Wall Street cayó bruscamente el lunes debido a que la renovación de las tensiones arancelarias provocó una venta masiva generalizada, tras el anuncio del presidente Donald Trump de nuevos gravámenes a las importaciones de varios países. Los tres principales índices registraron sus peores desempeños diarios desde mediados de junio, ya que los inversionistas asimilaron la última escalada en las tensiones comerciales. El promedio industrial Dow Jones se desplomó 422 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también registraron fuertes pérdidas. Las publicaciones en redes sociales de Trump revelaron cartas de aranceles a los líderes de siete países, con tarifas de hasta un 40 % que empezarán el 1 de agosto. Los sectores de tecnología, automóviles y los expuestos políticamente lideraron la caída.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae más de 400 puntos tras una nueva escalada de aranceles: El promedio industrial Dow Jones cayó 422.17 puntos, o 0.94%, hasta 44,406.36 en su mayor descenso desde mediados de junio. Los mercados retrocedieron después de que el presidente Trump anunciara nuevos aranceles a las importaciones de siete naciones. Japón, Corea del Sur, Kazajistán y Malasia enfrentarán aranceles del 25%. Sudáfrica enfrentará un arancel del 30%, mientras que Myanmar y Laos serán golpeados con aranceles del 40%.
  • El S&P 500 cae mientras se acelera la venta generalizada: El S&P 500 cayó un 0,79% hasta los 6,229.98, arrastrado por la debilidad en las acciones de tecnología, automóviles y consumo. Apple, AMD y Alphabet perdieron terreno mientras el mercado descontaba el posible impacto económico de nuevas medidas comerciales de gran alcance.
  • El Nasdaq cae casi un 1% mientras retrocede la gran tecnología: El Nasdaq Composite bajó un 0,92% para cerrar en 20,412.52. Alphabet cayó más del 1%, mientras que Nvidia y AMD también se depreciaron. Las acciones tecnológicas lideraron la caída, presionadas por el aumento de los riesgos geopolíticos y la cautela de los inversores ante la declaración de Trump que apunta a los países alineados con BRICS para futuros aranceles.
  • Los mercados europeos avanzan a pesar de la incertidumbre arancelaria: Los mercados de renta variable europeos cerraron mayormente al alza el lunes, impulsados por señales de progreso en las conversaciones comerciales entre la EU y EE.UU. El DAX de Alemania subió un 1.20%, impulsado por sólidos datos de producción industrial que mostraron un aumento mensual del 1.2% en mayo, impulsado por los sectores automotriz y energético. El FTSE MIB de Italia agregó un 0.74%, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0.2%. Sin embargo, el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0.19%, con las constructoras de viviendas bajo presión después de que Halifax reportara precios de viviendas estables en junio. El IPC sueco se disparó un 0.5% mes a mes y un 2.9% interanual. Mientras tanto, las ventas minoristas en la eurozona cayeron un 0.7% en mayo, revirtiendo la ganancia del 0.3% de abril y sugiriendo que los consumidores están reduciendo sus gastos.
  • Asia cerró mixta antes de la revelación de aranceles, Japón lidera las caídas: Los mercados asiáticos terminaron mixtos el lunes, con las negociaciones concluyendo antes de que el anuncio de los aranceles de EE. UU. se hiciera público. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,56% en medio de una caída anual del 2,9% en los salarios reales, la mayor disminución en 20 meses. El Topix también bajó un 0,57%. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,17%, apoyado por compras selectivas en los sectores de energía e industriales, mientras que el Kosdaq aumentó un 0,34%. El ASX 200 de Australia se deslizó un 0,16% antes de la reunión de política del Banco de la Reserva de Australia, donde se espera ampliamente un recorte de la tasa de 25 puntos básicos. El CSI 300 de China cayó un 0,43% y el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,61% ya que el sentimiento siguió siendo cauteloso. El IPC de Tailandia disminuyó un 0,25% interanual, permaneciendo por debajo del rango objetivo del 1–3% del banco central por cuarto mes consecutivo.
  • El petróleo sube a pesar del aumento de producción de la OPEP+: El crudo Brent subió $1.34 para cerrar en $69.64, mientras que el WTI sumó $1.02 para situarse en $68.02. Los precios aumentaron incluso cuando la OPEP+ acordó incrementar la producción en agosto en 548,000 barriles por día, más de lo esperado. Los analistas dicen que casi el 80% de los recortes voluntarios previos serán revertidos. Se espera que el grupo anuncie otro aumento de 550,000 bpd en su reunión del 3 de agosto. El soporte del mercado se mantuvo a pesar de la creciente preocupación por las acciones comerciales de EE. UU. que podrían frenar el crecimiento global.
  • Los rendimientos del Tesoro aumentan al extenderse el plazo hasta agosto: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos, alcanzando el 4.387%. El rendimiento del bono a 30 años aumentó al 4.921% y el de 2 años subió al 3.899%. El presidente Trump pospuso la fecha límite para la aplicación de aranceles hasta el 1 de agosto, prolongando la incertidumbre relacionada con el comercio.

FX Hoy:

  • EUR/USD retrocede desde máximos pero se mantiene por encima del soporte clave: EUR/USD cerró en 1.1722 el lunes, cayendo un 0.41% después de alcanzar un máximo en la sesión de 1.1789 y un mínimo de 1.1686. A pesar de la caída, el euro se mantuvo por encima del soporte a corto plazo en 1.1680, manteniendo la tendencia ascendente más amplia en vigor desde mediados de junio. La media móvil simple (SMA) de 50 días, que asciende a 1.1434, permanece muy por debajo del precio de mercado y continúa apoyando la estructura alcista. La resistencia inmediata se observa en 1.1800, mientras que un movimiento por encima de ese nivel podría volver a probar la zona de 1.1900. Si la presión de venta se intensifica, una ruptura por debajo de 1.1680 podría exponer más desventajas hacia 1.1550 y 1.1500. El par se mantiene por encima de las SMAs de 100 y 200 días, ahora posicionadas en 1.1170 y 1.0874 respectivamente.
  • GBP/USD cae después de rechazo cerca de los máximos de junio: GBP/USD cerró en 1.3611, disminuyendo un 0.27% después de tocar un máximo de 1.3661 y bajar a un mínimo de 1.3580. El rechazo cerca de 1.3660 marca un tercer intento de romper los máximos de junio cerca de 1.3750. El soporte sigue siendo firme en el SMA ascendente de 50 días en 1.3477, que ha guiado la tendencia al alza desde mediados de mayo. La resistencia se encuentra en 1.3700 y 1.3750, mientras que el soporte inicial se observa en 1.3550. Una ruptura por debajo de este nivel podría probar 1.3500 y desafiar el límite inferior del canal ascendente. Los SMAs de 100 y 200 días, en 1.3214 y 1.2952 respectivamente, están bien por debajo del precio actual.
  • USD/CAD Extiende Rebote Hacia la SMA de 50 Días: USD/CAD cerró en 1.3665, subiendo un 0.51% después de negociar entre 1.3586 y 1.3668. El par publicó una vela alcista fuerte, confirmando el seguimiento del rebote de la semana pasada en 1.3560. El precio ahora se aproxima a la SMA de 50 días, ubicada en 1.3757, que marca el siguiente objetivo técnico en la recuperación a corto plazo. A pesar de las recientes ganancias, el par permanece por debajo de las SMA de 100 y 200 días en 1.3974 y 1.4036 respectivamente, lo que indica que la estructura más amplia sigue siendo bajista. Se observa una resistencia clave en 1.3720 y la barrera psicológica de 1.3800. A la baja, el soporte inicial es 1.3600, seguido por 1.3550.
  • USD/CHF Continúa Recuperación Dentro de Estructura Bajista: USD/CHF cerró en 0.7979, avanzando un 0.57% después de alcanzar un máximo de 0.7986 y un mínimo de 0.7911. El USD/CHF permanece por debajo del SMA de 50 días en 0.8186 y profundamente dentro de una tendencia bajista a largo plazo. La resistencia se observa en 0.8050, un nivel clave que ha frenado múltiples repuntes durante el último mes. Un mayor alza podría poner a prueba 0.8180, pero la incapacidad de romper esta área probablemente mantendría al par confinado. A la baja, 0.7900 y 0.7820 sirven como niveles de soporte importantes. Con los SMA de 100 días y 200 días muy por encima del precio actual en 0.8426 y 0.8647 respectivamente.
  • USD/JPY Subió tras el Anuncio de Nuevos Aranceles contra Japón: USD/JPY cerró en 146.02, subiendo un 1.06% después de rebotar desde un mínimo de 144.22 y tocar un máximo de 146.15. El repunte del lunes siguió a la carta del presidente Trump imponiendo un arancel del 25% a las importaciones japonesas, lo que impulsó fuertemente el dólar estadounidense frente al yen. La ruptura superó la media móvil simple (SMA) de 50 días en 144.55 y desafió la SMA de 100 días en 145.97. La próxima resistencia se encuentra en 147.50 y 150.00, mientras que el soporte inicial se ubica en 145.00 y 144.50. Un movimiento sostenido por encima del promedio de 100 días podría cambiar el impulso firmemente a favor de los toros, aunque la SMA de 200 días en 149.55 sigue siendo una barrera clave a largo plazo.
  • El oro se mantiene por encima del soporte mientras persiste la consolidación: El oro cerró a $3,337, subiendo un 0.35% después de tocar un mínimo de $3,296 y un máximo de $3,343. El metal formó una modesta vela alcista, manteniéndose por encima del soporte a corto plazo en $3,300 y continuando una fase de consolidación de varias semanas por debajo de máximos históricos. La SMA de 50 días en $3,321 y la SMA de 100 días en $3,176 siguen siendo ascendentes, confirmando la fortaleza subyacente en la tendencia. La resistencia inmediata se encuentra en $3,375 y $3,400, mientras que el soporte es firme en $3,290 y $3,250. La estructura permanece en un rango lateral entre $3,290 y $3,400, con un sesgo aún inclinado al alza mientras el precio se mantenga por encima de las medias móviles clave. Se necesitaría una ruptura decisiva por encima de $3,400 para reanudar el rally más amplio, mientras que una caída por debajo de $3,290 podría indicar agotamiento a corto plazo y apuntar a la SMA de 200 días en $2,928.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla cae más del 6% después del movimiento político de Musk: Tesla (TSLA) cerró con una caída de más del 6% después de que el CEO Elon Musk anunciara la formación de un nuevo partido político llamado «Partido América», lo que provocó una reacción negativa del presidente Trump y generó preocupaciones sobre posibles daños a la marca Tesla y la demanda de consumidores.
  • Las acciones de chips caen por preocupaciones comerciales: ARM Holdings (ARM) cayó más de un 5%, mientras que Marvell Technology (MRVL) cayó más del 4%. Otros descensos notables incluyeron AMD, NXP Semiconductors, Microchip, Intel, GlobalFoundries, ON Semiconductor y Qualcomm, todas con caídas de más del 2% debido a la renovada tensión comercial.
  • Webull se desploma por acuerdo de compra de acciones: Webull (BULL) cayó más de un 10% tras entrar en un acuerdo de compra de acciones con un fondo de Yorkville Partners.
  • Las acciones de WNS Holdings se disparan tras acuerdo de compra por Capgemini: Las acciones de WNS Holdings Ltd (WNS) subieron más del 15% después de que Capgemini SE acordara adquirir la compañía por $3.300 millones, valorando a WNS en $76,50 por acción en una transacción totalmente en efectivo.
  • Phibro Animal Health sube tras la mejora de JPMorgan: Phibro Animal Health Corp (PAHC) ganó más del 7% después de que JPMorgan Chase mejoró la calificación de la acción de neutral a sobreponderar y estableció un precio objetivo de $35, citando una mejora en los fundamentos.

Los mercados comenzaron la semana bajo presión cuando los inversores respondieron enérgicamente al anuncio de aranceles generalizados del presidente Trump dirigidos a socios comerciales clave de EE.UU. Las acciones cayeron en los principales índices estadounidenses, con el sentimiento de riesgo afectado por la posibilidad de nuevas represalias y la incertidumbre en torno a las naciones alineadas con los BRICS. Las acciones europeas tuvieron un mejor desempeño en medio de esperanzas de un acuerdo EE.UU.–UE, mientras que los mercados asiáticos se libraron del impacto inmediato debido al horario. Los precios del petróleo aumentaron a pesar de los incrementos de producción de la OPEP+, y los rendimientos del Tesoro subieron mientras se acercaba la fecha límite del 1 de agosto.