周一，美国股市收盘走高，科技股推动标准普尔500指数连续第二次上涨，而道琼斯工业平均指数在关键经济数据和盈利报告发布前的谨慎乐观情绪中创下历史新高。此轮上涨紧随上周的剧烈波动，投资者重新评估近期科技股抛售反弹是否具有可持续性。主要人工智能股票的强劲上涨帮助稳定了市场情绪，同时市场对通胀、就业数据和企业业绩的重新关注使得交易更加谨慎。海外方面，欧洲市场在银行和工业股的推动下延续了创纪录的走势，而在日本基准指数突破历史里程碑后，亚洲股市大幅上涨。同时，油价因地缘政治担忧再次攀升，随着市场对繁重的数据日程做好准备，国债收益率保持稳定。
重点摘要:
- 道琼斯指数小幅上涨至创纪录收盘：道琼斯工业平均指数上涨20.20点，涨幅为0.04%，收于50,135.87点，创下新的盘中和收盘记录。尽管涨幅不大，但反映了在上周突破50,000点的里程碑后市场的持续韧性，投资者在经济数据发布和企业财报公布前在热情与谨慎之间保持平衡。
- 标普500延续两天的反弹：标普500指数上涨0.47%，至6964.82点，标志着其连续第二天上涨，这得益于大盘科技股和半导体股的强劲表现。在近期波动后，该指数已趋于稳定，买家选择性地回归成长型行业。
- 纳斯达克因科技股强势领涨：纳斯达克综合指数上涨0.9%，达到23,238.67点，主要由英伟达、博通和甲骨文的强劲涨幅推动。人工智能相关股票继续吸引资金流入，帮助抵消了对估值和盈利持续性的长期担忧。
- 欧洲市场大涨: 周一，欧洲股市继续上涨，主要股指创下历史新高，因投资者重新青睐银行、工业和部分科技股。STOXX 50指数上涨1%至6058点，STOXX 600指数上涨0.6%至621点，两者均收于历史高位。德国DAX指数上涨1.2%至25005点，而意大利的FTSE MIB指数飙升1.98%至46784点，领涨整个地区。法国CAC 40指数上涨0.53%至8318点，瑞士SMI指数上涨0.11%至13517.73点。FTSE 100指数上涨0.16%至10386.23点，因投资者偏爱防御性和高分红股票。银行股表现优异，因UniCredit凭借强劲的业绩暴涨超过6.4%，而SAP和Adyen反弹了2.5%至5%之间。相比之下，NatWest宣布以27亿英镑收购Evelyn Partners后，股价下跌约9%。与此同时，卢森堡1月的通胀率放缓至1.3%，瑞士的消费者信心指数改善至-30，葡萄牙的贸易逆差缩小至28.7亿欧元，从而增强了欧元区前景的信心。
- 亚洲股市因日本突破而飙升：亚洲市场普遍上涨，以日本为首，因日经225指数短暂突破57,000点后收高3.9%，至56,363.94点，东证指数上涨2.3%，至3,783.94点。此次上涨是由于首相高市早苗在选举中取得决定性胜利，强化了对促进增长政策的期望。日本政府债券收益率上升，10年期收益率达到2.274%。在韩国，Kospi指数飙升4.1%，至5,298.04点，Kosdaq指数上涨4.3%，至1,127.55点。澳大利亚的ASX 200指数在零售支出同比增长4.8%至386亿澳元后上涨1.85%，至8,870.1点。香港的恒生指数上涨1.71%，中国的CSI 300指数上涨1.63%，至4,719.06点，印度的Nifty 50指数上涨0.68%，至25,867.30点。泰国的SET指数在选举结果公布后跳涨近4%，而新西兰的NZX 50指数下跌0.3%，至13,403.72点。
- 石油价格因航运风险上升：由于霍尔木兹海峡的地缘政治担忧再次出现，原油价格上涨。布伦特原油上涨1.45%，至每桶69.04美元，而西德克萨斯中质原油上涨1.27%，至每桶64.36美元。尽管哈萨克斯坦的腾吉兹油田产量有所改善，美国当局警告船只避免进入伊朗水域，重燃了对潜在供给中断的担忧。
- 国债收益率保持稳定：基准10年期美国国债收益率几乎保持不变，收盘时约为4.20%。投资者采取观望态度，准备迎接因政府关门而延迟发布的密集经济数据。关键关注点包括预计将显示新增5.5万个就业岗位的1月非农就业报告和消费者价格指数读数。收益率的稳定表明，固定收益市场已经在很大程度上反映了当前的宏观经济不确定性，30年期收益率也保持在4.854%不变。
外汇今日重点:
- 欧元/美元延续强劲的看涨势头：欧元/美元收于1.1916，上涨0.85%，盘中价格在1.1810和1.1927之间波动，最终收在高点附近。价格稳固维持在50日均线1.1736、100日均线1.1680和200日均线1.1621上方，确认了强劲的看涨结构。在突破之前的波动高点后，动能加速，进一步强化了上行倾向。即时阻力位于1.1927，而初步支撑见于1.1810。保持在1.1916上方将焦点放在进一步上涨上，而跌破1.1810则有可能引发更深的回调风险。
- 英镑/美元在关键均线上方保持看涨势头：英镑/美元上涨0.62%，收于1.3696，此前波动区间介于1.3587至1.3701之间。该货币对仍然远高于其50日均线1.3477、100日均线1.3382和200日均线1.3431，表明强劲的上升趋势。持续的高点和低点支持看涨势头。阻力位于1.3701和接近1.3850，而支撑位于1.3587。持续强于1.3696有利于进一步上涨。
- 美元/加元在突破下行后继续下跌：美元/加元下跌0.82%，至1.3558，在交易区间1.3555至1.3674之间收于接近会话低点的位置。该货币对仍远低于其50日均线1.3773，100日均线1.3886和200日均线1.3823，确认了看跌趋势。较低的高点和较低的低点表明持续的下行压力。阻力位见于1.3674，支撑位在1.3555及接近1.3490。保持低于1.3600使得下行偏向保持不变。
- 美元/日元回落至100日均线附近：美元/日元下跌0.84%至155.87，在155.52和157.66之间波动。价格已跌破50日均线156.29，但仍高于100日均线154.33和200日均线150.26，这表明在更大的上升趋势中处于修正阶段。短期内卖压有所增加。阻力位在156.29和157.66，而支撑位在155.52和154.33。跌破155.52将强化看跌势头。
- 澳元/美元飙升至多个月来的新高：澳元/美元跃升1.20%至0.7095，收于盘中高点，此前在0.7005至0.7099之间波动。该货币对远高于其50天均线0.6746、100天均线0.6639和200天均线0.6573，确认了强劲的上升趋势。突破信号表明强劲的看涨控制。阻力位于0.7099附近，支撑位于0.7005和0.6900左右。持稳于0.7095以上将有利于进一步上涨。
- 黄金重新站上5000美元上方：黄金上涨2.28%，收于5080美元，在4965美元与5087美元之间波动。这一金属远高于其50日移动均线（4554美元）、100日移动均线（4276美元）、和200日移动均线（3822美元），保持长期上升趋势完好无损。此次反弹确认了盘整后的买盘兴趣重燃。阻力位于5087美元和5400美元附近，而支撑位于4965美元和4900美元。保持在5000美元以上支持进一步上涨。
- 白银在爆发性反弹中大幅上涨：白银飙升7.24%至83.60美元，波动区间介于78.55美元和84.02美元。价格远高于50日均线的77.27美元、100日均线的62.96美元和200日均线的49.78美元，显示出强劲的上升趋势。此次突破反映了强烈的投机性买盘和势头驱动的买盘。阻力位在84.02美元和118.00美元附近，支撑位在78.55美元和77.27美元。持续站稳83.00美元的上方有利于继续上涨。
市场动态:
- AppLovin股价飙升：在CapitalWatch道歉并纠正此前的洗钱指控后，股价上涨了13%，缓解了1月份发布的做空报告带来的压力。
- 诺和诺德和Hims分道扬镳：诺和诺德股价上涨3%，因为Hims & Hers撤回了竞争性减肥药，而Hims股价在面临法律压力后下跌了16%。
- Kyndryl因治理审查暴跌：在披露审计委员会对现金管理的审查以及其首席财务官和总法律顾问离职后，该公司股票暴跌55%。
- Monday.com股票因前景疲软下滑：在发布疲软的指引后，股票下跌了22%，达到52周以来的最低点，公司提到了人工智能对其商业模式影响的不确定性。
- 由于分析师的评级上涨Oracel股票上涨：DA Davidson将Oracle评级上调至买入，指出对与OpenAI相关的增长和资本实力的乐观态度后，该股上涨了9%。
周一市场的成功反弹表明，尽管近期波动较大，但对科技和增长资产的需求依然强劲。然而，重点现在转向一系列关键的延迟经济数据，其中周三的就业报告和周五的通胀数据可能成为价格发现的下一个主要催化剂。投资者应保持警惕，注意进一步的板块轮动，因为道琼斯指数创纪录上涨的可持续性将取决于即将公布的公司收益和宏观数据是否能支撑当前估值。
