미국 주식은 혼조세로 마감되었습니다. 반도체 주식에 대한 압박이 나스닥에 부담을 주는 한편, 전반적인 실적 강세가 다우존스 지수와 S&P 500의 상승을 지원했습니다. 주요 AI 프로젝트의 지연 소식이 전해지면서 반도체 주식이 크게 하락하며 주요 기술주도 하락, 나스닥의 연승 행진이 끝났습니다. 반면, IQVIA의 강력한 실적 발표 후 헬스케어 주식은 반등했으며, 이는 방위 및 소비 관련 주식의 실망스러운 소식을 상쇄하는 데 도움이 됐습니다. 주요 기술 기업들의 중요한 실적 발표를 앞두고 전반적인 시장 심리는 여전히 신중한 상태에 있으며, 투자자들은 무역 동향과 중앙은행의 예상도 주시하고 있습니다.

핵심 포인트:

  • S&P 500 11번째 기록 달성, 시장 전반의 변화: S&P 500 지수는 헬스케어 및 소형주 상승에 힘입어 0.06% 오른 6,309.62로 마감했습니다. 기술주에서의 광범위한 자금 회수에도 불구하고, 이번 주 후반 주요 실적 발표를 앞두고 모멘텀이 감소하는 가운데서도 지수는 긍정적인 영역을 유지했습니다.
  • 건강 및 방위 부문의 강력한 실적 발표로 다우 지수 상승: 헬스케어 기업들과 방위 계약업체들의 상승으로 다우 지수는 0.40% 상승하여 44,502.44를 기록했습니다. IQVIA는 예상치를 상회하는 실적 발표 후 거의 18% 급등했으며, Northrop Grumman은 연간 수익 전망치를 상향 조정한 후 9% 이상 상승했습니다.
  • 나스닥, 반도체 주식 하락으로 지수 하락: 나스닥 지수는 0.39% 하락한 20,892.69로 마감하며 6연승을 끝냈습니다. SoftBank와 OpenAI의 5천억 달러 규모의 인공지능 계획이 축소되었다는 보고 후 반도체 제조업체들이 매도세에 들어가 Nvidia, Broadcom, 대만 반도체 등이 하락했습니다.
  • 유럽은 수익 및 무역 불안 속에서 손실을 연장했습니다: Stoxx 600은 연속 세 번째 세션 동안 0.41% 하락했으며, 독일의 DAX 지수는 24,050으로 1% 하락을 주도했습니다. 프랑스의 CAC 40 지수는 7,744로 0.7% 하락했으며, FTSE 100 지수는 9,023.81로 0.12% 상승했습니다. 6월 영국 차입액은 물가상승으로 인해 이자 비용이 기록된 이래 세 번째로 높은 월간 수준에 도달하면서 207억 파운드로 증가했습니다. 식료품 물가 상승률은 5.2%로 가속화되어 소비자에게 압박을 가하고 있으며, 향후 세금 변화에 대한 추측을 더하고 있습니다.
  • 아시아 태평양 시장은 정책 및 정치적 위험으로 인해 혼조세로 마감: 아시아 주식은 글로벌 수익 감정, 중앙은행 지침 및 현지 정치 발전을 저울질하면서 혼조세를 보였습니다. 홍콩의 항셍 지수는 0.54% 상승했고 중국의 CSI 300은 0.82% 증가했지만, 일본의 닛케이는 선거 불확실성 후에 0.11% 하락했습니다. 한국의 코스피는 생산자 물가가 전년 대비 0.5% 상승하면서 1.27% 떨어졌고, 호주의 ASX 200은 RBA 의사록이 금리 정책에 대한 분열 투표를 확인한 후 0.1% 증가했습니다.
  • 무역 긴장으로 원유 가격 3일 연속 하락: 브렌트유는 0.9% 하락하여 배럴당 $68.59에 마감했고, WTI는 1.47% 하락하여 $66.21에 마감했습니다. 미국-유럽연합 관세 갈등으로 인한 수요 둔화 우려가 3일 연속 가격에 압박을 가했으며, 9월 WTI 계약도 0.7% 하락하여 $65.48에 거래를 마쳤습니다.
  • 연준의 주요 회의를 앞두고 채권 수익률 완화: 다음 주 연준의 결정에 앞서 투자자들이 포지션을 정리하면서 10년 만기 미국 국채 수익률이 4.342%로 하락했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 3.833%로, 30년 만기 국채 수익률은 4.911%로 떨어졌으며, 선물시장은 금리가 동결될 가능성을 거의 확실시하고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD, 5일 연속 상승세로 탄력 받아: EUR/USD는 잠시 1.1761을 터치한 후, 당일 0.52% 상승하여 1.1754로 마감했습니다. 이 환율쌍은 현재 5일 연속으로 상승세를 보이고 있으며, 단기 저항을 넘어섰고 2월부터 이어진 광범위한 상승세를 재개하고 있습니다. 기술적 포지셔닝은 강한 상태를 유지하고 있으며, 50일 단순 이동 평균(SMA) 1.1523 위에서 가격이 유지되어 중순 당시 1.1600에서 반등한 이후로 꾸준히 상승하고 있습니다. 만약 1.1800 바로 아래에 위치한 7월 고점을 돌파하면, 1.1850 및 1.1900을 향한 추가 매수세가 유발될 가능성이 높습니다. 단기 지지선은 1.1700 및 1.1650에 위치하며, 더 강력한 지지선은 1.1600에 있습니다.
  • GBP/USD 최근 고점 근처에서 단단히 유지, 황소파 1.3400 지대 시험: GBP/USD는 1.3369에 마감했으며, 1.3379의 고점과 1.3288의 저점을 기록한 후 0.41% 상승했습니다. 이 통화쌍은 지난주의 하락세에서 반등을 계속 확장하며 최근 고점 근처인 1.3400 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 이는 6월 중순 이후 여러 번의 상승을 제한해온 수준입니다. 단기 구조는 여전히 강세를 띠고 있으며, 가격은 1.3234의 50일 단순 이동 평균선(SMA) 위에 있으며 더 높은 저점 시리즈로 지지받고 있습니다. 1.3400 이상으로 일일 마감하면 잠재적 돌파를 신호하며 1.3455와 1.3510 방면으로의 길을 열 것입니다. 하락 측면에서는 1.3320에 소폭의 지지가 보이며, 이어서 1.3280이 있습니다. 1.3230 이하로 떨어지면 단기 모멘텀이 약해질 것입니다.
  • USD/JPY는 주요 지지 영역으로 하락장이 확장되면서 146.59로 마감했습니다. 이는 147.37의 고점을 찍고 146.31로 하락한 후 0.53% 하락한 것입니다. 이 쌍은 이제 3일 연속 하락하며, 지난주 149 근처에서의 거부 이후 강세 모멘텀이 약화되고 있다는 신호를 강화하고 있습니다. 가격 움직임은 149.58의 200일 간 평균 이동선 아래로 회전하고 있으며, 현재 145.70의 100일 간 평균 이동선과 145.15의 50일 간 평균 이동선으로 정의된 지지 클러스터 내에서 맴돌고 있습니다. 이 영역은 이전에도 반등을 촉발했던 곳이므로 여기서의 반응이 중요합니다. 전반적인 트렌드는 혼조 양상을 보이고 있지만, 더 낮은 고점을 형성하는 패턴이 형성되고 있습니다. 145.00 아래의 명확한 돌파는 144.30을 향한 길을 열 것이며, 147.50 이상의 움직임은 상승 추세를 다시 확립하는 데 필요합니다.
  • USD/CHF가 심리적 지지선을 밑돌며 새로운 저점에 도달: USD/CHF는 0.7918에서 마감되었으며, 일중 거래 범위는 0.7992에서 0.7918 사이였고, 0.73% 하락했습니다. 이 통화쌍은 몇 달 만에 처음으로 0.8000 수준을 넘어섰으며, 오랜 하락 추세의 우세를 확인했습니다. 현재 가격은 금년 최저 수준을 압박하고 있으며, 의미 있는 지지선은 0.7850 근처의 3월 저점에 있습니다. 기술적 모멘텀은 여전히 강하게 부정적이며, 가격 움직임은 모든 주요 지표보다 낮은 상태에서 정체되어 있으며, 각 회복 시도도 50일 평균조차 회복하지 못하고 있습니다. 매도자는 통화쌍이 0.8000-0.8050 저항 범위 아래에 있는 한 전적으로 통제하고 있습니다. 만약 0.7900이 지지를 받지 못하면, 다음 하락 단계가 빠르게 진행될 수 있습니다.
  • AUD/USD는 지지선 근처에서 매수세가 유입되며 범위 내에서 유지되고 있습니다: AUD/USD는 0.6504의 저점에서 반등한 후 0.6553까지 상승하며 0.45%를 기록했습니다. 이 쌍은 0.6650 근처의 저항과 0.6450 주위에 위치한 지지선 사이의 넓은 범위에서 계속 통합되고 있습니다. 화요일에 100일 이동평균선(SMA)에서 반등한 것은 하락 시 매수 관심이 유지되고 있음을 시사하며, 가격은 50일 평균선 바로 위에서 머물고 있습니다. 전반적인 추세는 횡보를 유지하고 있지만, 단기 가격 움직임은 높은 저점을 보여주고 있으며 범위의 하단에서 어느 정도의 탄력성을 보이고 있습니다. 만약 0.6575 이상으로 마감한다면 단기 모멘텀이 개선되고 7월 고점을 재시험할 가능성이 높아집니다. 현재로서는 가격이 0.6500 이상을 유지하는 한 전망은 중립적에서 강세로 변경될 수 있습니다.
  • 금, 새로운 고점을 노리는 강세론자들의 확신 속에서 돌파: 금은 최고 $3,433 및 최저 $3,383를 기록한 후 1.00% 상승하여 $3,431에 도달했습니다. 이 금속은 몇 주 만에 가장 강력한 세션을 기록하며 $3,400 부근의 저항을 돌파하고 최근의 통합 범위를 넘어섰습니다. 현재 가격이 $3,327의 50일 이동평균선(SMA)을 훨씬 상회하고 100일 및 200일 평균에서도 멀어진 상황에서 모멘텀이 분명히 매수자 쪽으로 돌아섰습니다. 2월에 시작된 상승 추세가 다시 확립되었으며, 이는 더 높은 저점을 기반으로 한 견고한 구조와 하락에 대한 반복적인 거부에 의해 추진되었습니다. 현재 즉각적인 저항은 $3,450에 있으며, 2차 목표는 $3,470 부근에 있습니다. 다음 세션에서 가격이 $3,400 또는 $3,380를 다시 테스트할 경우, 이러한 수준은 더 넓은 강세 구도 내에서 지지 구역으로 작용할 것으로 예상됩니다.

주요 종목 동향:

  • IQVIA Holdings의 주가는 강한 실적 발표로 급등했습니다: IQVIA 주식은 회사가 2분기 매출을 $40.2억으로 보고한 후 약 18% 상승했으며, 이는 $39.6억이라는 예상치를 상회하고 S&P 500 지수에서 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.
  • D.R. Horton, 매출 전망 상향 조정 후 주가 상승: D.R. Horton은 3분기 순 매출이 예상보다 더 강력하게 23,071대를 기록하고 연간 매출 전망을 $33.7–$34.2 billion으로 상향 조정한 이후 16% 이상 상승했습니다.
  • 노스럽 그루먼의 이익 전망 상향으로 주가 상승: 방위산업체인 노스럽 그루먼은 올해의 주당순이익(EPS) 전망을 $25.00–$25.40로 상향 조정한 후 주가가 9% 이상 올랐다. 이는 전문가들의 예상을 초과한 수치이다.
  • 록히드 마틴, 약한 매출과 낮아진 전망으로 하락: 록히드 마틴의 주가는 2분기 매출이 181억 6천만 달러로 예측을 밑돌고 연간 주당순이익 전망치를 최저 21.70달러로 내리면서 거의 11% 하락했습니다.
  • 필립 모리스, 매출 예상치 하회로 주가 하락 및 부진한 전망: 필립 모리스의 Q2 매출이 예상치를 밑돌고 연간 유기적 매출 성장 가이던스가 실망스럽다는 이유로 주가가 8% 이상 하락했습니다.
  • 제너럴 모터스, EBIT 가이던스 하향으로 하락: 제너럴 모터스 주가는 회사가 전체 연간 조정 EBIT를 100억 달러에서 113.7억 달러 사이로 예측한 후 8% 이상 하락했으며, 중간값은 컨센서스보다 낮습니다.
  • MSCI는 지속적인 수익 감소로 하락: MSCI는 2분기 순 신규 구독 판매가 $43.8백만 달러를 기록하여 애널리스트 예상치인 $46.6백만 달러를 밑돌면서 8% 이상 하락했습니다.

수익이 계속해서 시장 분위기에 영향을 미치며, 기술주에서 헬스케어 및 산업 부문으로의 이동이 두드러지게 나타났습니다. S&P 500이 사상 최고 수준을 유지한 반면, 약세를 보인 반도체 주식들이 나스닥에 부담을 주었고, 주요 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고 신중한 태도가 지속되었습니다. 유럽에서는 무역 및 재정 압력이 지역 전반에 걸쳐 침체된 분위기를 더했으며, 아시아에서는 인플레이션과 정치적 요인들이 다시 주목을 받으면서 단편적인 성과를 나타냈습니다. 채권 수익률이 완화되고 유가가 하락 압력을 받는 가운데, 시장은 이제 다가오는 중앙은행의 결정과 기업의 강세가 현재의 주식 모멘텀을 유지할 수 있을지에 주목하고 있습니다.