米国株は月曜日、テクノロジー株の上昇により、S&P 500が2日連続の上昇を果たし、ダウ・ジョーンズ工業株平均は新たな史上最高値を記録して取引を終了しました。主要な経済データや決算発表を前にした慎重な楽観主義が市場を支配する中でのことです。このラリーは先週の激しい値動きに続くもので、投資家たちは最近のテック主導の売りからの反発が持続可能なものかどうかを再評価していました。主要な人工知能関連銘柄の強力な上昇が市場心理を安定させ、一方でインフレ、雇用データ、企業の業績に再び焦点が当てられ、取引は慎重に行われました。海外では、ヨーロッパ市場が銀行や産業の強さに支えられて記録的な上昇を続け、日本のベンチマークが歴史的なマイルストーンを超えた後、アジア株も急騰しました。その間、地政学的懸念が再燃し原油価格が上昇する一方、市場がデータ満載のスケジュールに備える中で、国債利回りは安定して推移しました。

主なポイント:

  • ダウ、最高値わずかに更新：ダウ工業株30種平均は前日比20.20ポイント（0.04%）上昇して50,135.87で取引を終え、取引時間中および終値ベースで新記録を樹立しました。上昇幅は控えめでしたが、50,000を超えた先週の節目の後も引き続き投資家の熱意と慎重さが反映されており、経済指標や企業の業績発表を控えての堅調な動きを見せました。
  • S&P 500続伸：S&P 500は0.47%上昇して6,964.82となり、2日連続の上昇を記録しました。大型テクノロジー株や半導体株の強さが支えとなっています。同指数は最近のボラティリティの後、成長志向のセクターへの選択的な買戻しにより安定しています。
  • ナスダックがテックの強さでリード：ナスダック総合指数は、エヌビディア、ブロードコム、そしてオラクルの強い上昇により0.9%上昇し、23,238.67となった。人工知能関連銘柄は引き続き資金流入を呼び込み、バリュエーションや収益の持続可能性に関する懸念を相殺するのに役立っている。
  • 欧州市場が新高値を更新: 月曜日に欧州株式はラリーを延長し、主要指数が記録的な水準に押し上げられ、投資家が銀行、工業、選ばれた技術株に再び注目しました。STOXX 50は1%上昇して6,058、STOXX 600は0.6%上昇して621となり、いずれも史上最高値で引けました。ドイツのDAXは1.2%上昇して25,005、イタリアのFTSE MIBは1.98%急騰して46,784となり、地域全体でリードしました。フランスのCAC 40は0.53%上昇して8,318、スイスのSMIは0.11%上昇して13,517.73となりました。FTSE 100は0.16%上昇して10,386.23となり、投資家は防御的かつ配当株を好みました。ユニクレディトが強い収益を背景に6.4%以上急騰し、銀行株がアウトパフォームしました。SAPとAdyenは2.5%から5%まで反発しました。一方、ナットウェストはEvelyn Partnersの27億ポンドの買収を発表した後、約9%下落しました。その間、ルクセンブルクのインフレは1月に1.3%に減速し、スイスの消費者信頼感は-30に改善し、ポルトガルの貿易赤字が28.7億ユーロに縮小し、ユーロ圏の見通しに自信がもたらされました。
  • アジア株が日本の株価上昇を受けて急騰しました：アジア市場は日本が牽引し、幅広い上昇を見せました。日経平均株価は一時57,000を超えた後、最終的に3.9%高の56,363.94で取引を終え、トピックスも2.3%上昇して3,783.94となりました。この上昇は高市首相の決定的な選挙勝利を受け、成長政策への期待が強まったことによるものです。日本国債の利回りも上昇し、10年物は2.274%に達しました。韓国では、コスピが4.1%上昇して5,298.04を記録し、コスダックも4.3%上昇して1,127.55となりました。オーストラリアのASX 200は、小売販売が前年同月比4.8%増の386億ドルとなったことを受けて1.85%上昇し、8,870.1となりました。香港のハンセン指数は1.71%、中国のCSI 300は1.63%上昇して4,719.06、インドのニフティ 50は0.68%上昇し25,867.30となりました。タイのSET指数は選挙結果を受けてほぼ4%上昇しましたが、ニュージーランドのNZX 50は0.3%下落して13,403.72となりました。
  • 石油の価格が上昇：ホルムズ海峡での地政学的な懸念が再燃し、原油価格が上昇しました。ブレント原油は1.45%上昇して1バレルあたり69.04ドル、WTIは1.27％上昇して64.36ドルとなりました。米国当局は船舶に対し、イランの海域を避けるよう警告しており、カザフスタンのテンギズ油田からの生産が改善しているにもかかわらず、供給停止の恐れが再び高まっています。
  • 国債利回りが安定して推移：米国の指標となる10年物国債の利回りはほぼ変動せず、終値は約4.20%となった。政府閉鎖により延期されていた経済指標の発表が集中するスケジュールに備え、投資家は様子見の姿勢を取った。今週の主要な焦点としては、5万5千人の雇用増が予想されている1月の非農業部門雇用者数報告や消費者物価指数の読み取りが挙げられる。利回りの安定は、固定収益市場が現時点のマクロ経済の不確実性をすでに織り込んでいることを示唆しており、30年物の利回りもまた4.854%で安定している。

本日の外国為替市場:

  • EUR/USDは強気の勢いで上昇を継続: EUR/USDは1.1916で取引を終え、0.85%上昇しました。取引レンジは1.1810から1.1927までで、ペアは高値付近で終了しました。価格は50日移動平均線である1.1736、100日移動平均線である1.1680、および200日移動平均線である1.1621をしっかりと上回っており、強気の構造を確認しています。以前のスイングハイをクリアした後、勢いが加速しており、上昇バイアスが強まっています。直近のレジスタンスは1.1927であり、初期サポートは1.1810にあります。1.1916を上回っている間はさらなる上昇が期待され、1.1810を下回ると一層の調整リスクが生じます。
  • GBP/USDは主要平均を上回る強気の勢いを維持: GBP/USDは0.62%上昇して1.3696で取引を終了し、1.3587から1.3701の間で推移しました。このペアは、50日平均の1.3477、100日平均の1.3382、200日平均の1.3431を大きく上回る水準で取引を続けており、強力な上昇トレンドを示しています。高値と安値の更新が続き、強気の勢いを裏付けています。レジスタンスは1.3701および1.3850付近に、サポートは1.3587に位置しています。1.3696を上回る持続的な強さがさらなる上昇を支持します。
  • USD/CADは下落の延長を続けた後、更に下落：USD/CADは0.82%下落して1.3558となり、1.3555から1.3674の範囲で取引された後、セッションの安値付近で閉じました。この通貨ペアは50日移動平均線の1.3773、100日移動平均線の1.3886、200日移動平均線の1.3823を大きく下回っており、弱気トレンドを確認しています。高値と安値の低下は、依然として下方圧力が続いていることを示しています。抵抗レベルは1.3674で、サポートは1.3555および1.3490付近にあります。1.3600を下回っている間、下方バイアスが維持されます。
  • USD/JPYは100日平均に向けて戻す：USD/JPYは0.84%下落して155.87となり、155.52から157.66の間で取引された。価格は50日SMA（156.29）を下回ったが、100日SMA（154.33）および200日SMA（150.26）の上にとどまり、広範な上昇トレンド内での修正フェーズを示している。短期的に売り圧力が増加している。抵抗線は156.29および157.66に、サポートラインは155.52および154.33に位置している。155.52を下回ると、弱気の勢いが強まる可能性がある。
  • AUD/USDが新しい数ヶ月ぶりの高値に急上昇
    AUD/USDは1.20%上昇して0.7095に達し、0.7005から0.7099の間で変動した後、セッションの高値で引けました。このペアは50日移動平均の0.6746、100日移動平均の0.6639、200日移動平均の0.6573を大幅に上回って取引されており、強力な上昇トレンドを確認しています。このブレイクアウトは強気のコントロールが強いことを示しています。レジスタンスは0.7099付近で限定されている一方、サポートは0.7005および0.6900付近にあります。0.7095を上回って維持することはさらなる上昇を支持しています。
  • 金が再び5,000ドルを超える勢いを取り戻す: 金価格は2.28%上昇して5,080ドルで取引を終えました。この日は4,965ドルから5,087ドルの範囲で取引されました。金価格は50日移動平均の4,554ドル、100日移動平均の4,276ドル、および200日移動平均の3,822ドルを大きく上回っており、長期的な上昇トレンドが続いています。今回の反発は、調整後に再び買い意欲が強くなったことを示しています。抵抗線は5,087ドルおよび5,400ドル付近にあり、サポートラインは4,965ドルおよび4,900ドルにあります。5,000ドルを上回って保持することで、さらなる上昇が期待されます。
  • シルバーが爆発的なラリーで上昇：シルバーは7.24%上昇し、$83.60に達しました。価格は$78.55から$84.02の間を動きました。価格は50日平均の$77.27、100日平均の$62.96、200日平均の$49.78を大幅に上回っており、強力な上昇トレンドを示しています。このブレイクアウトは、強い投機的およびモメンタムに基づく買いを反映しています。抵抗は$84.02と$118.00付近にあり、サポートは$78.55と$77.27にあります。$83.00以上の持続的な強さは、継続的な上昇を支持します。

注目の銘柄:

  • AppLovinが急上昇：CapitalWatchが以前の資金洗浄の主張を謝罪し修正した後、1月に発行された空売りレポートからの圧力が和らぎ、株価は13%上昇しました。
  • ノボ ノルディスクとヒムズの分岐：ヒムズ & ハーズが競合する減量薬を撤退させた後、ノボ ノルディスクは3%の上昇を見せた。一方、ヒムズの株は法的圧力を受けて16%下落した。
  • キンドリルの株価が急落: 現金管理に関する監査委員会のレビューとCFOおよび法務顧問の退任を開示した後、株価は55％暴落しました。
  • Monday.comの見通しが弱くて株価が急落：人工知能がビジネスモデルに与える影響に対する不確実性を理由に、軟調なガイダンスを発表した後、株価が22%下落し、52週間の最安値に達しました。
  • アナリストの格上げでオラクルが急騰: DA DavidsonがオープンAI関連の成長と資本力への楽観的な見通しを理由に「買い」に格上げしたことを受けて、株価は9%上昇した。

月曜日の市場の成功した反発は、最近の変動にもかかわらず、技術および成長資産への需要が依然として強いことを示しています。しかし、今後の焦点は、遅延した経済データの重要な連続に移ります。水曜日の雇用報告と金曜日のインフレ報告が、次の主要な価格発見のきっかけになる可能性が高いです。投資家はさらなるセクターのローテーションに警戒を怠らないようにすべきであり、ダウの記録的な上昇が持続するかどうかは、今後の企業収益とマクロ経済データが現行の評価を支えられるかどうかに依存します。