六月华尔街以高调收尾，为第二季度惊人的反弹画上了句号，标普500指数和纳斯达克指数均创下了新的记录高点。周一的涨势紧随加拿大决定取消其数字服务税之后，在下周关税关键期限之前，缓解了与美国的贸易紧张关系。投资者还关注参议院的一项存在争议的支出法案，这可能会影响下半年政策前景。尽管欧洲市场从最近的反弹中回撤，亚洲市场则表现不一，但稳健的盈利、稳定的通胀和改善的市场广度支撑了本季度的积极收尾。随着七月即将开始，交易者在权衡，这一势头能否在潜在的贸易和政策阻力中保持下去。

重点摘要:

  • 标准普尔500指数再创收盘新高：标准普尔500指数周一上涨0.52%，以6,204.95点收盘，创下另一个历史新高。六月以接近5%的月度涨幅收尾，这一广泛的指数在第二季度飙升了超过10%。
  • 道琼斯延续第二季度反弹：道琼斯工业平均指数上涨275.50点，涨幅为0.63%，报收于44,094.77点。6月份累计上涨约4%，季度涨幅接近5%。
  • 纳斯达克创新高：纳斯达克综合指数上涨0.47%，收于20,369.73点，连续第二次创下新高。近18%的季度涨幅突显了科技行业的强劲表现，受到了人工智能相关势头的推动。
  • 欧洲股市在强劲的一周后回落：上周强劲上涨后，欧洲股市周一回落，受与美国潜在贸易紧张局势的担忧拖累。Stoxx Europe 600指数下跌0.41%至541.38点，德国DAX指数下跌0.5%至23,910点，法国CAC 40指数回落0.3%至7,665点。然而，富时100指数在本季度末上涨2.08%至8,760.96点。尽管4月购房者税收减免结束后预测会下降，但英国5月的房屋贷款批准数却意外上升至63,032件，高于上月的60,656件。德国零售销售疲软和低于预期的通胀数据表明欧洲最大经济体面临持续的挑战，同时围绕风能法规的不确定性也对工业部门形成压力。
  • 亚太市场涨跌互见：周一，由于交易者权衡本地数据和全球贸易发展，亚太股市呈现涨跌不一的局面。日本日经225指数上涨0.84%，达到40,487.39点，受到强劲的工厂出货量和对企业盈利信心的支持。尽管中国官方PMI连续第三个月处于收缩状态，但中国沪深300指数仍上涨了0.37%，这引发了对刺激措施的期望。由于持续的贸易中断担忧，香港恒生指数下跌0.87%。韩国综合股价指数上涨了0.52%，但工业产出仍然疲软，而由于工业增长失去动力，印度Sensex指数下跌了0.54%。
  • 原油因中东停火下跌：布伦特原油结算价下跌16美分，至每桶67.61美元，而美国WTI原油下跌42美分，至每桶65.10美元。地缘政治风险缓解和OPEC+计划增产对油价形成压力。以色列和伊朗之间的停火帮助在几周的波动后稳定了市场，不过交易员们仍预计未来几个月会有波动。
  • 国债收益率下滑：由于投资者等待特朗普总统具争议的支出法案能否在参议院通过，美国10年期国债收益率下跌超过4个基点至4.242%。30年期国债收益率下降超过5个基点至4.794%，而2年期国债收益率维持在3.725%。数据焦点现已转向周二的ISM制造业采购经理人指数（PMI）和周四的非农就业数据。

外汇今日重点:

  • EUR/USD重新获得1.0750支撑：欧元周一对美元上涨，在买家重新介入关键的1.0750区域上方后，以1.0762收盘，涨幅为0.41%。由于欧洲通胀前景改善的稳定情绪，单一货币从早先的疲软中恢复。然而，EUR/USD在1.0814处面临持续的阻力，近期的上涨多次在此受阻。若能明确突破该上限，可能推动其进一步向1.0900迈进，但如果未能守住1.0750，则有可能再次下滑至1.0700。
  • 美元/日元下跌，卖方保持控制：周一美元兑日元下跌，收于144.13，下降0.34%，再次未能维持在近期移动平均线以上的涨幅。持续的卖压将该货币对限制在100日简单移动平均线（SMA）附近的146.38左右，尽管偶尔反弹，仍保持看跌倾向。随着价格继续在长期的200日均线以下交易，卖方可能继续掌控局面，下一个支撑位预计在143.00左右，如果下行势头增强，可能会跌至6月低点附近的141.50。
  • 美元/瑞郎创下2025年新低至0.7930：美元兑瑞郎的疲软持续，USD/CHF周一收盘于0.7935，创下2025年迄今的最低收盘价。该货币对又下跌了0.58%，因为看跌情绪占据主导地位，使价格远低于关键移动平均线且没有反转迹象。交易员们正关注0.7900附近的心理支撑位，如果跌势加深，0.7800可能成为下一个目标。除非USD/CHF在未来几周内能够恢复到0.8200以上，否则任何反弹可能都将有限。
  • 美元/加元因加拿大取消税收而走软：周一美元兑加元回落，收于1.3625，下跌0.38%。加拿大取消计划中的数字服务税的消息提振了市场情绪，鼓励了一些对加元的买盘，推动美元/加元走向近期区间的低端。该货币对正在努力突破其50日移动平均线1.3780左右，如果下行压力持续，进一步支撑位在1.3600和1.3500。
  • 澳元/美元在接近0.6700的阻力位重新测试：周一澳元上升，收于0.6678，上涨0.55%，因为买家捍卫了最近的支撑位并重新测试了阻力区间。风险情绪增强帮助推高了澳元/美元，从大约0.6630的位置反弹。该货币对现在正在挑战其50天均线，0.6750是一个看涨突破的下一个关键目标。如果该水平保持，澳元可能会回落至0.6620附近，但当前的高低点模式表明7月有谨慎的乐观情绪。
  • 黄金在$3,300以上稳定：周一，黄金价格上涨至$3,306，上涨约1%，因交易者在接近$3,250时买入。日烛线图上的较长下影线反映了支撑兴趣，不过黄金仍被压在50日均线$3,322之下。进一步的阻力位在$3,400左右，而任何跌破$3,250的走势可能会将100日均线附近的$3,158重新提上关注。整体中期趋势依然积极，尽管近期交易陷入$3,250和$3,450之间的盘整区间。

市场动态:

  • 惠普企业因瞻博网络新闻暴涨：在司法部同意和解其对惠普企业计划收购瞻博网络的法律挑战后，惠普企业股价暴涨超过11%。
  • 在家得宝收购后，GMS Inc.股价飙升：在家得宝宣布将以约43亿美元，即每股110美元，收购这家建筑材料公司后，GMS Inc.的股价上涨了超过11%。
  • 瞻博网络因收购进展而上涨：由于与推动HPE的同一司法部和解协议，瞻博网络的股票上涨了超过8%。这一法律许可清除了一个主要障碍，加强了合并前景，并增强了股东的信心。
  • 惠而浦升级，股价上涨超5%：Longbow Research 将惠而浦的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将目标价上调至145美元，认为其运营利润率有所提升以及消费者需求环境更具韧性。受此影响，惠而浦的股价上涨了超过5%。
  • AppLovin 在瑞银目标上调后进一步上涨：AppLovin股价在瑞银将其目标价从475美元上调至540美元后上涨了超过4%，反映出其在移动广告和游戏服务方面的强劲盈利增长潜力。
  • 受Stifel评级上调影响，甲骨文股价上涨：在Stifel的分析师将该股票评级从“持有”上调至“买入”，并将目标价上调至250美元后，甲骨文股价上涨超过3%。分析师表示对云业务增长和企业需求增强充满信心。
  • 迪士尼股价因杰富瑞评级上调而上涨：杰富瑞将迪士尼评级从“持有”上调至“买入”，并将其目标价上调至144美元后，迪士尼股价上涨了超过1%。
  • 由于原油走弱，能源股下跌：周一WTI价格的疲软拖累了能源生产商，交易员在近期上涨后获利并重新调整仓位，致使FANG Energy、APA公司、埃克森美孚、西方石油和Devon Energy均下跌超过1%。
  • Cohen & Steers评级下调导致股价下跌：在美国银行全球研究部初次覆盖并给出“表现不佳”的推荐以及67美元的目标价后，Cohen & Steers的股价下跌超过3%。美国银行警告称资产流动方面可能会面临阻力。

随着第二季度的结束，市场在进入七月时处于创纪录的股票高位和收益动能改善的良好背景下，尽管关于关税和财政政策的问题依然存在。投资者现在将把注意力转向即将发布的经济数据，包括制造业活动和本周晚些时候的关键美国就业报告，以获取有关增长和通胀趋势的更清晰信号。随着欧洲显示出一些疲软迹象，亚洲继续寻求稳定，交易员们正准备迎接新季度可能出现的波动开局。决策者如何处理贸易谈判和支出立法可能在未来几周内决定市场情绪。