금요일에 미국 주식이 상승하여 다우존스 산업평균지수와 S&P 500이 사상 최고치로 마감하며 연방준비제도의 첫 금리 인하 이후 강한 한 주를 마무리했습니다. 투자자들은 평가와 변동성에 대한 우려를 넘어서 정책 지원과 강력한 기업 활력에 주목했습니다. 애플과 테슬라의 강세에 힘입어 나스닥도 상승했으며, 소형주는 세션 초반에 새로 최고치를 기록한 후 일부 이익을 반납했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수 사상 최고치 경신: 다우 지수는 172.85 포인트, 또는 0.37% 상승하여 46,315.27로 마감하며 새로운 사상 최고 마감치를 기록했습니다. 연방준비제도의 정책 완화 및 우량주의 강세가 지속되면서 지수는 주간 기준으로 1% 상승했습니다.
  • S&P 500 연속 상승: S&P 500 지수는 0.49% 상승하여 6,664.36에 마감하며 주간 기준으로 1.2% 상승했습니다. 투자자들은 연준의 0.25% 금리 인하를 환영했으나, 제롬 파월 연준 의장은 이번 인하를 전체적인 완화 사이클의 시작이 아닌 “위험 관리 인하”로 설명했습니다.
  • 나스닥 주간 성과 선도: 나스닥 종합지수는 0.72% 상승한 22,631.48로 마감하며 주간 2.2% 상승했다. 이는 기술주들에 대한 모멘텀이 지속된 결과다. 애플은 최신 아이폰 출시로 인해 3.2% 상승했고, 테슬라는 2.2% 상승했다.
  • 유럽 시장, 무역과 데이터에 따라 혼조세: 유럽 주식은 혼조세로 마감되었으며, Stoxx 600은 0.04% 하락했고 FTSE 100은 주간 0.72% 하락하여 9,216.67을 기록했다. 수출업체와 에너지 관련 주식이 부진한 영향을 받았다. 독일 DAX 지수는 0.15% 하락한 23,639.41로 마감했으며, 프랑스 CAC 40 지수는 금요일 소폭 하락했지만 예산 토론에 따른 변동성 끝에 주간 0.3% 상승을 기록했다. 이탈리아 FTSE MIB는 거의 변동이 없었고 42,312을 기록했다. 스페인에서는 INE가 2024년 GDP 성장률을 3.2%에서 3.5%로 상향 조정하며 주목받았고, S&P는 국가 신용등급을 A+로 상향했다. 무역에 민감한 주식은 부진했으며, Maersk는 5.9% 하락했고 Kuehne + Nagel은 9.1% 떨어졌다. 독일의 생산자 물가는 전년 동기 대비 2.2% 하락하여 예상을 웃도는 하락폭을 보였다. 영국의 소매 판매는 8월에 0.5% 증가하여 예상을 초과했으며, 의류와 백화점에서 주도했다. 다만, 3개월 추세는 여전히 부진한 상태였다.
  • 아시아 시장은 초기 상승세를 반전하며 정책 신중함이 지배한다: 일본의 니케이 225 지수는 0.57% 하락한 45,045.81을 기록했으며, 이는 일본은행이 금리를 0.5%로 유지하면서도 핵심 인플레이션이 작년 11월 이후 최저치인 2.7%로 하락했기 때문이다. 토픽스 지수도 0.35% 하락한 반면, 일본의 2년물 국채 수익률은 2008년 이후 최고치인 0.885%로 상승했다. 호주의 ASX 200 지수는 0.32% 상승한 8,773.5를 기록했으며, 한국의 코스피 지수는 외국인들이 1,174억원 규모의 주식을 매도하면서 0.46% 하락한 3,445.24를 기록했다. 반면, 코스닥 지수는 0.7% 상승한 863.11을 기록하며, 올 들어 코스피는 44.12% 상승했다. 홍콩의 항셍 지수는 26,545.1로 변동이 없었고, 중국의 CSI 300 지수도 4,501.92를 유지했으며, 이번 달 말 예정된 자진금의 250억 홍콩달러 규모의 IPO에 관심이 집중되고 있다. 인도의 니프티 50 지수는 0.38% 하락했으나, 아다니 엔터프라이즈는 규제 당국이 그룹의 부정 행위 혐의를 해제한 후 4% 이상 상승했다.
  • 유가, 주간 상승에도 약세: 브렌트유는 배럴당 1.1% 하락한 $66.68에 마감했으며 WTI는 1.4% 하락한 $62.68에 마감했으나 두 벤치마크 모두 2주 연속 상승을 기록했다. 미국 정제유 재고가 예상 밖의 400만 배럴 증가하면서 수요에 대한 새로운 우려가 제기되며 연준의 금리 인하에 대한 낙관론을 상쇄했다. 분석가들은 또한 생산업체의 안정적인 공급과 정유 공장의 유지 보수를 단기적 역풍 요인으로 지적했다.
  • 미 국채 수익률이 2주 만에 최고치를 기록하다: 10년물 국채 수익률은 4.127%로 상승했고, 2년물은 3.572%로 소폭 올랐으며, 30년물은 4.745%로 상승하여 9월 초 이후 최고치를 기록했다. 장기 국채 수익률의 상승은 연방준비제도(Fed)의 0.25% 금리 인하와 대조를 이룬다. 투자자들은 인플레이션 위험, 재정 압박 및 채권 발행을 고려하면서 대응했다. 주간 실업수당 청구건수는 지난주 급증 이후 완화되어 해고 급증에 대한 우려를 완화시켰다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 하락 지속, 매도 압력 유지: EUR/USD는 1.1724에 마감하여, 1.1793과 1.1729 사이에서 거래된 후 0.38% 하락했습니다. 이 움직임은 이번 주 1.1900을 향한 상승 시도에서 후퇴를 연장한 것으로, 1.1850-1.1900 구간의 반복적인 실패가 상단 공급을 강화했습니다. 이 환율은 1.1667의 50일 평균, 1.1566의 100일 평균, 1.1120의 200일 평균에 의해 지지되고 있으며, 모두 7월 말 이후 유지된 중기 상승 추세를 보존하기 위해 상승하고 있습니다. 더 높은 저점을 만드는 순서는 그대로지만, 가격이 1.1749의 20일 평균 아래에 위치하면서 모멘텀이 약해졌습니다. 즉각적인 지지는 이제 1.1700에서, 그다음은 1.1667의 50일 평균에서 확인되며, 저항은 먼저 1.1800에서 볼 수 있습니다. 1.1800을 다시 상회하는 일일 마감은 1.1900에 대한 초점을 재조정하고 강세장을 재확인하는 데 필요합니다.
  • GBP/USD가 지지대를 시험하는 매도세 증가로 하락세를 보이다: GBP/USD는 1.3470에 거래를 마감했으며, 이는 0.62% 하락한 수치입니다. 거래 범위는 1.3560에서 1.3463 사이였습니다. 이 쌍은 50일 평균인 1.3465 위에서 마감했지만, 100일 평균인 1.3481 아래에서 마감하여 이 좁은 구간이 중요한 변곡점임을 강조했습니다. 7월 이후로 1.3700을 상회하려는 반복적인 시도가 실패하면서 전반적인 구조가 범위 내에서 유지되었습니다. 매도자들은 이제 단기적으로 1.3450–1.3460에 집중하고, 압력이 깊어지면 1.3400을 주목하고 있습니다. 저항대는 1.3550과 1.3650에 겹쳐져 있으나, 1.3481의 100일 평균을 결정적으로 다시 상회하는 일일 마감만이 전망을 안정시키고 상승 경로를 다시 열게 될 것입니다.
  • USD/CHF가 저점에서 반등했으나 하락 추세는 계속됨: USD/CHF는 0.7956으로 마감했으며, 이는 0.44% 상승한 수치입니다. 거래 범위는 0.7902와 0.7969 사이였습니다. 이번 주 초 0.7850의 지지선 근처에서 매수세가 유입되었으나, 이 통화쌍은 여전히 50일 평균선 0.8019, 100일 평균선 0.8089, 200일 평균선 0.8367 아래에 머물러 있어, 더 넓은 하락 추세가 지속되고 있습니다. 지지선은 0.7900과 0.7850에 있으며, 최근 저점에서 수요가 집중되고 있습니다. 반면 저항선은 0.8000과 그다음으로 0.8050에 위치합니다. 가격이 명확하게 50일 평균선 위로 돌파하지 않는 한, 상승은 진행 중인 하락 추세 내에서의 조정에 그칠 가능성이 큽니다.
  • AUD/USD가 하락세를 연장하며 모멘텀이 낮아졌다: AUD/USD는 0.6592로 마감하여 0.29% 하락했으며, 0.6612와 0.6586 사이에서 거래되었습니다. 이번 주 최고점인 0.6700 근처에서의 반전을 더하면서, 현재 가격은 상승 추세를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 쌍은 현재 50일 평균선인 0.6533, 100일 평균선인 0.6509, 200일 평균선인 0.6455 위에서 지지되고 있으며, 이는 8월 중순 이후의 높은 저점을 유지하여 더 넓은 구조를 뒷받침하고 있습니다. 그러나 단기 리스크는 낮아지며, 0.6560의 지지선과 그 다음에는 50일 평균선인 0.6533이 있습니다. 저항선은 초기 0.6620에 있으며, 그 다음은 0.6680에 위치해 있으며, 0.6620을 돌파하면 상승 모멘텀이 회복될 것입니다.
  • 은값 상승세를 이어가며 새로운 고점으로: 은값은 $42.94로 마감하며 2.74% 상승했고, $41.66와 $43.07 사이에서 강한 상승 움직임을 보였습니다. 시장은 50일 평균 $39.13, 100일 평균 $36.86, 200일 평균 $34.05 위에서 확고히 지지받고 있으며, 이들 평균선은 상승세를 강화하고 있습니다. 8월 중순 이후 연이어 높은 저점을 형성하며 돌파를 뒷받침하고 있으며, 매수자들은 이제 $43.50 그리고 $44.00의 저항선을 목표로 하고 있습니다. 하락 측면에서 $42.00와 $41.00에서 지지가 예상되며 이들 레벨은 트렌드를 유지하기 위한 수요 구간으로 작용할 것으로 보입니다.
  • 금의 상승세가 가속화되면서 $3,700에 근접: 금 가격은 1.05% 상승하여 $3,681에 마감되었으며, 거래 범위는 $3,632에서 $3,685 사이였습니다. 랠리는 50일 평균 $3,433, 100일 평균 $3,376 및 200일 평균 $3,250 위로 모멘텀을 구축하며 계속되고 있으며, 이 모든 평균이 상승세를 확인시켜줍니다. 8월 중순 이후 연속적인 더 높은 저점들은 $3,600 돌파에 대한 자신감을 강화시키며 상승세를 부추기고 있으며, 황소들은 모멘텀이 계속될 경우 $3,700에 그 다음 $3,750의 저항선을 주시하고 있습니다. 첫 번째 지지선은 $3,650에 있으며, 그 다음은 $3,600에 위치해 있으며, 이 두 수준 모두 주요 수요 영역으로 작용할 것으로 예상됩니다.

주요 종목 동향:

  • 아이폰 출시로 애플 주가 상승: 최신 아이폰의 전세계 출시로 인해 애플 주가가 3.2% 상승하며 대형 기술주들을 견인했습니다. 테슬라는 2.2% 상승했으며, 알파벳과 마이크로소프트는 각각 1% 이상 올랐습니다. 엔비디아, 아마존, 메타 역시 상승 마감했습니다.
  • 오라클, 메타 클라우드 계약 논의로 상승: 오라클은 메타 플랫폼과 200억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약 논의 중이라는 소식에 4% 이상 상승했습니다.
  • FedEx의 수익 상회에 따른 주가 상승: FedEx는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 $3.83로, $3.59의 예상치를 초과한 보고 이후 2% 이상 상승했습니다.
  • 워너 브라더스 디스커버리 인수 제안 소문으로 주가 상승: CNBC 보도에 따르면 파라마운트 스카이댄스가 주당 22달러에서 24달러 범위의 인수 제안을 할 가능성이 있다고 전해지면서 워너 브라더스 디스커버리 주가가 2% 이상 상승했습니다.
  • 코어위브(CoreWeave)에 대한 새로운 커버리지: 루프 캐피탈 마켓(Loop Capital Markets)이 매수 등급과 165달러의 목표 주가로 커버리지를 시작한 후 코어위브 주가가 3% 이상 상승했습니다.
  • 슈콜라스틱 주가 손실폭 확대에 하락: 슈콜라스틱은 1분기 조정 후 주당 손실이 예상치인 $2.44보다 큰 $2.52를 기록하면서 주가가 12% 이상 하락하였다. 이로 인해 투자자들의 심리가 약화되었다.
  • 헤스 미드스트림, 지출 전망으로 하락: 헤스 미드스트림은 2026년과 2027년에 자본 지출이 감소할 것으로 예상한다고 밝힌 후 10% 이상 하락했습니다.
  • 래너의 매출 실적 미달로 하락: 래너는 3분기 매출이 88억 1천만 달러로 90억 5천만 달러의 예측을 밑돌았고, 4분기 신규 주문 지침이 기대 이하로 나오면서 4% 이상 하락했습니다.
  • Intel 주가 하락: 인텔은 씨티그룹이 중립에서 매도로 등급을 하향 조정하고 목표 주가를 29달러로 낮추면서 3% 이상 하락했습니다.

전 세계적으로 시장은 혼조 세로 한 주를 마감했지만, 연준의 정책 변경 이후 나타난 낙관론에 힘입어 월가에서는 사상 최고치를 기록했습니다. 유럽과 아시아 거래에서는 정책 및 정치 신호에 대한 신중함이 반영되었고, 원자재는 확고한 움직임을 이어갔습니다. 주식이 평가 기준치에 의해 과열된 상태에 있고, 수익률이 점차 상승하는 가운데 투자자들은 조정 기간을 겪을 수 있으나, 현재의 추세는 정책 지원과 기업의 강력한 실적에 대한 신뢰에 의해 뒷받침되고 있습니다.