Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hỗn hợp khi áp lực mới lên cổ phiếu chip làm giảm Nasdaq, trong khi sức mạnh thu nhập rộng hơn giúp hỗ trợ mức tăng ở Dow và S&P 500. Cổ phiếu của ngành bán dẫn giảm mạnh sau các báo cáo về sự trì hoãn trong một sáng kiến AI quan trọng, kéo theo sự giảm giá của các tên tuổi công nghệ lớn và kết thúc chuỗi thắng của Nasdaq. Ngược lại, cổ phiếu của ngành chăm sóc sức khỏe tăng mạnh sau kết quả khả quan từ IQVIA, giúp bù đắp những cập nhật gây thất vọng từ các công ty quốc phòng và tiêu dùng. Tâm lý thị trường rộng hơn vẫn thận trọng trước các báo cáo thu nhập quan trọng từ những công ty công nghệ lớn, với việc các nhà đầu tư cũng đang theo dõi diễn biến thương mại và kỳ vọng về chính sách của ngân hàng trung ương.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 Đạt Mốc Kỷ Lục Thứ 11 Khi Thị Trường Rộng Hơn Xoay Vòng: Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,06% lên 6,309.62, được hỗ trợ bởi các mức tăng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Sự chuyển dịch lớn ra khỏi công nghệ đã giúp giữ chỉ số ở mức tích cực mặc dù động lực giảm dần trước các báo cáo thu nhập quan trọng vào cuối tuần này.
  • Chỉ số Dow tăng nhờ lợi nhuận mạnh mẽ từ y tế và quốc phòng: Chỉ số Dow tăng 0,40% lên 44.502,44, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của các công ty y tế và nhà thầu quốc phòng. IQVIA tăng gần 18% sau khi vượt qua kỳ vọng lợi nhuận, trong khi Northrop Grumman tăng hơn 9% sau khi nâng dự báo lợi nhuận cả năm.
  • Nasdaq giảm điểm do cổ phiếu bán dẫn kéo chỉ số xuống: Nasdaq giảm 0,39% xuống còn 20.892,69 điểm, chấm dứt chuỗi thắng kéo dài sáu phiên. Các nhà sản xuất chip bị bán tháo sau khi có báo cáo rằng sáng kiến AI trị giá 500 tỷ đô la của SoftBank và OpenAI đã bị thu hẹp, kéo theo sự giảm điểm của Nvidia, Broadcom và TSMC.
  • Châu Âu kéo dài thua lỗ giữa căng thẳng về lợi nhuận và thương mại: Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,41% trong phiên thứ ba liên tiếp, dẫn đầu bởi mức giảm 1% của DAX Đức xuống còn 24.050. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,7% xuống còn 7.744, trong khi FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,12% lên 9.023,81. Khoản vay của Anh đã tăng lên 20,7 tỷ bảng Anh trong tháng 6 do lạm phát đẩy chi phí lãi suất lên mức cao thứ ba hàng tháng kể từ khi có dữ liệu ghi nhận. Lạm phát giá thực phẩm tăng lên 5,2%, đặt áp lực lên người tiêu dùng và làm dấy lên suy đoán về những thay đổi thuế trong tương lai.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đóng cửa trong tình trạng hỗn hợp do rủi ro chính sách và chính trị: Cổ phiếu Châu Á cho kết quả trái ngược nhau khi thị trường đánh giá tâm lý lợi nhuận toàn cầu, hướng dẫn của ngân hàng trung ương và các phát triển chính trị địa phương. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.54% và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0.82%, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0.11% do sự không chắc chắn trong cuộc bầu cử. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1.27% khi giá nhà sản xuất tăng 0.5% so với cùng kỳ năm trước, và chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0.1% sau khi biên bản RBA xác nhận sự chia rẽ trong quyết định về chính sách lãi suất.
  • Giá dầu giảm phiên thứ ba do căng thẳng thương mại: Giá dầu Brent giảm 0,9% xuống còn 68,59 USD/thùng, trong khi WTI giảm 1,47% xuống còn 66,21 USD. Những lo ngại về nhu cầu giảm do căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và EU đã tạo áp lực lên giá trong ba ngày liên tiếp, với hợp đồng WTI tháng 9 cũng giảm 0,7% xuống còn 65,48 USD.
  • Lợi suất trái phiếu giảm trước cuộc họp quan trọng của Fed: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống còn 4,342% khi các nhà đầu tư chuẩn bị trước quyết định của Fed vào tuần tới. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 3,833% và lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm xuống còn 4,911%, với các hợp đồng tương lai cho thấy gần như chắc chắn rằng lãi suất sẽ được duy trì.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tăng Đà Với Chuỗi Chiến Thắng Năm Ngày: EUR/USD đã tăng lên mức 1.1754, tăng 0.52% trong ngày, sau khi chạm mức 1.1761 trong giây lát. Cặp tiền này đã tăng liên tiếp trong năm phiên, vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn và tiếp tục xu hướng tăng rộng kể từ tháng Hai. Vị thế kỹ thuật vẫn mạnh mẽ, với giá nằm trên đường SMA 50 ngày tại mức 1.1523 và tiếp tục tăng bền bỉ kể từ khi bật lên từ mức 1.1600 vào giữa tháng. Nếu vượt qua mức đỉnh tháng Bảy ở ngay dưới mức 1.1800, khả năng cao sẽ tạo ra lực mua tiếp tục hướng tới 1.1850 và 1.1900. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm tại 1.1700 và 1.1650, với ngưỡng bảo vệ sâu hơn ở mức 1.1600.
  • GBP/USD Tăng Trưởng Gần Mức Cao Gần Đây Khi Bò Thử Nghiệm Vùng 1.3400: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3369, tăng 0.41% sau khi đạt mức cao 1.3379 và mức thấp 1.3288. Cặp tiền này đã kéo dài đợt phục hồi từ lần giảm giá tuần trước và hiện đang giao dịch ngay dưới đỉnh gần đây ở mức 1.3400, một mức đã ngăn chặn nhiều đợt tăng giá kể từ giữa tháng Sáu. Cấu trúc ngắn hạn vẫn là tăng giá, với giá nằm trên SMA 50 ngày ở mức 1.3234 và được hỗ trợ bởi một loạt các mức thấp cao hơn. Việc đóng cửa hàng ngày trên mức 1.3400 sẽ báo hiệu một sự đột phá tiềm năng và mở đường tới mức 1.3455 và 1.3510. Ở phía giảm giá, hỗ trợ nhỏ được nhìn thấy ở mức 1.3320, tiếp theo là 1.3280, và việc giảm xuống dưới 1.3230 sẽ làm suy yếu đà ngắn hạn.
  • USD/JPY giảm khi đảo chiều mở rộng vào khu vực hỗ trợ quan trọng: USD/JPY chốt ở mức 146.59, giảm 0.53% sau khi đạt đỉnh 147.37 và chạm đáy 146.31. Cặp tiền này đã giảm trong ba phiên liên tiếp, củng cố dấu hiệu mất đà tăng sau khi bị từ chối gần 149 vào tuần trước. Động thái giá đã xoay xuống dưới đường SMA 200 ngày tại 149.58 và hiện đang dao động trong cụm hỗ trợ được xác định bởi đường trung bình 100 ngày ở mức 145.70 và đường trung bình 50 ngày ở mức 145.15. Khu vực này trước đây đã kích hoạt các đợt hồi phục, vì vậy phản ứng tại đây sẽ rất quan trọng. Xu hướng tổng thể vẫn còn pha trộn, mặc dù mô hình đỉnh thấp hơn đang hình thành. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới 145.00 sẽ mở đường về mức 144.30, trong khi một động thái quay trở lại trên 147.50 là cần thiết để tái lập đà tăng.
  • USD/CHF giảm dưới mức hỗ trợ tâm lý để đạt mức thấp mới: USD/CHF chốt ở mức 0.7918, giảm 0.73%, sau khi giao dịch giữa 0.7992 và 0.7918 trong ngày. Cặp tiền này đã phá vỡ mức 0.8000 lần đầu tiên trong nhiều tháng, xác nhận sự thống trị của xu hướng giảm kéo dài. Giá hiện đang áp sát các mức thấp nhất trong năm nay, không có sự hỗ trợ đáng kể cho đến mức đáy tháng Ba gần 0.7850. Động lượng kỹ thuật vẫn rất tiêu cực, với hành động giá bị mắc kẹt dưới tất cả các đường SMA chính và mỗi lần hồi phục đều thất bại trong việc lấy lại ngay cả mức trung bình 50 ngày. Người bán vẫn hoàn toàn kiểm soát khi cặp tiền tệ này tiếp tục dưới dải kháng cự 0.8000–0.8050. Nếu mức 0.7900 không giữ vững, giai đoạn giảm tiếp theo có thể diễn ra nhanh chóng.
  • AUD/USD Giữ Vùng Biên Độ Khi Người Mua Tăng Gần Mức Hỗ Trợ: AUD/USD đã tăng lên 0.6553, tăng 0.45% sau khi bật lên từ mức thấp 0.6504. Cặp tiền này tiếp tục củng cố trong một vùng biên độ rộng, với kháng cự gần 0.6650 và hỗ trợ quanh 0.6450. Sự bật lên hôm thứ Ba từ SMA 100 ngày gợi ý rằng sự quan tâm mua vẫn còn hoạt động khi giá giảm, trong khi giá tiếp tục dao động ngay trên mức trung bình 50 ngày. Xu hướng rộng hơn vẫn duy trì trạng thái đi ngang, nhưng hành động giá ngắn hạn cho thấy các mức đáy cao hơn và một số độ bền ở phần cuối thấp của vùng biên độ. Việc đóng cửa trên mức 0.6575 sẽ cải thiện động lượng ngắn hạn và tăng cơ hội kiểm tra lại các mức cao của tháng Bảy. Hiện tại, triển vọng vẫn ở mức trung tính đến tăng giá khi giá duy trì trên 0.6500.
  • Giá Vàng Bứt Phá Mạnh Mẽ Khi Các Nhà Đầu Tư Nhắm Tới Mức Cao Mới: Vàng đã tăng lên $3,431, tăng 1,00% sau khi đạt mức cao nhất là $3,433 và mức thấp là $3,383. Kim loại này đã có phiên giao dịch mạnh nhất trong nhiều tuần, vượt qua mức kháng cự quanh $3,400 và vượt lên khỏi phạm vi hợp nhất gần đây. Động lượng rõ ràng nghiêng về phía người mua, với giá hiện nay giao dịch tốt trên đường SMA 50 ngày ở mức $3,327 và cách xa các mức trung bình 100 và 200 ngày. Xu hướng tăng bắt đầu từ tháng Hai đã khẳng định lại vị thế, được thúc đẩy bởi cấu trúc vững chắc của các mức đáy cao hơn và sự từ chối lặp đi lặp lại của xu hướng giảm. Mức kháng cự gần nhất hiện nay là $3,450, với các mục tiêu thứ cấp gần $3,470. Nếu giá kiểm tra lại $3,400 hoặc $3,380 trong các phiên tới, những mức này được dự kiến sẽ đóng vai trò là các vùng hỗ trợ trong một bối cảnh tăng giá rộng hơn.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu IQVIA Holdings tăng vọt nhờ lợi nhuận mạnh mẽ: Cổ phiếu IQVIA tăng gần 18% sau khi công ty báo cáo doanh thu quý hai đạt 4.02 tỷ đô la, vượt qua kỳ vọng 3.96 tỷ đô la và dẫn đầu mức tăng trong chỉ số S&P 500.
  • D.R. Horton tăng mạnh sau khi nâng dự báo doanh thu: Cổ phiếu D.R. Horton đã tăng hơn 16% sau khi báo cáo doanh số quý 3 tốt hơn mong đợi với 23,071 đơn vị và nâng dự báo doanh thu cả năm lên mức 33,7–34,2 tỷ USD.
  • Northrop Grumman Tăng Trưởng Nhờ Dự Báo Lợi Nhuận Được Nâng Cấp: Cổ phiếu của Northrop Grumman đã tăng hơn 9% sau khi nhà thầu quốc phòng này nâng dự báo EPS cả năm lên $25.00–$25.40, vượt qua dự báo chung.
  • Lockheed Martin sụt giảm do doanh số yếu kém và hạ thấp hướng dẫn: Lockheed Martin giảm gần 11% sau khi báo cáo doanh thu quý 2 là 18,16 tỷ USD, thấp hơn dự đoán, và cắt giảm triển vọng EPS của cả năm xuống còn thấp nhất là 21,70 USD.
  • Doanh thu của Philip Morris giảm sút và triển vọng yếu: Cổ phiếu của Philip Morris giảm hơn 8% sau khi doanh thu quý 2 của công ty thấp hơn dự báo và hướng dẫn tăng trưởng doanh thu hữu cơ cả năm không đạt kỳ vọng.
  • Cổ phiếu General Motors giảm do hướng dẫn EBIT thấp hơn: Cổ phiếu của GM giảm hơn 8% sau khi công ty dự báo EBIT điều chỉnh cả năm trong khoảng từ $10.00 đến $11.37 tỷ, với điểm giữa dưới mức dự đoán của giới phân tích.
  • MSCI giảm do doanh thu định kỳ yếu hơn: MSCI mất hơn 8% sau khi công bố doanh số bán đăng ký mới ròng quý 2 là 43,8 triệu USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 46,6 triệu USD.

Lợi nhuận tiếp tục thống trị tâm lý thị trường, với sự phân chia rõ rệt giữa các ngành nêu bật sự chuyển dịch khỏi công nghệ sang tên gọi ngành y tế và công nghiệp. Trong khi S&P 500 giữ ở mức kỷ lục, các cổ phiếu chip yếu hơn đè nặng lên Nasdaq, và sự thận trọng vẫn tiếp diễn trước kết quả từ các công ty công nghệ lớn. Ở châu Âu, áp lực thương mại và tài chính đã thêm vào giọng điệu trầm lắng trên toàn khu vực, trong khi châu Á mang lại một hiệu suất phân mảnh khi lạm phát và các yếu tố chính trị quay trở lại spotlight. Với lợi suất trái phiếu giảm và giá dầu chịu áp lực, các thị trường giờ đây chuyển sự chú ý đến các quyết định sắp tới của ngân hàng trung ương và liệu sức mạnh của doanh nghiệp có thể duy trì đà phát triển của cổ phiếu hiện tại hay không.