หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average และ S&P 500 ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ เพื่อปิดสัปดาห์ที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม นักลงทุนมองข้ามความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและความผันผวน และมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนนโยบายและแรงขับเคลื่อนของบริษัทที่แข็งแกร่ง ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นเช่นกัน นำโดยความแข็งแกร่งของหุ้น Apple และ Tesla ในขณะที่หุ้นขนาดเล็กคืนกำไรบางส่วนหลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงก่อนหน้านี้ของการซื้อขาย

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุด: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 172.85 จุดหรือ 0.37% ปิดที่ 46,315.27 ซึ่งเป็นปิดราคาที่สูงที่สุดในประวัติการณ์ ดัชนีเพิ่มขึ้น 1% ในสัปดาห์นี้ ได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและความแข็งแกร่งที่กลับมาของหุ้นบลูชิพ
  • S&P 500 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.49% ปิดที่ 6,664.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.2% ตลอดสัปดาห์ นักลงทุนยินดีกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลง 0.25 จุด แม้ว่าเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด จะอธิบายว่าการลดดังกล่าวเป็นการ “จัดการความเสี่ยง” มากกว่าการเริ่มต้นวงจรลดดอกเบี้ยเต็มที่
  • Nasdaq นำการแสดงผลงานรายสัปดาห์: ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.72% มาอยู่ที่ 22,631.48 ปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น 2.2% เนื่องจากแรงกระตุ้นในหุ้นเทคโนโลยียังคงมีอยู่ Apple เพิ่มขึ้น 3.2% ขณะที่ iPhone รุ่นล่าสุดเปิดตัวทั่วโลก ในขณะที่ Tesla เพิ่มขึ้น 2.2%
  • ตลาดยุโรปผสมผสานกันจากการค้าและข้อมูลที่มีผลต่อความเชื่อมั่น: หุ้นยุโรปสิ้นสุดอย่างไม่สม่ำเสมอ โดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.04% และดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.72% ในสัปดาห์นี้มาที่ 9,216.67 เนื่องจากผู้ส่งออกและบริษัทพลังงานล้าหลัง ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.15% มาที่ 23,639.41 ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่สามารถเพิ่มขึ้นได้ 0.3% ในสัปดาห์นี้หลังจากมีความผันผวนเกี่ยวกับการอภิปรายงบประมาณ ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเกือบจะคงที่ที่ 42,312 สเปนโดดเด่นเนื่องจาก INE ปรับข้อประมาณการการเติบโตของ GDP ในปี 2024 ขึ้นมาเป็น 3.5% จาก 3.2% และ S&P เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเป็น A+ หุ้นที่ไวต่อการค้าอยู่ในสภาพย่ำแย่ โดย Maersk ลดลง 5.9% และ Kuehne + Nagel ลดลง 9.1% ขณะที่ราคาผู้ผลิตของเยอรมนีลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมากกว่าประมาณการ นำโดยการขายเสื้อผ้าและห้างสรรพสินค้า แม้ว่าทิศทางในช่วงสามเดือนยังคงอ่อนแอ
  • ตลาดเอเชียกลับขาดทุนที่ทำไว้ในช่วงเช้าเนื่องจากความระมัดระวังด้านนโยบายทางการเงิน: ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.57% ปิดที่ 45,045.81 หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงเหลือ 2.7% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ดัชนีท็อปิกส์ก็ลดลงเช่นกัน 0.35% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสองปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 0.885% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.32% ปิดที่ 8,773.5 ขณะที่ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ลดลง 0.46% ปิดที่ 3,445.24 เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเข้าขายหุ้น 117.4 พันล้านวอน อย่างไรก็ตาม ดัชนีคอสแด็กเพิ่มขึ้น 0.7% ปิดที่ 863.11 ทำให้คอสปิเน้นกำไรขึ้น 44.12% เมื่อคำนวณตั้งแต่ต้นปี ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงคงที่ที่ 26,545.1 และดัชนี CSI 300 ของจีนคงที่ที่ 4,501.92 โดยมีความสนใจใน IPO ของ Zijin Gold มูลค่า 25 พันล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ ดัชนีนิฟตี้ 50 ของอินเดียลดลง 0.38% แต่หุ้น Adani Enterprises เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลล้างข้อกล่าวหาที่ไม่ชอบมาพากล
  • ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงแม้จะมีกำไรในสัปดาห์: น้ำมันดิบเบรนต์ปิดลดลง 1.1% ที่ $66.68 ต่อบาร์เรล และ WTI ตกลง 1.4% ที่ $62.68 ถึงแม้ว่าทั้งสองเกณฑ์จะบันทึกการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่สอง ติดต่อกัน การเพิ่มขึ้นที่น่าประหลาดใจของสต็อกน้ำมันกลั่นในสหรัฐฯ จำนวน 4 ล้านบาร์เรลที่เพิ่มขึ้นใหม่ ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการ ในตลาด โดยทำให้การมองในแง่ดีจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลดลง นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงอุปทานที่คงที่จากผู้ผลิตและการบำรุงรักษาโรงกลั่นเป็นอุปสรรคในระยะสั้น
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบสองสัปดาห์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นถึง 4.127%, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีขึ้นเล็กน้อยถึง 3.572% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นถึง 4.745% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสวนทางกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงของเงินเฟ้อ, แรงกดดันทางการคลัง และการออกพันธบัตรใหม่ การเคลมการว่างงานประจำสัปดาห์ลดลงหลังจากที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่เพิ่มขึ้นลดลง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ขยายการลดลงเนื่องจากผู้ขายยังรักษาความกดดัน: EUR/USD ปิดที่ 1.1724 ลดลง 0.38% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.1793 และ 1.1729 การเคลื่อนไหวนี้ขยายการถอยกลับจากความพยายามในสัปดาห์นี้ที่จะดันไปทาง 1.1900 โดยความล้มเหลวซ้ำๆ บริเวณ 1.1850–1.1900 เสริมสร้างอุปทานที่กดดันอยู่ข้างบน คู่สกุลเงินยังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ 1.1667 ค่าเฉลี่ย 100 วัน ที่ 1.1566 และค่าเฉลี่ย 200 วัน ที่ 1.1120 ซึ่งทั้งหมดกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อคงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางที่คงอยู่ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ลำดับของต่ำสุดที่สูงขึ้นยังคงอยู่แต่แรงขับเคลื่อนชะลอตัวเนื่องจากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน ที่ 1.1749 การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.1700 และจากนั้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ 1.1667 ในขณะที่แนวต้านแรกเห็นที่ 1.1800 จำเป็นที่จะต้องปิดรายวันเหนือ 1.1800 เพื่อมุ่งเน้นไปที่ 1.1900 อีกครั้งและยืนยันการควบคุมเชิงบวก
  • GBP/USD ลดลงขณะที่ผู้ขายท้าทายโซนสนับสนุน: GBP/USD ตั้งที่ 1.3470, ลดลง 0.62%, หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.3560 และ 1.3463. คู่สกุลเงินสิ้นสุดเพียงเหนือค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.3465 แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.3481, เน้นให้เห็นว่าโซนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ความล้มเหลวซ้ำๆ ที่เกิน 1.3700 ได้จำกัดการเติบโต, ทำให้โครงสร้างกว้างขึ้น. ผู้ขายควบคุมระยะสั้นด้วยการมุ่งเน้นที่ 1.3450-1.3460 และจากนั้น 1.3400 หากแรงกดดันลึกขึ้น. แนวต้านคือที่ 1.3550 และ 1.3650, แต่เฉพาะการปิดรายวันที่เกินค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.3481 เท่านั้นที่จะเสถียรภาพมุมมองและเปิดทางสูงขึ้น.
  • USD/CHF ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดแต่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่: USD/CHF ปิดที่ 0.7956 เพิ่มขึ้น 0.44% หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.7902 ถึง 0.7969 ผู้ซื้อเข้ามาใกล้ที่ระดับ 0.7850 ที่เห็นเมื่อต้นสัปดาห์ แต่คู่สกุลเงินยังคงถูกจำกัดที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 0.8019, 100 วันที่ 0.8089 และ 200 วันที่ 0.8367 ทำให้แนวโน้มขาลงที่มีจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนยังคงอยู่ที่ 0.7900 และ 0.7850 โดยมีความต้องการที่เข้มข้นที่ฐานล่าสุด ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 0.8000 และจากนั้นที่ 0.8050 หากราคาไม่สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันอย่างเด็ดขาด การปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มจะเป็นการแก้ไขภายในแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่
  • AUD/USD ขยายการดึงกลับขณะที่แรงขับเคลื่อนเปลี่ยนไปในทิศทางขาลง: คู่เงิน AUD/USD สิ้นสุดที่ 0.6592 ลดลง 0.29% หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.6612 และ 0.6586 การลดลงนี้เสริมให้เห็นการกลับตัวจากจุดสูงสุดในสัปดาห์นี้ที่ใกล้ 0.6700 ราคาตอนนี้กำลังดิ้นรนที่จะคงความแข็งแกร่งต่อไป คู่เงินยังคงได้รับการสนับสนุนเหนือค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 0.6533 ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.6509 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.6455 ทำให้โครงสร้างโดยรวมยังคงได้รับแรงหนุนจากระดับต่ำที่สูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในระยะสั้นได้เปลี่ยนไปในทิศทางขาลง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 0.6560 และต่อมาที่ค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 0.6533 แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 0.6620 ตามด้วย 0.6680 โดยการฟื้นตัวผ่าน 0.6620 จะช่วยฟื้นแรงขับเคลื่อนในทิศทางขาขึ้น
  • ราคาเงินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง: เงินปิดที่ $42.94 ขึ้นมา 2.74% หลังจากแกว่งระหว่าง $41.66 และ $43.07 ในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง ตลาดยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งเหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ $39.13 ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ $36.86 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ $34.05 ซึ่งทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างที่เป็นขาขึ้น ระดับต่ำล่าสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมสนับสนุนการทะลุแนวต้าน โดยที่ผู้ซื้อขณะนี้กำหนดเป้าหมายที่ต้านทานระดับ $43.50 และ $44.00 ในกรณีที่โลกราคาลง ราคาเงินยังได้รับการสนับสนุนที่ $42.00 และ $41.00 ซึ่งทั้งสองระดับคาดว่าจะทำหน้าที่เป็นโซนรองรับความต้องการในการรักษาแนวโน้ม
  • ราคาทองคำพุ่งเกิน $3,700 เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นเร่งขึ้น: ทองคำเพิ่มขึ้น 1.05% ปิดที่ $3,681 หลังจากซื้อขายอยู่ระหว่าง $3,632 ถึง $3,685 การพุ่งขึ้นนี้ยังคงสร้างแรงกระตุ้นเหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ $3,433, 100 วันที่ $3,376 และ 200 วันที่ $3,250 ซึ่งต่างก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเสริมสร้างความมั่นใจใน การทะลุเหนือ $3,600 โดยมีผู้ซื้อเป้าหมายที่แนวต้านที่ $3,700 และ $3,750 หากแรงกระตุ้นยังคงมีอยู่ การสนับสนุนแรกอยู่ที่ $3,650 ตามด้วย $3,600 ซึ่งคาดว่าจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ความต้องการหลัก

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Apple พุ่งขึ้นจากการเปิดตัว iPhone: หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 3.2% เนื่องจาก iPhone รุ่นล่าสุดได้วางจำหน่ายทั่วโลก ส่งผลให้หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น หุ้น Tesla เพิ่มขึ้น 2.2% ขณะที่หุ้น Alphabet และ Microsoft เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% หุ้น Nvidia, Amazon และ Meta ต่างก็ปิดตลาดในแดนบวกเช่นกัน
  • ออราเคิลพุ่งขึ้นจากข้อตกลงคลาวด์กับเมต้า: ออราเคิลเพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจากมีรายงานว่ากำลังเจรจากับเมต้าแพลตฟอร์มเกี่ยวกับข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีมูลค่าสูงถึง 20 พันล้านดอลลาร์
  • หุ้นเฟดเอ็กซ์เพิ่มขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ดีกว่าคาด โดยเฟดเอ็กซ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หลังจากรายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุง (Adjusted EPS) ที่ $3.83 ซึ่งสูงกว่าค่าคาดการณ์ที่ $3.59
  • Warner Bros Discovery ก้าวไปข้างหน้าด้วยการเก็งกำไรการประมูล: Warner Bros Discovery เพิ่มขึ้นกว่า 2% หลังจาก CNBC รายงานว่า Paramount Skydance อาจยื่นข้อเสนอเข้าซื้อหุ้นในช่วงระหว่าง $22 ถึง $24 ต่อหุ้น
  • CoreWeave เพิ่มขึ้นจากการครอบคลุมครั้งใหม่: หุ้นของ CoreWeave เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจาก Loop Capital Markets เริ่มการครอบคลุมพร้อมกับให้เรตติ้งซื้อและตั้งเป้าหมายราคาที่ $165
  • Scholastic ตกต่ำเนื่องจากการขาดทุนที่กว้างขึ้น: Scholastic ร่วงลงกว่า 12% หลังจากรายงานการขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสแรกที่ปรับปรุงแล้วที่ $2.52 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $2.44 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
  • Hess Midstream ร่วงลงเนื่องจากมุมมองการใช้จ่าย: Hess Midstream ลดลงมากกว่า 10% หลังจากกล่าวว่าคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเงินทุนน้อยลงในปี 2026 และ 2027
  • ลีนาร์ร่วงหลังจากยอดรายได้ไม่เป็นไปตามคาด: หุ้นลีนาร์ลดลงมากกว่า 4% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ 8.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 9.05 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์คำสั่งซื้อใหม่ในไตรมาส 4 ต่ำกว่าที่คาดไว้
  • อินเทลร่วงจากคำแนะนำจากโบรกเกอร์: หุ้นอินเทลร่วงลงมากกว่า 3% หลังจากที่ซิตี้กรุ๊ปปรับลดอันดับจากสถานะ “กลาง” เป็น “ขาย” และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $29.

ตลาดทั่วโลกปิดสัปดาห์ด้วยแนวโน้มที่หลากหลาย แต่การทำลายสถิติของวอลล์สตรีทแสดงถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาอีกครั้งหลังการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การซื้อขายในยุโรปและเอเชียสะท้อนความระมัดระวังเกี่ยวกับสัญญาณทางนโยบายและการเมือง ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ขยายการเคลื่อนไหวที่สำคัญทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยมูลค่าหุ้นที่ยืดเยื้อและอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนอาจต้องเผชิญกับช่วงเวลาของการปรับฐาน แต่แนวโน้มที่มีอยู่ยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยความเชื่อมั่นในนโยบายสนับสนุนและความแข็งแกร่งของบริษัทต่างๆ