미국이 이란의 핵 시설을 공격하면서 중동 갈등이 시장을 뒤흔들다

금요일 시장은 하락세로 마감되었으며, 투자자들이 급증하는 지정학적 긴장 속에서 신중한 태도를 유지하면서 S&P 500은 3일 연속 하락을 기록했습니다. 이스라엘과 이란 간의 일주일간의 분쟁은 일요일에 미국이 세 개의 이란 핵 시설을 타격하면서 결정적 전환점을 맞이했습니다. 주말 전까지만 해도 투자자들은 이미 반도체 제조업체에 대한 면제 철회 가능성을 암시하는 보고서 이후 주요 기술주에 대한 압박으로 신중한 태도를 보였습니다. 분쟁이 글로벌 안정성과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 불확실성은 연준 관리들이 7월부터 금리 인하 가능성을 시사하는 발언을 압도했습니다. 시장은 지정학적 위기가 심화됨에 따라 높은 변동성을 예상하고 있습니다.

핵심 포인트:

• 다우 지수, 지정학적 불확실성 속 소폭 상승 마감: 다우존스 산업평균지수가 금요일에 35.16포인트(0.08%) 상승하며 42,206.82로 마감했습니다. 중동 지역의 지속적인 긴장과 전반적인 시장이 조용한 가운데, 이 지수는 주간 기준으로도 0.02%의 소폭 상승을 기록했습니다.
• S&P 500, 3거래일 연속 하락: S&P 500 지수는 0.22% 하락한 5,967.84에 마감하며 3거래일 연속 하락하였으며, 주간 기준으로는 0.2% 하락하였다.
• 나스닥 반도체 주식 하락으로 인해 하락: 나스닥 종합 지수는 0.51% 하락하여 19,447.41에 마감했으며, 일부 반도체 제조업체에 대한 수출 면제 철회를 시사하는 보고서가 나온 후 반도체 주식들이 하락을 주도했다.
• 유럽 주식은 금요일 반등했지만 주간 마감은 하락: 유럽 주식 시장은 주간 마감을 소폭 상승으로 마쳤지만 전반적으로는 부정적이었다. 투자자들은 이스라엘과 이란 간의 적대감 고조에 주목했다. 범유럽 Stoxx 600 지수는 금요일에 0.1% 상승했지만 주간으로는 1.5% 하락했다. 영국에서는 FTSE 100 지수가 주간으로 0.86% 하락하여 8,774.65를 기록했다. 5월 소매 판매가 2.7% 급감하며 소비자 수요에 대한 우려가 커졌다. 독일 시장은 금요일에 DAX 지수가 1.27% 상승하며 반등했다. 이는 5월 생산자 물가가 전년 대비 1.2% 하락하며 안정세를 보였기 때문이며, 이는 예상과 일치했다. 프랑스의 CAC 40 지수는 0.5% 상승하며 한 달 만의 최저치에서 반등하고 3일 연속 하락세를 끊었다. 이탈리아의 FTSE MIB는 0.74% 상승했다. 주말 상황 이후 지역 분쟁의 추가 확산 위험으로 인해 투자자들의 신중성이 계속 높아지고 있다.
• 아시아-태평양 시장, 긴장 고조와 금리 동결 속 혼조세: 금요일 아시아-태평양 지수는 혼조된 양상을 보였으며, 시장은 중국의 금리 동결과 고조되는 지정학적 불안에 반응했다. 일본 니케이 225 지수는 0.22% 하락한 38,403.23을 기록했으며, 토픽스 지수는 0.75% 하락했다. 이는 5월에 3.7%에 이른 핵심 물가상승률에 대한 우려 때문이었다. 한국의 코스피는 투자 심리가 강화되면서 1.48% 상승해 3,021.84로 42개월 만에 최고치를 기록했다. 코스닥 지수도 1.15% 상승했다. 중국에서는 인민은행이 주요 대출 금리를 동결하면서 CSI 300 지수가 3,846.64로 보합세를 보였다. 홍콩의 항셍 지수는 1.26% 상승하며 뛰어났다. 호주에서는 원자재 관련 주식의 압박으로 S&P/ASX 200 지수가 0.21% 하락했다. 인도의 니프티 50 지수는 1.05% 상승했고, 센섹스 지수는 국내 기관 투자자들의 매수세에 힘입어 1.13% 상승했다.
• 미국의 공습으로 중동 분쟁이 격화되면서 유가가 급등: 주말 동안 미국이 이란의 세 개의 핵 시설을 공습하며 이스라엘의 군사 작전에 합류한 이후, 원유 가격이 크게 상승할 예정이다. 금요일에 외교적 해결을 기대한 거래자들로 인해 2.13% 하락해 $77.17를 기록했던 브렌트유가, 지역 공급 차단에 대한 새로운 우려 속에서 강하게 반등할 것으로 예상된다. 이번 공습은 분쟁의 주요 격화를 의미하며, 걸프 지역 에너지 인프라에 대한 보복 조치의 위험을 높였다. 이란은 주요 OPEC 생산국 중 하나로, 미국의 개입은 원유 시장에 새로운 지정학적 위험 요소를 더한다.
• 연방준비은행(Fed)이 7월 금리 인하를 시사함에 따라 미 재무부 수익률 하락: 미국 10년 만기 재무부 수익률이 4.379%로 1베이시스 포인트 이상 하락했으며, 2년 만기 수익률은 3.908%로 3베이시스 포인트 이상 하락했다. 크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 이사는 인플레이션 완화를 이유로 7월 금리 인하 가능성이 있다고 언급했습니다. 또한, 채권 시장은 중동 분쟁과 관련된 헤드라인에 민감하게 반응하여 안전자산 선호 현상이 강화되었습니다.

오늘의 외환 시장:

• EUR/USD는 상승 기조를 유지하며 상승세를 이어가고 있습니다: EUR/USD 쌍은 1.1517로 금요일을 마감하며 하루 동안 0.20% 상승했습니다. 이는 1.1500 돌파 영역 위에서의 이득을 유지한 것입니다. 세션 최고점인 1.1543에 도달한 후 1.1489로 떨어졌다가, 유로는 회복력을 보여주며 최근의 상승 추세를 견고히 유지했습니다. 해당 쌍은 1.1450 위로의 6월 돌파 이후 계속해서 모멘텀의 혜택을 보고 있습니다. 주요 이동 평균선(SMA) 모두 추가 상승을 지지하는 방향으로 정렬되어 있으며, 50일 SMA는 1.1359에, 200일 SMA는 1.0842에 위치해 있습니다. 쌍이 1.1450–1.1500 구간 위를 유지하는 한, 매수자들은 통제권을 유지하게 됩니다. 즉각적인 저항선은 1.1600 근처에 있으며, 1.1450 이하로 마감할 경우 랠리가 힘을 잃고 있음을 시사할 것입니다.
• GBP/USD 완화되나 50일 SMA 지지선 유지: GBP/USD는 금요일 0.15% 하락한 1.3449로 주를 마감하였으며, 1.3511 저항선을 뚫는 데 실패했습니다. 세션의 좁은 몸체의 캔들은 상단 범위 근처에서 모멘텀이 사라지면서 주저함을 나타냈습니다. 하락에도 불구하고, 이 쌍은 최근 몇 달 동안 여러 번 테스트된 중요한 수준인 1.3397의 50일 SMA 위에서 유지되었습니다. 추세는 100일 및 200일 SMA가 각각 1.3084 및 1.2930에서 상승하면서 전반적으로 강세를 유지하고 있습니다. 그러나 1.3550을 회복하지 못한 것은 잠재적인 통합 단계를 시사합니다. 1.3400 아래로 지속적으로 하락하면 1.3300으로의 문을 열 수 있습니다. 상승 시, 1.3550을 돌파하면 1.3700을 향한 새로운 상승 동력이 될 수 있습니다.
• USD/JPY가 상승세를 보이며 146.00 장벽을 넘다: 금요일 USD/JPY는 0.49% 상승하여 146.15로 마감했으며, 이는 6일 연속 상승 및 거의 두 달 만에 가장 강력한 마감이었다. 이 쌍은 146.00 저항선을 돌파하여 일중 최고 146.17까지 도달한 뒤 범위 상단 근처에서 마무리되었다. 일간 구조는 144.06에 위치한 50일 SMA 위에서 마감됨으로써 강세 통제를 확인했다. 현재 146.85에 위치한 100일 SMA도 범위 내에 있어 추가 상승은 147.00 및 148.50을 목표로 할 수 있다. 주요 지지선은 현재 145.50 근처에 있으며, 이 수준 아래로 내려가면 거짓 돌파를 시사할 수 있다. 추세 구조는 분명히 상승세로 전환되었고, 가격이 다시 144.00 아래로 미끄러지지 않는 한 현재 모멘텀은 지속될 가능성이 있다.
• USD/CAD는 주요 저항 수준을 향해 회복세를 이어가다: USD/CAD 쌍은 금요일에 1.3735로 마감했으며, 1.3746의 최고점에 도달한 후 0.27% 상승했습니다. 이는 4일 연속 일일 상승이자 5월 말 이후 가장 높은 마감치를 기록한 것입니다. 가격 움직임은 세션 내내 강세를 유지하여 단기 지원 수준인 1.3680을 크게 상회했습니다. 50일 단순 이동 평균(SMA)인 1.3801 지점이 단기적으로 테스트할 핵심 저항 영역을 형성하고 있습니다. 이를 돌파할 경우 100일 SMA인 1.4043으로의 상승세 가속이 예상됩니다. 그러나 전체적인 추세는 여전히 약세이며, 이 지점에서 거부 당하면 일시적인 고점을 나타낼 수 있습니다. 1.3680 아래로 떨어질 경우 단기 구조가 약화되어 다시 1.3600에 노출될 수 있습니다.
• AUD/USD는 거절 후 50일 평균선으로滑落한다: AUD/USD는 0.49% 하락하여 주간을 0.6449로 마감하며 초기 상승을 되돌리고 세션 저점인 0.6448 근처에서 종료했습니다. 이 쌍은 이제 세 번 연속 하락했으며 50일 SMA인 0.6438의 지지를 시험하고 있습니다. 이번 주 초 0.6550에서의 거절은 더 넓은 통합 패턴을 강화했습니다. 0.6435 이하로 추가 손실은 200일 SMA인 0.6428 및 가능하면 0.6370을 목표로 할 수 있습니다. 강세론자들은 주도권을 되찾기 위해 0.6500을 회복해야 하지만, 현재 구조는 단기적으로 범위 내의 또는 교정 편향을 선호합니다.
• 경기 고조를 앞두고 금값 다주 최고점 근처에 머물러: 금값은 금요일에 $3,371에 마감하며 당일 $1 상승했다. 금값은 $3,340에서 $3,374 사이에서 거래되었다. 금속의 좁은 범위는 $3,375의 주요 저항선 근처에서 통합되는 신호를 보였으며, 주초 급등 이후 강세장이 통제권을 유지하고 있다. 기술적 모멘텀은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 50일 이동평균선(SMA)은 $3,309에 위치하고 금값은 편안하게 $3,300 이상을 유지하고 있다. $3,375를 돌파할 경우 금값은 $3,450 근처의 사상 최고점으로 되돌아갈 수 있다. 주요 하락 지점은 $3,340과 50일 평균선이다.

주요 종목 동향:

• 반도체 주식들이 전체 시장에 부담을 주고 있다: 주요 지수가 금요일에 하락했으며 이는 미국이 특정 반도체 제조업체에 대한 면제를 철회할 수 있다는 보도 때문이었다. 램 리서치와 KLA 코퍼레이션은 각각 2% 이상 하락했으며, 어플라이드 머티리얼즈, 인텔, 퀄컴, NXP 반도체, 브로드컴, 마벨 테크놀로지는 각각 1% 이상 하락했다.
• 엑센추어, 마진 전망 하향으로 주가 하락: 엑센추어 주가는 6% 이상 급락하여 S&P 500에서 가장 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이는 회사가 전체 연도 운영 마진 예측을 기존 15.6%–15.7% 범위에서 15.6%로 하향 조정하여 투자자들을 실망시킨 탓입니다.
• 스미스 앤 웨슨 실적 실망 후 하락: 스미스 앤 웨슨 브랜드는 4분기 조정 주당순이익이 주당 20센트를 기록하여 컨센서스 예상치인 23센트를 하회한 후 19% 이상 급락했습니다. 이는 총기 수요 감소에 대한 우려를 촉발했습니다.
• GMS는 홈디포의 인수 관심 속에서 급등: 월스트리트 저널의 보도에 따르면 홈디포가 GMS Inc에 대한 인수 제안을 하면서 GMS Inc의 주가가 24% 이상 급등했습니다. 이는 이전에 50억 달러의 입찰을 한 QXO Inc와의 입찰 전쟁을 촉발할 가능성이 있습니다.
• 서클 인터넷, 스테이블코인 법안으로 랠리 연장: 서클 인터넷 그룹은 금요일에 20% 이상 상승하며, 수요일의 34% 랠리를 이어갔습니다. 이는 미 상원이 미국 달러에 연동된 스테이블코인에 대한 규제 지침을 정립하는 법안을 통과시킨 후의 일입니다.

지난 주말에 미국이 이란의 핵 시설을 공습한 이후, 시장은 이번 주 초부터 긴장감이 흐르고 있습니다. 이로 인해 이스라엘-이란 갈등이 심화되고 지역 불안정에 대한 우려가 커지고 있습니다. 지난 주는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 신호와 증가하는 지정학적 위험 요소들로 인해 신중한 분위기 속에서 마무리되었습니다. 유가는 반등할 태세를 갖추고 있고 금 가격은 최근 고점에 근접해 있으며, 갈등이 더욱 악화될 경우 안전 자산에 대한 수요가 강화될 수 있습니다. 거래자들은 연준의 7월 정책 입장에 대한 단서를 얻기 위해 다가오는 경제 데이터와 중앙은행의 논평을 주의 깊게 지켜볼 것이지만, 단기적인 분위기는 중동에서의 전개 상황에 의해 좌우될 가능성이 큽니다.