월요일 미국 주식은 기술 주식이 이끈 두 번째 연속 상승에 힘입어 상승 마감했으며, 다우 존스 산업 평균은 주요 경제 데이터 및 실적 보고서를 앞두고 신중한 낙관론 속에서 사상 최고치를 기록했습니다. 이번 랠리는 지난주 변동성이 큰 등락에 이어 투자자들이 최근 기술주 주도의 매도세로부터의 반등이 지속적인 모멘텀을 가질 수 있을지를 재평가하면서 나타났습니다. 선도적인 인공지능 이름들의 강력한 상승이 투자 심리를 안정시키는 데 도움을 주었으며, 인플레이션, 고용 데이터 및 기업 실적에 대한 관심이 새로워지면서 거래는 신중하게 이루어졌습니다. 해외에서는 유럽 시장이 은행 및 산업의 강세에 힘입어 기록적인 연속 상승을 이어갔으며, 일본의 벤치마크가 역사적인 이정표를 넘어선 후 아시아 주식도 급등했습니다. 한편, 지정학적 우려가 다시 부각되면서 유가가 상승했고, 시장이 빽빽한 데이터 캘린더에 대비함에 따라 국채 수익률은 안정세를 유지했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수 소폭 상승 마감: 다우 존스 산업 평균 지수는 20.20포인트(0.04%) 상승하여 50,135.87로 마감하며 새로운 장중 및 종가 기록을 세웠습니다. 상승 폭은 적었지만 투자자들이 경제 발표와 실적 발표를 앞두고 열정과 신중함을 균형 있게 유지하는 가운데, 지난주 50,000 포인트 돌파 이후 지속적인 회복력을 반영했습니다.
  • S&P 500, 이틀 연속 상승: S&P 500 지수는 0.47% 상승한 6,964.82를 기록하며, 대형 기술주와 반도체 주의 강세에 힘입어 이틀 연속 상승세를 이어갔습니다. 최근의 변동성 이후 지수는 안정세를 보이고 있으며, 성장 지향적인 섹터에 선택적으로 매수세가 돌아오고 있습니다.
  • 나스닥 기술주 강세로 선도: 나스닥 종합지수는 Nvidia, Broadcom 및 Oracle의 강력한 상승에 힘입어 0.9% 상승하여 23,238.67을 기록했습니다. 인공지능 관련 주식들은 지속적으로 자금을 유입시키며 기업 가치 평가 및 수익성 지속 가능성에 대한 우려를 해소하는 데 기여했습니다.
  • 유럽 시장 상승세 지속: 월요일 유럽 주식은 상승세를 이어가며 주요 지수가 기록적 수준으로 올라갔습니다. 투자자들이 은행, 산업, 그리고 선별적 기술주로 다시 돌아가면서 STOXX 50 지수는 1% 상승해 6,058을 기록했고, STOXX 600 지수는 0.6% 상승하여 621로 마감했습니다. 독일의 DAX 지수는 1.2% 상승해 25,005를 기록했으며, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 1.98% 급등해 46,784를 기록해 지역 내 상승세를 주도했습니다. 프랑스의 CAC 40 지수는 0.53% 상승해 8,318을 기록했고, 스위스의 SMI 지수는 0.11% 상승해 13,517.73을 기록했습니다. FTSE 100 지수는 0.16% 상승하여 10,386.23을 기록했으며, 투자자들은 방어주와 배당주의 선호도를 보였습니다. 유니크레딧 은행의 강력한 실적 발표 이후 은행주가 6.4% 이상 급등하며 초과 성과를 보였고, SAP와 Adyen은 각각 2.5%에서 5% 사이로 반등했습니다. 반면 나트웨스트는 Evelyn Partners를 27억 파운드에 인수한다는 발표 후 약 9% 하락했습니다. 한편, 룩셈부르크의 인플레이션은 1월에 1.3%로 둔화되었고, 스위스의 소비자 신뢰지수는 -30으로 개선되었으며, 포르투갈의 무역 적자는 28.7억 유로로 좁혀져 유로 지역 전망에 대한 신뢰를 지지했습니다.
  • 일본의 주가 급등으로 아시아 주식 급등: 일본의 니케이 225 지수가 잠시 57,000을 넘었다가 3.9% 상승한 56,363.94로 마감하면서 아시아 시장은 전반적으로 상승세를 보였다. 토픽스 지수는 2.3% 상승한 3,783.94를 기록했다. 이러한 급등은 다카이치 총리의 결정적인 선거 승리 이후 성장 촉진 정책에 대한 기대감이 강화된 데 따른 것이다. 일본 국채 수익률은 상승했으며, 10년물 수익률은 2.274%를 기록했다. 한국에서는 코스피가 4.1% 상승한 5,298.04를 기록했고, 코스닥은 4.3% 상승한 1,127.55를 기록했다. 호주의 ASX 200 지수는 소매 판매가 전년 대비 4.8% 증가하여 386억 달러에 달한 후 1.85% 상승한 8,870.1를 기록했다. 홍콩의 항셍 지수는 1.71% 상승했으며, 중국의 CSI 300 지수는 1.63% 상승한 4,719.06를 기록했다. 인도의 니프티 50 지수는 0.68% 상승한 25,867.30을 기록했다. 태국의 SET 지수는 선거 결과에 따라 거의 4% 상승한 반면, 뉴질랜드의 NZX 50 지수는 0.3% 하락한 13,403.72를 기록했다.
  • 해상 운송 위험으로 인해 유가 상승: 호르무즈 해협의 지정학적 우려가 재점화되면서 원유 가격이 상승했습니다. 브렌트유는 1.45% 상승하여 배럴당 $69.04를 기록했으며, WTI는 1.27% 상승하여 $64.36를 기록했습니다. 미국 당국은 선박들에게 이란 해역을 피할 것을 경고하며 카자흐스탄 텡기즈 유전의 생산이 개선되고 있음에도 불구하고 공급 차질에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다.
  • 국채 수익률 변동 없음: 기준이 되는 미 국채 10년물 수익률은 거의 변동 없이 세션을 4.20%에서 마감했습니다. 투자자들은 정부 셧다운으로 인해 연기되었던 경제 발표 일정을 준비하며 관망하는 태도를 보였습니다. 이번 주의 주요 관심사로는 1월 비농업부문 고용 보고서가 있으며, 이는 55,000개의 일자리가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 소비자물가지수(CPI) 발표도 중요한 포인트입니다. 수익률의 안정성은 채권 시장이 이미 현재의 거시경제 불확실성을 상당 부분 반영하고 있다는 것을 시사하며, 30년물 수익률도 4.854%에서 변동이 없었습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 강한 상승 추진력을 보이며 더 높은 수준으로 확장: EUR/USD는 1.1916에 마감하며 0.85% 상승했습니다. 한편 거래 범위는 1.1810에서 1.1927 사이였으며, 쌍은 고점 근처에서 마감했습니다. 가격은 50일 이동평균선 1.1736, 100일 이동평균선 1.1680, 200일 이동평균선 1.1621 위에 확고히 자리하며 강한 상승 구조를 확인했습니다. 이전의 스윙 고점을 넘어서면서 모멘텀은 가속화되었고, 이는 상방 편향을 강화했습니다. 즉각적인 저항은 1.1927에 위치해 있으며 초기 지지는 1.1810에서 보입니다. 1.1916 위에 머물면 추가 상승에 초점이 맞춰지지만, 1.1810 아래로 하락하면 더 깊은 되돌림 위험이 있습니다.
  • GBP/USD는 주요 평균선 위에서 강세 모멘텀을 유지하고 있습니다. GBP/USD는 0.62% 상승하여 1.3696에 마감했으며, 1.3587과 1.3701 사이를 오갔습니다. 이 쌍은 50일 이동평균선인 1.3477, 100일 이동평균선인 1.3382, 그리고 200일 이동평균선인 1.3431을 훨씬 상회하여 강한 상승 추세를 강조하고 있습니다. 더 높은 고점과 더 높은 저점이 지속되면서 강세 모멘텀이 유지되고 있습니다. 저항선은 1.3701과 1.3850 근처에 위치해 있으며 지지선은 1.3587에 위치해 있습니다. 1.3696 이상에서의 지속적인 강세는 추가 상승을 지지합니다.
  • USD/CAD 하락세 확장 이후 추가 하락: USD/CAD는 0.82% 하락하여 1.3558을 기록하며, 1.3555와 1.3674 사이에서 거래된 후 세션 저점 근처에서 마감되었습니다. 이 통화 쌍은 50일 이동 평균선인 1.3773, 100일 이동 평균선인 1.3886, 200일 이동 평균선인 1.3823을 크게 밑돌며, 약세 트렌드를 확인시켜 주고 있습니다. 더 낮은 고점과 더 낮은 저점은 지속적인 하락 압력을 나타냅니다. 저항은 1.3674에서, 지지선은 1.3555와 1.3490 근처에서 형성되고 있습니다. 1.3600 아래에 머무를 경우 하락 편향이 유지됩니다.
  • USD/JPY가 100일 평균선을 향해 후퇴하다: USD/JPY는 155.52와 157.66 사이에서 거래된 후 0.84% 하락하여 155.87이 되었다. 가격은 50일 SMA인 156.29 아래로 떨어졌지만 여전히 100일 SMA인 154.33과 200일 SMA인 150.26 위에 있어, 더 넓은 상승 추세 내의 조정 국면을 나타내고 있다. 단기적으로 매도 압력이 증가했다. 저항선은 156.29와 157.66에 위치해 있으며, 지지선은 155.52와 154.33이다. 155.52 아래로의 이탈은 하락 모멘텀을 강화할 것이다.
  • AUD/USD가 새로운 여러 달 최고치로 급등하다: AUD/USD는 1.20% 상승하여 0.7095를 기록하며, 0.7005와 0.7099 사이에서 변동한 후 장세 최고치에서 마감했다. 이 통화쌍은 50일 이동평균선인 0.6746, 100일 이동평균선인 0.6639, 200일 이동평균선인 0.6573을 훨씬 웃돌며 강력한 상승 추세를 확인했다. 이번 돌파는 강한 매수세를 시사한다. 저항선은 0.7099 부근에서 제한되며, 지지선은 0.7005와 0.6900 부근에 위치해 있다. 0.7095 이상에서 유지될 경우 추가 상승이 예상된다.
  • 금, 5,000달러 상회하며 모멘텀 재확인: 금은 2.28% 상승하여 5,080달러에 거래를 마감했으며, 거래 범위는 4,965달러에서 5,087달러 사이였다. 금속은 50일 이동평균선 4,554달러, 100일 이동평균선 4,276달러, 200일 이동평균선 3,822달러를 훨씬 상회하여 장기 상승 추세를 유지하고 있다. 이번 반등은 통합 이후 매수 관심이 재확인된 것이다. 저항선은 5,087달러와 5,400달러 근처에 위치해 있으며, 지지선은 4,965달러와 4,900달러에 있다. 5,000달러 이상을 유지하면 추가 상승을 지원한다.
  • 은이 폭발적인 랠리로 급등: 은 가격은 7.24% 상승하여 $83.60에 도달했으며, $78.55에서 $84.02 사이를 움직였습니다. 현재 가격은 50일선 $77.27, 100일선 $62.96, 200일선 $49.78를 훨씬 상회하여 강력한 상승 추세를 보여주고 있습니다. 이 돌파는 강력한 투기적 매수와 모멘텀에 의한 매입을 반영합니다. 저항은 $84.02와 $118.00 근처에서 보이며, 지지는 $78.55와 $77.27에 위치하고 있습니다. $83.00 이상에서의 지속적인 강세는 상승 추세의 지속을 지지합니다.

주요 종목 동향:

  • 앱러빈 급등: CapitalWatch가 이전에 제기했던 자금 세탁 주장에 대해 사과하고 정정한 후, 주가는 13% 상승했습니다. 이는 1월에 발행된 공매도 보고서로부터의 압력을 완화시켰습니다.
  • 노보 노드스크와 히임즈의 상반된 행보: 노보 노드스크는 히임즈앤허즈가 경쟁하는 체중 감량약을 철회한 후 3% 상승했으며, 히임즈 주가는 법적 압박으로 인해 16% 급락했다.
  • 킨드릴, 지배구조 검토로 급락: 현금 관리에 대한 감사 위원회의 검토와 CFO 및 최고 법률 고문의 퇴진을 공개한 후 주가가 55% 폭락했다.
  • 먼데이닷컴의 주가가 부진한 전망에 하락: 주가는 인공지능이 자사의 비즈니스 모델에 미칠 영향에 대한 불확실성을 언급하며 약한 가이던스를 발표한 후 22% 하락하여 52주 최저치를 기록했습니다.
  • 애널리스트 업그레이드로 오라클 주가 급등: DA 데이비슨이 오라클을 매수 등급으로 상향 조정한 후 주가가 9% 상승했습니다. 이는 OpenAI 관련 성장과 자본 강세에 대한 낙관적인 전망에 따른 것입니다.

월요일 시장의 성공적인 반등은 최근의 변동성에도 불구하고 기술 및 성장 자산에 대한 수요가 여전히 강하다는 것을 시사합니다. 그러나 이제 초점은 수요일의 고용 보고서와 금요일의 인플레이션 데이터를 포함한 지연된 경제 데이터의 중요한 순서로 이동합니다. 이러한 데이터는 가격 발견의 주요 촉매제가 될 가능성이 큽니다. 투자자들은 추가적인 섹터 회전에 주목해야 하며, 다우 존스의 기록적인 상승세가 지속 가능하려면 향후 실적 발표 및 거시 경제 데이터가 현재의 밸류에이션을 뒷받침할 수 있을지가 관건입니다.