週一，由於新的關稅緊張局勢引發了全面的拋售，華爾街急劇下跌。此前，特朗普總統宣布對多國進口商品徵收新關稅。所有三大指數均錄得自6月中旬以來最差單日表現，投資者消化了貿易緊張局勢的最新升級。道瓊斯工業平均指數暴跌422點，而標準普爾500指數和納斯達克指數也出現大幅下跌。特朗普的社交媒體帖子透露了向七國領導人發出的關稅信，關稅高達40%，將於8月1日開始。科技、汽車和政治暴露領域領跌。

重點摘要:

  • 道瓊指數因新關稅升級下跌超過400點：道瓊工業指數下跌422.17點，或0.94％，至44,406.36點，創下自6月中旬以來的最大跌幅。在特朗普總統宣布對七個國家的進口商品徵收新關稅後，市場轉為下跌。日本、南韓、哈薩克斯坦和馬來西亞將面臨25％的關稅。南非將面臨30％的關稅，而緬甸和寮國將面臨40％的關稅。
  • 標普500指數下跌，廣泛拋售加速：標普500指數下跌0.79%至6,229.98點，受科技、汽車和消費類股疲軟拖累。蘋果（Apple）、超威半導體（AMD）和字母公司（Alphabet）皆失去增長動能，因市場將全面性的新貿易措施可能帶來的經濟影響計入價格。
  • 納斯達克指數下跌近1%，大型科技股普遍走低：納斯達克綜合指數下跌0.92%，收於20,412.52點。Alphabet下跌超過1%，Nvidia和AMD也出現下跌。科技股領跌，受地緣政治風險上升以及投資者對特朗普聲稱針對金磚國家未來徵收關稅的言論的擔憂所壓制。
  • 歐洲市場在關稅不確定性的情況下仍然上揚： 週一，歐洲股市大多數上漲，原因是歐盟與美國貿易談判取得進展的信號提振市場情緒。德國DAX指數上漲1.20%，受益於強勁的工業生產數據，該數據顯示五月份工業生產月增1.2%，其中汽車和能源部門表現尤為突出。義大利的FTSE MIB指數上漲0.74%，而法國的CAC 40指數上升0.2%。然而，英國的FTSE 100指數下跌0.19%，房屋建造商壓力加大，因為Halifax報告六月房價持平。瑞典消費者物價指數月增0.5%，年增2.9%。與此同時，歐元區零售銷售在五月份下降了0.7%，逆轉了四月份0.3%的增幅，這表明消費者在縮減支出。
  • 亞洲市場在關稅公佈前表現不一，日本領跌：週一，在美國關稅公佈前，亞洲市場漲跌互見。日本的日經225指數下跌0.56%，因同期實際工資年降幅達2.9%，是20個月來最嚴重的下降。東證指數（Topix）也下跌0.57%。韓國的Kospi指數上漲0.17%，由能源和工業類股的選擇性買盤支撐，而Kosdaq指數上升0.34%。澳大利亞的ASX 200指數下跌0.16%，因市場等待澳大利亞儲備銀行的政策會議，預期將會有25個基點的降息。中國的CSI 300指數下跌0.43%，而香港的恒生指數下跌0.61%，市場情緒依然謹慎。泰國的消費者物價指數同比下降0.25%，連續第四個月低於央行1-3%的目標範圍。
  • 儘管OPEC+增產，油價仍上升：布倫特原油上漲1.34美元，收於69.64美元，而西德州中質原油（WTI）上漲1.02美元，收於68.02美元。儘管OPEC+同意8月增產每日54.8萬桶，超出預期，但油價仍然上漲。分析師表示，近80%的先前自願減產將被逆轉。該組織預計在8月3日的會議上宣布再次增加每日55萬桶產量。儘管對美國貿易行動可能抑制全球增長的擔憂日益加劇，但市場支持仍保持穩定。
  • 財政收益上升，截止日期延至八月：10年期財政收益率上升了5個基點至4.387%。30年期收益率上升至4.921%，2年期收益率上升至3.899%。特朗普總統將關稅執行截止日期延至8月1日，增加了貿易相關的不確定性。

外匯今日重點:

  • 即使從高位回落，歐元兌美元仍保持在關鍵支撐位之上：週一，歐元兌美元收於1.1722，下降了0.41%，此前達到1.1789的當日高點和1.1686的低點。盡管有所下跌，但歐元仍保持在1.1680的短期支撐位之上，自6月中旬以來的廣泛上升趨勢仍然存在。50日簡單移動平均線（SMA）上升到1.1434，仍遠低於市場價格，繼續支持看漲結構。即時阻力位見於1.1800，而突破該水準可能會重新測試1.1900區域。如果賣壓加劇，跌破1.1680可能會暴露進一步的下行風險，目標指向1.1550和1.1500。目前，該匯對仍高於100日和200日簡單移動平均線，這兩條均線分別位於1.1170和1.0874。
  • 英鎊兌美元在接近六月高位後下滑：英鎊兌美元收於1.3611，下降0.27%，之前觸及1.3661的高位並下探至1.3580的低位。接近1.3660的拒絕標誌著第三次嘗試突破接近1.3750的六月高位。支撐位仍然穩固在上升的50日簡單移動平均線1.3477，自5月中旬以來一直引導趨勢走高。阻力位於1.3700和1.3750，而初步支撐在1.3550。若跌破此水平則可能測試1.3500並挑戰上升通道的下邊界。100日和200日簡單移動平均線分別位於1.3214和1.2952，遠低於當前價格。
  • 美元/加元延續反彈走勢接近50天SMA：美元/加元收於1.3665，上升0.51%，當天價格區間在1.3586和1.3668之間。該貨幣對形成了一根強勁的看漲燭台圖，確認了上週在1.3560的反彈後續走勢。價格目前接近50天SMA，該指標位於1.3757，是短期復甦的下一個技術目標。儘管近期有所上漲，但該貨幣對仍然低於100天和200天SMA，分別位於1.3974和1.4036，表明更廣泛的結構仍然偏空。關鍵阻力位在1.3720以及1.3800的心理關口。下方初步支撐位在1.3600，隨後是1.3550。
  • 美元/瑞郎在看跌結構中繼續回升：美元/瑞郎收於 0.7979，上漲 0.57%，此前曾觸及高點 0.7986 和低點 0.7911。美元/瑞郎仍低於 50 日均線 0.8186，且處於長期下降趨勢中。阻力位在 0.8050，這是一個關鍵水平，過去一個月多次封頂反彈。如果進一步上行可能測試 0.8180，但若未能突破該區域，這對貨幣對可能會被限制。在下行方面，0.7900 和 0.7820 作為主要支撐位。100 日和 200 日均線分別位於高於目前價格的 0.8426 和 0.8647。
  • 美元/日元因新關稅公告對日本攀升：美元/日元收於146.02，上漲了1.06%，在從低點144.22反彈並觸及高點146.15後。星期一的上漲是由於特朗普總統發佈了一封關於對日本進口商品徵收25%關稅的信，這使得美元對日元大幅上漲。突破點清除了144.55的50日簡單移動平均線，並挑戰了145.97的100日簡單移動平均線。下一阻力位位於147.50和150.00，而初步支撐位則在145.00和144.50。若能持續移動至100日均線之上，可能會將動能明顯轉回多頭，儘管149.55的200日簡單移動平均線仍然是關鍵的長期障礙。
  • 黃金在支撐位上方持穩，盤整持續進行中：黃金以3,337美元收盤，上漲0.35%，此前曾觸及低點3,296美元和高點3,343美元。金屬形成了溫和的看漲蠟燭圖，保持在3,300美元的短期支撐位上方，並在創紀錄高位下方繼續多週的盤整階段。50日簡單移動平均線（SMA）在3,321美元，而100日簡單移動平均線在3,176美元，均保持向上斜坡，確認趨勢的基本強勢。直接阻力位在3,375美元和3,400美元，而支撐位穩固在3,290美元和3,250美元。結構維持在3,290美元至3,400美元的橫盤區間內，只要價格保持在關鍵移動平均線上方，偏向仍傾向上行。需要明確突破3,400美元，才能重啟更廣泛的漲勢，而跌破3,290美元則可能表明短期疲憊，目標為200日簡單移動平均線在2,928美元。

市場動態:

  • 特斯拉跌超6%，因馬斯克的政治舉動：在CEO埃隆·馬斯克宣布成立一個名為“美國黨”的新政黨後，特斯拉（TSLA）收盤下跌超過6%。此舉引來了特朗普總統的強烈反對，並引發了人們對特斯拉品牌損害和消費需求的擔憂。
  • 芯片股因貿易擔憂下滑：ARM Holdings (ARM) 下跌超過5%，而Marvell Technology (MRVL) 下跌超過4%。其他 notable 的跌幅者包括 AMD、NXP Semiconductors、Microchip、Intel、GlobalFoundries、ON Semiconductor 和 Qualcomm，都因貿易緊張局勢重燃而下跌超過2%。
  • Webull 股價因股權購買協議暴跌：Webull (BULL) 在與一個 Yorkville Partners 基金達成待命股權購買協議後，股價下跌超過 10%。
  • WNS Holdings 因凱捷買斷交易大幅上漲：在凱捷 SE 同意以 33 億美元收購 WNS Holdings Ltd (WNS) 後，WNS 上漲超過 15%，此次全現金交易中，WNS 的估值為每股 76.50 美元。
  • Phibro Animal Health 因摩根大通上調評級而上漲：Phibro Animal Health Corp (PAHC) 在摩根大通將該股票評級從中立上調至增持並設定目標價為 35 美元後，股價上漲超過 7%，原因是基本面有所改善。

由於投資者對川普總統針對美國主要貿易夥伴的大規模關稅宣佈作出強烈反應，市場在本週開始時承受壓力。美國主要指數的股市全線下跌，風險情緒因可能進一步報復和金磚國家聯盟（BRICS）相關國的不確定性而受到打擊。在對達成美國與歐盟協議的希望中，歐洲股市表現優異，而由於時差問題，亞洲市場暫時未受立即影響。儘管OPEC+ 增加了產量，石油價格上漲，並且隨著8月1日的最後期限臨近，國債收益率也攀升。