다우 존스 산업평균지수와 S&P 500 지수는 목요일에 새로운 사상 최고치를 기록하며 마감했습니다. 이는 주요 AI 관련 기술주들로부터 경제에 민감한 광범위한 주식들로의 급격한 회전이 가속화된 결과였습니다. 이러한 움직임은 연방준비제도이사회의 올해 세 번째 금리 인하 이후 따라왔으며, 연방기금금리를 3.5%에서 3.75% 범위로 낮추어 2026년으로 향하는 신용 조건 개선에 대한 기대를 강화했습니다. 오라클의 실망스러운 분기 실적은 고성장 기술주들로부터의 이탈을 가속화시켜, 투자자들이 전통적으로 미국 경제 동향의 강화로부터 혜택을 보는 경기순환주, 금융주 및 소비자 중심 주식들로 이동하게 만들었습니다. 나스닥은 뒤처지는 모습을 보였지만, 광범위한 시장 전반에서는 긍정적인 분위기가 계속 강화되었으며, 산타클로스 랠리가 이미 시작되었을지도 모른다는 추측이 커지고 있습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 존스 산업평균지수는 646.26포인트, 즉 1.34% 상승하여 48,704.01로 마감했습니다. 이는 새로운 종가 기록과 일중 고점을 달성한 것입니다. 이번 상승은 경기 순환주와 경제 민감 종목들로의 회전 덕분에 이루어졌으며, 비자는 애널리스트의 등급 상향조정 이후 두드러진 상승을 보였습니다.
  • S&P 500지수, 또 다시 기록 경신: S&P 500지수는 0.21% 상승하여 6,901.00에 마감하며, 기술부문에 대한 압박에도 불구하고 새로운 종가 최고치를 기록했다. 산업재, 소비자 관련 종목 및 금융주에서의 강세가 인공지능 관련 주식의 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었다.
  • 나스닥 지수 하락 및 AI 주식 후퇴: 나스닥 종합지수는 0.25% 하락한 23,593.86을 기록했습니다. 오라클의 실망스러운 매출 및 증가된 지출 전망 이후 기술 주식 매도가 지수에 부담을 주었습니다.
  • 유럽 시장, 기술주 부진에도 불구하고 상승: 유럽 주식은 대체로 상승했으며, Stoxx 600 지수는 0.5% 상승했다. 이는 투자자들이 미국 연방준비제도의 최근 금리 인하와 스위스의 금리 동결 결정을 소화하면서 발생했다. FTSE 100 지수는 0.49% 상승하여 9,703.16을 기록했고, 프랑스의 CAC 40 지수는 0.8% 상승하여 8,086을 기록하며 이틀 연속 하락세를 끊었다. 독일의 DAX 지수도 0.60% 상승했다. 하지만 오라클의 실적 발표가 SAP, ASML 및 ASMI 등에 악영향을 미치면서 지역 기술 부문의 투자 심리는 약화되었다. 더 넓은 거시 경제 주제는 긍정적이었는데, 스위스의 인플레이션이 0%로 보고되었고, 독일의 건설 부문은 4년 만에 처음으로 실제 매출 성장을 예측했으며, 2026년까지 추가 개선이 예상되었다.
  • 아시아 태평양 시장, 초기 상승 뒤집어: 아시아 태평양 주식은 연방준비제도가 올해 세 번째 금리 인하를 단행한 후 초기 강세에서 후퇴하여 대부분 하락으로 마감했습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 0.9% 하락한 50,148.82를 기록했으며, 토픽스 지수는 0.94% 하락했습니다. 한국의 코스피 지수는 0.59% 하락하여 3일 연속 하락세를 나타냈고, 중국의 CSI 300 지수는 0.86% 떨어졌습니다. 홍콩의 항셍 지수는 소폭 하락 마감했으나, 호주의 ASX 200 지수는 0.15% 상승했습니다. 지역적 심리는 ZTE가 미국에서 10억 달러 이상의 벌금을 부과받을 수 있다는 보도로 인해 약화되었습니다. 중국은 연초 대비 GDP 성장률이 5.2%로 견조하며, 11월 차량 판매가 11개월 만에 최고치를 기록했다고 보고했습니다.
  • 유가 하락: 초점은 우크라이나 협상으로 이동: 브렌트유는 1.49% 하락하여 배럴당 $61.28를 기록했으며, WTI는 1.47% 하락하여 $57.60를 기록했습니다. 거래자들은 러시아와 우크라이나 간의 평화 협상으로 다시 주목을 돌렸습니다. 시장은 우크라이나 드론 활동이나 미국이 베네수엘라 유조선을 압수한 것에 대해 거의 반응을 보이지 않았습니다. 분석가들은 제재를 받는 생산국들의 공급 증가와 로딩 리스크가 아시아 구매자들로 하여금 더 큰 할인을 요구하게 만들고 있다고 언급했습니다.
  • 연방준비제도의 금리 인하 후 국채 수익률 하락: 10년 만기 국채 수익률은 4.147%로, 2년 만기 국채 수익률은 3.528%로 하락했습니다. 투자자들이 연방준비제도의 최근 25베이시스 포인트 금리 인하를 평가하면서입니다. 이번 하락은 장 초반 주간 실업 수당 청구 건수의 큰 증가에 뒤이은 것입니다. 30년 만기 국채 수익률은 대체로 4.797% 가까이 안정세를 유지했습니다.
  • 미국 실업수당 청구 건수 급증했으나 노동 시장은 여전히 안정적으로 평가됨: 주간 신규 실업수당 청구 건수가 44,000건 증가하여 236,000건에 달했으며, 이는 거의 4년 반 만에 가장 큰 증가폭입니다. 이로 인해 전주에 기록된 3년 만의 최저치에서 예기치 않게 급락했던 상황이 반전되었습니다. 당시 급락은 부분적으로 휴일 기간 조정 효과 때문이라는 분석이 제기되었습니다. 4주 이동 평균은 2,000건 증가한 216,750건을 기록했습니다. 경제학자들은 높은 프로필의 해고 발표에도 불구하고 노동 시장을 안정적으로 평가하였으며, 12월 수치는 계절적 변동성으로 인해 종종 왜곡된다고 언급했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 매수세가 힘을 받으며 돌파 확장: EUR/USD는 0.39% 상승하여 1.1741에 마감되었으며, 1.1763과 1.1682 사이에서 거래되었습니다. 이 쌍은 세션 고점 근처에서 마감된 강력한 녹색 캔들을 보여주었습니다. 가격은 50일 SMA인 1.1606, 100일 SMA인 1.1642, 그리고 200일 SMA인 1.1483을 확고히 상회하며 명백한 상승 기술적 자세로 전환되었습니다. 이번 상승으로 1.1700 주변의 저항을 돌파했으며, 이는 더 높은 고점을 확인하고 12월 초반 반등 이후 계속된 상승 흐름을 확장시켰습니다. 저항선은 1.1763과 1.1800에 위치하며, 지지선은 1.1682와 100일 SMA인 1.1642에 위치합니다.
  • GBP/USD는 주요 기술적 수준을 돌파한 후 상승 중: GBP/USD는 1.3393에서 0.09% 상승하여 마감했으며, 1.3438에서 1.3355 사이를 오가며 100일 SMA 1.3361과 200일 SMA 1.3340 위에서 마감하는 견고한 녹색 양초를 생성했습니다. 이 쌍은 50일 SMA 1.3259 위에 머물러 있으며, 이는 12월 초의 저점에서의 회복이 매수자들의 위치 강화를 통해 확장되고 있음을 나타냅니다. 저항은 1.3438에 위치하고 그 다음은 1.3480에 있으며, 지지는 1.3361에 위치하고 그 다음은 1.3340에 위치해 있습니다.
  • EUR/GBP 상승 모멘텀 가속화: EUR/GBP는 0.33% 상승한 후 0.8767에 마감했으며, 0.8771에서 0.8730 사이에서 거래되면서 세션 최고치 근처에 큰 녹색 캔들을 형성했습니다. 가격은 매수자가 12월 초반부터 반등을 확장하면서 50일 SMA 0.8752, 100일 SMA 0.8712, 그리고 200일 SMA 0.8605를 상회했습니다. 저항선은 0.8771과 그 다음 0.8800에 있고, 지지선은 0.8752와 0.8712에 있습니다.
  • USD/CHF가 급격히 하락, 곰들이 새로운 저점을 압박: USD/CHF는 0.63% 하락하여 0.7948로 마감되었으며, 0.8001과 0.7924 사이에서 거래되면서 큰 붉은 캔들이 세션 저점 근처에서 마감되었습니다. 가격은 50일 SMA인 0.8007, 100일 SMA인 0.8009 그리고 200일 SMA인 0.8153 아래에 머물며 지속적인 하락 압력을 나타내고 있습니다. 저항선은 0.7999, 0.8007, 0.8009로 시작되며, 지지선은 0.7924와 그 다음 0.7900에 위치하고 있습니다.
  • USD/JPY 하락했지만 지배적 상승세를 유지: USD/JPY는 155.61에 마감했으며 0.25% 하락하여 156.16과 154.94 사이를 움직였습니다. 빨간 캔들이 있었음에도 불구하고, 이 쌍은 153.87의 50일 이동평균선(SMA), 150.83의 100일 SMA, 그리고 148.25의 200일 SMA 위에 남아 있습니다. 저항선은 156.16과 157.60에 위치하고 있으며, 지지선은 154.94와 153.87에 위치해 있습니다.
  • 금, 상승 모멘텀으로 사상 최고치에 근접: 금 가격은 1.12% 상승한 $4275에 마감했으며, $4286와 $4204 사이에서 거래되었습니다. 매수자들이 통제권을 강화하면서 가격은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 $4099, 100일 SMA인 $3801, 그리고 200일 SMA인 $3512를 훨씬 웃돌고 있습니다. 저항선은 $4286과 $4380에 위치하고 있습니다. 지지선은 $4204와 그 다음으로 $4099에 위치하고 있습니다.
  • 격렬한 매수 압력 속에서 은 가격 최고치 갱신: 은 가격은 2.97% 상승하여 $63.54로 마감했으며, 강한 강세 캔들과 함께 $64.31과 $61.46 사이에서 움직였습니다. 가격은 50일 SMA $51.70, 100일 SMA $45.99 및 200일 SMA $40.04을 훨씬 상회하고 있습니다. 저항선은 $64.31과 그 다음 $65.00에 있으며, 지지선은 $61.46과 $51.70에 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 오라클, 약한 매출 업데이트 후 하락: 오라클은 회계연도 2분기 매출이 애널리스트 기대치를 밑돌면서 11% 하락했으며, 몇몇 월스트리트 애널리스트들이 목표 주가를 하향 조정했습니다.
  • 제미니 우주정거장, 미국 라이센스 승인으로 급등: 제미니 우주정거장은 미국 고객에게 예측 시장을 제공할 수 있는 규제 승인을 받은 후 거의 20% 상승했습니다.
  • 비자, 분석가가 최고 추천 종목으로 선정한 후 상승: 비자는 Truist가 회사를 2026년의 선호하는 고품질 복합 주식 중 하나로 선정한 후 거의 6% 상승했습니다.
  • 플래닛 랩스, 매출 초과 달성으로 급등: 플래닛 랩스는 3분기 매출이 8,100만 달러로 보고되며 LSEG 컨센서스 추정치인 7,200만 달러를 크게 초과하여 35% 이상 급등했습니다.
  • 레졸루트, 3상 시험 실패 후 급락: 선천성 고인슐린혈증을 위한 에르소데투그를 평가하는 3상 sunRIZE 연구에서 주요 목표를 달성하지 못한 후 레졸루트의 주가는 88% 폭락했으며, 이는 회사의 전망에 대한 엄중한 재평가를 초래했습니다.
  • 옥스포드 인더스트리즈, 하향된 수익 전망으로 하락: 옥스포드 인더스트리즈는 2026년 조정된 주당순이익(EPS) 전망치를 이전 가이드라인인 $2.80~$3.20 및 컨센서스 $2.91보다 훨씬 낮은 $2.20~$2.40로 조정한 후 21% 이상 하락했습니다.

미국 주식은 명확한 회전 서사를 가지고 하루를 마감했습니다. 연방준비제도 이사회(Federal Reserve)가 최신 금리를 인하한 후, 투자자들은 고성장 AI 주식에서 주기적이고 경제적으로 민감한 섹터로 이동했습니다. 다우와 S&P 500 지수는 새로운 최고 기록을 경신한 반면, 나스닥은 AI 투자 수익 속도에 대한 우려가 다시 부각되면서 부진했습니다. 유럽 시장은 중앙은행 결정과 인플레이션 완화가 투자 심리를 지지하면서 상승했고, 아시아 태평양 지수는 연준(Fed)의 조치 이후 초기 상승분을 반납했습니다. 원자재 시장은 혼조세를 보였으며, 유가는 하락하고 귀금속은 강세를 보였습니다. 환율 시장에서는 연준이 올해 세 번째로 금리를 인하한 후 여러 주요 통화 쌍이 위험 변동성을 반영하며 움직였습니다.