Phố Wall kéo dài chuỗi tăng khi việc cắt giảm của Fed đẩy chỉ số Dow Jones và S&P 500 lên mức cao mới.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Sáu, với chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục để kết thúc một tuần mạnh mẽ, nhờ vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 12. Các nhà đầu tư bỏ qua những lo ngại về định giá và biến động, thay vào đó tập trung vào hỗ trợ chính sách và đà tăng trưởng mạnh của doanh nghiệp. Chỉ số Nasdaq cũng tăng, được dẫn dắt bởi sự mạnh mẽ của Apple và Tesla, trong khi cổ phiếu của các công ty nhỏ giảm bớt một số lợi nhuận sau khi đạt mức cao mới vào đầu phiên.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow đạt mức kỷ lục: Chỉ số Dow tăng 172,85 điểm, tương đương 0,37%, kết thúc ở mức 46.315,27, một mức đỉnh mới trong lịch sử đóng cửa. Chỉ số này tăng 1% trong tuần, được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang và sự phục hồi mạnh mẽ của các cổ phiếu blue-chip.
• Chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng: Chỉ số S&P 500 tăng 0,49% và đóng cửa ở mức 6.664,36, tăng 1,2% trong tuần. Các nhà đầu tư đã hoan nghênh việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell đã mô tả động thái này như là một “biện pháp quản lý rủi ro” thay vì khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng hoàn toàn.
• Nasdaq dẫn đầu về hiệu suất hàng tuần: Nasdaq Composite tăng 0,72% lên 22,631.48 điểm, kết thúc tuần với mức tăng 2,2% nhờ động lực từ cổ phiếu công nghệ tiếp tục. Apple tăng 3,2% khi iPhone mới nhất của họ ra mắt toàn cầu, trong khi Tesla tăng 2,2%.
• Thị trường Châu Âu hỗn hợp khi giao dịch và dữ liệu thúc đẩy tâm lý: Cổ phiếu Châu Âu kết thúc không đều, với Stoxx 600 giảm 0,04% và FTSE 100 mất 0,72% trong tuần xuống còn 9,216.67 khi các nhà xuất khẩu và các tên tuổi năng lượng chậm lại. DAX của Đức giảm 0,15% xuống còn 23,639.41, trong khi CAC 40 của Pháp đóng cửa thấp hơn một chút vào thứ Sáu nhưng vẫn đạt mức tăng 0,3% trong tuần sau những biến động liên quan đến các cuộc tranh luận về ngân sách. FTSE MIB của Ý gần như không thay đổi ở mức 42,312. Tây Ban Nha nổi bật khi INE điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 lên 3,5% từ 3,2% và S&P nâng xếp hạng tín nhiệm chủ quyền lên A+. Các cổ phiếu nhạy cảm với thương mại gặp khó khăn, với Maersk giảm 5,9% và Kuehne + Nagel giảm 9,1%, trong khi giá sản xuất của Đức giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn dự báo. Doanh số bán lẻ tại Anh tăng 0,5% trong tháng 8, vượt xa dự báo, dẫn đầu bởi quần áo và các cửa hàng bách hóa, mặc dù xu hướng ba tháng vẫn mềm.
• Các Thị Trường Châu Á Đảo Ngược Lợi Nhuận Ban Đầu Khi Sự Thận Trọng Chính Sách Chiếm Tới: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,57% xuống 45.045,81 sau khi Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5%, mặc dù lạm phát cốt lõi giảm xuống 2,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Chỉ số Topix cũng giảm 0,35%, trong khi lợi suất hai năm của Nhật Bản tăng lên 0,885%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,32% lên 8.773,5, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,46% xuống 3.445,24 khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ra 117,4 tỷ won cổ phiếu; chỉ số Kosdaq tăng 0,7% lên 863,11, khiến chỉ số Kospi tăng 44,12% tính từ đầu năm đến nay. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông không thay đổi ở mức 26.545,1 và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giữ ở mức 4.501,92, với sự chú ý vào đợt IPO trị giá 25 tỷ HK$ của Zijin Gold dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0,38%, dù cổ phiếu của Adani Enterprises tăng hơn 4% sau khi các nhà quản lý cho phép nhóm này xóa bỏ các cáo buộc hành vi sai phạm.
• Giá Dầu Suy Yếu Dù Thắng Lợi Hàng Tuần: Giá dầu Brent đóng cửa giảm 1.1% ở mức $66.68 một thùng và dầu WTI giảm 1.4% xuống $62.68, dù cả hai chỉ số đều ghi nhận sự tiến triển hàng tuần lần thứ hai. Sự tăng bất ngờ 4 triệu thùng trong tồn kho chưng cất dầu của Mỹ đã dấy lên những lo ngại mới về nhu cầu, làm lu mờ sự lạc quan từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất. Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh nguồn cung ổn định từ các nhà sản xuất và bảo dưỡng nhà máy lọc dầu là những cơn gió ngược trong ngắn hạn.
• Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất trong hai tuần: Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,127%, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ lên 3,572% và lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 4,745%, đạt mức cao nhất từ đầu tháng Chín. Sự gia tăng của lợi suất kỳ hạn dài tương phản với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất thêm một phần tư điểm phần trăm, khi các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro lạm phát, áp lực tài chính và phát hành nợ. Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm sau khi tăng đột biến vào tuần trước, làm giảm lo ngại về việc sa thải nhân viên ngày càng tăng.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Mở Rộng Sự Giảm Khi Người Bán Duy Trì Áp Lực: EUR/USD chốt ở mức 1.1724, giảm 0.38%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.1793 đến 1.1729. Sự di chuyển này kéo dài sự rút lui từ tuần này bởi sự thúc đẩy hướng tới 1.1900, khi nhiều lần không thể vượt qua khoảng 1.1850–1.1900, điều này củng cố cung cấp ở phía trên. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ bởi mức trung bình 50 ngày ở 1.1667, mức trung bình 100 ngày ở 1.1566 và mức trung bình 200 ngày ở 1.1120, tất cả đều tăng để bảo vệ xu hướng tăng trung hạn đã được duy trì từ cuối tháng 7. Chuỗi các mức thấp cao hơn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng động lực đã suy yếu khi giá đứng dưới mức trung bình 20 ngày ở 1.1749. Hỗ trợ ngay lập tức hiện tại là ở mức 1.1700 và sau đó là mức trung bình 50 ngày ở 1.1667, trong khi kháng cự được thấy đầu tiên ở mức 1.1800. Một kết thúc hàng ngày trên mức 1.1800 sẽ cần thiết để tái định hình 1.1900 và tái khẳng định quyền kiểm soát của phe bò.
• GBP/USD Giảm Trở Lại Khi Người Bán Thách Thức Vùng Hỗ Trợ: Cặp GBP/USD đã ổn định ở mức 1.3470, giảm 0.62%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3560 đến 1.3463. Cặp tiền này kết thúc ngay trên mức trung bình 50 ngày tại 1.3465 nhưng dưới mức trung bình 100 ngày tại 1.3481, làm nổi bật cụm hẹp này như một vùng chuyển đổi quan trọng. Kể từ tháng 7, các lần thất bại lặp lại trên mức 1.3700 đã hạn chế tiến triển, giữ cấu trúc rộng hơn trong phạm vi. Hiện tại, người bán kiểm soát ngắn hạn với sự tập trung ngay lập tức vào vùng 1.3450–1.3460 và sau đó là 1.3400 nếu áp lực gia tăng. Kháng cự được xếp lớp tại các mức 1.3550 và 1.3650, nhưng chỉ khi đóng cửa hàng ngày quyết định vượt mức trung bình 100 ngày tại 1.3481 mới ổn định lại triển vọng và mở lại đường dẫn lên cao hơn.
• USD/CHF Tăng Lại từ Mức Thấp nhưng Xu Hướng Giảm giá Vẫn Còn: USD/CHF đóng cửa ở mức 0.7956, tăng 0.44%, sau khi giao dịch giữa 0.7902 và 0.7969. Người mua đã xuất hiện gần mức sàn 0.7850 được thấy từ đầu tuần, nhưng cặp tiền này vẫn bị kìm hãm dưới mức trung bình 50 ngày ở mức 0.8019, trung bình 100 ngày ở mức 0.8089 và trung bình 200 ngày ở mức 0.8367, giữ nguyên chuỗi giảm giá rộng hơn với các đỉnh thấp hơn. Hỗ trợ vẫn ở mức 0.7900 và 0.7850, với nhu cầu tập trung ở mức đáy gần đây, trong khi kháng cự nằm ở mức 0.8000 và sau đó là 0.8050. Trừ khi giá bứt phá rõ ràng trên mức trung bình 50 ngày, các đợt tăng giá có khả năng chỉ là điều chỉnh trong xu hướng giảm hiện tại.
• AUD/USD tiếp tục giảm khi động lực thay đổi hướng xuống: AUD/USD kết thúc ở mức 0,6592, giảm 0,29%, sau khi giao dịch giữa phạm vi 0,6612 và 0,6586. Sự suy giảm tiếp tục xu hướng đảo chiều từ đỉnh tuần này gần 0,6700, với giá hiện đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ trên mức trung bình 50 ngày ở 0,6533, trung bình 100 ngày ở 0,6509 và trung bình 200 ngày ở 0,6455, giữ cấu trúc rộng hơn được nâng đỡ bởi các mức thấp cao hơn kể từ giữa tháng 8. Tuy nhiên, rủi ro trong ngắn hạn đã nghiêng về phía giảm, với hỗ trợ ở mức 0,6560 và sau đó là trung bình 50 ngày ở 0,6533. Kháng cự ban đầu nằm ở mức 0,6620, tiếp theo là 0,6680, với sự phục hồi lên trên 0,6620 cần thiết để khôi phục động lực tăng giá.
• Bạc Tiếp Tục Tăng Giá Hướng Tới Mức Cao Mới: Bạc đóng cửa ở mức $42.94, tăng 2.74%, sau khi dao động giữa $41.66 và $43.07 trong một sự chuyển động tiếp tục mạnh mẽ. Thị trường vẫn được hỗ trợ chắc chắn trên mức trung bình 50 ngày ở $39.13, 100 ngày ở $36.86 và 200 ngày ở $34.05, tất cả đều đang tăng để củng cố cấu trúc tăng giá. Các mức đáy cao hơn liên tiếp từ giữa tháng 8 củng cố sự bứt phá, với người mua hiện đang nhắm tới ngưỡng kháng cự ở $43.50 và sau đó là $44.00. Ở phía giảm giá, hỗ trợ đến ở mức $42.00 và $41.00, cả hai mức này được kỳ vọng sẽ là các vùng cầu để duy trì xu hướng.
• Giá vàng tăng lên mức $3,700 khi xu hướng tăng nhanh chóng: Giá vàng tăng 1,05% để đóng cửa ở mức $3,681 sau khi giao dịch trong khoảng từ $3,632 đến $3,685. Đợt tăng giá này tiếp tục xây dựng đà tăng trên mức trung bình 50 ngày là $3,433, 100 ngày là $3,376 và 200 ngày là $3,250, tất cả đều có xu hướng tăng để khẳng định sự mạnh mẽ của động thái này. Những mức thấp cao hơn liên tiếp từ giữa tháng 8 củng cố niềm tin vào sự bứt phá trên mức 3,600, với những nhà đầu tư lạc quan nhắm đến mức kháng cự tại $3,700 và sau đó là $3,750 nếu đà tăng tiếp tục. Hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức $3,650, tiếp theo là $3,600, với cả hai mức này dự kiến sẽ đóng vai trò là các khu vực cầu chủ chốt.

Chuyển động thị trường:

• Apple tăng vọt trong ngày ra mắt iPhone: Apple tăng 3,2% khi chiếc iPhone mới nhất của hãng được bán ra toàn cầu, nâng cao giá trị của các công ty công nghệ lớn. Tesla tăng 2,2%, trong khi Alphabet và Microsoft tăng hơn 1%. Nvidia, Amazon và Meta cũng kết thúc ở mức cao hơn.
• Oracle tăng vọt sau các cuộc thảo luận về thỏa thuận điện toán đám mây với Meta: Cổ phiếu Oracle đã tăng hơn 4% sau khi có báo cáo rằng công ty này đang đàm phán với Meta Platforms về một thỏa thuận điện toán đám mây trị giá 20 tỷ USD.
• FedEx Tăng Nhờ Lợi Nhuận Tốt Hơn Dự Kiến: Cổ phiếu của FedEx tăng hơn 2% sau khi báo cáo EPS điều chỉnh quý 1 đạt $3.83, cao hơn mức $3.59 được dự đoán.
• Warner Bros Discovery Tiến Lên Nhờ Suy Đoán Về Đề Xuất Mua Lại: Warner Bros Discovery đã tăng hơn 2% sau khi CNBC báo cáo rằng Paramount Skydance có thể đưa ra đề xuất mua lại với mức giá trong khoảng từ 22 đến 24 đô la mỗi cổ phiếu.
• CoreWeave tăng giá nhờ tin tức mới: Cổ phiếu CoreWeave đã tăng hơn 3% sau khi Loop Capital Markets bắt đầu đánh giá với xếp hạng mua và mục tiêu giá 165 đô la.
• Scholastic giảm sâu do lỗ rộng hơn: Scholastic giảm hơn 12% sau khi công bố khoản lỗ điều chỉnh trên mỗi cổ phần trong Q1 là $2.52, lớn hơn so với dự đoán $2.44, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư.
• Hess Midstream bị sụt giảm do triển vọng chi tiêu: Cổ phiếu của Hess Midstream đã giảm hơn 10% sau khi công ty tuyên bố kỳ vọng chi tiêu vốn sẽ giảm vào năm 2026 và 2027.
• Lennar giảm do doanh thu không đạt: Lennar đã giảm hơn 4% sau khi báo cáo doanh thu quý 3 là 8,81 tỷ đô la, thấp hơn so với dự báo là 9,05 tỷ đô la, và hướng dẫn số lượng đơn đặt hàng mới cho quý 4 thấp hơn kỳ vọng.
• Intel giảm sau khi bị hạ bậc xếp hạng: Intel giảm hơn 3% sau khi Citigroup hạ xếp hạng của công ty từ trung lập xuống bán và hạ mục tiêu giá xuống còn $29.

Thị trường trên toàn cầu đã kết thúc tuần với những kết quả trái ngược, nhưng kết quả kỷ lục trên Wall Street đã nhấn mạnh sự lạc quan trở lại sau khi Fed thay đổi chính sách. Thương mại châu Âu và châu Á phản ánh sự thận trọng xung quanh các tín hiệu chính sách và chính trị, trong khi hàng hóa tiếp tục có những biến động mạnh mẽ. Với việc cổ phiếu đang bị đẩy cao bởi các chỉ số định giá và lợi suất đang tăng dần, các nhà đầu tư có thể gặp phải một giai đoạn hợp nhất, mặc dù xu hướng chủ yếu vẫn được hỗ trợ bởi sự tự tin vào chính sách và sức mạnh của doanh nghiệp.