Chứng khoán Mỹ đã đóng cửa cao hơn vào thứ Hai khi các cổ phiếu công nghệ thúc đẩy đợt tăng thứ hai liên tiếp của S&P 500, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đạt mức cao kỷ lục mới giữa sự lạc quan thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng và báo cáo thu nhập. Cuộc biểu tình theo sau những biến động bất thường của tuần trước, khi các nhà đầu tư đánh giá lại liệu sự phục hồi từ đợt bán tháo dẫn đầu bởi công nghệ gần đây có động lực bền vững hay không. Những lợi nhuận mạnh mẽ từ các tên tuổi hàng đầu về trí tuệ nhân tạo đã giúp ổn định tâm lý, trong khi sự tập trung mới vào lạm phát, dữ liệu việc làm và kết quả doanh nghiệp giữ cho giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng. Ở nước ngoài, thị trường châu Âu mở rộng đợt tăng kỷ lục của họ nhờ vào sức mạnh của ngành ngân hàng và công nghiệp, trong khi cổ phiếu châu Á tăng vọt sau khi chỉ số Nhật Bản vượt qua một cột mốc lịch sử. Trong khi đó, giá dầu leo thang do lo ngại địa chính trị mới và lợi suất Kho bạc vẫn ổn định khi thị trường chuẩn bị cho một lịch kinh tế đầy dữ liệu.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones tăng lên mức kỷ lục: Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng thêm 20,20 điểm, tương đương 0,04%, để kết thúc ở mức 50.135,87, lập đỉnh mới trong ngày và kết thúc trong lịch sử. Mức tăng khiêm tốn nhưng phản ánh sự kiên cường tiếp tục sau cột mốc tuần trước vượt qua 50.000, khi các nhà đầu tư cân bằng giữa sự hào hứng và sự thận trọng trước các công bố kinh tế và báo cáo thu nhập.
  • S&P 500 Kéo Dài Đợt Tăng Hai Ngày: S&P 500 tăng 0,47% lên 6,964.82, đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ lớn và của các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn. Chỉ số đã ổn định sau những biến động gần đây, với việc người mua quay trở lại có chọn lọc đối với các ngành hướng đến tăng trưởng.
  • Nasdaq dẫn đầu nhờ sức mạnh của công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite vượt trội, tăng 0,9% lên 23,238.67, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ mạnh mẽ từ Nvidia, Broadcom, và Oracle. Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục thu hút dòng vốn, giúp bù đắp những lo ngại kéo dài về định giá và sự bền vững của thu nhập.
  • Thị Trường Châu Âu Đạt Đỉnh Cao Mới: Các cổ phiếu Châu Âu tiếp tục đà tăng vào thứ Hai, với các chỉ số chính đạt mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư chuyển hướng lại vào các ngân hàng, công nghiệp và một số tên tuổi công nghệ chọn lọc. Chỉ số STOXX 50 tăng 1% lên 6,058 và STOXX 600 tăng 0.6% lên 621, cả hai đều đóng cửa ở mức cao lịch sử. Chỉ số DAX của Đức tăng 1.2% lên 25,005, trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1.98% lên 46,784, dẫn đầu mức tăng trong khu vực. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0.53% lên 8,318 và chỉ số SMI của Thụy Sĩ tăng nhẹ 0.11% lên 13,517.73. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0.16% lên 10,386.23 khi các nhà đầu tư ưu ái các cổ phiếu phòng thủ và cổ phiếu trả cổ tức. Cổ phiếu ngân hàng vượt trội sau khi UniCredit tăng hơn 6.4% nhờ thu nhập mạnh mẽ, trong khi SAP và Adyen phục hồi từ 2.5% đến 5%. Ngược lại, NatWest giảm khoảng 9% sau khi công bố mua lại Evelyn Partners trị giá 2.7 tỷ bảng Anh. Trong khi đó, lạm phát của Luxembourg giảm xuống còn 1.3% trong tháng 1, niềm tin tiêu dùng của Thụy Sĩ cải thiện lên -30, và thâm hụt thương mại của Bồ Đào Nha giảm xuống còn 2.87 tỷ euro, hỗ trợ sự tự tin về triển vọng khu vực đồng euro.
  • Cổ phiếu châu Á tăng vọt nhờ bứt phá từ Nhật Bản: Các thị trường châu Á ghi nhận mức tăng rộng rãi, dẫn đầu là Nhật Bản với chỉ số Nikkei 225 tạm thời vượt qua 57,000 trước khi kết thúc ở mức 56,363.94, tăng 3.9%, và chỉ số Topix tăng 2.3% lên 3,783.94. Đợt tăng giá này diễn ra sau chiến thắng quyết định của Thủ tướng Takaichi trong cuộc bầu cử, nâng cao kỳ vọng về các chính sách thúc đẩy tăng trưởng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng cao, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 2.274%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng vọt 4.1% lên 5,298.04 và chỉ số Kosdaq tăng 4.3% lên 1,127.55. Chỉ số ASX 200 của Australia tăng 1.85% lên 8,870.1 sau khi chi tiêu bán lẻ tăng 4.8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 38.6 tỷ USD. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.71%, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 1.63% lên 4,719.06, và chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ tăng 0.68% lên 25,867.30. Chỉ số SET của Thái Lan tăng gần 4% sau kết quả bầu cử, trong khi chỉ số NZX 50 của New Zealand giảm 0.3% xuống 13,403.72.
  • Giá dầu tăng vọt do rủi ro giao thông hàng hải: Giá dầu thô tăng do lo ngại địa chính trị mới ở Eo biển Hormuz. Giá dầu Brent tăng 1,45% lên 69,04 USD một thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,27% lên 64,36 USD. Chính quyền Hoa Kỳ đã cảnh báo các tàu tránh xa vùng nước của Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung bất chấp sản lượng đang cải thiện từ mỏ Tengiz của Kazakhstan.
  • Lợi suất trái phiếu giữ ổn định: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn hầu như không thay đổi, kết thúc phiên giao dịch ở mức khoảng 4,20%. Các nhà đầu tư áp dụng phương pháp chờ xem vì họ chuẩn bị cho một lịch trình tập trung các báo cáo kinh tế đã bị trì hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa. Các trọng điểm trong tuần này bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng Giêng, được dự đoán sẽ cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn 55.000 việc làm, và chỉ số giá tiêu dùng. Sự ổn định của lợi suất cho thấy thị trường thu nhập cố định đã phản ánh phần lớn sự không chắc chắn vĩ mô hiện tại, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giữ ổn định ở mức 4,854%.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tiếp Tục Tăng Với Động Lực Tăng Mạnh: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1916, tăng 0.85%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.1810 đến 1.1927, với cặp này kết thúc gần mức cao nhất. Giá vẫn giữ vững trên đường trung bình 50 ngày tại 1.1736, 100 ngày tại 1.1680, và 200 ngày tại 1.1621, xác nhận một cấu trúc tăng mạnh. Động lực đã gia tăng sau khi vượt qua các mức cao dao động trước đó, củng cố sự thiên về phía tăng. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1.1927, trong khi hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức 1.1810. Giữ trên mức 1.1916 sẽ tập trung vào các mức tăng tiếp theo, trong khi phá vỡ dưới mức 1.1810 sẽ có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.
  • GBP/USD Duy Trì Động Lực Tăng Trưởng Trên Các Mức Trung Bình Quan Trọng: GBP/USD đã tăng 0,62% để đóng cửa ở mức 1,3696, sau khi dao động trong khoảng từ 1,3587 đến 1,3701. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch tốt trên mức trung bình 50 ngày tại 1,3477, 100 ngày tại 1,3382 và 200 ngày tại 1,3431, nhấn mạnh xu hướng tăng mạnh. Các mức cao hơn và thấp hơn vẫn không thay đổi, tiếp tục hỗ trợ động lực tăng trưởng. Kháng cự nằm ở mức 1,3701 và gần 1,3850, trong khi hỗ trợ đặt tại 1,3587. Sự duy trì sức mạnh trên mức 1,3696 ủng hộ sự tăng trưởng tiếp tục.
  • USD/CAD Tiếp Tục Giảm Sau Khi Phá Đáy: USD/CAD giảm 0.82% xuống 1.3558, đóng cửa gần mức thấp nhất phiên sau khi giao dịch giữa các mức 1.3555 và 1.3674. Cặp tỷ giá này vẫn nằm dưới mức trung bình 50 ngày tại 1.3773, 100 ngày tại 1.3886, và 200 ngày tại 1.3823, khẳng định xu hướng giảm. Các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn báo hiệu áp lực giảm giá đang tiếp diễn. Kháng cự được thấy tại 1.3674, với hỗ trợ tại 1.3555 và gần 1.3490. Duy trì dưới mức 1.3600 giữ nguyên thiên hướng giảm.
  • USD/JPY Rút Lại Về Gần Đường Trung Bình 100 Ngày: USD/JPY giảm 0,84% xuống còn 155,87 sau khi dao động giữa 155,52 và 157,66. Giá đã rơi xuống dưới đường SMA 50 ngày ở mức 156,29 nhưng vẫn duy trì trên mức 154,33 của đường SMA 100 ngày và 150,26 của đường SMA 200 ngày, cho thấy một giai đoạn điều chỉnh trong xu hướng tăng rộng lớn hơn. Áp lực bán đã gia tăng trong ngắn hạn. Mức kháng cự là 156,29 và 157,66, trong khi mức hỗ trợ là 155,52 và 154,33. Việc phá vỡ dưới mức 155,52 sẽ củng cố động lực giảm giá.
  • AUD/USD tăng vọt lên mức cao mới trong vài tháng qua: AUD/USD đã tăng 1.20% lên 0.7095, kết thúc phiên giao dịch ở mức cao sau khi dao động trong khoảng từ 0.7005 đến 0.7099. Cặp tiền này đang giao dịch cao hơn nhiều so với mức trung bình 50 ngày tại 0.6746, 100 ngày tại 0.6639, và 200 ngày tại 0.6573, xác nhận một xu hướng tăng mạnh mẽ. Sự bứt phá này báo hiệu sự kiểm soát mạnh mẽ của phe mua. Kháng cự được giới hạn gần 0.7099, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 0.7005 và khoảng 0.6900. Giữ trên 0.7095 ủng hộ sự tăng trưởng tiếp theo.
  • Vàng lấy lại động lực trên mức $5,000: Vàng tăng 2,28% để đóng cửa ở mức $5,080 sau khi giao dịch trong khoảng từ $4,965 đến $5,087. Kim loại này vẫn duy trì trên mức trung bình 50 ngày tại $4,554, trung bình 100 ngày tại $4,276, và trung bình 200 ngày tại $3,822, giữ vững xu hướng tăng dài hạn. Sự phục hồi này xác nhận lại sự quan tâm mua sau giai đoạn hợp nhất. Kháng cự hiện tại nằm ở mức $5,087 và gần $5,400, trong khi hỗ trợ ở mức $4,965 và $4,900. Duy trì trên mức $5,000 sẽ hỗ trợ xu hướng tăng tiếp tục.
  • Bạc tăng mạnh trong đợt phục hồi bùng nổ: Bạc đã tăng 7,24% lên $83,60 sau khi dao động trong khoảng $78,55 và $84,02. Giá vẫn nằm trên đường trung bình 50 ngày ở mức $77,27, 100 ngày ở mức $62,96 và 200 ngày ở mức $49,78, cho thấy một xu hướng tăng mạnh mẽ. Sự bứt phá này phản ánh hoạt động mua đầu cơ mạnh mẽ và mang tính động lực. Ngưỡng kháng cự được nhìn thấy ở mức $84,02 và gần $118,00, trong khi hỗ trợ nằm ở mức $78,55 và $77,27. Đà tăng mạnh kéo dài trên mức $83,00 ủng hộ cho sự tiếp tục tăng.

Chuyển động thị trường:

  • AppLovin tăng mạnh sau khi cải chính: Cổ phiếu đã tăng 13% sau khi CapitalWatch xin lỗi và đính chính tuyên bố rửa tiền trước đó, giảm bớt áp lực từ báo cáo của người bán khống được phát hành vào tháng Giêng.
  • Novo Nordisk và Hims rẽ hướng: Novo Nordisk tăng 3% sau khi Hims & Hers rút lại viên thuốc giảm cân cạnh tranh, trong khi cổ phiếu của Hims giảm 16% do áp lực pháp lý.
  • Cổ phiếu Kyndryl giảm mạnh sau khi công bố rà soát quản trị: Giá cổ phiếu đã tụt 55% sau khi tiết lộ việc ủy ban kiểm toán xem xét quản lý tiền mặt và sự ra đi của Giám đốc tài chính (CFO) và Cố vấn pháp lý (GC) của công ty.
  • Monday.com gặp khó khăn vì triển vọng yếu: Cổ phiếu giảm 22% xuống mức thấp nhất trong 52 tuần sau khi đưa ra hướng dẫn yếu, do sự không chắc chắn về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với mô hình kinh doanh của công ty.
  • Cổ phiếu Oracle tăng mạnh sau khi được nâng cấp từ nhà phân tích: Cổ phiếu đã tăng 9% sau khi DA Davidson nâng cấp nó lên mức mua, viện dẫn sự lạc quan xung quanh tăng trưởng liên quan đến OpenAI và sức mạnh tài chính.

Sự phục hồi thành công của thị trường vào thứ Hai cho thấy nhu cầu đối với các tài sản công nghệ và tăng trưởng vẫn mạnh mẽ mặc dù có sự biến động gần đây. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay chuyển sang một loạt dữ liệu kinh tế bị trì hoãn quan trọng, với báo cáo việc làm vào thứ Tư và số liệu lạm phát vào thứ Sáu có khả năng sẽ là những tác nhân chính tiếp theo cho việc khám phá giá. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự xoay vòng giữa các ngành, vì tính bền vững của đợt tăng kỷ lục của Dow sẽ phụ thuộc vào việc liệu các báo cáo lợi nhuận sắp tới và dữ liệu kinh tế vĩ mô có thể hỗ trợ cho các định giá hiện tại hay không.