
  • เซอร์เคิล อินเตอร์เน็ต ขยายการปรับตัวขึ้นจากกฎหมาย Stablecoin: เซอร์เคิล อินเตอร์เน็ต กรุ๊ป เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในวันศุกร์ ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้น 34% ในวันพุธ หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติกฎหมายกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสำหรับ Stablecoin ที่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดมีการเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยบรรยากาศตึงเครียด หลังจากที่สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อสิ่งอำนวยความสะดวกนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งทำให้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพิ่มความกลัวต่อการไม่มั่นคงในภูมิภาคที่กว้างขึ้น สัปดาห์ที่แล้วสิ้นสุดลงด้วยโทนเสียงที่ระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนเผชิญหน้ากับสัญญาณการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ด้วยราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มฟื้นตัวและราคาทองคำที่ใกล้ระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา ความต้องการในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอาจเพิ่มขึ้นหากความขัดแย้งยกระดับขึ้น นักค้าจะจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาและคำแถลงจากธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม แต่ความรู้สึกในระยะสั้นน่าจะถูกครอบงำโดยการพัฒนาในตะวันออกกลาง