El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 cerraron en nuevos máximos históricos el jueves, ya que se aceleró una fuerte rotación fuera de grandes nombres tecnológicos vinculados a la IA y hacia acciones más amplias y sensibles económicamente. El movimiento siguió al tercer recorte de tasas de interés del año por parte de la Reserva Federal, que redujo la tasa de fondos federales a un rango de 3.5% a 3.75% y fortaleció las expectativas de mejores condiciones crediticias hacia 2026. Los resultados trimestrales decepcionantes de Oracle aceleraron la retirada de las acciones tecnológicas de alto crecimiento, empujando a los inversores hacia acciones cíclicas, financieras y centradas en el consumidor que tradicionalmente se benefician de las tendencias económicas del fortalecimiento de los EE.UU. Mientras que el Nasdaq quedó rezagado, el sentimiento en el mercado más amplio continuó consolidándose, con una creciente especulación de que un rally de Santa Claus ya podría estar en marcha.

Puntos Clave:

  • El Dow sube a un nuevo récord histórico: El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 646.26 puntos, o un 1.34%, para cerrar en 48,704.01. Esto marcó un nuevo récord de cierre y un nuevo máximo intradía. El avance fue respaldado por una rotación hacia acciones cíclicas y económicamente sensibles, con Visa entre los ganadores notables después de una mejora de calificación por parte de un analista.
  • El S&P 500 registra otro cierre récord: El S&P 500 subió un 0,21% para finalizar en 6.901,00, estableciendo un nuevo máximo de cierre a pesar de la presión en el sector tecnológico. La fortaleza en los sectores industriales, de consumo y financieros ayudó a compensar la debilidad en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.
  • El Nasdaq cae mientras las acciones de IA retroceden: El Nasdaq Composite bajó un 0.25% hasta 23,593.86. El índice se vio afectado por una venta masiva de acciones tecnológicas tras los decepcionantes ingresos de Oracle y un pronóstico de aumento en los gastos.
  • Los mercados europeos avanzan a pesar de la debilidad tecnológica: Las acciones europeas cerraron con una subida generalizada, con el Stoxx 600 aumentando un 0.5% mientras los inversores asimilaban el último recorte de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. y la decisión de Suiza de mantener su política monetaria estable. El FTSE 100 subió un 0.49% hasta los 9,703.16, mientras que el CAC 40 de Francia aumentó un 0.8% hasta los 8,086, rompiendo una racha de dos días de pérdidas. El DAX de Alemania añadió un 0.60%, aunque el sentimiento en el segmento tecnológico de la región se debilitó después de que los resultados de Oracle afectaran a SAP, ASML y ASMI. Los temas macroeconómicos más amplios fueron favorables, incluyendo que Suiza reportara una inflación del 0% y el sector de la construcción de Alemania proyectara su primer crecimiento real en la facturación en cuatro años, con una mejora adicional esperada hasta 2026.
  • Los mercados de Asia-Pacífico revertieron las ganancias iniciales: Las acciones de Asia-Pacífico se desvanecieron desde la fortaleza inicial para cerrar en su mayoría a la baja después de que la Reserva Federal entregara su tercer recorte de tasas del año. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,9% a 50.148,82, mientras que el Topix disminuyó un 0,94%. El Kospi de Corea del Sur retrocedió un 0,59%, marcando su tercer día consecutivo de pérdidas, y el CSI 300 de China bajó un 0,86%. El Hang Seng de Hong Kong terminó marginalmente a la baja, mientras que el ASX 200 de Australia subió un 0,15%. El sentimiento regional se vio afectado por informes de que ZTE podría enfrentar más de $1 mil millones en sanciones por parte de EE. UU. China informó un crecimiento del PIB resistente hasta la fecha del 5,2% y un máximo de 11 meses en las ventas de vehículos de noviembre.
  • El petróleo retrocede mientras la atención se centra en las conversaciones sobre Ucrania: El crudo Brent bajó un 1,49% a $61.28 por barril, mientras que el WTI cayó un 1,47% a $57.60. Los comerciantes volvieron su atención a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El mercado mostró poca reacción ante la actividad de drones ucranianos o la incautación de un petrolero venezolano por parte de Estados Unidos. Los analistas señalaron que el aumento del suministro de productores sancionados y los riesgos de carga están llevando a los compradores asiáticos a exigir descuentos más profundos.
  • Los rendimientos del Tesoro disminuyen tras el recorte de la Fed: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó a 4.147% y el rendimiento a 2 años bajó a 3.528% mientras los inversores evaluaban la última reducción de 25 puntos básicos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. La disminución siguió a un aumento mayor en las solicitudes semanales de desempleo al inicio de la sesión. El rendimiento del Tesoro a 30 años se mantuvo prácticamente estable cerca del 4.797%.
  • Solicitudes de Desempleo en EE. UU. Aumentan, pero el Mercado Laboral Sigue Siendo Estable: Las solicitudes semanales iniciales de desempleo aumentaron en 44,000, alcanzando las 236,000, lo que fue el incremento más grande en casi cuatro años y medio. Esto revirtió la caída inusualmente pronunciada vista la semana anterior cuando las solicitudes cayeron a un mínimo de tres años, en un movimiento en parte atribuido a efectos de ajuste por el período festivo. El promedio móvil de cuatro semanas aumentó en 2,000, situándose en 216,750. Los economistas describieron el mercado laboral como estable a pesar de los anuncios de despidos de alto perfil, señalando que la volatilidad estacional a menudo distorsiona las cifras de diciembre.

FX Hoy:

  • EUR/USD extiende el rompimiento a medida que los compradores fortalecen el control: EUR/USD cerró en 1.1741 después de subir un 0.39%, operando entre 1.1763 y 1.1682 ya que el par entregó una fuerte vela verde que terminó cerca del máximo de la sesión. El precio se movió firmemente por encima de la SMA de 50 días en 1.1606, la SMA de 100 días en 1.1642 y la SMA de 200 días en 1.1483, reforzando un claro cambio hacia una postura técnica alcista. El avance también despejó la resistencia alrededor de 1.1700, confirmando un máximo más alto y extendiendo la secuencia ascendente que se ha desarrollado desde el repunte a principios de diciembre. La resistencia se encuentra en 1.1763 y luego en 1.1800, mientras que el soporte descansa en 1.1682 y en la SMA de 100 días en 1.1642.
  • GBP/USD sube después de superar niveles técnicos clave: GBP/USD terminó en 1.3393 después de una ganancia del 0,09%, moviéndose entre 1.3438 y 1.3355 y produciendo una vela verde sólida que cerró por encima del SMA de 100 días en 1.3361 y el SMA de 200 días en 1.3340. El par se mantiene por encima del SMA de 50 días en 1.3259, señalando que la recuperación desde los mínimos de principios de diciembre se está ampliando a medida que los compradores fortalecen su posición. La resistencia se encuentra en 1.3438 y luego en 1.3480, mientras que el soporte se sitúa en 1.3361 seguido de 1.3340.
  • EUR/GBP se dispara a medida que acelera el impulso alcista: EUR/GBP cerró en 0.8767 después de ganar un 0.33%, comerciando entre 0.8771 y 0.8730 mientras formaba una gran vela verde cerca del máximo de la sesión. El precio superó la SMA de 50 días en 0.8752, la SMA de 100 días en 0.8712 y la SMA de 200 días en 0.8605 a medida que los compradores extendían el repunte desde principios de diciembre. La resistencia se encuentra en 0.8771 y luego en 0.8800, con soporte en 0.8752 y 0.8712.
  • USD/CHF cae bruscamente con los osos presionando nuevos mínimos: USD/CHF terminó en 0.7948 después de caer un 0.63%, comerciando entre 0.8001 y 0.7924 con una gran vela roja cerrando cerca del mínimo de la sesión. El precio se mantiene por debajo del SMA de 50 días en 0.8007, el SMA de 100 días en 0.8009 y el SMA de 200 días en 0.8153, lo que indica una presión bajista sostenida. La resistencia comienza en 0.7999 y luego en 0.8007 y 0.8009, mientras que el soporte se encuentra en 0.7924 seguido de 0.7900.
  • USD/JPY retrocede pero se mantiene dentro de una tendencia alcista dominante: USD/JPY cerró en 155.61 después de caer un 0,25%, moviéndose entre 156.16 y 154.94. A pesar de una vela roja, el par permanece por encima de la SMA de 50 días en 153.87, la SMA de 100 días en 150.83 y la SMA de 200 días en 148.25. La resistencia se encuentra en 156.16 y luego en 157.60, mientras que el soporte se ubica en 154.94 y 153.87.
  • El oro avanza hacia territorio récord con impulso en aumento: El oro cerró a $4275 después de subir un 1.12%, cotizando entre $4286 y $4204 mientras los compradores fortalecían el control. El precio se mantiene bien por encima de la SMA de 50 días en $4099, la SMA de 100 días en $3801 y la SMA de 200 días en $3512. La resistencia se encuentra en $4286 y luego en $4380. El soporte se encuentra en $4204 y luego en $4099.
  • La plata alcanza nuevos máximos debido a una intensa presión compradora: La plata terminó a $63.54 después de subir un 2.97%, moviéndose entre $64.31 y $61.46 con una fuerte vela alcista. El precio se cotiza muy por encima de la SMA de 50 días en $51.70, la SMA de 100 días en $45.99 y la SMA de 200 días en $40.04. La resistencia se encuentra en $64.31 y luego en $65.00, mientras que el soporte está en $61.46 y $51.70.

Movimientos de Mercado:

  • Oracle cae después de una actualización de ingresos débil: Oracle cayó un 11% después de que los ingresos del segundo trimestre fiscal no cumplieran con las expectativas de los analistas, y varios analistas de Wall Street recortaran los objetivos de precio.
  • Auge de Gemini Space Station tras aprobación de licencia en EE. UU.: Gemini Space Station subió casi un 20% después de recibir la aprobación regulatoria para ofrecer mercados de predicción a clientes en EE. UU.
  • Visa avanza después de que un analista la considere una de las mejores opciones: Visa ganó casi un 6% después de que Truist nombrara a la empresa como uno de sus compuestos de calidad preferidos para 2026.
  • Planet Labs se dispara tras superar las expectativas de ingresos: Planet Labs subió más de un 35% tras reportar $81 millones en ingresos del tercer trimestre, muy por encima de la estimación de consenso de LSEG de $72 millones.
  • Rezolute se desploma tras el fracaso en el ensayo de Fase 3: Rezolute cayó un 88% después de que su estudio sunRIZE de Fase 3, que evalúa el ersodetug para el hiperinsulinismo congénito, no lograra cumplir con su objetivo primario, lo que provocó una severa reevaluación de sus perspectivas.
  • Oxford Industries cae por la reducción del pronóstico de ganancias: Oxford Industries cayó más del 21% después de reducir su pronóstico de EPS ajustado para 2026 a $2.20 a $2.40, muy por debajo de la guía anterior de $2.80 a $3.20 y del consenso de $2.91.

Las acciones estadounidenses terminaron el día con una narrativa clara de rotación, ya que los inversores se trasladaron de nombres de alto crecimiento en inteligencia artificial (IA) a sectores cíclicos y sensibles a la economía tras el último recorte de tasas de la Reserva Federal. El Dow y el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que el Nasdaq quedó rezagado bajo la presión de las renovadas preocupaciones sobre el ritmo de los retornos en la inversión en IA. Los mercados europeos avanzaron ya que las decisiones de los bancos centrales y la disminución de la inflación apoyaron el sentimiento, mientras que los índices del Asia Pacífico devolvieron las ganancias iniciales tras la medida de la Fed. Las materias primas tuvieron un desempeño mixto, con el petróleo retrocediendo y los metales preciosos fortaleciéndose. En el mercado de divisas, varios pares principales continuaron reflejando las dinámicas de riesgo cambiantes después de que la Reserva Federal bajara las tasas por tercera vez este año.