Las acciones en EE.UU. cerraron al alza el lunes, ya que las acciones tecnológicas impulsaron un segundo avance consecutivo del S&P 500, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico en medio de un cauto optimismo antes de datos económicos clave e informes de ganancias. El repunte siguió a las volátiles oscilaciones de la semana pasada, con los inversores reevaluando si el rebote desde la reciente caída liderada por la tecnología tiene un impulso sostenible. Fuerte ganancias en los principales nombres de inteligencia artificial ayudaron a estabilizar el sentimiento, mientras que el renovado enfoque en la inflación, los datos de empleo y los resultados corporativos mantuvieron el comercio medido. En el extranjero, los mercados europeos prolongaron su racha récord gracias a la fortaleza bancaria e industrial, mientras que las acciones asiáticas subieron después de que el índice de referencia de Japón cruzara un hito histórico. Mientras tanto, los precios del petróleo subieron debido a renovadas preocupaciones geopolíticas, y los rendimientos del Tesoro se mantuvieron estables mientras los mercados se preparaban para un calendario de datos intenso.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sube a un cierre récord: El promedio industrial Dow Jones sumó 20.20 puntos, o un 0.04%, para finalizar en 50,135.87, estableciendo nuevos récords intradía y de cierre. Las ganancias fueron modestas pero reflejaron una continua resiliencia tras el hito de la semana pasada por encima de los 50,000, mientras los inversores equilibraban el entusiasmo con la cautela antes de las publicaciones económicas y los informes de ganancias.
  • El S&P 500 extiende su rally de dos días: el S&P 500 subió un 0,47% hasta los 6,964.82, marcando su segunda ganancia consecutiva, respaldado por la fortaleza en las acciones de tecnología y semiconductores de gran capitalización. El índice se ha estabilizado después de la reciente volatilidad, con compradores regresando selectivamente a los sectores orientados al crecimiento.
  • El Nasdaq lidera gracias a la fortaleza tecnológica: El Nasdaq Composite superó al resto con un incremento del 0,9% hasta los 23,238.67, impulsado por fuertes avances en Nvidia, Broadcom y Oracle. Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial continuaron atrayendo inversiones, ayudando a contrarrestar las preocupaciones persistentes sobre la valoración y la sostenibilidad de las ganancias.
  • Los Mercados Europeos Alcanzan Nuevos Máximos: Las acciones europeas extendieron su rally el lunes, con los principales índices alcanzando niveles récord mientras los inversores rotaban de nuevo hacia bancos, industriales y nombres selectos de tecnología. El STOXX 50 subió un 1% hasta 6,058 y el STOXX 600 aumentó un 0.6% hasta 621, ambos cerrando en máximos históricos. El DAX de Alemania avanzó un 1.2% hasta 25,005, mientras que el FTSE MIB de Italia se disparó un 1.98% hasta 46,784, liderando las ganancias en toda la región. El CAC 40 de Francia sumó un 0.53% hasta 8,318 y el SMI de Suiza subió un 0.11% hasta 13,517.73. El FTSE 100 aumentó un 0.16% hasta 10,386.23 ya que los inversores favorecieron acciones defensivas y que pagan dividendos. Las acciones bancarias sobresalieron después de que UniCredit subiera más del 6.4% gracias a resultados sólidos, mientras que SAP y Adyen se recuperaron entre el 2.5% y el 5%. En contraste, NatWest cayó alrededor de un 9% tras anunciar su adquisición de Evelyn Partners por £2.7 mil millones. Mientras tanto, la inflación de Luxemburgo disminuyó al 1.3% en enero, el sentimiento del consumidor en Suiza mejoró a -30, y el déficit comercial de Portugal se redujo a €2.87 mil millones, lo que respalda la confianza en las perspectivas de la zona euro.
  • Las acciones asiáticas se disparan tras la ruptura de Japón: Los mercados asiáticos registraron ganancias generalizadas, liderados por Japón después de que el Nikkei 225 cruzara brevemente los 57,000 puntos antes de cerrar con un alza del 3.9% a 56,363.94, y el Topix subiera un 2.3% a 3,783.94. El repunte siguió a la contundente victoria electoral del Primer Ministro Takaichi, lo que fortaleció las expectativas de políticas pro-crecimiento. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés aumentaron, con el bono a 10 años alcanzando el 2.274%. En Corea del Sur, el Kospi se disparó un 4.1% hasta los 5,298.04 y el Kosdaq ganó un 4.3% hasta los 1,127.55. El ASX 200 de Australia subió un 1.85% hasta los 8,870.1 después de que el gasto minorista aumentara un 4.8% interanual a $38.6 mil millones. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1.71%, el CSI 300 de China ganó un 1.63% hasta los 4,719.06, y el Nifty 50 de la India subió un 0.68% hasta los 25,867.30. El SET de Tailandia saltó casi un 4% tras los resultados electorales, mientras que el NZX 50 de Nueva Zelanda retrocedió un 0.3% hasta los 13,403.72.
  • Aumenta el precio del petróleo por riesgos en el transporte: Los precios del crudo subieron debido a las renovadas preocupaciones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz. El Brent ganó un 1.45% para situarse en $69.04 por barril, mientras que el WTI avanzó un 1.27% hasta $64.36. Las autoridades estadounidenses advirtieron a los barcos que eviten las aguas iraníes, reavivando los temores a posibles interrupciones en el suministro a pesar de la mejora en la producción del campo Tengiz en Kazajistán.
  • Los Rendimientos del Tesoro Se Mantienen Estables: El rendimiento de la nota de referencia a 10 años del Tesoro de EE. UU. permaneció mayormente sin cambios, terminando la sesión en aproximadamente 4.20%. Los inversores adoptaron un enfoque de espera y observación mientras se preparaban para un calendario concentrado de publicaciones económicas que se habían retrasado previamente debido al cierre del gobierno. Los enfoques clave para la semana incluyen el informe de nóminas no agrícolas de enero, que se espera muestre un modesto aumento de 55,000 empleos, y la lectura del índice de precios al consumidor. La estabilidad en los rendimientos sugiere que el mercado de renta fija ya ha descontado gran parte de la incertidumbre macroeconómica actual, con el rendimiento a 30 años también manteniéndose estable en 4.854%.

FX Hoy:

  • EUR/USD se extiende al alza con fuerte impulso alcista: EUR/USD cerró a 1.1916, subiendo un 0,85%, después de negociar entre 1.1810 y 1.1927, con el par terminando cerca de su máximo. El precio se mantiene firmemente por encima del promedio móvil de 50 días en 1.1736, de 100 días en 1.1680 y de 200 días en 1.1621, confirmando una fuerte estructura alcista. El impulso se ha acelerado después de superar los máximos anteriores, reforzando el sesgo alcista. La resistencia inmediata está en 1.1927, mientras que el soporte inicial se observa en 1.1810. Mantenerse por encima de 1.1916 mantiene el enfoque en nuevas ganancias, mientras que una ruptura por debajo de 1.1810 implicaría un retroceso más profundo.
  • El GBP/USD mantiene el impulso alcista por encima de los promedios clave: El GBP/USD subió un 0,62% para cerrar en 1,3696, tras moverse en un rango entre 1,3587 y 1,3701. El par continúa comerciándose bien por encima de su promedio de 50 días en 1,3477, de 100 días en 1,3382 y de 200 días en 1,3431, subrayando una fuerte tendencia alcista. Los máximos más altos y los mínimos más altos se mantienen intactos, apoyando el impulso alcista. La resistencia se sitúa en 1,3701 y cerca de 1,3850, mientras que el soporte se encuentra en 1,3587. La fortaleza sostenida por encima de 1,3696 favorece más alzas.
  • El USD/CAD se extiende a la baja tras romper el nivel inferior: El USD/CAD cayó un 0.82% a 1.3558, cerrando cerca del mínimo de la sesión después de cotizar entre 1.3555 y 1.3674. El par se mantiene bien por debajo de su media de 50 días en 1.3773, la media de 100 días en 1.3886, y la media de 200 días en 1.3823, confirmando una tendencia bajista. Los máximos y mínimos descendentes señalan una presión bajista continua. Se observa resistencia en 1.3674, con soporte en 1.3555 y cerca de 1.3490. Mantenerse por debajo de 1.3600 mantiene intacto el sesgo bajista.
  • USD/JPY retrocede hacia el promedio de 100 días: USD/JPY cayó un 0.84% a 155.87 después de cotizar entre 155.52 y 157.66. El precio ha caído por debajo de la SMA de 50 días en 156.29, pero se mantiene por encima de la de 100 días en 154.33 y de la de 200 días en 150.26, lo que indica una fase correctiva dentro de una tendencia alcista más amplia. La presión de venta ha aumentado a corto plazo. La resistencia se sitúa en 156.29 y 157.66, mientras que el soporte está en 155.52 y 154.33. Una ruptura por debajo de 155.52 fortalecería el impulso bajista.
  • El AUD/USD Aumenta a Nuevos Máximos de Varios Meses: El AUD/USD saltó un 1,20% hasta 0,7095, cerrando en el máximo de la sesión tras moverse entre 0,7005 y 0,7099. El par se cotiza bien por encima de su media de 50 días en 0,6746, de 100 días en 0,6639, y de 200 días en 0,6573, lo que confirma una poderosa tendencia alcista. La ruptura indica un fuerte control alcista. La resistencia está limitada cerca de 0,7099, mientras que el soporte se encuentra en 0,7005 y alrededor de 0,6900. Mantenerse por encima de 0,7095 favorece más ganancias.
  • El oro recupera impulso por encima de los $5,000: El oro subió un 2.28% para cerrar en $5,080 después de cotizar entre $4,965 y $5,087. El metal se mantiene muy por encima de su media de 50 días en $4,554, la de 100 días en $4,276 y la de 200 días en $3,822, manteniendo intacta la tendencia alcista a largo plazo. El repunte confirma un renovado interés de compra tras la consolidación. La resistencia se encuentra en $5,087 y cerca de $5,400, mientras que el soporte está en $4,965 y $4,900. Mantenerse por encima de los $5,000 apoya mayores subidas.
  • Subida Explosiva del Plata: El precio del plata aumentó un 7,24% hasta los $83.60, después de moverse entre $78.55 y $84.02. El precio se mantiene muy por encima de las medias móviles de 50 días ($77.27), 100 días ($62.96) y 200 días ($49.78), lo que resalta una poderosa tendencia alcista. La ruptura refleja una fuerte compra especulativa e impulsada por el momentum. Se observa una resistencia en $84.02 y cerca de $118.00, mientras que el soporte se encuentra en $78.55 y $77.27. La fortaleza sostenida por encima de $83.00 favorece la continuación.

Movimientos de Mercado:

  • AppLovin se dispara después de la retractación: Las acciones subieron un 13% después de que CapitalWatch se disculpara y corrigiera una anterior acusación de lavado de dinero, aliviando la presión de un informe de vendedores en corto publicado en enero.
  • Novo Nordisk y Hims Se Separan: Novo Nordisk ganó un 3% después de que Hims & Hers retirara una píldora para perder peso competidora, mientras que las acciones de Hims se desplomaron un 16% tras presiones legales.
  • Kyndryl Se Desploma en la Revisión de Gobernanza: Las acciones cayeron un 55% después de revelar una revisión del comité de auditoría sobre la gestión de efectivo y la salida de su director financiero y asesor legal general.
  • Las acciones de Monday.com se desploman por una perspectiva débil: Las acciones cayeron un 22% a un mínimo de 52 semanas después de emitir una guía moderada, citando la incertidumbre en torno al impacto de la inteligencia artificial en su modelo de negocio.
  • Oracle sube tras una mejora de analista: Las acciones aumentaron un 9% después de que DA Davidson las mejorara a comprar, citando optimismo en torno al crecimiento relacionado con OpenAI y la solidez del capital.

El exitoso repunte del mercado el lunes sugiere que el apetito por activos de tecnología y crecimiento sigue siendo robusto a pesar de la reciente volatilidad. Sin embargo, el enfoque ahora se desplaza a una secuencia crítica de datos económicos retrasados, con el informe de empleo del miércoles y la lectura de la inflación el viernes que probablemente servirán como los próximos catalizadores principales para el descubrimiento de precios. Los inversores deben mantenerse alertas a una posible rotación sectorial adicional, ya que la sostenibilidad de la racha récord del Dow dependerá de si las próximas ganancias y los datos macroeconómicos pueden respaldar las valoraciones actuales.