As ações dos EUA fecharam em alta na segunda-feira, à medida que ações de tecnologia impulsionaram um segundo avanço consecutivo para o S&P 500, enquanto o Dow Jones Industrial Average atingiu um novo recorde histórico, em meio a um otimismo cauteloso antes de dados econômicos importantes e relatórios de ganhos. O rally seguiu os movimentos voláteis da semana passada, com os investidores reavaliando se a recuperação após a recente venda liderada por tecnologia tem um impulso sustentável. Fortes ganhos em nomes líderes de inteligência artificial ajudaram a estabilizar o sentimento, enquanto o foco renovado na inflação, dados de emprego e resultados corporativos manteve as negociações medidas. No exterior, os mercados europeus estenderam sua sequência recorde com a força dos bancos e indústrias, enquanto as ações asiáticas dispararam depois que o índice de referência do Japão cruzou um marco histórico. Enquanto isso, os preços do petróleo subiram devido a preocupações geopolíticas renovadas, e os rendimentos do Tesouro permaneceram estáveis, já que os mercados se prepararam para um calendário pesado de dados.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe para Fechamento Recorde: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 20,20 pontos, ou 0,04%, para fechar em 50.135,87, estabelecendo novos recordes intradiários e de fechamento. Os ganhos foram modestos, mas refletiram uma resiliência contínua após o marco da semana passada acima de 50.000, à medida que os investidores equilibravam entusiasmo com cautela antes dos lançamentos econômicos e dos resultados financeiros.
  • S&P 500 Estende Rally de Dois Dias: O S&P 500 subiu 0,47% para 6.964,82, marcando seu segundo ganho consecutivo, impulsionado pela força das ações de tecnologia de grande capitalização e de semicondutores. O índice se estabilizou após a recente volatilidade, com compradores retornando seletivamente aos setores orientados para o crescimento.
  • Nasdaq lidera com força do setor de tecnologia: O Nasdaq Composite superou, subindo 0,9% para 23.238,67, impulsionado por fortes avanços na Nvidia, Broadcom e Oracle. As ações relacionadas à inteligência artificial continuaram a atrair investimentos, ajudando a compensar as preocupações persistentes sobre a valorização e a sustentabilidade dos lucros.
  • Mercados Europeus Atingem Novos Recordes: As ações europeias ampliaram sua alta na segunda-feira, com os principais índices atingindo níveis recordes à medida que os investidores voltaram a investir em bancos, indústrias e algumas empresas de tecnologia. O índice STOXX 50 subiu 1% para 6.058 e o STOXX 600 avançou 0,6% para 621, ambos fechando em altas históricas. O DAX da Alemanha avançou 1,2% para 25.005, enquanto o FTSE MIB da Itália disparou 1,98% para 46.784, liderando os ganhos na região. O CAC 40 da França adicionou 0,53% para 8.318 e o SMI da Suíça avançou 0,11% para 13.517,73. O FTSE 100 subiu 0,16% para 10.386,23, com investidores favorecendo ações defensivas e que pagam dividendos. As ações bancárias superaram outras após o UniCredit saltar mais de 6,4% com fortes lucros, enquanto SAP e Adyen recuperaram entre 2,5% e 5%. Em contrapartida, o NatWest caiu cerca de 9% após anunciar a aquisição de £2,7 bilhões da Evelyn Partners. Enquanto isso, a inflação de Luxemburgo desacelerou para 1,3% em janeiro; a confiança do consumidor na Suíça melhorou para -30; e o déficit comercial de Portugal diminuiu para €2,87 bilhões, reforçando a confiança na perspectiva da zona do euro.
  • Ações da Ásia Disparam com Iniciativa do Japão: Os mercados asiáticos registraram ganhos generalizados, liderados pelo Japão após o Nikkei 225 cruzar brevemente os 57.000 pontos antes de fechar com alta de 3,9% em 56.363,94, com o Topix subindo 2,3% para 3.783,94. O rali seguiu a vitória decisiva nas eleições do Primeiro-Ministro Takaichi, fortalecendo as expectativas de políticas pró-crescimento. Os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram, com o rendimento de 10 anos atingindo 2,274%. Na Coreia do Sul, o Kospi disparou 4,1% para 5.298,04 e o Kosdaq ganhou 4,3% para 1.127,55. O ASX 200 da Austrália subiu 1,85% para 8.870,1 após os gastos no varejo aumentarem 4,8% em relação ao ano anterior, para US$ 38,6 bilhões. O Hang Seng de Hong Kong avançou 1,71%, o CSI 300 da China ganhou 1,63% para 4.719,06 e o Nifty 50 da Índia subiu 0,68% para 25.867,30. O SET da Tailândia saltou quase 4% após os resultados das eleições, enquanto o NZX 50 da Nova Zelândia caiu 0,3% para 13.403,72.
  • Petróleo Sobe devido a Riscos de Transporte: Os preços do petróleo subiram por preocupações geopolíticas renovadas no Estreito de Ormuz. O Brent ganhou 1,45% atingindo US$ 69,04 por barril, enquanto o WTI avançou 1,27% alcançando US$ 64,36. As autoridades dos EUA alertaram as embarcações para evitarem as águas iranianas, reacendendo os temores de possíveis interrupções no fornecimento, apesar da melhoria na produção do campo Tengiz no Cazaquistão.
  • Rendimentos do Tesouro Permanecem Estáveis: O rendimento da nota de referência de 10 anos do Tesouro dos EUA permaneceu amplamente inalterado, encerrando a sessão em aproximadamente 4,20%. Os investidores adotaram uma abordagem de espera e observação enquanto se preparavam para um calendário concentrado de divulgações econômicas que foram previamente adiadas devido ao fechamento do governo. Os focos principais da semana incluem o relatório de folhas de pagamento não agrícolas de janeiro, que deve mostrar um ganho modesto de 55.000 empregos, e a leitura do índice de preços ao consumidor. A estabilidade nos rendimentos sugere que o mercado de renda fixa já precificou grande parte da incerteza macroeconômica atual, com o rendimento de 30 anos também permanecendo estável em 4,854%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estende Alta com Forte Impulso de Alta: EUR/USD fechou a 1,1916, alta de 0,85%, após ter negociado entre 1,1810 e 1,1927, com o par terminando próximo à sua máxima. O preço permanece firmemente acima do patamar de 50 dias em 1,1736, do patamar de 100 dias em 1,1680, e do patamar de 200 dias em 1,1621, confirmando uma forte estrutura de alta. O momentum acelerou após ultrapassar máximos anteriores, reforçando o viés de alta. A resistência imediata está em 1,1927, enquanto o suporte inicial é visto em 1,1810. Manter-se acima de 1,1916 mantém o foco em novos ganhos, enquanto uma queda abaixo de 1,1810 implicaria um recuo mais profundo.
  • GBP/USD Mantém Momentum de Alta Acima de Médias-Chave: GBP/USD subiu 0,62% para fechar em 1,3696, após oscilar entre 1,3587 e 1,3701. O par continua a negociar bem acima de sua média móvel de 50 dias em 1,3477, de 100 dias em 1,3382, e de 200 dias em 1,3431, sublinhando uma forte tendência de alta. Máximas mais altas e mínimas mais altas permanecem intactas, sustentando o momentum de alta. A resistência está localizada em 1,3701 e próximo de 1,3850, enquanto o suporte está em 1,3587. A força sustentada acima de 1,3696 favorece uma subida adicional.
  • USD/CAD Estende Declínio Após Quebra Inferior: O USD/CAD caiu 0,82% para 1,3558, fechando perto da mínima da sessão após negociar entre 1,3555 e 1,3674. O par permanece bem abaixo de sua média de 50 dias em 1,3773, 100 dias em 1,3886 e 200 dias em 1,3823, confirmando uma tendência de baixa. Máximas e mínimas mais baixas sinalizam pressão contínua de queda. A resistência é vista em 1,3674, com suporte em 1,3555 e perto de 1,3490. Permanecer abaixo de 1,3600 mantém o viés de baixa intacto.
  • USD/JPY recua em direção à média de 100 dias: USD/JPY caiu 0,84% para 155,87 após oscilar entre 155,52 e 157,66. O preço caiu abaixo da SMA de 50 dias em 156,29, mas permanece acima das médias de 100 dias em 154,33 e de 200 dias em 150,26, indicando uma fase corretiva dentro de uma tendência de alta mais ampla. A pressão de venda aumentou no curto prazo. A resistência está em 156,29 e 157,66, enquanto o suporte está em 155,52 e 154,33. Uma quebra abaixo de 155,52 fortaleceria o momento de baixa.
  • AUD/USD Dispara para Novas Máximas de Vários Meses: O AUD/USD subiu 1.20% para 0.7095, fechando no máximo da sessão após oscilar entre 0.7005 e 0.7099. O par negocia bem acima de sua média móvel de 50 dias a 0.6746, 100 dias a 0.6639 e 200 dias a 0.6573, confirmando uma forte tendência de alta. O rompimento sinaliza um controle altista robusto. A resistência é limitada próxima a 0.7099, enquanto o suporte se encontra em 0.7005 e em torno de 0.6900. Manter-se acima de 0.7095 favorece ganhos adicionais.
  • Ouro Recupera Momentum Acima de $5.000: O ouro subiu 2,28% para fechar a $5.080 após oscilar entre $4.965 e $5.087. O metal permanece bem acima de sua média de 50 dias em $4.554, de 100 dias em $4.276 e de 200 dias em $3.822, mantendo a tendência de alta de longo prazo intacta. O rebound confirma renovado interesse de compra após a consolidação. A resistência está em $5.087 e perto de $5.400, enquanto o suporte está em $4.965 e $4.900. Manter-se acima de $5.000 apoia mais ganhos.
  • Explosiva Alta do Prata: O Prata disparou 7,24%, chegando a $83,60 após oscilar entre $78,55 e $84,02. O preço permanece bem acima da média de 50 dias em $77,27, da média de 100 dias em $62,96 e da média de 200 dias em $49,78, destacando uma poderosa tendência de alta. A quebra reflete uma forte compra especulativa e impulsionada por momentum. A resistência é vista em $84,02 e perto de $118,00, enquanto o suporte está em $78,55 e $77,27. A manutenção da força acima de $83,00 favorece a continuação.

Movimentos de Mercado:

  • AppLovin Dispara Após Retração: As ações subiram 13% depois que a CapitalWatch pediu desculpas e corrigiu uma alegação anterior de lavagem de dinheiro, aliviando a pressão de um relatório de um vendedor a descoberto emitido em janeiro.
  • Novo Nordisk e Hims Divergem: A Novo Nordisk ganhou 3% depois que a Hims & Hers retirou uma pílula de emagrecimento concorrente, enquanto as ações da Hims despencaram 16% após pressão legal.
  • Kyndryl despenca após revisão de governança: As ações caíram 55% depois de revelar uma revisão do comitê de auditoria sobre gestão de caixa e a saída de seu CFO e consultor jurídico geral.
  • As ações da Monday.com caíram devido a uma perspectiva fraca: As ações caíram 22%, atingindo a mínima de 52 semanas, após a empresa emitir uma orientação branda, citando a incerteza em torno do impacto da inteligência artificial em seu modelo de negócios.
  • Oracle dispara após upgrade de analista: As ações avançaram 9% após DA Davidson classificá-las como compra, citando otimismo em relação ao crescimento relacionado ao OpenAI e à força de capital.

A bem-sucedida recuperação do mercado na segunda-feira sugere que o apetite por ativos de tecnologia e crescimento permanece robusto, apesar da recente volatilidade. No entanto, o foco agora se volta para uma sequência crucial de dados econômicos atrasados, com o relatório de emprego na quarta-feira e a leitura da inflação na sexta-feira provavelmente servindo como os próximos grandes catalisadores para a descoberta de preços. Os investidores devem permanecer atentos a uma possível rotação entre setores, pois a sustentabilidade da sequência recorde do Dow dependerá de se os próximos lucros e dados macroeconômicos serão capazes de suportar as avaliações atuais.