美國股市收盤漲跌互見，晶片股重新承壓拖累那斯達克指數，而整體盈利強勁則支持道瓊斯指數和標普500指數獲得漲幅。半導體股因高調的人工智慧項目延遲的報導而大幅下跌，拖累主要科技股，使那斯達克指數的連勝紀錄告終。相反，醫療保健股因IQVIA的強勁業績而飆升，彌補了防衛和消費類股令人失望的更新。隨著主要科技公司的關鍵財報臨近，投資者也在關注貿易發展和央行預期，整體市場情緒依然謹慎。

重點摘要:

  • 標普500指數創下第11次紀錄，整體市場輪動：標普500指數上漲0.06%，至6,309.62點，受到醫療保健和小型股上漲的支撐。儘管本週晚些時候的主要財報發布前動能減退，科技股的廣泛調整幫助指數保持在正區間。
  • 道瓊工業指數因健康和國防行業的強勁收益上漲：道瓊工業指數攀升0.40%，達到44,502.44點，受到醫療保健企業和國防承包商股價上漲的推動。IQVIA在收益超預期後飆升近18%，而諾斯洛普·格魯曼在上調全年盈利預期後上漲超過9%。
  • 納斯達克指數因芯片股拖累下跌：納斯達克指數下跌0.39%，至20,892.69點，結束了六連漲。報導稱軟銀和OpenAI的5000億美元人工智能計劃被縮減後，芯片製造商紛紛拋售，拖累了Nvidia（英偉達）、博通(Broadcom)和台積電（Taiwan Semiconductor）的股價。
  • 歐洲在獲利和貿易焦慮中延續損失：Stoxx 600下降了0.41%，連續第三個交易日下跌，德國DAX指數下跌1%至24,050點領跌。法國CAC 40指數下跌0.7%至7,744點，而英國富時100指數上漲0.12%至9,023.81點。由於通貨膨脹推高利息成本，6月份英國借款增加到207億英鎊，創下有記錄以來的第三高月度水平。食物價格通貨膨脹加速至5.2%，給消費者帶來壓力，並加劇了對未來稅務變化的猜測。
  • 亞太市場因政策和政治風險而收盤漲跌互見：亞洲股市在衡量全球收益情緒、央行指引和本地政治發展後產生了不同結果。香港的恆生指數上漲0.54%，中國的滬深300指數上漲0.82%，而日本的日經指數因選舉不確定性下跌0.11%。南韓的Kospi指數下跌1.27%，因生產者價格同比上升0.5%；澳大利亞的ASX 200指數在澳洲儲備銀行會議紀要確認利率政策分歧表決後上漲0.1%。
  • 油價連跌三個交易日因貿易緊張局勢：布倫特原油下跌0.9%，收於每桶68.59美元，而西德克薩斯中間基原油（WTI）下跌1.47%，收於每桶66.21美元。由於美國和歐盟之間的關稅緊張局勢引發了需求放緩的擔憂，油價連續第三天受到壓力，9月WTI合約也下跌0.7%至65.48美元。
  • 債券收益率在關鍵的聯儲會議前下滑：10年期美國國債收益率下降至4.342%，投資者在下週聯邦儲備決策前進行佈局。2年期收益率降至3.833%，而30年期收益率則降至4.911%，期貨市場幾乎確信利率將保持不變。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元連漲五天勢頭增強：歐元/美元上漲至1.1754，當天上漲0.52%，此前短暫觸及1.1761。這個貨幣對現在已連續五個交易日上漲，突破了短期阻力並繼續自二月份以來的整體上升趨勢。技術定位依然穩健，價格穩定在50日簡單移動平均線1.1523之上，自本月中旬從1.1600反彈後持續攀升。突破7月高點略低於1.1800將可能引發連續買盤，推高至1.1850和1.1900。短期支撐位於1.1700和1.1650，更深層次支撐位於1.1600。
  • 英鎊/美元在最近高點附近走強，多頭測試1.3400區域：英鎊/美元收於1.3369，上漲0.41%，當日達到1.3379的高點和1.3288的低點。該貨幣對延續了上週的反彈，目前交易價格略低於1.3400附近的最近高點，該水準自六月中旬以來多次限制了反彈。短期結構仍然看漲，價格高於1.3234的50日均線，並受到一系列更高的低點支撐。若日線收於1.3400上方，將標誌著潛在突破，並打開通往1.3455和1.3510的道路。下行方面，小支撐位見於1.3320，隨後是1.3280，而跌破1.3230將削弱短期動能。
  • 美元/日圓下跌，回調進入關鍵支撐區域：美元/日圓收於146.59，下跌0.53%，此前曾觸及147.37的高點並跌至146.31。該貨幣對已連續三個交易日下跌，強化了上週在149附近被拒後看漲動能衰退的跡象。價格走勢已經旋轉到200日移動平均線149.58以下，目前在由100日移動平均線145.70和50日移動平均線145.15定義的支撐區內盤旋。這一區域先前曾觸發反彈，因此這裡的反應將至關重要。整體趨勢仍然混合，但較低的高點模式正在建立。清晰地跌破145.00將打開通往144.30的通道，而回升至147.50之上則需要重新建立上行動力。
  • 美元/瑞郎跌破心理底線創新低：美元/瑞郎收於0.7918，下跌0.73%，盤中交易範圍在0.7992至0.7918之間。該貨幣對首次跌破數月來的0.8000水準，確認了長期看跌趨勢的主導地位。價格目前壓在今年最低水平附近，且直到三月低點附近的0.7850才有顯著支撐。技術動能仍然堅定負面，價格行動卡在所有主要移動平均線之下，每次回升嘗試都未能收復甚至是50日均線。賣方保持完全控制，只要該貨幣對位於0.8000–0.8050阻力帶下方。如果0.7900未能守住，下一波下跌可能迅速展開。
  • 澳元/美元在支撐附近買盤入場後保持區間：澳元/美元上漲至0.6553，上漲0.45%，此前從低點0.6504反彈。該貨幣對繼續在一個寬幅區間內整固，阻力位接近0.6650，支撐位約在0.6450附近。週二在100日均線反彈，表明在回調時買盤興趣依然活躍，價格繼續略高於50日均線。整體趨勢仍然是橫向的，但短期價格走勢顯示出更高的低點，且在區間下端顯示出一定的韌性。如果收盤價高於0.6575，則短期動能將有所改善，增加重測七月高點的可能性。目前，當價格保持在0.6500以上時，前景仍然是中性至看漲。
  • 黃金猛烈突破，看漲者瞄準新高點：黃金上漲至3,431美元，上漲1.00%，在觸及3,433美元的高點和3,383美元的低點後。該金屬在幾周內表現出其最強勁的一個交易日，突破約3,400美元的阻力位，並超越其近期的整固區間。買家的動能顯然大幅增強，目前價格遠高於50日簡單移動平均線（SMA）在3,327美元的位置，且遠離100日和200日平均線。自二月開始的上升趨勢重新確立，受益於較低點不斷提高的結構以及對下行的反覆拒絕。即時阻力位現在是3,450美元，次要目標在3,470美元附近。如果價格在接下來的交易日中重新測試3,400美元或3,380美元，這些水平預計將在更大範圍的看漲設置中作為支撐區。

市場動態:

  • IQVIA Holdings 強勁盈利超越預期大漲：當公司報告第二季度收入為40.2億美元，超出預期的39.6億美元後，IQVIA 股價飆升近18%，領漲標普500指數。
  • D.R. Horton 上漲在提升收入預測後：在報告超出預期的第三季度淨銷售量23,071個單位後，D.R. Horton 上漲超過16%，並將其全年收入預測上調至337億至342億美元。
  • 諾斯羅普·格魯曼因上調利潤預期而上漲：這家國防承包商將全年每股收益（EPS）預測上調至25.00至25.40美元之間，超過了市場一致預期，股價因此上漲超過9%。
  • 洛克希德馬丁因銷售疲軟和下調指引而下跌：洛克希德馬丁在報告第二季度收入為181.6億美元，未達預期後下跌近11%，並將其全年每股盈餘展望下調至最低21.70美元。
  • 菲利普莫里斯營收未達預期且前景疲軟：菲利普莫里斯的股價下跌超過8%，原因是該公司第二季度的收入低於預期，並且其全年有機銷售增長指引令人失望。
  • 通用汽車公司在預測全年度調整後的息稅前利潤（EBIT）介於100億至113.7億美元之間後，其股價下跌了超過8%，該範圍的中點低於市場共識。
  • MSCI因循環收入較弱而下跌：MSCI在發佈第二季度淨新增訂閱銷售額為4,380萬美元後下跌超過8%，低於分析師預測的4,660萬美元。

盈利繼續主導市場情緒，不同部門之間的明顯分化凸顯了從技術轉向醫療保健和工業類股的趨勢。儘管標普500指數保持在歷史高位，但芯片股疲軟拖累了納斯達克指數，並且在主要科技公司公佈業績前，市場仍保持謹慎態度。在歐洲，貿易和財政壓力加劇了該地區的低迷基調，亞洲市場表現分化，通脹及政治因素重新成為焦點。隨著債券收益率回落和油價承壓，市場現在將注意力轉向即將到來的央行決策以及企業實力能否維持當前的股市動能。