หุ้นสหรัฐปิดสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดันให้ดัชนี S&P 500 ขยับเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ท่ามกลางความหวังอย่างระมัดระวังต่อหน้าข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและรายงานผลประกอบการ การปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังสัปดาห์ที่แล้วมีการแกว่งตัวอย่างรุนแรง โดยนักลงทุนประเมินใหม่ว่าการฟื้นตัวจากการขายหุ้นเทคโนโลยีล่าสุดจะมีแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืนหรือไม่ กำไรที่แข็งแกร่งในหุ้นปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำช่วยสร้างเสถียรภาพในตลาด ในขณะที่ความสนใจใหม่ที่มุ่งไปที่อัตราเงินเฟ้อ ข้อมูลการจ้างงาน และผลประกอบการของบริษัททำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวัง ตลาดยุโรปขยับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เนื่องจากความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารและอุตสาหกรรม ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นหลังจากดัชนีหลักของญี่ปุ่นข้ามผ่านจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทรงตัว เนื่องจากตลาดเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิทินข้อมูลที่จะมาถึง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ทำสถิติใหม่: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 20.20 จุด หรือ 0.04% ปิดที่ 50,135.87 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดทั้งในระหว่างวันและปิดตลาด ผลกำไรแม้จะเล็กน้อยแต่แสดงถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านหลักไมล์ที่ 50,000 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนมีความสมดุลระหว่างความตื่นเต้นกับความระมัดระวังล่วงหน้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการ
  • S&P 500 ขยายการปรับตัวขึ้นสองวันติดต่อกัน: S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.47% เป็น 6,964.82 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันครั้งที่สอง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนีได้มีความมั่นคงหลังจากความผันผวนล่าสุด โดยมีนักลงทุนกลับมาเลือกซื้อในภาคที่เน้นการเติบโต
  • Nasdaq นำด้วยความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite ทำผลงานได้ดีโดยเพิ่มขึ้น 0.9% ไปอยู่ที่ 23,238.67 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในหุ้น Nvidia, Broadcom, และ Oracle หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ยังคงดึงดูดการไหลเข้าของเงินทุน ช่วยชดเชยความกังวลที่คงอยู่เรื่องการประเมินค่าและความยั่งยืนของผลประกอบการ
  • ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งขึ้นทำสถิติใหม่: หุ้นยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ โดยดัชนีหลักต่างๆ พุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยนักลงทุนกลับมาลงทุนในภาคธนาคาร อุตสาหกรรม และหุ้นเทคโนโลยีบางตัว ดัชนี STOXX 50 เพิ่มขึ้น 1% ปิดที่ 6,058 และดัชนี STOXX 600 เพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 621 ซึ่งทั้งสองดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่ ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.2% ปิดที่ 25,005 ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีพุ่งขึ้น 1.98% ปิดที่ 46,784 ซึ่งนำหน้าตลาดในภูมิภาคนี้ ส่วนดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.53% ปิดที่ 8,318 และดัชนี SMI ของสวิตเซอร์แลนด์ขยับขึ้น 0.11% ปิดที่ 13,517.73 ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.16% ปิดที่ 10,386.23 เนื่องจากนักลงทุนเลือกหุ้นปลอดภัยและหุ้นที่จ่ายปันผล หุ้นธนาคารทำผลงานได้ดีหลังจากหุ้น UniCredit พุ่งขึ้นกว่า 6.4% หลังประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่วนหุ้น SAP และ Adyen ฟื้นตัวขึ้นระหว่าง 2.5% ถึง 5% ในทางตรงกันข้าม หุ้น NatWest ร่วงลงราว 9% หลังประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการ Evelyn Partners มูลค่า 2.7 พันล้านปอนด์ ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อของลักเซมเบิร์กลดลงไปอยู่ที่ 1.3% ในเดือนมกราคม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์ดีขึ้นไปที่ -30 และการขาดดุลการค้าของโปรตุเกสลดลงเหลือ 2.87 พันล้านยูโร ซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นในแนวโน้มเศรษฐกิจของเขตยูโร
  • หุ้นเอเชียพุ่งขึ้นจากการทะยานของญี่ปุ่น: ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมมีการเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง นำโดยญี่ปุ่นหลังจากดัชนี Nikkei 225 ขยับขึ้นไปแตะ 57,000 ชั่วคราวก่อนปิดที่ 56,363.94 เพิ่มขึ้น 3.9% ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 2.3% ไปที่ 3,783.94 การทะยานขึ้นของหุ้นเกิดขึ้นหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งที่เด็ดขาดของนายกรัฐมนตรี Takaichi ซึ่งเสริมสร้างความคาดหวังต่อนโยบายสนับสนุนการเติบโต ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีขยับถึง 2.274% ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi เพิ่มขึ้น 4.1% ปิดที่ 5,298.04 และดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 4.3% ปิดที่ 1,127.55 ในออสเตรเลีย ดัชนี ASX 200 ขยับขึ้น 1.85% ปิดที่ 8,870.1 หลังจากการใช้จ่ายในภาคขายปลีกเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 38.6 พันล้านดอลลาร์ ฮ่องกง Hang Seng เพิ่มขึ้น 1.71% ส่วนดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 1.63% ปิดที่ 4,719.06 และดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.68% ปิดที่ 25,867.30 ดัชนี SET ของไทยขยับขึ้นเกือบ 4% หลังจากผลการเลือกตั้ง ขณะที่ดัชนี NZX 50 ของนิวซีแลนด์ลดลง 0.3% ปิดที่ 13,403.72
  • ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงในการขนส่ง: ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นตามความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้น 1.45% เป็น 69.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 1.27% เป็น 64.36 ดอลลาร์ หน่วยงานของสหรัฐฯ เตือนเรือให้หลีกเลี่ยงน่านน้ำอิหร่าน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานอีกครั้งแม้ว่าการผลิตจากสนาม Tengiz ของคาซัคสถานจะดีขึ้นเท่าที่เห็น
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทรงตัว: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ่น 10 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยปิดที่ระดับประมาณ 4.20% นักลงทุนยังคงรอดูสถานการณ์ เนื่องจากพวกเขาเตรียมพร้อมรับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีการเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาล ประเด็นหลักสำหรับสัปดาห์นี้รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนมกราคม ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 55,000 ตำแหน่ง และการอ่านค่าดัชนีราคาผู้บริโภค การที่อัตราผลตอบแทนทรงตัวนี้บ่งบอกว่าตลาดตราสารหนี้ได้รวมความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเข้าไปในราคามาแล้ว โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่น 30 ปีก็ทรงตัวที่ 4.854% เช่นกัน

FX วันนี้:

  • คู่เงิน EUR/USD ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยแรงกระตุ้นจากขาขึ้นที่แข็งแกร่ง: EUR/USD ปิดที่ระดับ 1.1916 เพิ่มขึ้น 0.85% หลังการเทรดในช่วงระหว่าง 1.1810 และ 1.1927 โดยปิดใกล้กับระดับสูงสุดของมัน ราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ 1.1736, เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน ที่ 1.1680 และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ที่ 1.1621 ซึ่งยืนยันโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แรงเฉื่อยที่เพิ่มขึ้นหลังจากเคลียร์จุดสูงสุด swing ก่อนหน้านี้เสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น ด่านต้านทานทันทีตั้งอยู่ที่ 1.1927 ในขณะที่การสนับสนุนแรกอยู่ที่ 1.1810 ถ้าราคายังคงอยู่เหนือ 1.1916 จุดสนใจจะอยู่ที่การเพิ่มขึ้นต่อไป ขณะที่ถ้าราคาลดลงมาต่ำกว่า 1.1810 จะมีความเสี่ยงในการปรับฐานที่ลึกลง
  • GBP/USD ยังคงโมเมนตัมขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยสำคัญ: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.62% ปิดที่ 1.3696 หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.3587 และ 1.3701 คู่สกุลเงินนี้ยังคงซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.3477, ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.3382 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.3431 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง จุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ยังคงอยู่ ซึ่งสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้น แนวต้านอยู่ที่ 1.3701 และใกล้ 1.3850 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.3587 ความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเหนือ 1.3696 สนับสนุนการขึ้นต่อไป
  • USD/CAD ขยายตัวลดลงหลังจากทะลุระดับที่ต่ำลง: USD/CAD ลดลง 0.82% ที่ระดับ 1.3558 ราคาปิดใกล้กับจุดต่ำสุดของช่วงหลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.3555 และ 1.3674 คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ย 50 วัน ที่ 1.3773, ค่าเฉลี่ย 100 วัน ที่ 1.3886, และค่าเฉลี่ย 200 วัน ที่ 1.3823 ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง จุดสูงต่ำและจุดต่ำสุดที่ลดลงสัญญาณถึงแรงกดดันด้านลบที่ยังคงอยู่ แนวต้านอยู่ที่ 1.3674 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.3555 และใกล้กับ 1.3490 การอยู่ต่ำกว่า 1.3600 ยังคงรักษาแนวโน้มขาลงให้คงอยู่
  • USD/JPY ถอยกลับสู่ค่าเฉลี่ย 100 วัน: USD/JPY ลดลง 0.84% สู่ระดับ 155.87 หลังจากซื้อขายระหว่าง 155.52 และ 157.66 ราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 156.29 แต่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 154.33 และ 200 วัน ที่ 150.26 บ่งชี้ถึงระยะการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น แรงขายเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แนวต้านอยู่ที่ 156.29 และ 157.66 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 155.52 และ 154.33 การทะลุแนวรับที่ 155.52 จะเพิ่มแรงโมเมนตัมขาลง
  • AUD/USD พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือน: AUD/USD กระโดดขึ้น 1.20% ไปอยู่ที่ 0.7095 ปิดที่ระดับสูงของตลาดหลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 0.7005 และ 0.7099 คู่เงินนี้ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 0.6746, 100 วันที่ 0.6639 และ 200 วันที่ 0.6573 ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สัญญาณการทะลุแสดงถึงควบคุมของตลาดกระทิงอย่างแข็งแรง แนวต้านอยู่ใกล้ 0.7099 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.7005 และรอบๆ 0.6900 การรักษาระดับเหนือ 0.7095 ส่งผลดีต่อการเพิ่มขึ้นต่อไป
  • ทองคำกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นเหนือ $5,000: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 2.28% ปิดที่ $5,080 หลังจากซื้อขายอยู่ระหว่าง $4,965 ถึง $5,087 โลหะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ $4,554, 100 วัน ที่ $4,276, และ 200 วัน ที่ $3,822 ซึ่งรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวไว้อย่างครบถ้วน การฟื้นตัวนี้ยืนยันถึงความสนใจในการซื้้อใหม่หลังจากมีการรวมราคา แนวต้านอยู่ที่ $5,087 และใกล้เคียงที่ $5,400 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ $4,965 และ $4,900 การซื้อขายอยู่เหนือ $5,000 สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
  • ราคาซิลเวอร์ทะยานขึ้นในตลาดที่รุนแรง: ราคาซิลเวอร์พุ่งขึ้น 7.24% สู่ระดับ $83.60 หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง $78.55 และ $84.02 ราคายังคงสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $77.27, 100 วันที่ $62.96 และ 200 วันที่ $49.78 ซึ่งเน้นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การทะยานนี้สะท้อนถึงการซื้อขายแบบเก็งกำไรและโมเมนตัมที่แรง ต้านทานพบที่ระดับ $84.02 และใกล้ $118.00 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ $78.55 และ $77.27 ความแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องเหนือ $83.00 จะสนับสนุนการขึ้นต่อไป

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ AppLovin พุ่งขึ้นหลังจากการแก้ไข: หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 13% หลังจาก CapitalWatch ขอโทษและแก้ไขข้อกล่าวหาการฟอกเงินก่อนหน้านี้ ทำให้แรงกดดันจากรายงานของนักลงทุนขาลงที่ออกมาในเดือนมกราคมลดลง
  • โนโว นอร์ดิสก์ และ ฮิมส์ แยกทาง: โนโว นอร์ดิสก์ เพิ่มขึ้น 3% หลังจากที่ ฮิมส์แอนด์เฮอร์ส ถอนยาลดน้ำหนักที่แข่งขันกันออก ขณะที่หุ้นของฮิมส์ร่วงลง 16% หลังจากเผชิญแรงกดดันทางกฎหมาย
  • Kyndryl ร่วงหนักในการตรวจสอบการกำกับดูแล: หุ้นลดลง 55% หลังจากเปิดเผยการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสดและการลาออกของ CFO และที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัท
  • หุ้นของ Monday.com ร่วงลงจากแนวโน้มที่ไม่สดใส: หุ้นดิ่งลง 22% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์หลังออกประเมินแนวโน้มที่อ่อนแอ โดยให้เหตุผลว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อรูปแบบธุรกิจของบริษัท
  • ราคาหุ้น Oracle พุ่งหลังจากได้รับการปรับอันดับ: หุ้นเพิ่มขึ้น 9% หลังจาก DA Davidson ปรับเป็น “ซื้อ” โดยคาดว่าโอกาสเติบโตที่เกี่ยวข้องกับ OpenAI และความแข็งแกร่งทางทุน

การฟื้นตัวอย่างประสบความสำเร็จของตลาดในวันจันทร์บ่งชี้ว่าความต้องการในทรัพย์สินเทคโนโลยีและการเติบโตยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ความสนใจได้เปลี่ยนไปที่ลำดับของข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้า โดยรายงานการจ้างงานในวันพุธและรายงานเงินเฟ้อในวันศุกร์น่าจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญถัดไปในการค้นหาราคา นักลงทุนควรตื่นตัวต่อการหมุนเวียนภาคเศรษฐกิจต่อไป เนื่องจากความยั่งยืนของการวิ่งทำลายสถิติของ Dow จะขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการและข้อมูลมหภาคในอนาคตจะสนับสนุนการประเมินมูลค่าปัจจุบันได้หรือไม่