O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 fecharam em novos recordes na quinta-feira, à medida que uma forte rotação saindo de grandes nomes de tecnologia ligados à IA e em direção a ações mais amplas e sensíveis economicamente se intensificou. O movimento seguiu o terceiro corte de taxa de juros do Federal Reserve neste ano, que reduziu a taxa dos fundos federais para uma faixa de 3,5% a 3,75% e fortaleceu as expectativas de melhores condições de crédito ao entrar em 2026. Os resultados trimestrais decepcionantes da Oracle aceleraram a retirada das ações tecnológicas de alto crescimento, empurrando os investidores para ações cíclicas, financeiras e de consumo que tradicionalmente se beneficiam das tendências econômicas em fortalecimento nos EUA. Embora o Nasdaq tenha ficado para trás, o sentimento em todo o mercado mais amplo continuou a se consolidar, com uma crescente especulação de que um rali de Papai Noel já possa estar em andamento.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe para Novo Recorde: O Dow Jones Industrial Average subiu 646,26 pontos, ou 1,34%, fechando em 48.704,01. Isso marcou um novo recorde de fechamento e uma nova alta intradiária. O avanço foi apoiado pela rotação em ações cíclicas e economicamente sensíveis, com a Visa entre os ganhos notáveis após uma atualização de analista.
  • S&P 500 Registra Outro Fechamento Recorde: O S&P 500 subiu 0,21%, encerrando em 6.901,00 e estabelecendo um novo recorde de fechamento, apesar da pressão sobre o setor de tecnologia. A força nos setores industrial, de consumo e financeiro ajudou a compensar a fraqueza nas ações vinculadas à IA.
  • Nasdaq Cai com Ações de IA em Retração: O Nasdaq Composite caiu 0,25% para 23.593,86. O índice foi afetado por uma venda massiva de ações de tecnologia após a decepcionante receita da Oracle e a previsão de aumento de gastos.
  • Mercados Europeus Avançam Apesar da Fraqueza do Setor de Tecnologia: Os mercados europeus encerraram em alta generalizada, com o Stoxx 600 subindo 0,5% à medida que os investidores digeriam o último corte de taxa do Federal Reserve dos EUA e a decisão da Suíça de manter a política monetária estável. O FTSE 100 aumentou 0,49% para 9.703,16, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,8% para 8.086, interrompendo uma sequência de duas quedas consecutivas. O DAX da Alemanha acrescentou 0,60%, embora o sentimento no segmento de tecnologia da região tenha enfraquecido após os resultados da Oracle pesarem sobre SAP, ASML e ASMI. Temas macroeconômicos mais amplos foram favoráveis, incluindo o relatório da Suíça indicando inflação de 0% e o setor de construção da Alemanha projetando seu primeiro crescimento real de faturamento em quatro anos, com melhorias adicionais esperadas até 2026.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Revertem Ganhos Iniciais: As ações da Ásia-Pacífico perderam força inicial para fechar, em sua maioria, em baixa após o Federal Reserve anunciar seu terceiro corte de taxa do ano. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,9% para 50.148,82 pontos, enquanto o Topix recuou 0,94%. O Kospi da Coreia do Sul deslizou 0,59%, marcando o terceiro dia consecutivo de perdas, e o CSI 300 da China caiu 0,86%. O Hang Seng de Hong Kong fechou ligeiramente em baixa, enquanto o ASX 200 da Austrália subiu 0,15%. O sentimento regional foi prejudicado por relatórios de que a ZTE pode enfrentar multas superiores a US$ 1 bilhão nos Estados Unidos. A China reportou um crescimento resiliente do PIB acumulado no ano de 5,2% e um ponto alto de onze meses para as vendas de veículos em novembro.
  • Petróleo Recuar Conforme o Foco Se Desloca para Conversas sobre a Ucrânia: O Brent crude caiu 1,49% para $61,28 por barril, enquanto o WTI recuou 1,47% para $57,60. Os comerciantes voltaram sua atenção para as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O mercado mostrou pouca reação à atividade de drones ucranianos ou à apreensão de um petroleiro venezuelano pelos EUA. Analistas observaram que o aumento da oferta de produtores sancionados e os riscos de carregamento estão levando compradores asiáticos a exigir descontos mais profundos.
  • Rendimentos dos Títulos do Tesouro Caem Após Corte do Fed: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu para 4,147% e o rendimento de 2 anos recuou para 3,528% enquanto os investidores avaliavam a última redução de 25 pontos base na taxa pelo Federal Reserve. A queda seguiu um aumento maior nas solicitações semanais de auxílio-desemprego no início da sessão. O rendimento do título do Tesouro de 30 anos manteve-se amplamente estável perto de 4,797%.
  • Pedidos de seguro-desemprego nos EUA aumentam, mas mercado de trabalho ainda é visto como estável: Os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentaram em 44.000 para 236.000, o que foi o maior aumento em quase quatro anos e meio. Isso reverteu a queda acentuada e incomum vista na semana anterior, quando os pedidos caíram para o menor nível em três anos, um movimento parcialmente atribuído aos efeitos de ajuste do período de festas. A média móvel de quatro semanas aumentou em 2.000 para 216.750. Economistas descreveram o mercado de trabalho como estável, apesar dos anúncios de demissões de alto perfil, observando que a volatilidade sazonal frequentemente distorce as leituras de dezembro.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estende Rompimento com Compradores Reforçando Controle: EUR/USD fechou em 1.1741 após subir 0,39%, negociando entre 1.1763 e 1.1682, com uma forte vela verde que terminou perto da alta da sessão. O preço moveu-se firmemente acima da SMA de 50 dias em 1.1606, da SMA de 100 dias em 1.1642 e da SMA de 200 dias em 1.1483, reforçando uma clara mudança em direção a uma postura técnica altista. O avanço também superou a resistência em torno de 1.1700, confirmando uma alta mais alta e estendendo a sequência de alta que se desenvolveu desde a recuperação no início de dezembro. A resistência está localizada em 1.1763 e depois em 1.1800, enquanto o suporte está em 1.1682 e na SMA de 100 dias em 1.1642.
  • GBP/USD Avança Após Romper Níveis Técnicos Importantes: GBP/USD terminou a 1,3393 após um ganho de 0,09%, movendo-se entre 1,3438 e 1,3355, e produzindo um sólido candle verde que fechou acima da SMA de 100 dias a 1,3361 e da SMA de 200 dias a 1,3340. O par permanece acima da SMA de 50 dias a 1,3259, sinalizando que a recuperação dos mínimos de início de dezembro está se ampliando conforme os compradores fortalecem sua posição. A resistência está em 1,3438 e depois em 1,3480, enquanto o suporte está em 1,3361, seguido por 1,3340.
  • EUR/GBP sobe à medida que o momentum de alta acelera: EUR/GBP fechou a 0,8767 após ganhar 0,33%, negociando entre 0,8771 e 0,8730 enquanto formava um grande candle verde próximo à alta da sessão. O preço subiu acima da Média Móvel Simples de 50 dias em 0,8752, da Média Móvel Simples de 100 dias em 0,8712 e da Média Móvel Simples de 200 dias em 0,8605 à medida que os compradores ampliaram a recuperação desde o início de dezembro. A resistência está em 0,8771 e depois em 0,8800, com suporte em 0,8752 e 0,8712.
  • USD/CHF cai acentuadamente com os ursos pressionando novas mínimas: USD/CHF terminou em 0,7948 após cair 0,63%, negociando entre 0,8001 e 0,7924 com uma grande vela vermelha fechando perto da mínima da sessão. O preço permanece abaixo das SMAs de 50 dias em 0,8007, de 100 dias em 0,8009 e de 200 dias em 0,8153, sinalizando uma pressão baixista sustentada. A resistência começa em 0,7999 e depois em 0,8007 e 0,8009, enquanto o suporte é encontrado em 0,7924 seguido por 0,7900.
  • USD/JPY recua mas mantém a tendência de alta dominante: USD/JPY fechou a 155,61 após cair 0,25%, oscilando entre 156,16 e 154,94. Apesar de uma vela vermelha, o par permanece acima da SMA de 50 dias a 153,87, da SMA de 100 dias a 150,83 e da SMA de 200 dias a 148,25. A resistência está localizada em 156,16 e depois em 157,60, enquanto o suporte se encontra em 154,94 e 153,87.
  • Ouro Avança em Direção a Território Recorde com Aumento de Momentum: O ouro fechou a $4275 após uma alta de 1,12%, negociado entre $4286 e $4204, com os compradores fortalecendo o controle. O preço se mantém bem acima da média móvel simples de 50 dias (SMA) de $4099, da SMA de 100 dias de $3801 e da SMA de 200 dias de $3512. A resistência está em $4286 e depois em $4380. O suporte está em $4204 e depois em $4099.
  • Prata sobe para novas máximas em meio a intensa pressão de compra: a prata terminou a $63,54 após subir 2,97%, movendo-se entre $64,31 e $61,46 com uma vela de alta forte. O preço está bem acima do SMA de 50 dias em $51,70, do SMA de 100 dias em $45,99 e do SMA de 200 dias em $40,04. A resistência está em $64,31 e depois em $65,00, enquanto o suporte está em $61,46 e $51,70.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Oracle caem após atualização fraca de receita: As ações da Oracle caíram 11% após a receita do segundo trimestre fiscal não atender às expectativas dos analistas, levando vários analistas de Wall Street a reduzirem os preços-alvo.
  • Estação Espacial Gemini dispara após aprovação de licença nos EUA: A Estação Espacial Gemini subiu quase 20% após receber aprovação regulamentar para oferecer mercados de previsão aos clientes dos EUA.
  • Visa Avança Após Analista Nomeá-la como Melhor Escolha: As ações da Visa aumentaram quase 6% depois que a Truist nomeou a empresa como uma de suas principais escolhas de qualidade para 2026.
  • Ações da Planet Labs Disparam com Receita Superior: As ações da Planet Labs subiram mais de 35% após a empresa anunciar uma receita de $81 milhões no terceiro trimestre, bem acima da estimativa consensual de $72 milhões da LSEG.
  • Rezolute Despenca Após Falha em Estudo de Fase 3: Rezolute caiu 88% depois que seu estudo de Fase 3 sunRIZE, que avaliava ersodetug para hiperinsulinismo congênito, não conseguiu atingir seu objetivo principal, levando a uma severa reavaliação de suas perspectivas.
  • Oxford Industries Cai nas Previsões de Lucro Reduzidas: Oxford Industries caiu mais de 21% após reduzir sua previsão de EPS ajustado para 2026 para $2,20 a $2,40, bem abaixo da orientação anterior de $2,80 a $3,20 e do consenso de $2,91.

As ações dos EUA terminaram o dia com uma clara narrativa de rotação, à medida que os investidores se deslocaram de nomes de alto crescimento em IA para setores cíclicos e sensíveis à economia após o último corte de taxa do Federal Reserve. O Dow e o S&P 500 atingiram novos recordes históricos, enquanto o Nasdaq ficou para trás devido a preocupações renovadas sobre o ritmo de retornos no investimento em IA. Os mercados europeus avançaram, pois decisões de bancos centrais e a queda da inflação apoiaram o sentimento, enquanto os índices da Ásia-Pacífico devolveram os ganhos iniciais após a ação do Fed. As commodities tiveram um desempenho misto, com o petróleo recuando e os metais preciosos se fortalecendo. No mercado de câmbio, vários pares de moedas importantes continuaram a refletir dinâmicas de risco em mudança depois que o Federal Reserve reduziu as taxas pela terceira vez este ano.