Os índices de ações dos EUA fecharam mistos, já que a pressão renovada sobre as ações de semicondutores pesou no Nasdaq, enquanto a força generalizada dos lucros sustentou os ganhos no Dow e no S&P 500. As ações de semicondutores caíram acentuadamente após relatos de atrasos em uma iniciativa de IA de alto perfil, arrastando nomes importantes da tecnologia para baixo e encerrando a sequência de vitórias do Nasdaq. Em contraste, as ações de saúde subiram após resultados fortes da IQVIA, ajudando a compensar as atualizações decepcionantes de empresas de defesa e consumo. O sentimento do mercado mais amplo permaneceu cauteloso antes dos lucros chave de grandes empresas de tecnologia, com os investidores também monitorando desenvolvimentos comerciais e expectativas do banco central.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Marca 11º Recorde com Rotação do Mercado Mais Amplo: O S&P 500 subiu 0,06% para 6.309,62, apoiado por ganhos em saúde e pequenas empresas. Uma ampla rotação fora da tecnologia ajudou a manter o índice em território positivo, apesar da perda de impulso antes das principais divulgações de resultados que ocorrerão no final desta semana.
  • Dow sobe devido a fortes lucros nos setores de saúde e defesa: O Dow subiu 0,40%, atingindo 44.502,44, impulsionado por um rally em ações de empresas de saúde e contratantes de defesa. A IQVIA disparou quase 18% após superar as expectativas de lucro, enquanto a Northrop Grumman ganhou mais de 9% após revisar positivamente sua previsão de lucro anual.
  • Nasdaq Cai à Medida que Ações de Chips Puxam Índice para Baixo: O Nasdaq caiu 0,39% para 20.892,69, encerrando uma sequência de seis sessões de alta. Fabricantes de chips foram vendidos após relatos de que uma iniciativa de IA de $500 bilhões pela SoftBank e OpenAI havia sido reduzida, puxando para baixo Nvidia, Broadcom e Taiwan Semiconductor.
  • Europa Estende Perdas em Meio a Preocupações com Lucros e Comércio: O Stoxx 600 caiu 0,41% pela terceira sessão consecutiva, liderado por uma queda de 1% no DAX da Alemanha, para 24.050. O CAC 40 da França caiu 0,7% para 7.744, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,12% para 9.023,81. O empréstimo do Reino Unido aumentou para £20,7 bilhões em junho, à medida que a inflação elevou os custos de juros para o seu terceiro maior nível mensal desde que os registros começaram. A inflação dos preços dos alimentos acelerou para 5,2%, pressionando os consumidores e aumentando a especulação sobre futuras mudanças tributárias.
  • Mercados da Ásia-Pacífico fecham mistos devido a riscos políticos e de políticas: As ações asiáticas apresentaram resultados mistos, à medida que os mercados avaliavam o sentimento de lucros globais, orientações dos bancos centrais e desenvolvimentos políticos locais. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0.54% e o CSI 300 da China subiu 0.82%, enquanto o Nikkei do Japão caiu 0.11% devido à incerteza eleitoral. O Kospi da Coreia do Sul caiu 1.27% à medida que os preços ao produtor aumentaram 0.5% em comparação ao ano anterior, e o ASX 200 da Austrália subiu 0.1% após as atas do RBA confirmarem uma votação dividida sobre a política de taxas de juros.
  • Petróleo Cai pela Terceira Sessão devido a Tensões Comerciais: O Brent crude caiu 0,9% para fechar a $68,59 por barril, enquanto o WTI perdeu 1,47% para fechar a $66,21. Preocupações com a demanda em queda devido às tensões tarifárias entre EUA-UE pressionaram os preços pelo terceiro dia consecutivo, com o contrato de setembro do WTI também caindo 0,7% para $65,48.
  • Os rendimentos dos títulos diminuem antes da reunião crucial do Fed: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu para 4,342% enquanto os investidores se posicionavam antes da decisão do Fed na próxima semana. O rendimento a 2 anos caiu para 3,833% e o de 30 anos baixou para 4,911%, com os futuros precificando quase como certa a manutenção das taxas.

FX Hoje:

  • EUR/USD Ganha Impulso com Cinco Dias de Alta: o EUR/USD avançou para 1,1754, com alta de 0,52% no dia, após tocar brevemente 1,1761. O par já subiu por cinco sessões consecutivas, ultrapassando a resistência de curto prazo e retomando a tendência de alta mais ampla que está em vigor desde fevereiro. O posicionamento técnico permanece forte, com o preço acima da média móvel simples de 50 dias em 1,1523 e subindo constantemente desde que recuperou-se de 1,1600 no meio do mês. Uma ruptura do máximo de julho logo abaixo de 1,1800 provavelmente desencadearia compras adicionais em direção a 1,1850 e 1,1900. O suporte de curto prazo está em 1,1700 e 1,1650, com proteção mais profunda em 1,1600.
  • GBP/USD Firma Perto das Altas Recentes Enquanto Os Touros Testam a Zona de 1.3400: GBP/USD fechou em 1.3369, subindo 0,41% após atingir uma máxima de 1.3379 e uma mínima de 1.3288. O par estendeu sua recuperação do mergulho da semana passada e agora está negociando logo abaixo do pico recente perto de 1.3400, um nível que limitou múltiplas altas desde meados de junho. A estrutura de curto prazo permanece otimista, com o preço acima da SMA de 50 dias em 1.3234 e suportada por uma série de mínimas mais altas. Um fechamento diário acima de 1.3400 sinalizaria uma potencial quebra e abriria caminho em direção a 1.3455 e 1.3510. No lado negativo, um suporte menor é visto em 1.3320 seguido por 1.3280, e uma queda abaixo de 1.3230 enfraqueceria o momentum de curto prazo.
  • USD/JPY Cai À Medida que a Reversão se Estende para a Área de Suporte Chave: USD/JPY estabilizou em 146,59, caindo 0,53% após atingir um máximo de 147,37 e cair para 146,31. O par já caiu por três sessões consecutivas, reforçando sinais de perda de momentum altista após a rejeição próxima de 149 na semana passada. A ação do preço rotacionou abaixo da média móvel simples (SMA) de 200 dias em 149,58 e agora está pairando dentro de um aglomerado de suporte definido pela média de 100 dias em 145,70 e a de 50 dias em 145,15. Esta área já provocou recuperações anteriormente, então a reação aqui será crucial. A tendência mais ampla permanece mista, embora o padrão de máximas descendentes esteja se formando. Uma quebra clara abaixo de 145,00 abriria caminho em direção a 144,30, enquanto um movimento de volta acima de 147,50 é necessário para reestabelecer a tração de alta.
  • USD/CHF Cai Abaixo do Suporte Psicológico e Bate Novas Mínimas: USD/CHF fechou a 0.7918, uma queda de 0,73%, após oscilar entre 0.7992 e 0.7918 durante o dia. O par rompeu o nível de 0.8000 pela primeira vez em meses, confirmando a dominância da tendência de baixa de longa data. O preço agora está pressionando contra os níveis mais baixos vistos neste ano, sem suporte significativo até o fundo de março, perto de 0.7850. O momentum técnico permanece firmemente negativo, com a ação do preço presa abaixo de todas as principais Médias Móveis Simples (SMA) e cada tentativa de recuperação falhando em retomar até mesmo a média de 50 dias. Os vendedores continuam com total controle enquanto o par permanecer abaixo da faixa de resistência entre 0.8000–0.8050. Se o nível de 0.7900 não se mantiver, a próxima perna de queda pode se desenrolar rapidamente.
  • AUD/USD Mantém Faixa com Compradores Entrando Perto do Suporte: O AUD/USD subiu para 0,6553, ganhando 0,45% após se recuperar de uma mínima de 0,6504. O par continua a consolidar-se em uma faixa ampla, com resistência próxima a 0,6650 e suporte ancorado em torno de 0,6450. O repique de terça-feira a partir da SMA de 100 dias sugere que o interesse de compra permanece ativo nas quedas, enquanto o preço continua a pairar ligeiramente acima da média de 50 dias. A tendência mais ampla permanece lateral, mas a ação de preço de curto prazo mostra mínimos mais altos e alguma resiliência no extremo inferior da faixa. Um fechamento acima de 0,6575 melhoraria o momentum de curto prazo e aumentaria as chances de um reteste das máximas de julho. Por enquanto, a perspectiva permanece neutra a altista enquanto o preço se mantiver acima de 0,6500.
  • Ouro Rompe com Convicção enquanto Alta Almeja Novos Recordes: O ouro subiu para $3.431, ganhando 1,00% após alcançar uma alta de $3.433 e uma baixa de $3.383. O metal teve sua sessão mais forte em semanas, ultrapassando a resistência em torno de $3.400 e estendendo-se além da sua recente faixa de consolidação. O momentum claramente voltou a favor dos compradores, com o preço agora negociando bem acima da SMA de 50 dias em $3.327 e distante das médias de 100 e 200 dias. A tendência de alta que começou em fevereiro reafirmou-se, impulsionada por uma estrutura sólida de mínimos mais altos e repetidas rejeições de quedas. A resistência imediata agora está em $3.450, com alvos secundários perto de $3.470. Se o preço testar novamente $3.400 ou $3.380 nas próximas sessões, esses níveis são esperados para atuar como zonas de suporte dentro de um contexto mais amplo de alta.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da IQVIA Holdings disparam após forte superação de lucros: As ações da IQVIA subiram cerca de 18% depois que a empresa reportou uma receita de $4,02 bilhões no segundo trimestre, superando as expectativas de $3,96 bilhões e liderando os ganhos no S&P 500.
  • D.R. Horton cresce após elevar previsão de receita: D.R. Horton subiu mais de 16% após relatar vendas líquidas no terceiro trimestre mais fortes do que o esperado, com 23.071 unidades, e elevar sua perspectiva de receita para o ano inteiro para US$ 33,7–$34,2 bilhões.
  • Northrop Grumman Ganha com Perspectiva de Lucro Melhorada: As ações da Northrop Grumman subiram mais de 9% depois que a contratada de defesa aumentou sua previsão de lucro por ação (EPS) para o ano inteiro para $25,00–$25,40, superando o consenso.
  • A Lockheed Martin cai devido a vendas fracas e orientação inferior: A Lockheed Martin caiu quase 11% após relatar uma receita de US$ 18,16 bilhões no segundo trimestre, ficando abaixo das previsões, e reduzir sua estimativa de EPS para o ano inteiro para até US$ 21,70.
  • Philip Morris cai devido a receita abaixo do esperado e perspectiva fraca: As ações da Philip Morris caíram mais de 8% depois que a receita do segundo trimestre da empresa ficou abaixo das estimativas e a orientação de crescimento orgânico das vendas para o ano inteiro decepcionou.
  • Queda da General Motors com orientação de EBIT mais baixa: As ações da GM caíram mais de 8% depois que a empresa previu um EBIT ajustado anual entre $10,00 e $11,37 bilhões, com o ponto médio abaixo do consenso.
  • A MSCI caiu devido à queda na receita recorrente: A MSCI perdeu mais de 8% após registrar vendas líquidas de novas assinaturas no segundo trimestre de $43,8 milhões, abaixo da previsão dos analistas de $46,6 milhões.

Os lucros continuaram a dominar o sentimento do mercado, com uma nítida divisão entre os setores destacando a mudança do setor de tecnologia para os nomes de saúde e industriais. Enquanto o S&P 500 se mantinha em níveis recordes, ações de chips mais fracas pressionaram o Nasdaq, e a cautela persistia antes dos resultados das principais empresas de tecnologia. Na Europa, as pressões comerciais e fiscais adicionaram um tom contido em toda a região, enquanto a Ásia apresentou um desempenho fragmentado, já que a inflação e fatores políticos voltaram ao foco. Com os rendimentos dos títulos em queda e os preços do petróleo sob pressão, os mercados agora voltam sua atenção para as próximas decisões dos bancos centrais e se a força corporativa pode manter o atual impulso das ações.