美國股市在週四上漲，受到勞動市場和消費者支出的鼓舞，並且伴隨著又一波超出預期的企業財報。標普500指數和納斯達克指數均創下歷史新高，延續了今年的上升勢頭。投資者受到最新零售銷售和失業救濟申請數據的安慰，這些數據描繪了經濟具有韌性的景象。與此同時，來自主要企業的業績超出預期，有助於提升各個行業的情緒。在週三聯邦儲備領導層相關的政治戲劇後，更廣泛的情緒進一步穩定。

重點摘要:

  • 標普500指數創下第九次歷史新高收盤：該指數上漲0.54％至6297.36點，這也是2025年第九次創下歷史收盤新高。對企業盈利和宏觀數據的樂觀情緒幫助抵消了近期的政治緊張局勢，截至目前，超過88％的公司業績超過了預期。
  • 納斯達克創下年度第十個紀錄：納斯達克綜合指數上漲0.74%至20,884.27點，創下2025年第十個收盤紀錄。科技股在樂觀的財報和強勁的消費者活動跡象帶動下，引領了此次反彈。
  • 道瓊斯工業平均指數攀升，廣泛市場獲得牽引力：道瓊斯工業平均指數上升了229.71點，或0.52%，以44,484.49點收盤。這個藍籌股指數從早期的波動中反彈，受益於Travelers和百事公司等公司的強勁表現。
  • 歐洲市場因盈利和通脹數據而上升：在一連串盈利刺激市場情緒後，歐洲指數大幅收高，抹去了本週早些時候的損失。STOXX 50指數上漲1.6%至5,370點，而STOXX 600指數上升1%至547.22點。法國的CAC 40指數上漲1.29%，德國的DAX指數上升1.51%，意大利的FTSE MIB指數上揚0.92%。英國的FTSE 100指數上漲0.52%至8,972.64點。歐元區6月份的年度核心通脹率穩定在2.3%，而總體通脹率微升至2%。與此同時，英國的就業數據顯示了較弱的情況，6月份工資名單中的工作崗位減少了41,000個，失業率上升至4.7%。在較高的勞動成本和最低工資提高的壓力下，工資增長略微放緩至5%。
  • 亞太市場大多上漲，儘管日本貿易疲軟：亞洲股市普遍上漲，投資者在對日本令人失望的貿易數據與全球情緒穩定進行權衡。日本的日經225指數上漲了0.6%至39,901.19點，東證指數也上漲了0.72%，儘管6月份出口下降了0.5%。對美國和中國的出貨量繼續下降，反映外部需求疲弱。韓國的KOSPI指數上漲了0.19%，KOSDAQ指數也上漲了0.74%。澳大利亞的ASX 200指數上漲了0.9%，儘管失業率上升至4.3%，達到自2021年以來的最高水平。淨就業增長僅2,000人，遠低於預期。中國的滬深300指數上漲了0.68%，香港的恆生指數則平收。印度的Nifty 50和Sensex指數小幅下跌，而新加坡的STI指數延續其連續九個交易日的漲勢，盤中觸及歷史高點4,154.13。
  • 中東風險和供應緊縮推高油價：布倫特原油價格上漲1.03美元至69.55美元，而西德克薩斯中質原油價格攀升1.22美元至67.60美元。上週美國庫存減少了390萬桶，遠超出預期，同時伊拉克北部的緊張局勢重燃，導致生產中斷多達每天15萬桶。地緣政治風險和庫存緊縮的組合支撐了此次漲勢，此外，對美中貿易關係改進的預期也助長了看漲情緒。
  • 美國零售和勞動力數據強化增長前景：週四發布的最新數據顯示，美國經濟勢頭強勁。初次申領失業救濟人數降至221,000人，比上週減少了7,000人，表明勞動力市場仍然強勁。與此同時，6月份零售銷售增長了0.6%，是預期增長的三倍。核心零售銷售增長了0.5%，支持了第二季度GDP更強增長的預期。汽車、服裝和建築材料銷售領漲，而在線和愛好相關的消費也有所增加。這些數據表明儘管今年早些時候信號混雜，消費者仍然活躍，為增長提供了一個穩固的基礎。

外匯今日重點:

  • EUR/USD下滑，空頭壓力加大：EUR/USD匯率收於1.1599，下跌0.37%，此前達到1.1643的高點和1.1557的低點。這是連續第四次日內下跌，紅色實體蠟燭圖在盤中低點附近形成。這次下跌延續了該匯率從7月高點1.1880附近的回撤，當時多頭失去動力。價格正接近1.1492，這是一個關鍵支撐位。若跌破此區域，可能會觸及100日移動平均線附近的1.1267。阻力位仍在1.1650，更強的障礙位位於1.1750。目前，除非買家能夠重新控制在1.1500以上，否則下行風險仍然注目。
  • 英鎊/美元在大幅回撤後仍保持在關鍵支撐位上方：英鎊/美元對收於1.3418，僅下跌0.02%，此前在1.3428創下高點並在1.3374創下低點。該交易時段的小實體蠟燭反映了最近從接近1.3850的多月高點回撤後的整固。價格保持在100日移動平均線上方，而50日移動平均線在1.3505限制了進一步上行。1.3370至1.3400之間的區域已成為短期支撐，牛市將希望捍衛該區域以維持結構。若跌破該區域，則焦點將轉向1.3282的100日平均線。
  • 美元/日圓反彈持續，價格瞄準200日均線：美元/日圓上漲0.47%，收報148.57，在觸及149.09的高點和147.73的低點之後。該貨幣對連續六個交易日上漲，果斷收復了位於145.76的100日均線，並推向接近149.60的200日均線。從四月接近139.00的低點回升依然完好無損，該貨幣對繼續創出更高的高點和更高的低點。在149.60-150.00之上的突破確定後，可能會推動測試151.00的階段。目前的初步支撐位在147.30，並獲得100日均線的進一步支持。
  • 美元/瑞郎突破0.8000阻力位，多頭重新掌控局面：美元/瑞郎收於0.8039，上漲0.51%，此前最高觸及0.8064，最低觸及0.7993。該貨幣對果斷突破了0.8000這一心理關口，結束了多周的盤整階段。此舉確認了看漲突破，並表明自7月低點0.7850附近反轉。價格重新站上20日移動平均線，並且形成高點逐漸上升的趨勢，儘管下跌的50天簡單移動平均線（SMA）在0.8143處仍是一個障礙。即時阻力位於0.8100，而支撐位於0.7990和0.7930。只要該貨幣對保持在0.8000以上，最少阻力路徑仍然是向上。
  • AUD/USD 跌破並出現看跌反轉信號：AUD/USD 匯率下跌 0.58%，收於 0.6489，從高點 0.6530 回落並觸及低點 0.6454。無法在本週早些時候維持在 0.6550 以上水平增加了負面情緒。動能明顯轉變，20日均線趨平，顯示下行壓力。如果弱勢延續，支撐水平分別在 0.6403（100日均線）和 0.6350。多頭需要收復 0.6525 和 0.6563 才能恢復上升趨勢。
  • 由於市場走勢平淡，金價維持在$3,340附近：金價收盤略微下跌至$3,339，下跌0.26%，在$3,352至$3,310之間波動。價格在50日均線$3,325以上進行整固，該均線在最近幾個交易日中提供了可靠的支撐。100日均線$3,210仍然是下一個主要的支撐位。上行方面，阻力位仍在$3,360，更廣泛的區間高點在$3,445附近起到抑制作用。雖然長期趨勢仍然向上，但自6月份在接近$3,480的高點後，金價缺乏看漲動力。突破$3,360或跌破$3,310將需要新的方向指引。

市場動態:

  • 美聯航展望提升股價上漲：美聯航股價上漲超過3%，原因是首席執行官斯科特·柯比表示今年下半年已變得更加可預測，並指出由於消費者旅行需求依然強勁，存在超過盈利目標的上行潛力。這一積極評論推動了更廣泛的航空業，阿拉斯加航空和美國航空均上漲超過3％，而達美航空則上漲超過1％。
  • 百事公司（PepsiCo）因強勁的收益而大幅上漲：百事公司報告第二季度淨收入為227.3億美元，超出分析師預期的223.2億美元後，其股價在納斯達克100指數中領漲，漲幅超過7%。
  • 史納普公司因銷售驚喜而股價上升：史納普公司在發佈第二季度的淨銷售額為11.8億美元後，攀升了超過7%。這一數字超過了共識預期的11.6億美元。
  • Elevance Health 因下調指引下跌：Elevance Health 在下調全年盈利預測至每股約30美元後下跌12%，成為標準普爾500指數表現最差的公司，該預測遠低於之前34.15至34.85美元的範圍。
  • 索尼克汽車因摩根大通調降評級而下滑：摩根大通將索尼克汽車的評級從“增持”下調至“減持”，目標價格設定為72美元。分析師指出，利潤率壓力和行業輪動是主要不利因素，導致索尼克汽車股價下跌10%。
  • 雅培實驗室股價因指導弱勢下跌：在報告第二季度有機銷售增長6.9%後，雅培股價下跌超過8%，低於市場普遍預期的7.03%。該公司還發布了低於分析師預測的全年指導，導致一波評級下調。

週四股市延續了其反彈，標準普爾500指數和納斯達克指數均創下歷史新高，突顯了投資者信心的恢復。強勁的盈利結果和一批穩健的經濟數據，特別是零售銷售和勞動力市場數據，進一步加強了對消費者主導經濟擴展的樂觀情緒。歐洲和亞洲市場也反映出改善的情緒，而石油價格在地緣政治風險和庫存緊張的情況下上漲。隨著財報季的繼續，宏觀信號總體上仍持支持態勢，人們的注意力現在轉向未來幾週主要企業的最新指導意見和新鮮出爐的通脹數據。