Junho fechou com uma nota alta para Wall Street, encerrando um impressionante retorno no segundo trimestre com novos recordes para o S&P 500 e Nasdaq. Os ganhos da segunda-feira seguiram a decisão do Canadá de abandonar seu imposto sobre serviços digitais, aliviando as tensões comerciais com os Estados Unidos antes do crucial prazo tarifário na próxima semana. Os investidores também estavam de olho em um polêmico projeto de gastos no Senado, que poderia moldar a perspectiva política para a segunda metade do ano. Enquanto os mercados europeus recuaram de recentes ralis e a Ásia teve negociações mistas, resultados resilientes, inflação estável e uma amplitude de mercado em melhoria sustentaram um fechamento positivo para o trimestre. Com julho prestes a começar, os comerciantes estão avaliando se o ímpeto pode se manter em meio a possíveis ventos contrários de comércio e política.

Principias Pontos:

  • S&P 500 atinge outro recorde de fechamento: O S&P 500 subiu 0,52% na segunda-feira, encerrando em 6.204,95, estabelecendo outro recorde histórico, com junho terminando com um ganho mensal de quase 5%. O amplo índice disparou mais de 10% no segundo trimestre.
  • Dow estende rali do segundo trimestre: O Dow Jones Industrial Average subiu 275,50 pontos, ou 0,63%, para encerrar em 44.094,77, terminando junho com um ganho mensal de aproximadamente 4% e com uma alta de quase 5% no trimestre.
  • Nasdaq Atinge Outro Recorde Histórico: O Nasdaq Composite subiu 0,47%, fechando em 20.369,73, seu segundo recorde consecutivo. Um aumento trimestral de quase 18% ressaltou a força do setor de tecnologia, impulsionado pelo ímpeto relacionado à IA.
  • Europa recua após semana forte: As ações europeias recuaram na segunda-feira após o forte rally da semana passada, influenciadas por preocupações em torno de possíveis tensões comerciais com os Estados Unidos. O Stoxx Europe 600 caiu 0,41%, para 541,38, com o DAX da Alemanha em queda de 0,5%, para 23.910, e o CAC 40 da França devolvendo 0,3%, para 7.665. No entanto, o FTSE 100 fechou o trimestre 2,08% mais alto, a 8.760,96. As aprovações de hipotecas no Reino Unido subiram inesperadamente para 63.032 em maio, de 60.656 no mês anterior, contrariando as previsões de uma queda após o fim de um benefício fiscal para compradores de imóveis em abril. As vendas fracas no varejo alemão e uma leitura de inflação mais fraca do que o esperado apontaram para desafios contínuos para a maior economia da Europa, enquanto a incerteza política em torno da regulamentação da energia eólica também pressionou as indústrias.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Têm Desempenho Misto: Os mercados de ações da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos na segunda-feira, à medida que os traders avaliavam dados locais e desenvolvimentos no comércio global. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,84% para atingir 40.487,39, apoiado por fortes remessas das fábricas e confiança nos lucros. O CSI 300 da China subiu 0,37% apesar de seu PMI oficial permanecer em contração por três meses consecutivos, aumentando as esperanças de medidas de estímulo. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,87% em meio a temores contínuos de interrupção no comércio. O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,52%, mas continuou a mostrar fraca produção industrial, enquanto o Sensex da Índia recuou 0,54% devido à perda de impulso no crescimento industrial.
  • Petróleo Cai com Cessar-Fogo no Oriente Médio: O Brent cru fechou 16 centavos mais baixo, a $67,61 por barril, enquanto o WTI cru dos EUA caiu 42 centavos, para $65,10, com a redução dos riscos geopolíticos e um aumento proposto na produção da OPEC+ pressionando os preços. Um cessar-fogo entre Israel e Irã ajudou a estabilizar os mercados após semanas de volatilidade, embora os comerciantes ainda esperem oscilações nos próximos meses.
  • Os Rendimentos do Tesouro Caem: O rendimento do título de 10 anos dos EUA caiu mais de 4 pontos base, para 4,242%, à medida que os investidores aguardavam para ver se o polêmico projeto de lei de gastos do Presidente Trump seria aprovado no Senado. O rendimento do título de 30 anos caiu mais de 5 pontos base, para 4,794%, enquanto a nota de 2 anos se manteve em 3,725%. A atenção dos dados agora se volta para o PMI de manufatura do ISM na terça-feira e para o relatório de empregos não agrícolas na quinta-feira.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recupera Suporte de 1,0750: O euro avançou contra o dólar na segunda-feira, terminando a 1,0762 com um ganho de 0,41% depois que os compradores voltaram acima da zona chave de 1,0750. A moeda única encenou uma recuperação da fraqueza anterior, apoiada pelo sentimento estável em torno das perspectivas de inflação melhorando na Europa. Ainda assim, o EUR/USD enfrenta resistência persistente em 1,0814, onde os rallies têm repetidamente estagnado nas últimas semanas. Uma quebra firme acima desse teto poderia desbloquear um movimento em direção a 1,0900, embora a falha em defender 1,0750 arriscaria um novo deslize para 1,0700.
  • USD/JPY Cai Enquanto Vendedores Mantêm Controle: O dólar caiu em relação ao iene na segunda-feira, fechando a 144,13, com uma queda de 0,34%, após mais uma falha em sustentar ganhos acima das médias móveis recentes. A venda persistente limitou o par em torno da SMA de 100 dias, perto de 146,38, mantendo uma inclinação de baixa apesar de recuperações ocasionais. À medida que o preço continua a negociar abaixo da média de 200 dias de longo prazo, os vendedores podem continuar no controle, com os próximos suportes vistos em torno de 143,00 e, potencialmente, as mínimas de junho perto de 141,50, se o momento de baixa aumentar.
  • USD/CHF atinge novas mínimas de 2025 perto de 0.7930: A fraqueza do dólar persistiu em relação ao franco suíço, com o USD/CHF encerrando a segunda-feira a 0.7935, seu fechamento mais baixo de 2025 até agora. O par caiu mais 0,58% com o sentimento de baixa dominando, deixando o preço bem abaixo das médias móveis chave e sem sinal de reversão. Os traders estão observando suportes psicológicos em torno de 0.7900 como próximo passo, com 0.7800 sendo um alvo potencial se a queda se aprofundar. A menos que o USD/CHF consiga se recuperar acima de 0.8200 nas próximas semanas, qualquer rali provavelmente permanecerá limitado.
  • USD/CAD Enfraquece Após o Cancelamento de Imposto no Canadá: O dólar americano diminuiu em relação ao dólar canadense, estabelecendo-se em 1,3625, uma queda de 0,38% nesta segunda-feira. A notícia de que o Canadá cancelou seu planejado imposto sobre serviços digitais ajudou a melhorar o sentimento e encorajou algumas compras do dólar canadense, enviando o par USD/CAD em direção à extremidade inferior de sua faixa recente. O par está lutando para romper acima de sua média móvel de 50 dias, em torno de 1,3780, com mais suporte observado em 1,3600 e depois em 1,3500 se a pressão de queda persistir.
  • AUD/USD Retesta Resistência Próxima de 0,6700: O dólar australiano subiu na segunda-feira, terminando em 0,6678, um aumento de 0,55%, à medida que os compradores defenderam os níveis de suporte recentes e retestaram as zonas de resistência. Um sentimento de risco mais forte ajudou a empurrar o AUD/USD para cima após saltar de cerca de 0,6630. O par agora está desafiando sua média de 50 dias, com 0,6750 atuando como o próximo alvo chave para uma fuga altista. Se esse nível se mantiver, o Aussie pode voltar a cair em direção a 0,6620, mas o padrão atual de mínimas mais altas sugere otimismo cauteloso em direção a julho.
  • O preço do ouro estabiliza-se acima de $3.300: Os preços do ouro avançaram para $3.306 na segunda-feira, ganhando cerca de 1%, à medida que os traders aproveitaram para comprar nas quedas perto de $3.250. Um pavio inferior longo no gráfico diário refletiu interesse de suporte, embora o ouro ainda esteja limitado abaixo de sua média de 50 dias, em $3.322. Vê-se uma resistência adicional em torno de $3.400, enquanto qualquer movimento abaixo de $3.250 pode colocar a média de 100 dias, próxima a $3.158, novamente em foco. A tendência geral de médio prazo permanece positiva, embora as negociações recentes tenham ficado presas em uma zona de consolidação entre $3.250 e $3.450.

Movimentos de Mercado:

  • Hewlett Packard Enterprise dispara com notícia sobre a Juniper: A Hewlett Packard Enterprise subiu mais de 11% depois que o Departamento de Justiça concordou em resolver sua contestação legal contra a aquisição planejada da Juniper Networks pela empresa.
  • As ações da GMS Inc. aumentaram mais de 11% depois que a Home Depot anunciou que iria adquirir a empresa de materiais de construção por aproximadamente $4,3 bilhões, ou $110 por ação.
  • Juniper Networks ganha com progresso de aquisição: As ações da Juniper Networks subiram mais de 8% em resposta ao mesmo acordo do Departamento de Justiça que beneficiou a HPE. A aprovação legal remove um obstáculo importante, fortalecendo as perspectivas de fusão e aumentando a confiança dos acionistas.
  • Whirlpool Atualizada, Sobe Mais de 5%: As ações da Whirlpool subiram mais de 5% após a Longbow Research atualizar a avaliação do título de “neutro” para “compra” e elevar seu preço-alvo para $145, citando margens operacionais melhoradas e um ambiente de demanda do consumidor mais resiliente.
  • AppLovin amplia avanço após aumento de meta pelo UBS: As ações da AppLovin subiram mais de 4% depois que o UBS elevou seu preço-alvo para US$ 540, de US$ 475, refletindo o forte potencial de crescimento dos lucros em publicidade móvel e serviços de jogos.
  • Benefícios da Oracle com Upgrade da Stifel: A Oracle subiu mais de 3% depois que analistas da Stifel elevaram a classificação da ação de “manter” para “comprar,” com uma nova meta de $250. Eles citaram confiança no crescimento da nuvem e uma demanda empresarial mais forte.
  • A Walt Disney sobe após atualização da Jeffries: A Walt Disney aumentou mais de 1% depois que a Jeffries alterou sua classificação de “manter” para “comprar” e elevou seu preço-alvo para $144.
  • Ações de Energia Caem com Enfraquecimento do Petróleo: A fraqueza nos preços do WTI pesou sobre os produtores de energia na segunda-feira, com Diamondback Energy, APA Corp, Exxon Mobil, Occidental Petroleum e Devon Energy, todas fechando em queda de mais de 1%, enquanto os traders realizavam lucros e se reposicionavam após ganhos recentes.
  • Cohen & Steers cai com classificação de desempenho inferior: as ações da Cohen & Steers caíram mais de 3% após o Bank of America Global Research iniciar a cobertura com uma recomendação de “desempenho inferior” e um preço-alvo de $67, alertando para possíveis ventos contrários nos fluxos de ativos.

À medida que o segundo trimestre se encerra, os mercados iniciaram julho com um cenário sólido de recordes históricos nas ações e ganho de impulso nos lucros, mesmo que ainda existam questionamentos sobre tarifas e política fiscal. Os investidores agora direcionarão seu foco para os próximos dados econômicos, incluindo a atividade manufatureira e o crucial relatório de empregos dos EUA no final desta semana, em busca de sinais mais claros sobre as tendências de crescimento e inflação. Com a Europa mostrando pontos de fraqueza e a Ásia ainda buscando estabilização, os operadores estão se preparando para um início potencialmente turbulento neste novo trimestre. A forma como os formuladores de políticas lidam com as negociações comerciais e a legislação de gastos pode ser decisiva para moldar o sentimento nas próximas semanas.