Phố Wall đã kết thúc trái chiều vào thứ Năm khi kết quả khả quan từ Alphabet giúp đẩy Nasdaq và S&P 500 lên mức cao nhất mọi thời đại mới, trong khi Dow chịu áp lực từ những thiếu sót trong báo cáo thu nhập của các tên tuổi lớn. Đợt tăng giá sau báo cáo thu nhập của Alphabet đã giúp bù đắp sự yếu kém của Tesla và IBM, cả hai đều giảm mạnh sau các bản cập nhật kết quả quý hai gây thất vọng. Niềm đam mê thị trường rộng lớn hơn bị kiềm chế bởi những dấu hiệu lạm phát gia tăng liên quan đến thuế quan và tâm lý thận trọng xung quanh các cuộc đàm phán thương mại tiếp tục giữa Mỹ và EU. Tuy nhiên, sự lạc quan về tăng trưởng do trí tuệ nhân tạo điều khiển và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, bao gồm số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm và hoạt động kinh doanh mạnh hơn, vẫn tiếp tục hỗ trợ cổ phiếu công nghệ và khẩu vị rủi ro.

Những điểm tin chính:

  • Nasdaq và S&P 500 Đóng Cửa Ở Mức Cao Kỷ Lục Khi Alphabet Nâng Đỡ Tâm Lý Công Nghệ: Chỉ số Tổng hợp Nasdaq tăng 0,18% lên 21.057,96 và S&P 500 tăng 0,07% lên 6.363,35, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục mới sau khi Alphabet công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng. Cổ phiếu tăng 1% khi công ty báo cáo thu nhập $2,31 mỗi cổ phần trên $96,43 tỷ doanh thu.
  • Chỉ số Dow Jones Giảm Hơn 300 Điểm Do Tesla và IBM Thất Bại Trong Báo Cáo Thu Nhập: Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 316.38 điểm, hoặc 0.70%, xuống còn 44,693.91 khi các thành phần quan trọng kéo chỉ số này đi xuống. IBM giảm 7.6% sau khi doanh thu thấp hơn dự báo, trong khi Tesla giảm 8.2% sau quý thứ hai liên tiếp doanh thu ô tô giảm và thu nhập yếu hơn mong đợi.
  • Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Trái Chiều Khi ECB Giữ Nguyên Lãi Suất và Các Chỉ Số PMI Chỉ Ra Khác Biệt: Chỉ số Stoxx 600 tăng 0,24% lên 551,56 trong khi chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,3% lên 5.359, được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng tại London nơi chỉ số FTSE 100 tăng 0,85% lên 9.138,37. Ngược lại, chỉ số CAC 40 của Pháp đã đảo ngược sức mạnh ban đầu và đóng cửa giảm 0,5% xuống 7.813, và chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,2% xuống 40.600. Chỉ số DAX của Frankfurt tăng 0,1% sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất lần đầu tiên sau năm cuộc họp. Chỉ số PMI của Eurozone tăng lên 51 vào tháng 7, được hỗ trợ bởi dịch vụ, trong khi sản xuất vẫn ở trạng thái suy giảm. Lĩnh vực dịch vụ của Đức đã cải thiện nhẹ lên 50,1 nhưng hoạt động sản xuất vẫn yếu ở mức 49,2. Chỉ số tổng hợp của Pháp tăng lên 49,6, chỉ dưới ngưỡng quan trọng 50, trong khi chỉ số tổng hợp của Vương quốc Anh tăng lên 51,2 khi sản xuất mạnh mẽ hơn bù đắp cho sự chậm lại trong dịch vụ.
  • Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhờ lạc quan về thương mại và dữ liệu khu vực bền vững: Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng vọt 1,75% lên mức kỷ lục 2.977,55 và Nikkei 225 tăng 1,59% lên 41.826,34, được hỗ trợ bởi dịch vụ PMI ổn định và lo ngại thương mại giảm bớt. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,21% lên 3.190,45, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2021, nhờ vào sự phục hồi trong nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu công nghệ tăng mạnh. Chỉ số Hang Seng tăng 0,5% lên 25.667,18 và HSCEI tăng 0,2% khi các nhà đầu tư chào đón những tín hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-EU. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,71% lên 4.149,04, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022 và kéo dài chuỗi chiến thắng lên năm tuần. Các chỉ số cũng tăng ở Singapore (+0,7%), Indonesia (+0,9%) và Malaysia, khi sự lạc quan trong khu vực vẫn vững chắc bất chấp các cuộc thảo luận về thuế quan đang diễn ra.
  • Số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống còn 217,000 khi thị trường lao động giữ ổn định: Các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm 4,000 trong tuần trước, khiến các nhà dự báo ngạc nhiên khi họ từng mong đợi con số sẽ tăng lên 226,000. Số lượng yêu cầu trợ cấp liên tục vẫn ổn định ở mức 1.955 triệu, củng cố quan điểm rằng thị trường lao động vẫn kiên cường mặc dù đà tuyển dụng chậm lại.
  • Hoạt động kinh tế Mỹ tăng trưởng nhưng áp lực thuế quan gia tăng đối với lạm phát và nhà ở: Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global đã tăng lên 54,6 trong tháng 7, mạnh nhất kể từ tháng 12, nhờ sự bùng nổ trong lĩnh vực dịch vụ trong khi sản xuất giảm vào mức co rút với 49,5. Giá cả tăng đối với hàng hóa gia dụng và thiết bị chỉ ra lạm phát đang tăng nhanh do liên quan đến thuế quan. Doanh số bán nhà mới tăng chỉ 0,6% lên 627.000 trong tháng 6, không đạt kỳ vọng và nhấn mạnh áp lực về khả năng chi trả do lãi suất thế chấp cao hơn. Tồn kho nhà ở tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng sau khi dữ liệu mạnh mẽ làm dấy lên sự không chắc chắn về lãi suất: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.402% sau khi báo cáo số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp và dữ liệu PMI tốt hơn mong đợi. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 3.914% trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm gần như không thay đổi ở mức 4.947%, khi các nhà giao dịch đánh giá tác động của các chỉ số lạm phát cao hơn đối với động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Giá dầu tăng nhờ hy vọng thương mại và giảm nguồn cung: Dầu Brent tăng 67 cent để đạt mức 69,18 USD mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng 78 cent để đóng cửa ở mức 66,03 USD. Giá dầu được nâng lên nhờ sự lạc quan xung quanh đột phá thương mại giữa Mỹ và EU và sự giảm mạnh hơn dự kiến trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD chững lại dưới mức 1.1800 khi đà tăng chậm lại sau bốn tuần leo thang: EUR/USD đã đóng cửa tại 1.1765, giảm 0.05% sau khi đạt mức cao là 1.1789 và mức thấp là 1.1737. Cặp tiền này đã in một cây nến đỏ hẹp với bấc dài, thể hiện sự do dự bên dưới vùng kháng cự quan trọng 1.1800. Giá tiếp tục giữ trên đường SMA 50 ngày ở mức 1.1546, với các đường SMA 100 ngày và 200 ngày tăng lần lượt ở mức 1.1322 và 1.0921. Xu hướng tổng thể vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi các đường trung bình động tăng và chuỗi thắng kéo dài bốn tuần, nhưng đà tăng giảm dần và sự từ chối gần mức cao tháng Bảy cho thấy sự kiệt sức tiềm năng. Hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 1.1700 tiếp theo là đường SMA 50 ngày. Một sự bứt phá rõ ràng trên mức 1.1800 sẽ nhắm mục tiêu 1.1880 tiếp theo, trong khi không thể tiến xa làm cho cặp tiền này dễ bị điều chỉnh ngắn hạn.
  • GBP/USD giảm xuống dưới SMA 50 ngày sau khi bị từ chối mạnh tại ngưỡng kháng cự: GBP/USD đã đóng cửa ở mức 1.3514, giảm 0,49% sau khi đạt mức cao là 1.3589 và mức thấp là 1.3505. Giá vẫn được hỗ trợ bởi SMA 100 ngày ở mức 1.3319 và SMA 200 ngày ở mức 1.2937, nhưng hành động gần đây cho thấy động lực đang giảm sau khi bị từ chối từ mức 1.3600. Một đỉnh thấp hơn đã được hình thành dưới mức đỉnh đầu tháng 7 ở mức 1.3820, chuyển cấu trúc ngắn hạn sang giai đoạn hợp nhất. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.3450, với việc phá vỡ dưới mức này sẽ hé lộ SMA 100 ngày. Phe mua phải lấy lại mức 1.3530 trên cơ sở đóng cửa để khôi phục động thái tăng.
  • USD/JPY tăng giá từ mức hỗ trợ nhưng vẫn dưới mức trung bình 100 ngày: USD/JPY kết thúc ở mức 146.87, tăng 0.25% sau khi chạm mức cao là 146.97 và mức thấp là 145.85. Cặp tiền này đã bật lên từ đường SMA 50 ngày ở mức 145.17 nhưng dừng lại ngay dưới đường SMA 100 ngày tại 147.00, tạo ra một cây nến xanh nhỏ với râu nến dưới dài. Dù có sự phục hồi, xu hướng chung vẫn chịu áp lực, với đường SMA 200 ngày giảm dần ở mức 149.56 và cặp tiền tiếp tục ghi nhận các đỉnh thấp hơn kể từ mức đỉnh tháng 7 tại 149.50. Một mức đóng cửa trên 147.00 là cần thiết để giảm bớt áp lực và đặt mục tiêu lại mức 149.50, trong khi việc phá vỡ dưới 145.00 sẽ xác nhận một đợt giảm giá mới và chuyển trọng tâm đến mức 143.50.
  • EUR/GBP Phá Vỡ Tăng Lên Mức Cao Nhất Trong Bốn Tháng Khi Đà Tăng Gia Tăng: EUR/GBP đạt mức 0.8705, tăng 0.46% sau khi ghi nhận mức cao 0.8710 và mức thấp 0.8662. Một cây nến tăng mạnh đã xác nhận phá vỡ mức kháng cự 0.8685-0.8700, đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu tháng Tư. Cặp tiền này được hỗ trợ bởi SMA 50 ngày đang tăng lên đạt mức 0.8531, SMA 100 ngày ở mức 0.8497 và SMA 200 ngày ở mức 0.8412 cũng đang có xu hướng tăng. Một chuỗi các mức cao và thấp hơn liên tục đã được thiết lập từ giữa tháng Sáu, nhấn mạnh động lực tăng mạnh mẽ. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.8660, trong khi mục tiêu kháng cự tiếp theo là 0.8745.
  • Giá vàng giảm từ $3,393 khi mức kháng cự được giữ và đà tăng yếu đi: Vàng kết thúc ở mức $3,372, giảm 0,48% sau khi đạt mức cao là $3,393 và mức thấp là $3,352. Một nến đỏ thứ hai xác nhận sự từ chối từ đỉnh của phạm vi gần đây, nơi đà tăng đã nhiều lần bị chặn lại. Giá tiếp tục giao dịch trên đường SMA 50 ngày ở mức $3,331, với đường SMA 100 ngày ở mức $3,234 và đường SMA 200 ngày ở mức $2,975 cung cấp hỗ trợ dài hạn. Xu hướng tăng vẫn còn nguyên, nhưng việc lặp lại nhiều lần thất bại trong việc giữ trên mức $3,390 cho thấy áp lực từ trên cao đang gia tăng. Nếu mức $3,330 không giữ được, thì một sự điều chỉnh sâu hơn về phía đường trung bình 100 ngày có thể xảy ra. Đóng cửa trên mức $3,393 sẽ mở lại con đường hướng tới $3,440–$3,455.

Chuyển động thị trường:

  • Chipotle sụt giảm sau khi cắt giảm triển vọng doanh thu: Cổ phiếu Chipotle giảm 13% khi công ty hạ dự báo doanh thu cùng cửa hàng và không đạt được ước tính doanh thu hàng quý.
  • Union Pacific giảm điểm giữa các cuộc đàm phán sáp nhập với Norfolk Southern: Union Pacific giảm 4.5% sau khi xác nhận đang trong các cuộc thảo luận nâng cao để sáp nhập với Norfolk Southern, công ty này giảm gần 1%, trong một thỏa thuận có thể định hình lại ngành đường sắt chở hàng của Mỹ.
  • Cổ phiếu của UnitedHealth Group giảm do cuộc điều tra Medicare của DOJ: Cổ phiếu của UnitedHealth đã giảm 4,8% sau khi có xác nhận rằng công ty đang hợp tác với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về các thực hành thanh toán Medicare của mình.
  • West Pharmaceutical Tăng Vọt Sau Khi Công Bố Dự Báo Lạc Quan: Cổ phiếu của West Pharmaceutical tăng 22.8% sau khi công ty nâng dự báo lợi nhuận cả năm, cho biết tác động của thuế quan giảm và nhu cầu cải thiện ở các phân khúc chính.
  • Bloom Energy tăng vọt nhờ thỏa thuận năng lượng với Oracle: Bloom Energy tăng 23% sau khi công bố thỏa thuận chiến lược cung cấp các giải pháp năng lượng tại chỗ cho các trung tâm dữ liệu AI của Oracle, làm dấy lên sự lạc quan về nhu cầu doanh nghiệp rộng lớn hơn.
  • Công ty Dow Inc. giảm mạnh sau khi lợi nhuận thấp: Dow Inc. giảm 17% sau khi báo cáo lỗ 42 cent trên mỗi cổ phiếu với doanh thu 10,1 tỷ đô la, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích và phản ánh sự yếu kém toàn diện trong phân khúc hóa chất.
  • Molina Healthcare giảm mạnh sau khi báo cáo thu nhập không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của Molina Healthcare đã giảm 16.8% sau khi công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh là 5.48 USD mỗi cổ phiếu so với mức 5.79 USD mà các nhà phân tích khảo sát bởi LSEG đã dự báo.

Với thị trường đang duy trì ở mức cao kỷ lục và mùa báo cáo thu nhập đang diễn ra sôi nổi, sự chú ý của nhà đầu tư đang chuyển về độ bền vững của đợt tăng giá giữa các tín hiệu mâu thuẫn. Kết quả mạnh mẽ từ các công ty công nghệ đã cung cấp động lực cho những đợt tăng giá tiếp theo, nhưng sự sụt giảm mạnh ở những tên tuổi nổi bật cho thấy sự thay đổi tâm lý có thể xảy ra nhanh chóng như thế nào. Các ngân hàng trung ương vẫn thận trọng, và áp lực lạm phát liên quan đến thuế quan đang bắt đầu xuất hiện đúng lúc dữ liệu về nhà cửa tiết lộ những kẽ hở trong sự bền bỉ của người tiêu dùng.