ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ S&P 500 ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการหมุนเวียนออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI และเข้าสู่หุ้นที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจกว้างขึ้นกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นตามหลังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งที่สามของปี ซึ่งได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนกลางลงไปอยู่ในช่วง 3.5% ถึง 3.75% และเสริมความคาดหวังสำหรับเงื่อนไขของเครดิตที่ดีขึ้นเข้าสู่ปี 2026 ผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวังของ Oracle ได้เร่งให้เกิดการล่าถอยจากหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสูง ทำให้นักลงทุนหันไปหาหุ้นวัฏจักร ทางการเงิน และหุ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นธรรมเนียม ขณะที่ Nasdaq ล่าช้ากว่าเล็กน้อย ความรู้สึกในตลาดกว้างขึ้นนั้นก็ยังคงมั่นคงขึ้น พร้อมกับความคาดการณ์ที่เติบโตขึ้นว่า Rally ของซานตาคลอสอาจจะได้เริ่มขึ้นแล้ว

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 646.26 จุด หรือ 1.34% ปิดที่ 48,704.01 ซึ่งเป็นการปิดที่ทำสถิติใหม่และจุดสูงสุดระหว่างวันใหม่อีกด้วย การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการย้ายไปสู่หุ้นเชิงวัฏจักรและความไวทางเศรษฐกิจ โดย Visa เป็นหนึ่งในผู้ได้ผลประโยชน์เชิงบวกหลังจากการปรับตัวเป็นบวกของนักวิเคราะห์
  • S&P 500 ปิดทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.21% เพื่อปิดที่ 6,901.00 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในการปิดตลาดแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากภาคเทคโนโลยีก็ตาม ความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริโภค และภาคการเงินช่วยชดเชยความอ่อนแอในหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI
  • ดัชนี Nasdaq ร่วงลงขณะที่หุ้น AI ถอยหลัง: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.25% ไปอยู่ที่ 23,593.86 ดัชนีได้รับผลกระทบจากการขายหุ้นเทคโนโลยีออกมาก หลังจากที่ Oracle ประกาศรายได้ที่น่าผิดหวังและพยากรณ์การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
  • ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้นแม้ว่าเทคโนโลยีจะอ่อนแอ: หุ้นยุโรปปิดบวกโดยรวม โดย Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.5% เนื่องจากนักลงทุนได้วิเคราะห์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการตัดสินใจของสวิตเซอร์แลนด์ในการคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม FTSE 100 ปรับขึ้น 0.49% สู่ระดับ 9,703.16 ส่วน CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.8% สู่ 8,086 และหยุดสถิติการขาดทุนสองวันเยอรมัน DAX เพิ่มขึ้น 0.60% ถึงแม้ว่าความรู้สึกในภาคเทคโนโลยีของภูมิภาคจะอ่อนแอลงหลังจากผลลัพธ์ของ Oracle ได้กดดันต่อ SAP, ASML และ ASMI ธีมมหภาคที่ครอบคลุมเป็นไปในเชิงสนับสนุน รวมทั้งสวิตเซอร์แลนด์รายงานอัตราเงินเฟ้อที่ 0% และภาคการก่อสร้างของเยอรมนีคาดการณ์การเติบโตของรายได้จริงเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี พร้อมกับการปรับปรุงเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2026
  • ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับลดลงจากข้อได้เปรียบในช่วงแรก: หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับลดลงจากความแข็งแกร่งในช่วงแรกเพื่อปิดตลาดต่ำลงหลังจากธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามของปีนี้ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.9% ปิดที่ 50,148.82 จุด ในขณะที่ Topix ลดลง 0.94% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.59% เป็นวันที่สามติดต่อกันที่ขาดทุน และดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.86% ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงปิดเกือบเปลี่ยนแปลงไม่มาก ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.15% ความเชื่อมั่นในภูมิภาคถูกกระทบจากรายงานที่ว่า ZTE อาจเผชิญโทษจากสหรัฐมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ จีนรายงานว่า GDP เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่อัตราร้อยละ 5.2 ตั้งแต่ต้นปีและรายงานยอดขายยานพาหนะในเดือนพฤศจิกายนที่สูงที่สุดในรอบ 11 เดือน
  • น้ำมันล่าถอยขณะความสนใจเปลี่ยนไปที่การเจรจาในยูเครน: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.49% สู่ $61.28 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลง 1.47% สู่ $57.60 ผู้ค้ากลับมาให้ความสนใจการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ตลาดเพิกเฉยต่อกิจกรรมโดรนของยูเครนและการยึดเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลาโดยสหรัฐ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มอุปทานจากผู้ผลิตที่ถูกคว่ำบาตรและความเสี่ยงในการขนส่งกำลังทำให้ผู้ซื้อในเอเชียเรียกร้องส่วนลดลึกขึ้น
  • ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังลดลงหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด:
    ผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 10 ปี ลดลงเหลือ 4.147% และผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 2 ปี ลดลงเหลือ 3.528% ขณะที่นักลงทุนประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิกพอยต์ครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการเพิ่มขึ้นของการขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 30 ปี ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 4.797%
  • การยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ตลาดแรงงานยังคงเสถียร: การยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 44,000 รายการเป็น 236,000 รายการ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบสี่ปีครึ่ง นี้ย้อนกลับการลดลงอย่างเฉียบพลันที่ไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อมีการยื่นขอลดลงเป็นระดับต่ำสุดในรอบสามปี ซึ่งบางส่วนเนื่องมาจากผลกระทบของการปรับตัวในช่วงเทศกาล วันหยุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์เพิ่มขึ้น 2,000 รายการเป็น  216,750 ราย นักเศรษฐศาสตร์อธิบายว่าตลาดแรงงานยังคงเสถียรถึงแม้ว่าจะมีการประกาศการเลิกจ้างที่มีชื่อเสียงสูง โดยสังเกตว่าความผันผวนตามฤดูกาลมักจะบิดเบือนข้อมูลในเดือนธันวาคม

FX วันนี้:

  • คู่เงิน EUR/USD ขยายตัวขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อเพิ่มความแข็งแกร่งในการควบคุม: EUR/USD ปิดที่ 1.1741 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.39%, โดยซื้อขายระหว่าง 1.1763 และ 1.1682 ขณะที่คู่เงินนี้แสดงแท่งเทียนสีเขียวที่แข็งแกร่งซึ่งปิดใกล้กับระดับสูงสุดของช่วงนั้น ราคาขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.1606, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.1642 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.1483 อย่างมั่นคง ซึ่งยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคไปสู่สถานะกระทิงอย่างชัดเจน การขึ้นยังผ่านระดับแนวต้านประมาณ 1.1700 ยืนยันถึงการทำจุดสูงใหม่และขยายลำดับขาขึ้นที่ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่การฟื้นตัวในต้นเดือนธันวาคม แนวต้านอยู่ที่ 1.1763 และต่อไปที่ 1.1800 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.1682 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.1642
  • GBP/USD เพิ่มขึ้นหลังจากเคลียร์ระดับทางเทคนิคที่สำคัญ: GBP/USD ปิดที่ 1.3393 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.09% เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1.3438 และ 1.3355 และผลิตแท่งเทียนสีเขียวที่แข็งแกร่งซึ่งปิดเหนือ SMA 100 วันที่ 1.3361 และ SMA 200 วันที่ 1.3340 คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.3259 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในต้นเดือนธันวาคมกำลังขยายตัวในขณะที่ผู้ซื้อเสริมความแข็งแกร่งของตนเอง แนวต้านอยู่ที่ 1.3438 และ 1.3480 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.3361 และ 1.3340
  • EUR/GBP พุ่งขึ้นเนื่องจากโมเมนตัมขาขึ้นเร่งตัว: EUR/GBP ปิดที่ 0.8767 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.33% โดยซื้อขายอยู่ระหว่าง 0.8771 และ 0.8730 พร้อมกับเกิดแท่งเทียนเขียวขนาดใหญ่ใกล้ระดับสูงสุดของรอบการซื้อขาย ราคาได้ขยับสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.8752, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 0.8712 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 0.8605 เนื่องจากผู้ซื้อได้ขยายการดีดกลับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม แนวต้านอยู่ที่ 0.8771 และ 0.8800 โดยมีแนวรับที่ 0.8752 และ 0.8712
  • USD/CHF ร่วงลงอย่างหนักพร้อมกับหมีที่กดดันระดับต่ำใหม่: USD/CHF ปิดที่ 0.7948 หลังจากร่วงลง 0.63% การซื้อขายระหว่าง 0.8001 และ 0.7924 ปิดแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ใกล้กับจุดต่ำสุดของรอบวัน ราคายังคงต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 0.8007, SMA 100 วันที่ 0.8009 และ SMA 200 วันที่ 0.8153 ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันของขาลงที่ต่อเนื่อง แนวต้านเริ่มต้นที่ 0.7999 และต่อไปที่ 0.8007 และ 0.8009 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.7924 และตามด้วย 0.7900
  • USD/JPY ผ่อนลงแต่ถือครองแนวโน้มขาขึ้นที่โดดเด่น: USD/JPY ปิดที่ 155.61 หลังจากลดลง 0.25% เคลื่อนที่ระหว่าง 156.16 และ 154.94 แม้ว่าค่าเปลี่ยนแปลงจะเป็นลบ แต่คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 153.87, SMA 100 วันที่ 150.83 และ SMA 200 วันที่ 148.25 แนวต้านอยู่ที่ 156.16 และหลังจากนั้นที่ 157.60 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 154.94 และ 153.87
  • ทองคำพุ่งขึ้นสู่อาณาเขตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมด้วยแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้น: ทองคำปิดที่ $4275 หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.12%, โดยมีการซื้อขายระหว่าง $4286 และ $4204 ขณะที่ผู้ซื้อเสริมกำลังการควบคุม ราคาอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $4099, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $3801 และ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $3512. ต้านทานอยู่ที่ $4286 และต่อมาที่ $4380. การสนับสนุนอยู่ที่ $4204 และต่อมาที่ $4099.
  • ราคาเงินพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ท่ามกลางแรงซื้อที่เข้มข้น: เงินปิดที่ $63.54 หลังจากขึ้น 2.97% เคลื่อนที่ระหว่าง $64.31 และ $61.46 ด้วยกราฟแท่งเทียนที่เป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $51.70, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $45.99 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $40.04 แนวต้านอยู่ที่ $64.31 และ $65.00 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ $61.46 และ $51.70

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ออราเคิลตกลงหลังการอัปเดตรายได้อ่อนแอ: ออราเคิลลดลง 11% หลังรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยนักวิเคราะห์หลายรายในวอลล์สตรีทปรับลดราคาเป้าหมายลง
  • สถานีอวกาศเจมินิพุ่งขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติใบอนุญาตในสหรัฐฯ: สถานีอวกาศเจมินิพุ่งขึ้นเกือบ 20% หลังจากได้รับการอนุมัติจากทางการในการให้บริการตลาดทำนายแก่ลูกค้าในสหรัฐฯ
  • วีซ่าขยับขึ้นหลังนักวิเคราะห์แนะนำเป็นตัวเลือกยอดนิยม: วีซ่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 6% หลัง Truist กล่าวถึงบริษัทนี้ว่าเป็นหนึ่งในผู้สร้างมูลค่าคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับปี 2026
  • Planet Labs พุ่งขึ้นหลังรายได้เกินคาด: หุ้นของ Planet Labs พุ่งขึ้นมากกว่า 35% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 81 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ LSEG ที่คาดว่าอยู่ที่ 72 ล้านดอลลาร์
  • Rezolute ทรุดตัวลงหลังจากการล้มเหลวของการทดลองระยะที่ 3: Rezolute ลดลง 88% หลังจากการศึกษาระยะที่ 3 ที่ชื่อว่า sunRIZE เพื่อประเมิน ersodetug สำหรับโรคภาวะอินซูลินในเลือดสูงแต่กำเนิดล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายหลัก ส่งผลให้ต้องทบทวนแนวโน้มอย่างจริงจัง
  • อ็อกซ์ฟอร์ด อินดัสทรีส์ ลดลงเนื่องจากปรับลดแนวโน้มกำไร: หุ้นของอ็อกซ์ฟอร์ด อินดัสทรีส์ ลดลงมากกว่า 21% หลังจากที่ปรับลดประมาณการ EPS ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2026 เหลือ $2.20 ถึง $2.40 ต่ำกว่าการชี้แนะก่อนหน้านี้ที่ $2.80 ถึง $3.20 และฉันทามติที่ $2.91

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยนักลงทุนย้ายออกจากหุ้นที่มีการเติบโตสูงในกลุ่ม AI ไปยังกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจตามวัฏจักร หลังจากธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ดัชนี Dow และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ Nasdaq อยู่ภายใต้แรงกดดันจากความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับความเร็วในการคืนทุนจากการลงทุนใน AI ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น เนื่องจากการตัดสินใจของธนาคารกลางและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่น ส่วนดัชนีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับปรับตัวลงจากกำไรในช่วงเริ่มต้นวันหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ สินค้าโภคภัณฑ์มีผลงานที่ผสมผสานกัน โดยน้ำมันปรับตัวลดลงและโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้น ในตลาดสกุลเงิน คู่สกุลเงินหลักหลายคู่ยังคงสะท้อนถึงพลวัตความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงหลังจากธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามในปีนี้