หุ้นในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากมีสัญญาณที่น่าพอใจจากตลาดแรงงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมทั้งรายได้ของบริษัทที่แข็งแกร่งเกินคาดดันครั้งหนึ่งอีกครั้ง ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็บันทึกสถิติสูงสุดใหม่ปิดท้ายวัน ทำให้แรงโมเมนตัมขาขึ้นในปีนี้ยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนได้รับการคลายความกังวลจากข้อมูลการขายปลีกและการเคลมว่างงานสดใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆ ที่เกินความคาดหมายยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนในหลายๆ ภาคส่วนด้วย บรรยากาศโดยรวมยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นหลังจากดราม่าทางการเมืองเมื่อวันพุธที่เกี่ยวข้องกับผู้นำของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ครั้งที่เก้า: ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.54% เป็น 6,297.36 ทำให้เป็นการปิดที่สูงสุดเวลา 2025 ความเชื่อมั่นในผลประกอบการและข้อมูลเศรษฐกิจช่วยลดความกังวลทางการเมืองล่าสุด โดยมากกว่า 88% ของบริษัทที่รายงานจนถึงขณะนี้สามารถทำกำไรได้เกินคาดหมาย
  • Nasdaq ทำสถิติเป็นครั้งที่สิบของปี: ดัชนี Nasdaq Composite ปรับขึ้น 0.74% สู่ระดับ 20,884.27 ทำสถิติเป็นครั้งที่สิบของปี 2025 หุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการฟื้นตัว ท่ามกลางรายงานผลประกอบการที่เป็นบวกและสัญญาณของกิจกรรมของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง
  • ดาว โจนส์ เพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดกว้างขึ้นได้รับแรง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 229.71 จุด หรือ 0.52% ปิดที่ 44,484.49 ดัชนีบลูชิปกลับมาจากความผันผวนก่อนหน้านี้ ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากบริษัท เช่น ทราเวลเลอร์ส และ เป๊ปซี่โค
  • ตลาดยุโรปพุ่งขึ้นด้วยข้อมูลรายรับและเงินเฟ้อ: ดัชนีของยุโรปปิดการซื้อขายอย่างแข็งแกร่ง ลบการขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้น ดัชนี STOXX 50 พุ่งขึ้น 1.6% มาที่ 5,370 ส่วนดัชนี STOXX 600 เพิ่มขึ้น 1% มาที่ 547.22 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.29%, ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.51% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีขึ้น 0.92% ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.52% มาที่ 8,972.64 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานประจำปีของเขตยูโรคงที่ที่ 2.3% ในเดือนมิถุนายน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2% ในขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรแสดงภาพที่แย่ลง โดยจำนวนงานที่ได้รับเงินเดือนลดลง 41,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% การเติบโตของค่าจ้างชะลอตัวลงเล็กน้อยที่ 5% ท่ามกลางแรงกดดันจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
  • ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แม้ว่าการค้าของญี่ปุ่นจะซบเซา: ตลาดหุ้นเอเชียปิดสูงขึ้นโดยทั่วไป ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักกับตัวเลขการค้าที่น่าผิดหวังจากญี่ปุ่นกับบรรยากาศโลกที่มีเสถียรภาพ ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 39,901.19 และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.72% แม้ว่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนลดลง 0.5% การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและจีนยังคงลดลง สะท้อนถึงความต้องการภายนอกที่อ่อนแอ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.19% ขณะที่ดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.74% ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.9% แม้ว่าการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 การจ้างงานสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 2,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.68% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงปิดทรงตัว ดัชนี Nifty 50 และ Sensex ของอินเดียขยับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี STI ของสิงคโปร์ขยายระยะเวลาการชนะสู่เซสชันที่เก้า แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,154.13 จุดในระหว่างวัน
  • ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากความเสี่ยงในตะวันออกกลางและอุปทานที่ตึงตัว: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น $1.03 เป็น $69.55 ขณะที่น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น $1.22 เป็น $67.60 สต็อกน้ำมันของสหรัฐลดลง 3.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์อย่างมาก ในขณะที่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นใหม่ในภาคเหนือของอิรักทำให้การผลิตหยุดชะงักถึง 150,000 บาร์เรลต่อวัน การผสมผสานระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และสต็อกน้ำมันที่ลดลงช่วยสนับสนุนการการพุ่งขึ้นของราคา ขณะเดียวกันความคาดหวังในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ดีขึ้นก็สร้างความมั่นใจในตลาดด้วยเช่นกัน
  • ข้อมูลค้าปลีกและแรงงานของสหรัฐฯ ยืนยันแนวโน้มการเติบโต: ข้อมูลใหม่ในวันพฤหัสบดีบ่งชี้ถึงแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ จำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 221,000 ลดลง 7,000 จากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.6% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงสามเท่า ยอดค้าปลีกหลักเพิ่มขึ้น 0.5% ซึ่งสนับสนุนการประเมินสำหรับ GDP ไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง ยอดขายยานพาหนะ เสื้อผ้า และวัสดุก่อสร้างเป็นผู้นำการเติบโต ขณะที่การใช้จ่ายออนไลน์และที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกก็เพิ่มขึ้นด้วย ตัวเลขเหล่านี้บ่งบอกว่าผู้บริโภคยังคงมีส่วนร่วม ทำให้มีฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตแม้มีสัญญาณผสมผสานเมื่อต้นปีนี้

FX วันนี้:

  • EUR/USD ร่วงลงเมื่อแรงกดดันฝั่งขายสร้างความกดดัน: คู่นี้ปิดที่ 1.1599 ร่วงลง 0.37% หลังจากที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 1.1643 และจุดต่ำสุดที่ 1.1557 นี่เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ โดยแท่งเทียนมีลักษณะเป็นแท่งสีแดงใกล้กับจุดต่ำสุดของเซสชั่น การลดนี้ทำให้ราคาถอยห่างจากจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมใกล้ 1.1880 ที่ซึ่งฝั่งซื้อหมดแรง ราคาเข้าใกล้จุด 1.1492 ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญ การทะลุผ่านโซนนี้อาจเปิดโอกาสให้เห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 100 วันที่ใกล้กับ 1.1267 แนวต้านยังคงอยู่ที่ 1.1650 โดยมีอุปสรรคที่แข็งแกร่งรอบ ๆ 1.1750 สำหรับตอนนี้ ฝั่งขายยังคงมีความสำคัญเว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถควบคุมได้เหนือ 1.1500
  • คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังยืนเหนือระดับการสนับสนุนหลักหลังจากเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง: คู่สกุลเงิน GBP/USD ปิดตลาดที่ 1.3418 ลดลงเพียง 0.02% หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 1.3428 และจุดต่ำสุดที่ 1.3374 แท่งเทียนขนาดเล็กในช่วงการซื้อขายนี้แสดงถึงการรวมตัวหลังจากการปรับฐานที่ผ่านมาจากจุดสูงเป็นเวลาหลายเดือนใกล้ 1.3850 ราคายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 1.3505 จำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติม โซนระหว่าง 1.3370 ถึง 1.3400 ได้เกิดขึ้นเป็นการสนับสนุนระยะสั้น และผู้ซื้อจะมองหาป้องกันพื้นที่นี้เพื่อรักษาโครงสร้างการซื้อขาย การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปลี่ยนความสนใจไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3282
  • ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคามองไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน: ดอลลาร์สหรัฐ/เยนปรับขึ้น 0.47% ปิดที่ 148.57 หลังจากแตะจุดสูงสุดที่ 149.09 และจุดต่ำสุดที่ 147.73 คู่นี้ได้ขยายแนวโน้มชนะต่อเนื่องมาเป็นหกส่วนแล้ว โดยหวนกลับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 145.76 อย่างเด็ดขาด และผลักดันไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ระดับ 149.60 การฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ใกล้ระดับ 139.00 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และคู่เงินนี้ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่า การทะลุผ่านระดับ 149.60–150.00 อย่างชัดเจนอาจทำให้เกิดการทดสอบที่ระดับ 151.00 การสนับสนุนเบื้องต้นในขณะนี้อยู่ที่ระดับ 147.30 โดยมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน
  • USD/CHF ทะลุแนวต้านที่ 0.8000 เมื่อวัวกลับมาควบคุม: USD/CHF ปิดที่ 0.8039 เพิ่มขึ้น 0.51% หลังจากทำระดับสูงสุดที่ 0.8064 และระดับต่ำสุดที่ 0.7993 คู่เงินนี้ทะลุแนวกั้นทางจิตวิทยาที่ 0.8000 อย่างเด็ดขาด สิ้นสุดช่วงการรวมหลายสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้ยืนยันการทะลุผ่านด้านบนและแนะนำการกลับตัวจากระดับต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมใกล้ 0.7850 ราคาได้กลับมายืนเหนือเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและกำลังสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันลดลงที่ 0.8143 จะยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ แนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.8100 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.7990 และ 0.7930 ตราบใดที่คู่นี้ยังคงอยู่เหนือ 0.8000 แนวโน้มที่มีโอกาสมากที่สุดคือลักษณะการขึ้น
  • AUD/USD แสดงสัญญาณกลับตัวขาลง: คู่สกุลเงิน AUD/USD ลดลง 0.58% ปิดที่ 0.6489 ถอยจากจุดสูงสุดที่ 0.6530 และทำจุดต่ำสุดที่ 0.6454 ความไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 0.6550 ในสัปดาห์นี้เพิ่มน้ำเสียงเชิงลบ โมเมนตัมได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยค่าเฉลี่ย 20 วันเริ่มแบนและแสดงถึงแรงกดดันขาลง หากความอ่อนแอยังคงขยายตัว ระดับแนวรับจะอยู่ที่ 0.6403 (SMA 100 วัน) และจากนั้นที่ 0.6350 ฝ่ายกระทิงต้องกลับมาอยู่ที่ 0.6525 และ 0.6563 เพื่อฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้น
  • ราคาทองคำใกล้ระดับ $3,340 ท่ามกลางการซื้อขายที่ขาดทิศทาง: ราคาทองคำปิดลดลงเล็กน้อยที่ $3,339 หรือลดลง 0.26% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง $3,352 และ $3,310 ราคาได้รวมตัวอยู่เหนือ SMA 50 วัน ที่ $3,325 ซึ่งให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้ในช่วงการซื้อขายล่าสุด SMA 100 วัน ที่ $3,210 ยังคงเป็นฐานรองสำคัญต่อไป ด้านบนแท่งแนวต้านมีอยู่ที่ $3,360 โดยมีจุดสูงสุดของช่วงกว้างๆ ใกล้ $3,445 เป็นขีดจำกัด แม้ว่าจะมีแนวโน้มระยะยาวที่ยังคงเป็นขาขึ้น แต่ทองคำได้ขาดโมเมนตัมขาขึ้นตั้งแต่แตะระดับสูงสุดใกล้ $3,480 ในเดือนมิถุนายน การทะลุผ่าน $3,360 หรือ $3,310 จะเป็นตัวกำหนดทิศทางใหม่

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของยูไนเต็ดแอร์ไลน์สเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากซีอีโอ สก็อต เคอร์บี้ กล่าวว่าช่วงครึ่งปีหลังมีความคาดการณ์ได้มากขึ้น โดยชี้ถึงโอกาสที่ดีในการทำกำไรได้เกินเป้าหมายเนื่องจากความต้องการการเดินทางของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง คำวิจารณ์เชิงบวกดังกล่าวเป็นแรงเสริมให้กับหุ้นในภาคส่วนสายการบินโดยรวม, ทำให้หุ้นของอลาสก้าแอร์และอเมริกันแอร์ไลน์สทั้งคู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3%, ขณะที่เดลต้าก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%.
  • PepsiCo พุ่งขึ้นจากการมีกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ PepsiCo เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% นำการเพิ่มขึ้นของดัชนี Nasdaq 100 หลังจากรายงานรายได้สุทธิในไตรมาสที่สองที่ $22.73 พันล้านเหรียญ ซึ่งเหนือกว่าความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ $22.32 พันล้านเหรียญ
  • Snap-on ก้าวหน้าจากยอดขายเกินคาด: Snap-on เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% หลังจากประกาศยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 2 ที่ 1.18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.16 พันล้านดอลลาร์
  • หุ้น Elevance Health ดิ่งลงเนื่องจากคำแนะนำที่ลดลง: หุ้น Elevance Health ร่วงลง 12% ทำให้เป็นผู้นำในการลดลงของ S&P 500 หลังจากบริษัทตัดลดการคาดการณ์กำไรตลอดปีลงเหลือประมาณ $30 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าช่วงคาดการณ์ก่อนหน้าที่ $34.15 ถึง $34.85
  • หุ้น Sonic Automotive ลดลงหลังจากการปรับลดระดับโดย JPMorgan: หุ้น Sonic Automotive ลดลง 10% หลังจากที่ JPMorgan ปรับลดระดับหุ้นนี้จาก ‘overweight’ เป็น ‘underweight’ และตั้งราคาเป้าหมายที่ $72 นักวิเคราะห์ชี้ถึงแรงกดดันของกำไรและการหมุนเวียนของภาคส่วนเป็นปัจจัยลบ
  • แอ๊บบอต แลบบอราทอรีส์ ลดลงเนื่องจากแนวโน้มที่ต่ำ: หุ้นของแอ๊บบอตลดลงมากกว่า 8% หลังจากรายงานการเติบโตของยอดขายภายในไตรมาสที่ 2 ที่ 6.9% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 7.03% ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีให้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับลดอันดับของหุ้นจากนักวิเคราะห์หลายราย

หุ้นขยายความตื่นเต้นของพวกเขาในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและข้อมูลเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยเฉพาะยอดขายปลีกและตลาดแรงงาน ย้ำถึงความเชื่อมั่นในการขยายตัวที่นำโดยผู้บริโภค ตลาดยุโรปและเอเชียก็สะท้อนความรู้สึกที่ดีขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และสินค้าคงคลังที่ตึงตัว ในขณะที่ฤดูประกาศผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไปและสัญญาณมหภาคยังคงสนับสนุนโดยรวม ความสนใจจึงเลื่อนไปที่แนวทางจากบริษัทใหญ่ ๆ และข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ในสัปดาห์ข้างหน้า