As ações dos EUA subiram na quinta-feira, impulsionadas por sinais encorajadores do mercado de trabalho e do consumo, juntamente com mais uma onda de lucros corporativos mais fortes do que o esperado. O S&P 500 e o Nasdaq registraram novos recordes de fechamento, continuando o ímpeto ascendente deste ano. Os investidores ficaram tranquilos com os novos dados de vendas no varejo e de pedidos de auxílio-desemprego, que pintaram um quadro de uma economia resiliente. Enquanto isso, os resultados corporativos de grandes empresas superaram as expectativas, ajudando a elevar o sentimento em vários setores. O clima mais amplo foi ainda mais estabilizado após o drama político de quarta-feira envolvendo a liderança do Federal Reserve.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Registra Nono Recorde de Fechamento: O índice subiu 0,54% para 6.297,36, marcando seu nono recorde de fechamento de todos os tempos em 2025. O otimismo em relação aos lucros e aos dados macroeconômicos ajudou a compensar as recentes tensões políticas, com mais de 88% das empresas que já reportaram superando as estimativas.
  • A Nasdaq atinge décima alta recorde do ano: O Nasdaq Composite avançou 0,74% para 20.884,27, registrando seu décimo fechamento recorde em 2025. Ações de tecnologia lideraram o rali em meio a relatórios de resultados otimistas e sinais de sólida atividade do consumidor.
  • O Dow Jones sobe enquanto o mercado em geral ganha tração: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 229,71 pontos, ou 0,52%, para fechar a 44.484,49. O índice de blue-chips recuperou-se da volatilidade anterior, apoiado por desempenhos fortes de empresas como Travelers e PepsiCo.
  • Mercados Europeus Sobem com Dados de Lucros e Inflação: Os índices europeus fecharam em alta acentuada, revertendo as perdas do início da semana após uma série de lucros que melhoraram o sentimento. O STOXX 50 saltou 1,6%, para 5.370, enquanto o STOXX 600 subiu 1%, para 547,22. O CAC 40 da França ganhou 1,29%, o DAX da Alemanha subiu 1,51% e o FTSE MIB da Itália aumentou 0,92%. O FTSE 100 do Reino Unido acrescentou 0,52%, para 8.972,64. A inflação anual subjacente da zona euro manteve-se estável em 2,3% em junho, enquanto a inflação geral subiu para 2%. Enquanto isso, os dados de emprego do Reino Unido pintaram um quadro mais fraco, com uma queda de 41.000 empregos com folha de pagamento em junho e o desemprego subindo para 4,7%. O crescimento salarial desacelerou ligeiramente para 5% em meio à pressão de custos laborais mais altos e aumentos no salário mínimo.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Avançam em Sua Maioria Apesar da Queda no Comércio do Japão: As ações asiáticas encerraram em alta generalizada, enquanto os investidores avaliaram os decepcionantes dados de comércio do Japão em meio a uma estabilização do sentimento global. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,6%, para 39.901,19, e o Topix aumentou 0,72%, apesar de uma queda de 0,5% nas exportações de junho. As remessas para os EUA e China continuaram a cair, refletindo a fraca demanda externa. O Kospi da Coreia do Sul acrescentou 0,19%, enquanto o Kosdaq subiu 0,74%. O ASX 200 da Austrália ganhou 0,9%, mesmo com o desemprego aumentando para 4,3%, seu nível mais alto desde 2021. O emprego líquido aumentou em apenas 2.000, bem abaixo das previsões. O CSI 300 da China subiu 0,68%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong fechou estável. O Nifty 50 e o Sensex da Índia caíram ligeiramente, enquanto o STI de Singapura estendeu sua sequência de vitórias para a nona sessão, tocando um recorde intradiário de 4.154,13.
  • Preços do Petróleo Sobem Devido ao Risco no Oriente Médio e à Oferta Restringida: O Brent subiu $1,03 para $69,55, enquanto o WTI subiu $1,22 para $67,60. Os estoques dos EUA diminuíram em 3,9 milhões de barris na semana passada, superando as previsões, enquanto as novas tensões no norte do Iraque interromperam a produção em até 150.000 barris por dia. A combinação de risco geopolítico e inventários mais apertados sustentou a alta, enquanto as expectativas de melhoras nas relações comerciais entre EUA e China também contribuíram para o sentimento otimista.
  • Dados de Varejo e Trabalho dos EUA Reforçam Perspectiva de Crescimento: Novos dados divulgados na quinta-feira indicaram um sólido impulso econômico nos Estados Unidos. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram para 221.000, uma queda de 7.000 em relação à semana anterior, apontando para a contínua força do mercado de trabalho. Enquanto isso, as vendas no varejo em junho aumentaram 0,6%, o triplo do ganho esperado. As vendas no varejo essenciais subiram 0,5%, apoiando estimativas de um PIB mais forte no segundo trimestre. As vendas de automóveis, roupas e materiais de construção lideraram os ganhos, enquanto os gastos online e relacionados a hobbies também aumentaram. Os números sugerem que os consumidores continuam engajados, fornecendo uma base sólida para o crescimento, apesar dos sinais mistos no início deste ano.

FX Hoje:

  • EUR/USD desce enquanto pressão baixista aumenta: O par EUR/USD fechou a 1.1599, caindo 0,37% após alcançar uma alta de 1.1643 e uma baixa de 1.1557. Isso marcou o quarto declínio diário consecutivo, com a vela formando uma barra vermelha robusta próxima à baixa da sessão. A queda prolongou a retração do par desde a alta de julho próxima a 1.1880, onde os touros perderam fôlego. O preço está se aproximando de 1.1492, que marca um nível de suporte chave. Uma quebra abaixo dessa zona pode expor a SMA de 100 dias próxima a 1.1267. A resistência permanece em 1.1650, com barreiras mais fortes em torno de 1.1750. Por enquanto, o foco permanece na baixa, a menos que os compradores consigam recuperar o controle acima de 1.1500.
  • GBP/USD Mantém-se Acima do Suporte Chave Após Forte Recuo: O par GBP/USD estabilizou-se em 1,3418, deslizando apenas 0,02% após alcançar um máximo de 1,3428 e um mínimo de 1,3374. A vela de corpo pequeno da sessão refletiu uma consolidação após o recente recuo do máximo de vários meses próximo de 1,3850. O preço manteve-se acima da SMA de 100 dias, enquanto a SMA de 50 dias, situada em 1,3505, limitou novos avanços. A zona entre 1,3370 e 1,3400 emergiu como suporte de curto prazo, e os touros procurarão defender essa região para manter a estrutura. Uma quebra abaixo deslocaria a atenção para a média de 100 dias em 1,3282.
  • Continuação do Rally do USD/JPY à Medida que o Preço Mira a SMA de 200 Dias: O USD/JPY subiu 0,47% para fechar em 148,57 após atingir um máximo de 149,09 e um mínimo de 147,73. O par estendeu sua sequência de vitórias para seis sessões, recuperando decisivamente a SMA de 100 dias em 145,76 e avançando em direção à SMA de 200 dias perto de 149,60. A recuperação do mínimo de abril, próximo a 139,00, permanece intacta, e o par continua registrando máximos e mínimos mais altos. Uma quebra confirmada acima de 149,60–150,00 pode preparar o terreno para um teste de 151,00. O suporte inicial é agora visto em 147,30, com suporte adicional da SMA de 100 dias.
  • USD/CHF Rompe Resistência em 0,8000 à Medida que os Touros Recuperam o Controle: O USD/CHF fechou em 0,8039, subindo 0,51% após alcançar uma alta de 0,8064 e uma baixa de 0,7993. O par rompeu decisivamente a barreira psicológica de 0,8000, encerrando uma fase de consolidação de várias semanas. O movimento confirmou uma fuga altista e sugeriu uma reversão a partir da baixa de julho, perto de 0,7850. O preço recuperou a média móvel de 20 dias e está formando mínimas mais altas, embora a média móvel de 50 dias, em queda, a 0,8143 permaneça como um obstáculo. A resistência imediata é observada em 0,8100, enquanto o suporte está em 0,7990 e 0,7930. Desde que o par se mantenha acima de 0,8000, o caminho de menor resistência continua a ser ascendente.
  • AUD/USD rompe para baixo com sinal de reversão baixista: O par AUD/USD caiu 0,58% para terminar em 0,6489, recuando de uma alta de 0,6530 e atingindo uma mínima de 0,6454. A incapacidade de sustentar níveis acima de 0,6550 no início desta semana adiciona um tom negativo. O momentum mudou claramente, com a média de 20 dias se achatando e sugerindo pressão de baixa. Se a fraqueza se estender, os níveis de suporte estão em 0,6403 (SMA de 100 dias) e depois 0,6350. Os touros precisam reconquistar 0,6525 e 0,6563 para reviver a tendência de alta.
  • Ouro permanece próximo a $3.340 em meio a negociações sem direção: O ouro fechou ligeiramente em baixa a $3.339, caindo 0,26%, após oscilar entre $3.352 e $3.310. O preço está se consolidando acima da média móvel simples de 50 dias (SMA) a $3.325, que tem proporcionado suporte confiável nas últimas sessões. A SMA de 100 dias a $3.210 continua sendo o próximo grande piso. No lado positivo, a resistência continua em $3.360, com os máximos do intervalo mais amplo perto de $3.445 atuando como um limite. Enquanto a tendência de longo prazo permanece em alta, o ouro tem faltado impulso de alta desde que atingiu o pico perto de $3.480 em junho. Uma quebra acima de $3.360 ou abaixo de $3.310 será necessária para estabelecer uma nova direção.

Movimentos de Mercado:

  • United Airlines Sobe com Perspectiva Melhorada: As ações da United Airlines subiram mais de 3% depois que o CEO Scott Kirby disse que a segunda metade do ano se tornou mais previsível, citando um potencial de superação das metas de lucro, já que a demanda por viagens de consumidores permaneceu forte. O comentário positivo elevou o setor de aviação como um todo, com a Alaska Air e a American Airlines subindo mais de 3%, enquanto a Delta acrescentou mais de 1%.
  • PepsiCo dispara com forte superação de lucros: A PepsiCo subiu mais de 7% para liderar os ganhos no Nasdaq 100 após reportar uma receita líquida de $22,73 bilhões no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas de $22,32 bilhões.
  • Snap-on Avança com Surpresa nas Vendas: A Snap-on subiu mais de 7% após registrar vendas líquidas de $1,18 bilhões no segundo trimestre, superando as estimativas de consenso de $1,16 bilhões.
  • Elevance Health despenca após redução de projeções: A Elevance Health caiu 12%, liderando as quedas do S&P 500, após reduzir sua previsão de lucro anual para cerca de $30 por ação, bem abaixo da faixa anterior de $34,15 a $34,85.
  • A Sonic Automotive despencou 10% após o JPMorgan rebaixar a ação de ‘overweight’ para ‘underweight’, estabelecendo um preço-alvo de $72. Os analistas apontaram a pressão de margem e a rotação setorial como ventos contrários.
  • Abbott Laboratories cai devido a orientação fraca: Abbott caiu mais de 8% após reportar um crescimento orgânico das vendas no segundo trimestre de 6,9%, abaixo do consenso de 7,03%. A empresa também emitiu uma orientação para o ano inteiro abaixo das previsões dos analistas, provocando uma onda de rebaixamentos.

As ações ampliaram seu rali na quinta-feira, com fechamentos recorde tanto para o S&P 500 quanto para o Nasdaq, ressaltando a renovada confiança dos investidores. Resultados fortes de lucros e um sólido conjunto de dados econômicos, especialmente sobre vendas no varejo e o mercado de trabalho, reforçaram o otimismo sobre a expansão liderada pelo consumo. Os mercados europeus e asiáticos também refletiram o sentimento melhorado, enquanto os preços do petróleo subiram devido ao risco geopolítico e estoques mais apertados. À medida que a temporada de lucros continua e os sinais macroeconômicos permanecem amplamente favoráveis, a atenção agora se volta para as próximas orientações de grandes empresas e novos dados de inflação nas próximas semanas.