道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数在周四创下新高，因投资者快速转出与人工智能相关的主要科技股，转向更加广泛的经济敏感股票。今年内，美联储第三次降息，将联邦基金利率降至3.5%到3.75%的范围，增强了人们对2026年信贷条件改善的预期。甲骨文令人失望的季度业绩加速了市场从高增长科技股的撤退，推动投资者转向那些传统上受益于美国经济趋势增强的周期性股、金融股和消费类股票。尽管纳斯达克指数落后，但整个市场的情绪继续加强，越来越多的猜测表明，圣诞行情可能已经开始。

重点摘要:

  • 道琼斯指数创下新高：道琼斯工业平均指数飙升646.26点，涨幅1.34%，收于48,704.01点。这标志着新的收盘纪录和新的盘中最高点。在分析师上调评级后，Visa成为显著受益者之一，周期性和经济敏感型股票的轮动支持了此次上涨。
  • 标普500再创收盘历史新高：尽管科技板块承压，标普500指数还是上涨了0.21%，以6,901.00点收盘，再次创下历史新高。工业板块、消费类股票和金融板块的强势表现帮助抵消了与人工智能相关股票的疲软。
  • 纳斯达克下跌，人工智能股票回调：纳斯达克综合指数下跌0.25%，至23,593.86点。受甲骨文令人失望的收入和增加的支出预测影响，科技股抛售压力拖累了该指数。
  • 尽管科技领域表现疲软，欧洲股市上涨：欧洲股市总体收高，Stoxx 600 指数上涨 0.5%，投资者消化了美国联邦储备委员会最近的降息决定和瑞士保持货币政策不变的决定。英国富时100指数上涨0.49%，至9703.16点，法国CAC 40指数上涨0.8%，至8086点，并结束了两天的连跌。德国DAX指数上涨0.60%，尽管甲骨文的业绩拖累SAP、ASML和ASMI，导致该地区科技板块情绪减弱。总体宏观主题具有支持性，包括瑞士报告通胀率为0%和德国建筑领域预计四年来首次实现实际营业额增长，预计到2026年会进一步改善。
  • 亚太市场反转早期涨势：在美联储今年第三次降息后，亚太股票从早期的强势中回落，收盘大多走低。日本的日经225指数下跌0.9%至50,148.82点，而东证指数下跌0.94%。韩国的Kospi指数下跌0.59%，连续第三天出现下跌，中国的CSI 300指数下跌0.86%。香港的恒生指数微幅收低，而澳大利亚的ASX 200指数上涨0.15%。有报道称，中兴通讯可能面临超过10亿美元的美国罚款，这抑制了区域市场情绪。中国报告显示，截至今年为止，国内生产总值（GDP）增长率为5.2%，11月汽车销售达到11个月来的新高。
  • 由于焦点转向与乌克兰的谈判，原油价格回落：布伦特原油下跌1.49%，至每桶61.28美元，而WTI跌1.47%，至57.60美元。交易员将注意力转回俄罗斯与乌克兰的和平谈判。市场对乌克兰的无人机活动和美国扣押委内瑞拉油轮反应平淡。分析师指出，受制裁生产商增加供应和装载风险促使亚洲买家要求更大折扣。
  • 美债收益率在美联储降息后小幅下滑：10年期美债收益率降至4.147%，2年期收益率降至3.528%，因投资者评估了美联储最新的25个基点降息。本次下降之前，本次交易时段早些时候周度初请失业金人数大幅上升。30年期美债收益率基本保持稳定，接近4.797%。
  • 美国失业救济申请激增但劳动力市场仍被视为稳定：初次每周失业救济申请增加了44,000人，达到236,000人，这是近四年半以来的最大增幅。这扭转了前一周申请量异常大幅下降的局面，当时申请量降至三年低点，部分原因归因于假期期间调整效应。四周移动平均值增加了2,000人，达到216,750人。经济学家形容劳动力市场依然稳定，尽管有高调的裁员公告，他们指出季节性波动常常会扭曲12月的读数。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元突破延续，买家增强控制：欧元/美元收于1.1741，上涨0.39%，在1.1763和1.1682之间波动，该货币对交出一根强劲的绿色蜡烛，收盘接近会话高点。价格坚定地突破了50日均线1.1606、100日均线1.1642和200日均线1.1483，进一步确认了看涨的技术立场。上涨也突破了1.1700附近的阻力位，确认了更高的高点，并延续了自12月初反弹以来的发展上升序列。阻力位于1.1763，然后是1.1800，而支撑位于1.1682和100日均线1.1642。
  • 英镑/美元突破关键技术水平后进一步上涨：英镑/美元收于1.3393，上涨0.09%，区间在1.3438到1.3355之间，形成了一根强劲的绿色蜡烛，收盘价高于100日简单移动平均线1.3361和200日简单移动平均线1.3340。该货币对仍然高于50日简单移动平均线1.3259，表明从12月初低点的复苏正在扩大，买家正在巩固他们的地位。阻力位在1.3438和1.3480，而支撑位在1.3361和1.3340。
  • 欧元/英镑上涨，涨势加速：欧元/英镑收于0.8767，上涨0.33%，在0.8771和0.8730之间交易，并在接近盘中高点处形成了一根较大的绿色蜡烛线。价格突破了0.8752的50日移动平均线，0.8712的100日移动平均线以及0.8605的200日移动平均线，因为买家延续了从12月初的反弹。阻力位在0.8771，然后是0.8800，支撑位在0.8752和0.8712。
  • 美元/瑞士法郎大幅下跌，空头施压新低：美元/瑞士法郎收于 0.7948，下跌 0.63%，交易区间在 0.8001 到 0.7924 之间，一根大阴烛接近会话低点收盘。价格仍低于 50 日均线 0.8007、100 日均线 0.8009 和 200 日均线 0.8153，表明持续的看跌压力。阻力位始于 0.7999，接着是 0.8007 和 0.8009，而支撑位在 0.7924，然后是 0.7900。
  • 美元/日元回落但保持在主要上升趋势内：美元/日元收于155.61，下跌0.25%，在156.16和154.94之间波动。尽管形成红色蜡烛，但该货币对仍位于50日均线上方（153.87）、100日均线上方（150.83）和200日均线上方（148.25）。阻力位于156.16，然后是157.60，而支撑位于154.94和153.87。
  • 黄金在动能增强的情况下向纪录领域迈进：黄金收盘价为 $4275，上涨 1.12%，交易区间在 $4286 到 $4204 之间，买方控制力增强。价格明显高于 50 日均线 $4099、100 日均线 $3801 和 200 日均线 $3512。阻力位在 $4286 和 $4380，支撑位在 $4204 和 $4099。
  • 在激烈的买盘压力下，白银飙升至新高：白银收于每盎司63.54美元，上涨2.97%，波动范围在64.31美元至61.46美元之间，显示出强劲的看涨趋势。价格远高于50日简单移动平均线（SMA）51.70美元，100日SMA 45.99美元和200日SMA 40.04美元。阻力位在64.31美元和65.00美元，而支撑位在61.46美元和51.70美元。

市场动态:

  • 甲骨文收入更新疲软后暴跌：在第二财季收入未达分析师预期后，甲骨文股价下跌了11%，多家华尔街分析师下调了其价格目标。
  • 双子空间站因美国许可证批准而激增：双子空间站在获得向美国客户提供预测市场的监管批准后，股价飙升近20%。
  • 《Visa股价上涨，分析师推荐为首选股票：在Truist将Visa评为2026年首选优质复合股之一后，Visa股价上涨近6%。》
  • 行星实验室（Planet Labs）因收入超预期股票飙升：在报告第三季度收入达8,100万美元后，行星实验室的股价飙升了35%以上，远高于LSEG普遍预期的7,200万美元。
  • Rezolute在3期试验失败后暴跌：在评估ersodetug治疗先天性高胰岛素血症的sunRIZE 3期研究未能达到主要终点后，Rezolute暴跌了88%，迫使其前景遭到严重重新评估。
  • 牛津工业股价下跌因下调盈利预期：牛津工业股价下跌超过21%，此前该公司将2026年的调整后每股收益（EPS）预期下调至2.20美元至2.40美元，远低于此前指导的2.80美元至3.20美元和2.91美元的市场预期。

美国股市当天的交易反映出明显的轮换叙事，投资者从高增长的人工智能股票中撤出，转而投向周期性和对经济敏感的行业，这是在美联储最新一次降息后发生的。道琼斯指数和标准普尔500指数创下新高，而纳斯达克指数在对人工智能投资回报速度的担忧重新浮现下承压。由于央行决策和通胀放缓提振了市场情绪，欧洲市场有所上涨；然而，亚太股指在美联储行动后回吐早盘涨幅。商品市场表现不一，石油价格回落而贵金属走强。在外汇市场上，几大主要货币对在美联储今年第三次降息后继续反映出风险动态的变化。