Các nhà đầu tư xoay chuyển ra khỏi AI và chuyển sang các cổ phiếu dẫn đầu thị trường rộng hơn khi Dow và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục.

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới vào thứ Năm, khi sự chuyển dịch mạnh từ các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI lớn sang các cổ phiếu kinh tế nhạy cảm hơn tiếp tục tăng tốc. Động thái này theo sau lần cắt giảm lãi suất thứ ba của Cục Dự trữ Liên bang trong năm, đã hạ lãi suất liên bang xuống khoảng 3,5% đến 3,75% và củng cố kỳ vọng về điều kiện tín dụng được cải thiện hướng tới năm 2026. Kết quả quý không như mong đợi của Oracle đã tăng tốc sự rút lui khỏi các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao, đẩy nhà đầu tư hướng đến các cổ phiếu chu kỳ, tài chính và tập trung vào người tiêu dùng mà truyền thống được hưởng lợi từ xu hướng kinh tế Mỹ được củng cố. Trong khi Nasdaq tụt lại, tâm lý trên thị trường rộng hơn tiếp tục củng cố, với sự suy đoán ngày càng tăng rằng một đợt tăng giá Santa Claus có thể đã bắt đầu.

Những điểm tin chính:

• Dow đạt mức cao kỷ lục mới: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 646,26 điểm, tương đương 1,34%, đóng cửa ở mức 48.704,01. Đây là mức đóng cửa kỷ lục mới và mức cao trong ngày mới. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch vào các cổ phiếu chu kỳ và nhạy cảm kinh tế, với Visa là một trong những cổ phiếu tăng nổi bật sau khi được nâng hạng bởi một nhà phân tích.
• S&P 500 Đạt Mức Đóng Cửa Kỷ Lục Mới: Chỉ số S&P 500 tăng 0,21% để kết thúc ở mức 6.901,00, thiết lập mức đóng cửa kỷ lục mới mặc dù ngành công nghệ chịu áp lực. Sức mạnh trong các ngành công nghiệp, các tên tuổi hướng đến người tiêu dùng và tài chính đã giúp bù đắp sự yếu kém trong các cổ phiếu liên quan đến AI.
• Nasdaq giảm do cổ phiếu AI rút lui: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,25% xuống còn 23.593,86. Chỉ số này bị tác động bởi sự bán tháo trong nhóm cổ phiếu công nghệ sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng của Oracle và dự báo chi tiêu tăng lên.
• Thị trường Châu Âu tăng trưởng bất chấp sự yếu kém của công nghệ: Các chỉ số chứng khoán châu Âu hôm nay đóng cửa tăng điểm, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0,5% khi các nhà đầu tư tiêu hóa thông tin về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất và quyết định của Thụy Sĩ giữ nguyên chính sách tiền tệ. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,49% lên 9.703,16 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,8% lên 8.086 điểm và chấm dứt chuỗi hai ngày giảm điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,60%, mặc dù tâm lý trong lĩnh vực công nghệ của khu vực này suy yếu sau kết quả của Oracle đã ảnh hưởng đến SAP, ASML và ASMI. Các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng hơn đã hỗ trợ, bao gồm báo cáo của Thụy Sĩ về lạm phát ở mức 0% và ngành xây dựng của Đức dự báo mức tăng doanh thu thực đầu tiên sau bốn năm và dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện đến năm 2026.
• Các thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đảo chiều từ mức tăng ban đầu: Các cổ phiếu Châu Á – Thái Bình Dương đã suy yếu từ sức mạnh ban đầu để đóng cửa hầu hết ở mức thấp hơn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,9% xuống còn 50.148,82 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 0,94%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt 0,59% đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp giảm, và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,86%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông kết thúc giảm nhẹ, trong khi chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,15%. Tâm lý khu vực bị suy yếu bởi các báo cáo rằng ZTE có thể đối mặt với hơn 1 tỷ USD tiền phạt từ Mỹ. Trung Quốc báo cáo tăng trưởng GDP tính từ đầu năm đến nay bền vững ở mức 5,2% và doanh số bán xe tháng Mười Một đạt mức cao nhất trong 11 tháng.
• Giá dầu giảm khi sự chú ý chuyển sang các cuộc đàm phán tại Ukraine: Dầu Brent giảm 1,49% xuống còn $61,28 mỗi thùng, trong khi WTI giảm 1,47% xuống còn $57,60. Các nhà giao dịch đã chuyển sự chú ý trở lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Thị trường cho thấy rất ít phản ứng đối với hoạt động của máy bay không người lái Ukraine hoặc việc Mỹ thu giữ một tàu chở dầu của Venezuela. Các nhà phân tích lưu ý rằng việc gia tăng nguồn cung từ các nhà sản xuất bị trừng phạt và rủi ro khi tải hàng đang khiến người mua châu Á yêu cầu mức chiết khấu sâu hơn.
• Lợi suất Kho bạc hạ thấp sau khi Fed cắt giảm lãi suất: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,147% và lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 3,528% khi các nhà đầu tư đánh giá việc giảm lãi suất 25 điểm cơ bản mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng mạnh trước đó trong phiên giao dịch. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm giữ ổn định gần mức 4,797%.
• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng nhưng thị trường lao động vẫn được xem là ổn định: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ban đầu tăng 44,000 lên 236,000, đây là mức tăng lớn nhất trong gần bốn năm rưỡi. Điều này đã đảo ngược sự giảm đột ngột bất thường diễn ra vào tuần trước khi số đơn nộp giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, một phần do điều chỉnh trong giai đoạn nghỉ lễ. Trung bình bốn tuần đã tăng 2,000 lên 216,750. Các nhà kinh tế mô tả thị trường lao động là ổn định mặc dù có các thông báo sa thải nổi bật, lưu ý rằng sự biến động theo mùa thường làm biến dạng số liệu tháng mười hai.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Mở Rộng Đột Phá Khi Người Mua Kiểm Soát Mạnh Hơn: EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1741 sau khi tăng 0,39%, giao dịch trong khoảng từ 1.1763 đến 1.1682 khi cặp tiền này tạo ra một nến xanh mạnh mẽ, kết thúc gần mức cao của phiên. Giá đã tăng vững chắc trên mức SMA 50 ngày ở 1.1606, SMA 100 ngày ở 1.1642 và SMA 200 ngày ở 1.1483, củng cố một sự chuyển dịch rõ ràng theo hướng kỹ thuật tăng giá. Sự gia tăng cũng đã phá vỡ mức kháng cự quanh 1.1700, xác nhận một mức cao mới và kéo dài chuỗi tăng giá đã phát triển từ sự phục hồi vào đầu tháng 12. Kháng cự nằm ở mức 1.1763 và sau đó là 1.1800, trong khi hỗ trợ ở mức 1.1682 và SMA 100 ngày ở mức 1.1642.
• GBP/USD Tăng Cao Sau Khi Vượt Qua Các Mức Kỹ Thuật Quan Trọng: GBP/USD kết thúc tại mức 1.3393 sau khi tăng 0,09%, dao động trong khoảng từ 1.3438 đến 1.3355 và tạo ra một cây nến xanh vững chắc đóng cửa trên SMA 100 ngày tại 1.3361 và SMA 200 ngày tại 1.3340. Cặp tỷ giá này vẫn duy trì trên SMA 50 ngày tại 1.3259, cho thấy sự phục hồi từ mức thấp đầu tháng 12 đang mở rộng khi người mua củng cố vị thế của họ. Mức kháng cự nằm ở 1.3438 và sau đó là 1.3480, trong khi mức hỗ trợ nằm ở 1.3361 tiếp theo là 1.3340.
• EUR/GBP Tăng Mạnh Khi Động Lực Đi Lên Tăng Tốc: EUR/GBP đóng cửa ở mức 0.8767 sau khi tăng 0.33%, giao dịch trong khoảng từ 0.8771 đến 0.8730 và tạo thành một cây nến xanh lớn gần mức cao của phiên giao dịch. Giá đã vượt qua mức SMA 50 ngày tại 0.8752, SMA 100 ngày tại 0.8712, và SMA 200 ngày tại 0.8605 khi người mua kéo dài sự phục hồi từ đầu tháng Mười Hai. Mức kháng cự nằm ở 0.8771 và tiếp đó là 0.8800, với mức hỗ trợ ở 0.8752 và 0.8712.
• USD/CHF giảm mạnh với sự đẩy xuống của phe gấu đang tạo mức đáy mới: USD/CHF kết thúc ở mức 0.7948 sau khi giảm 0.63%, giao dịch trong khoảng từ 0.8001 đến 0.7924 với một cây nến đỏ lớn đóng gần mức thấp của phiên. Giá vẫn duy trì dưới đường SMA 50 ngày tại 0.8007, đường SMA 100 ngày tại 0.8009 và đường SMA 200 ngày tại 0.8153, cho thấy áp lực giảm giá duy trì. Mức kháng cự bắt đầu tại 0.7999 và sau đó là 0.8007 và 0.8009, trong khi mức hỗ trợ được tìm thấy tại 0.7924 và tiếp theo là 0.7900.
• USD/JPY Giảm Nhưng Vẫn Giữ Trong Xu Hướng Tăng Chính: USD/JPY đóng cửa ở mức 155.61 sau khi giảm 0.25%, dao động trong khoảng từ 156.16 đến 154.94. Mặc dù có nến đỏ, cặp tỷ giá này vẫn nằm trên đường SMA 50 ngày ở mức 153.87, đường SMA 100 ngày ở mức 150.83 và đường SMA 200 ngày ở mức 148.25. Kháng cự nằm ở mức 156.16 và sau đó là 157.60, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 154.94 và 153.87.
• Vàng tiến vào vùng kỷ lục khi đà tăng mạnh: Giá vàng đóng cửa ở mức $4275 sau khi tăng 1,12%, giao dịch trong khoảng từ $4286 đến $4204 khi người mua củng cố sự kiểm soát. Giá duy trì tốt trên mức SMA 50 ngày ở $4099, SMA 100 ngày ở $3801 và SMA 200 ngày ở $3512. Mức kháng cự đứng tại $4286 và sau đó là $4380. Mức hỗ trợ nằm tại $4204 và sau đó là $4099.
• Giá Bạc Tăng Cao Mới Giữa Cơn Sức Mua Mạnh: Bạc kết thúc ở mức $63.54 sau khi tăng 2.97%, dao động giữa $64.31 và $61.46 với một cây nến tăng mạnh. Giá giao dịch cách xa trên SMA 50 ngày ở mức $51.70, SMA 100 ngày ở mức $45.99 và SMA 200 ngày ở mức $40.04. Mức kháng cự là $64.31 và sau đó là $65.00, trong khi mức hỗ trợ là $61.46 và $51.70.

Chuyển động thị trường:

• Oracle giảm mạnh sau khi công bố doanh thu yếu: Cổ phiếu Oracle giảm 11% sau khi doanh thu quý tài chính thứ hai không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, khiến một số nhà phân tích Phố Wall cắt giảm mục tiêu giá.
• Trạm vũ trụ Gemini tăng mạnh sau khi được phê duyệt giấy phép từ Hoa Kỳ: Chứng khoán của Trạm vũ trụ Gemini đã tăng gần 20% sau khi nhận được phê duyệt từ cơ quan quản lý để cung cấp thị trường dự đoán cho khách hàng tại Hoa Kỳ.
• Visa tăng điểm sau khi được nhà phân tích gọi là lựa chọn hàng đầu: Cổ phiếu của Visa đã tăng gần 6% sau khi Truist gọi công ty này là một trong những công ty chất lượng ưu tiên cho năm 2026.
• Planet Labs tăng vọt nhờ doanh thu vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của Planet Labs đã tăng hơn 35% sau khi báo cáo doanh thu quý ba đạt 81 triệu đô la, cao hơn nhiều so với ước tính đồng thuận của LSEG là 72 triệu đô la.
• Rezolute Sụp Đổ Sau Thất Bại Trong Thử Nghiệm Giai Đoạn 3: Rezolute đã giảm 88% sau khi thử nghiệm giai đoạn 3 sunRIZE đánh giá ersodetug cho tình trạng tăng insulin bẩm sinh không đạt được mục tiêu chính, dẫn đến việc tái đánh giá nghiêm trọng về triển vọng của công ty.
• Cổ phiếu của Oxford Industries giảm vì hạ thấp triển vọng lợi nhuận: Cổ phiếu của Oxford Industries giảm hơn 21% sau khi giảm dự báo EPS điều chỉnh cho năm 2026 xuống 2,20 USD đến 2,40 USD, thấp hơn nhiều so với hướng dẫn trước đó là 2,80 USD đến 3,20 USD và mức đồng thuận là 2,91 USD.

Chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày với câu chuyện xoay vòng rõ ràng, khi các nhà đầu tư rút khỏi các mã AI tăng trưởng cao và chuyển sang các ngành chu kỳ và nhạy cảm với kinh tế sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất mới nhất. Chỉ số Dow và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới trong khi Nasdaq chịu áp lực từ những lo ngại được làm mới về tốc độ lợi nhuận từ đầu tư AI. Thị trường châu Âu tăng trưởng nhờ các quyết định của ngân hàng trung ương và lạm phát giảm, trong khi các chỉ số châu Á – Thái Bình Dương mất đi đà tăng sớm sau động thái của Fed. Hàng hóa có hiệu suất trái chiều, với giá dầu giảm và kim loại quý tăng giá. Trên thị trường ngoại hối, một số cặp tiền tệ chính tiếp tục phản ánh các động lực rủi ro thay đổi sau khi Cục Dự trữ Liên bang hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay.