華爾街週四混合收盤，Alphabet 的利好結果幫助納斯達克和標普 500 指數創下歷史新高，而道瓊斯因主要公司收益未達預期而受到壓力。Alphabet 盈報後的上漲幫助抵消了特斯拉和 IBM 的疲弱表現，這兩家公司在令人失望的第二季度更新後大幅下跌。市場的普遍熱情因與關稅相關的通脹跡象及對美歐貿易談判的謹慎情緒而受到抑制。然而，對於人工智慧驅動增長的樂觀情緒，及包括失業申請減少和商業活動增強在內的穩健經濟數據，繼續支撐科技股和風險偏好。

重點摘要:

  • 納斯達克和標普500指數創下歷史新高，Alphabet提振科技情緒：納斯達克綜合指數上漲0.18%至21,057.96點，標普500指數微升0.07%至6,363.35點，在Alphabet公佈強勁收益後雙雙創下歷史新高。該公司報告每股收益為2.31美元，營收為964.3億美元，股價上漲1%。
  • 由於特斯拉和IBM盈利未達預期，道瓊斯指數下跌超過300點： 道瓊斯工業平均指數下跌316.38點，跌幅0.70%，報44,693.91點，因主要成分股拖累指數下滑。IBM因營收低於預期下跌7.6%，而特斯拉在連續第二個季度汽車收入下降且盈利低於預期後下跌8.2%。
  • 歐洲市場收盤漲跌互現，歐洲央行維持利率不變且PMI信號出現分歧：Stoxx 600 指數上漲 0.24% 至 551.56 點，而 Euro Stoxx 50 指數上升 0.3% 至 5,359 點，主要受到倫敦市場的推動，FTSE 100 指數上漲 0.85% 至 9,138.37 點。相比之下，法國 CAC 40 指數回吐早盤漲幅，收盤下跌 0.5% 至 7,813 點，義大利 FTSE MIB 指數則下跌 0.2% 至 40,600 點。法蘭克福 DAX 指數在歐洲央行連續五次會議後首次維持利率不變的背景下上漲 0.1%。歐元區PMI在7月上升至51，受服務業支持，但製造業仍處於萎縮狀態。德國的服務業有所改善至50.1，但工廠活動仍然疲弱，僅為49.2。法國綜合 PMI 上升至 49.6，略低於關鍵的50門檻，而英國綜合 PMI 則上升至51.2，強勁的製造業表現抵消了服務業的放緩。
  • 亞洲股市因貿易樂觀情緒和穩健的區域數據而上漲：日本的東證指數大漲1.75%，創下2977.55點的紀錄，而日經225指數則上漲1.59%，達到41826.34點，受穩健的服務業PMI和貿易擔憂緩解的推動。韓國的KOSPI指數上升0.21%，達到3190.45點，創下自2021年8月以來的最高水平，受消費需求回升和科技出口激增的推動。恆生指數上漲0.5%，達到25667.18點，而恆生國企指數則上漲0.2%，因投資者對美歐貿易談判進展的跡象表示歡迎。中國大陸的滬深300指數上漲0.71%，達到4149.04點，創下自2022年1月以來的最高收盤價，並連續五週錄得漲勢。新加坡（+0.7%）、印度尼西亞（+0.9%）和馬來西亞的股市也錄得漲幅，儘管關稅討論仍在進行，區域性樂觀情緒依然強勁。
  • 美國失業救濟申請減少至217,000人，勞動市場保持穩定：上週首次申請失業救濟人數減少了4,000人，出乎預料的是，預測者曾預計會增加到226,000人。持續申請救濟人數基本穩定在195.5萬人，加強了人們認為儘管招聘勢頭放緩，勞動市場仍具韌性的觀點。
  • 美國經濟活動增強但關稅壓力導致通脹和房市困難：標普全球（S&P Global）的綜合採購經理人指數（PMI）在七月跳升至54.6，達到自去年十二月以來的最高水平，主要受服務業激增的驅動，而製造業則降至49.5的收縮區間。家庭用品和家電價格上漲顯示出與關稅相關的通脹加速。六月的新屋銷售僅增長0.6%至627,000戶，低於預期，突顯出來自更高按揭利率的負擔能力壓力。房市庫存攀升至自2007年以來的最高水準。
  • 在強勁數據引發利率不確定性後，國債收益率上升：因為失業救濟申請和採購經理人指數（PMI）數據好於預期，10年期美國國債收益率小幅上升至4.402%。2年期國債收益率上升至3.914%，而30年期國債收益率則保持在4.947%變化不大，交易者在衡量較高的通脹數據對聯儲會下一步行動的影響。
  • 油價因貿易希望和供應下降而上漲：布倫特原油價格上升67美分，收於每桶69.18美元，而WTI價格增加78美分，收於每桶66.03美元。油價受到美國與歐盟達成貿易突破以及美國原油庫存降幅超出預期的樂觀情緒推動。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在經過四周的上升後，勢頭放緩，停留在1.1800以下：歐元/美元收於1.1765，下跌0.05%，此前曾達到1.1789的高點和1.1737的低點。該貨幣對繪製了一根窄窄的紅色蠟燭圖，帶有長長的燭芯，顯示出在關鍵的1.1800阻力區域下方猶豫不決。價格繼續保持在50日簡單移動平均線(SMA)1.1546之上，100日和200日簡單移動平均線分別在1.1322和1.0921上升。整體趨勢依然積極，受到上升的移動平均線和四周連勝的支撐，但勢頭減弱及接近七月高點的拒絕顯示出潛在的疲勞。支撐位在1.1700，隨後是50日簡單移動平均線。如果明確突破1.1800，下一目標是1.1880，而未能前進則使該貨幣對面臨短期回調的風險。
  • 英鎊/美元跌破50日簡單移動平均線，受到阻力位的強力拒絕：英鎊/美元收盤於1.3514，下降0.49%，最高達1.3589，最低達1.3505。價格仍然受到100日簡單移動平均線1.3319和200日簡單移動平均線1.2937的支撐，但最近的走勢顯示出自1.3600被拒絕後的動能減弱。如今形成了一個低於七月初高點1.3820的較低高點，將短期結構轉為盤整。立即支撐位於1.3450，跌破該位置將顯露100日均線。多頭必須收復1.3530並收盤於此點位以上，才能重新激活上升趨勢。
  • 美元/日元從支撐反彈，但仍低於100日均線：美元/日元收於146.87，上漲0.25%，此前觸及146.97的高點和145.85的低點。該貨幣對從50日簡單移動平均線(SMA)145.17反彈，但停滯在100日SMA 147.00下方，繪製出一個帶有長下影線的小綠燭。儘管反彈，但更廣泛的趨勢仍然承受壓力，200日SMA在149.56下降，而該貨幣對自7月高點149.50以來繼續創下更低的高點。需要收盤價高於147.00才能減輕壓力並重新瞄準149.50，而跌破145.00則確認了新的下行並將焦點轉移到143.50。
  • 歐元/英鎊突破擴展至四個月高點，升勢加速：歐元/英鎊收於0.8705，上漲0.46%，此前記錄了0.8710的高點和0.8662的低點。一根強勁的看漲蠟燭確認突破了0.8685至0.8700的阻力區，創下自4月初以來的最高收盤價。該貨幣對得到上升的50日簡單移動平均線（SMA）在0.8531的支撐，100日SMA在0.8497以及200日SMA在0.8412也呈上升趨勢。自6月中旬以來，持續出現較高的高點和較高的低點，突顯出強勁的看漲動能。即時支撐位在0.8660，而下一個阻力目標是0.8745。
  • 金價從$3,393回落，因為阻力位仍在和動能減弱：黃金收於$3,372，下降0.48%，在觸及高點$3,393和低點$3,352後回落。第二根紅燭確認了從近期區間頂部的壓力，該處多頭動能多次停滯。價格繼續在50日簡單移動平均線(SMA) $3,331以上交易，100日SMA在$3,234以及200日SMA在$2,975提供更長期的支撐。上升趨勢仍然完好，但多次未能堅守在$3,390以上，表明上方壓力增大。如果$3,330未能堅守，可能會引發向100日均線更深的回調。若重新收於$3,393以上，將重新打開通向$3,440–$3,455的道路。

市場動態:

  • 墨西哥捲餅公司下調銷售預期後股價暴跌：墨西哥捲餅公司的股價下跌了13%，因該公司下調了同店銷售預測並未達到季度收入預期。
  • 因與諾福克南方鐵路的合併談判，聯合太平洋鐵路股價下跌：因確認正在與諾福克南方鐵路進行深入合併談判，聯合太平洋鐵路股價下跌4.5%，而諾福克南方鐵路股價則小幅下跌不到1%。此次交易可能會重塑美國的貨運鐵路格局。
  • 聯合健康集團因美國司法部醫療調查下跌：在確認公司正在配合美國司法部對其醫療保險計費操作進行調查後，聯合健康集團的股價下跌了4.8%。
  • 西方製藥在樂觀指引後大幅上漲：西方製藥的股價上漲了22.8%，因為該公司上調了全年利潤預測，理由是關稅影響減少和主要部門需求改善。
  • 布魯姆能源因甲骨文電力交易飆升：布魯姆能源在宣布與甲骨文公司達成戰略協議，為其人工智慧數據中心提供現場能源解決方案後，上漲了23％，這激發了人們對更廣泛企業需求的樂觀情緒。
  • 道瓊公司 (Dow Inc.) 深陷盈餘巨虧：道瓊公司股價暴跌17%，因該公司每股虧損42美分，收入達101億美元，不及分析師預期，並反映出化學品部門的廣泛疲弱。
  • 莫利納醫療股價因盈利未達預期暴跌：莫利納醫療的股價下跌了16.8%，此前公司公佈的調整後每股收益為5.48美元，而接受LSEG調查的分析師預期為5.79美元。

隨著市場徘徊在歷史高點且財報季正如火如荼地進行中，投資者開始關注在矛盾信號中，這波漲勢的持久性。強勁的科技業績為進一步增長提供了動力，但知名企業的急劇下跌顯示情緒可能迅速逆轉。各國中央銀行保持謹慎態度，與關稅相關的通脹壓力開始顯現，而房地產數據則顯示消費者抵抗能力出現裂痕。