목요일에 미국 주식은 노동 시장과 소비 지출에서 격려해 주는 신호와 더불어 예상보다 강력한 기업 실적의 또 다른 물결에 힘입어 상승했습니다. S&P 500과 나스닥 모두 새로운 사상 최고치를 기록하며 올해의 상승 모멘텀을 이어갔습니다. 신선한 소매 판매와 실업 수당 청구 데이터는 견고한 경제 상황을 보여주며 투자자들에게 안도감을 주었습니다. 한편, 주요 기업들의 실적이 기대치를 초과하며 전반적인 정서를 높였습니다. 연방준비제도 리더십을 둘러싼 수요일의 정치 드라마 후의 전반적인 분위기는 더욱 안정되었습니다.
핵심 포인트:
- S&P 500, 아홉 번째 사상 최고 마감 기록 경신: 지수는 0.54% 상승하여 6,297.36을 기록하며 2025년의 아홉 번째 사상 최고 마감치를 달성했다. 기업 실적과 거시 경제 데이터에 대한 낙관론이 최근의 정치적 불안감을 상쇄하는 데 도움을 주었으며, 지금까지 보고된 기업 중 88% 이상이 예상치를 초과했다.
- 나스닥, 올해 열 번째 최고 기록 달성: 나스닥 종합 지수는 0.74% 상승한 20,884.27을 기록하며 2025년 열 번째 최고 종가를 기록했습니다. 긍정적인 실적 보고와 견고한 소비자 활동의 신호로 인해 기술주가 랠리를 주도했습니다.
- 다우 지수가 더 넓은 시장의 상승에 힘입어 상승했습니다: 다우존스 산업평균지수는 229.71포인트(0.52%) 상승한 44,484.49로 마감했습니다. 블루칩 지수는 여행자(Travelers) 및 펩시코(PepsiCo)와 같은 기업들의 강력한 성과에 힘입어 초기 변동성에서 반등했습니다.
- 유럽 시장, 수익 및 인플레이션 데이터로 급등: 유럽의 주가지수는 주 초반의 손실을 지운 후 수익 증가로 인해 크게 상승 마감했다. STOXX 50 지수는 1.6% 상승한 5,370 포인트를 기록했으며, STOXX 600 지수는 1% 상승한 547.22 포인트를 기록했다. 프랑스의 CAC 40 지수는 1.29% 상승했고, 독일의 DAX 지수는 1.51% 상승했으며, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.92% 상승했다. 영국의 FTSE 100 지수는 0.52% 상승하여 8,972.64 포인트를 기록했다. 유로 지역의 연간 핵심 인플레이션율은 6월에 2.3%로 유지되었으며, 헤드라인 인플레이션율은 2%로 상승했다. 한편, 영국의 고용 데이터는 6월에 급여 근로자 수가 41,000명 감소하고 실업률이 4.7%로 상승하면서 약세를 보였다. 임금 증가율은 높은 노동 비용 및 최저 임금 인상 압력으로 인해 약간 둔화되어 5%를 기록했다.
- 일본 무역 부진에도 불구하고 대부분 아시아태평양 시장 상승: 아시아 주식은 일본의 실망스러운 무역 수치를 상쇄하는 글로벌 투자 심리 안정화로 전반적으로 상승 마감했다. 일본 닛케이 225 지수는 0.6% 상승한 39,901.19를 기록했으며, 토픽스 지수는 0.72% 상승했다. 6월 수출이 0.5% 하락했음에도 불구하고, 미국과 중국으로의 출하가 계속 감소해 외부 수요의 약세를 반영했다. 한국의 코스피는 0.19% 상승했으며, 코스닥은 0.74% 상승했다. 호주 ASX 200 지수는 실업률이 2021년 이후 최고치인 4.3%로 증가했음에도 불구하고 0.9% 상승했다. 순 고용은 2,000명 증가하여 예측치보다 훨씬 낮았다. 중국 CSI 300 지수는 0.68% 상승했고, 홍콩 항셍 지수는 보합세로 마감했다. 인도의 니프티 50과 센섹스는 소폭 하락했으며, 싱가포르 STI는 9번째 연속 상승세를 이어가며 장중 사상 최고치인 4,154.13을 기록했다.
- 중동 리스크와 공급 부족으로 유가 상승: 브렌트유는 1.03달러 상승해 69.55달러를 기록했고, WTI는 1.22달러 상승해 67.60달러를 기록했습니다. 미국의 재고는 지난주에 390만 배럴 감소했으며, 이는 예상을 훨씬 초과한 수치입니다. 북부 이라크에서의 긴장 고조로 인해 하루 최대 15만 배럴의 생산이 차질을 빚었습니다. 지정학적 리스크와 재고 감소가 상승세를 지지했으며, 미-중 무역 관계 개선에 대한 기대감도 긍정적인 분위기에 기여했습니다.
- 미국 소매 및 노동 데이터 성장이 전망을 강화한다: 목요일에 발표된 새로운 데이터는 미국 경제의 강력한 모멘텀을 보여줬다. 초기 실업 청구 건수는 221,000건으로 전주 대비 7,000건 감소하여 노동 시장의 지속적인 강세를 시사했다. 한편, 6월 소매 판매는 0.6% 상승하여 예상치의 세 배를 기록했다. 핵심 소매 판매는 0.5% 상승하여 2분기 국내총생산(GDP) 증대 추정치를 지지했다. 자동차, 의류 및 건축 자재 판매가 상승을 주도했으며, 온라인 및 취미 관련 지출도 증가했다. 이러한 수치는 소비자들이 여전히 활동적으로 소비하고 있음을 나타내며 올해 초 혼재된 신호에도 불구하고 성장을 위한 견고한 기반을 제공한다.
오늘의 외환 시장:
- EUR/USD 하락세가 계속되며 하락 압력이 증가하고 있습니다: EUR/USD 페어는 1.1599에 마감하며 0.37% 하락했습니다. 이는 1.1643의 최고치와 1.1557의 최저치 사이에서 형성되었습니다. 이번 하락은 4일 연속으로 발생했으며, 캔들은 세션 최저치 근처에 단단한 붉은색 봉으로 형성되었습니다. 이번 하락은 7월의 최고치인 1.1880 근처에서 강세가 꺾인 이후의 후퇴를 연장한 것입니다. 가격은 1.1492에 근접하고 있으며, 이는 중요한 지지 수준을 나타냅니다. 이 구역 아래로 하락할 경우 약 1.1267에 위치한 100일 단순 이동 평균(SMA)이 노출될 수 있습니다. 저항선은 1.1650에 있으며, 더 강력한 저항선은 1.1750 근처에 존재합니다. 현재로서는 매수자들이 1.1500 이상을 회복하지 않으면 하락세가 지속될 것으로 보입니다.
- GBP/USD가 급격한 후퇴 후 주요 지지선 위에서 유지: GBP/USD 쌍은 1.3418에 정착했으며, 1.3428의 최고치와 1.3374의 최저치를 기록한 후 단 0.02% 하락했습니다. 세션의 작은 몸통 촛대는 최근 다개월 최고치인 1.3850 부근에서의 후퇴 이후 통합을 반영했습니다. 가격은 100일 단순 이동 평균(SMA) 위에서 유지되었으며, 1.3505에서의 50일 SMA는 추가 상승을 막았습니다. 1.3370에서 1.3400 사이의 구간은 단기 지지선으로 떠올랐으며, 강세론자들은 구조를 유지하기 위해 이 지역을 방어할 것입니다. 하회할 경우 주의는 1.3282에서의 100일 평균으로 이동할 것입니다.
- USD/JPY 상승세가 계속되면서 가격이 200일 SMA를 주목: USD/JPY는 0.47% 상승하여 148.57로 마감했으며, 최고 149.09와 최저 147.73를 기록했습니다. 이 쌍은 여섯 세션 연속 상승세를 이어가며 100일 SMA 145.76을 분명하게 회복하고 200일 SMA 근처 149.60을 향해 나아가고 있습니다. 4월의 최저값 근처인 139.00에서의 반등이 여전히 유효하며, 이 쌍은 계속해서 더 높은 최고치와 더 높은 최저치를 기록하고 있습니다. 149.60-150.00을 확실히 돌파하면 151.00를 테스트할 무대를 마련할 수 있습니다. 초기 지지선은 현재 147.30에서 보이며, 추가적인 지원은 100일 SMA에서 찾을 수 있습니다.
- USD/CHF가 저항선 0.8000를 돌파하며 강세장이 다시 제어권을 잡다: USD/CHF는 0.8039에 마감하며 0.51% 상승했고, 최고 0.8064와 최저 0.7993을 기록했습니다. 이 쌍은 0.8000의 심리적 장벽을 결정적으로 돌파해 여러 주 동안의 통합 국면을 마무리했습니다. 이 움직임은 강세 돌파를 확인하며 0.7850 근처의 7월 저점에서의 반전을 시사했습니다. 가격은 20일 이동 평균을 되찾아 상승 저점을 형성 중이지만, 0.8143의 하락하는 50일 단순 이동 평균(SMA)은 여전히 장애물로 남아 있습니다. 즉각적인 저항은 0.8100에 있으며, 지지선은 0.7990과 0.7930에 있습니다. 이 쌍이 0.8000 이상을 유지하는 한, 저항이 가장 적은 경로는 여전히 상승 방향입니다.
- AUD/USD가 하락세로 전환된 신호와 함께 하락: AUD/USD 쌍은 0.58% 하락하여 0.6489에 마감했으며, 0.6530의 고점에서 후퇴하고 0.6454의 저점을 기록했습니다. 이번 주 초에 0.6550 이상의 수준을 유지하지 못한 점이 부정적인 분위기를 더하고 있습니다. 모멘텀이 확실히 전환되었으며, 20일 평균선이 평평해져 하락 압력을 시사합니다. 약세가 계속된다면 지지 수준은 0.6403 (100일 단순이동평균선)과 0.6350에서 나타납니다. 매도세를 되살리기 위해서는 0.6525와 0.6563을 되찾아야 합니다.
- 금값, 방향성 없는 거래 속 $3,340 근처 유지: 금값은 $3,339로 소폭 하락 마감했으며, 이는 0.26% 하락한 수치입니다. 이는 $3,352와 $3,310 사이에서 움직인 결과입니다. 금값은 최근 세션에서 신뢰할 수 있는 지지를 제공한 50일 이동평균선(SMA) $3,325 위에서 통합되고 있습니다. 다음 주요 지지선은 100일 이동평균선(SMA) $3,210입니다. 반면, 저항선은 여전히 $3,360에 있으며, 더 넓은 범위의 고점은 $3,445 근처에서 저항 역할을 하고 있습니다. 장기적인 추세는 여전히 상승세를 유지하고 있지만, 금값은 6월에 약 $3,480 근처에서 정점을 찍은 이후로는 강한 상승 모멘텀을 보이지 않고 있습니다. 새로운 방향성을 확립하려면 $3,360 이상 또는 $3,310 이하로 돌파가 필요합니다.
주요 종목 동향:
- 유나이티드 항공의 전망이 개선되면서 주가 상승: 유나이티드 항공의 주가는 3% 이상 상승했으며, CEO 스콧 커비는 하반기가 더 예측 가능해졌다고 언급하며 소비자 여행 수요가 강하게 유지되고 있는 상황에서 수익 목표를 초과 달성할 가능성이 있음을 시사했습니다. 이 긍정적인 논평은 더 넓은 항공 업계를 끌어올렸으며, 알래스카 항공과 아메리칸 항공도 모두 3% 이상 상승했고, 델타 항공도 1% 넘게 상승했습니다.
- 펩시코가 강력한 실적 덕분에 급등: 펩시코는 2분기 순매출이 227억 3천만 달러를 기록하며 애널리스트 예상치인 223억 2천만 달러를 웃도는 성과를 발표한 후 나스닥 100 지수에서 7% 이상 급등했습니다.
- Snap-on은 매출 서프라이즈로 주가 상승: Snap-on은 2분기 순매출이 11억 8천만 달러를 기록하며 컨센서스 예상치인 11억 6천만 달러를 초과한 후 7% 이상 상승했습니다.
- 엘레반스 헬스 가이던스 하향으로 주가 하락: 엘레반스 헬스는 연간 실적 전망을 주당 약 30달러로 대폭 하향 조정한 후 12% 하락하며 S&P 500 하락 종목 중 가장 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이전 전망치는 34.15달러에서 34.85달러 사이였습니다.
- 소닉 오토모티브가 JP모건의 등급 강등으로 하락: 소닉 오토모티브는 JP모건이 주식을 ‘비중확대’에서 ‘비중축소’로 강등하면서 주가가 10% 하락했습니다. JP모건은 목표 주가를 $72로 설정했습니다. 분석가들은 마진 압박과 섹터 회전을 역풍으로 지적했습니다.
- 에보트 래버러토리스(Abbott Laboratories), 영업 지표가 부진해 주가 폭락: 에보트는 2분기 유기적 매출 성장률이 6.9%로 나타나며 예상치인 7.03%를 밑돌았고, 주가가 8% 이상 하락했습니다. 또한, 회사는 연간 가이던스를 애널리스트들의 예측치 이하로 제시해 하향 평가가 잇따르고 있습니다.
주식은 목요일에 랠리를 이어갔으며, S&P 500과 나스닥 모두 사상 최고치를 기록하면서 투자자 신뢰가 새롭게 고조되고 있음을 보여주었습니다. 강력한 실적 결과와 소매 판매와 노동 시장에 관한 확고한 경제 데이터가 소비자 주도의 확장에 대한 낙관론을 강화했습니다. 유럽과 아시아 시장도 개선된 분위기를 반영했으며, 지정학적 리스크와 타이트한 재고로 인해 유가가 상승했습니다. 실적 시즌이 계속 진행되면서 거시적 신호가 전반적으로 지지되는 가운데, 이제 주요 기업들의 향후 가이던스와 앞으로 몇 주 동안 새로운 인플레이션 데이터에 대한 관심이 집중되고 있습니다.
