Chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều vào thứ Ba do lo ngại về lạm phát và lợi nhuận không đạt kỳ vọng của các ngân hàng đã gây áp lực lên tâm lý chung. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm hơn 400 điểm, do chịu tác động lớn từ các cổ phiếu tài chính, trong khi S&P 500 trượt khỏi mức cao kỷ lục trước đó trong phiên. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite lại có xu hướng đảo chiều và đạt mức cao mới khi đóng cửa, nhờ vào mức tăng của Nvidia và các công ty cùng ngành bán dẫn. Dữ liệu lạm phát tháng 6 đã đáp ứng kỳ vọng nhưng xác nhận sự gia tăng rõ rệt về giá tiêu dùng, làm dấy lên lo ngại rằng các mức thuế sắp tới của Tổng thống Trump có thể gây thêm áp lực về chi phí.

Những điểm tin chính:

  • Mức giảm của Dow do sự yếu kém về tài chính: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã giảm 436,36 điểm, tương đương 0,98%, kết thúc ở mức 44.023,29 do thu nhập không đạt kỳ vọng từ các ngân hàng lớn kéo chỉ số xuống thấp hơn. Wells Fargo giảm hơn 5% sau khi cắt giảm dự báo thu nhập lãi ròng, trong khi BlackRock giảm gần 6% do doanh thu yếu. JPMorgan giảm nhẹ mặc dù có kết quả vượt kỳ vọng.
  • S&P 500 Giảm Từ Mức Cao Kỷ Lục: Chỉ số S&P 500 đã giảm 0,40% và đóng cửa ở mức 6.243,76, rút lui từ mức cao trong ngày trước đó. Chỉ số này đã đối mặt với áp lực bán rộng rãi do các ngành tài chính, vật liệu, và tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu.
  • Nasdaq kết thúc ở mức kỷ lục với Nvidia là điểm nhấn: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,18% lên 20.677,80, đạt mức đóng cửa kỷ lục mới khi giá cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4%. Nhà sản xuất chip này đã thông báo kế hoạch sớm nối lại việc giao hàng GPU cho Trung Quốc, cải thiện tâm lý trên toàn ngành.
  • Các Thị Trường Châu Âu Suy Yếu Khi Lo Ngại Tăng Trưởng Gia Tăng: Cổ phiếu Châu Âu đã giảm phiên thứ ba liên tiếp giữa những lo ngại mới về thuế quan và kết quả kinh doanh không đồng đều. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,37% xuống 544,96, trong khi chỉ số FTSE 100 mất 0,66% đóng cửa ở mức 8.938,32, sau khi trước đó vượt mốc 9.000 lần đầu tiên. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,6% và chỉ số DAX của Đức giảm 0,4% trong khi chỉ số FTSE MIB của Milan giảm 0,66%. Tâm lý nhà đầu tư xấu đi khi hy vọng về một giải pháp thương mại nhanh chóng giữa EU và Mỹ mờ dần, đặc biệt sau khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ xác nhận những rủi ro lạm phát gia tăng. Về mặt ngành nghề, Barratt Redrow giảm 9,4% sau khi không đạt được mục tiêu hoàn thành nhà hàng năm, trong khi Ericsson mất 7,7% do thuế quan ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Một điểm sáng hiếm hoi đến từ cuộc khảo sát ZEW ở Đức, nơi tâm lý kinh tế cải thiện lên 52,7, vượt dự báo 50,3.
  • Các Thị Trường Châu Á-Thái Bình Dương Tăng Nhờ Tăng Trưởng của Trung Quốc: Các thị trường chứng khoán châu Á đã đóng cửa cao hơn vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến từ Trung Quốc. Hang Seng tăng 1,6%, trong khi CSI 300 giữ nguyên gần mức 4,019.06. GDP quý 2 của Trung Quốc tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua dự báo 5,1% nhưng giảm từ 5,4% của quý 1. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,55% dù chỉ số Topix rộng hơn giữ nguyên ở mức 2,825.31. Thị trường trái phiếu Nhật Bản chứng kiến biến động đáng kể, với lợi suất trái phiếu chính phủ 30 năm tăng 14,5 điểm cơ bản lên mức kỷ lục 3,191%, trước cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tháng này. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,41% lên 3,215.28 và chỉ số Kosdaq tăng mạnh 1,69%, được hỗ trợ bởi sự gia tăng 1% trong cung tiền vào tháng Năm. Chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng thêm 0,26% trong khi Nifty 50 tăng 0,45%, và chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,7% khi khẩu vị rủi ro được cải thiện trên toàn khu vực.
  • Dầu giảm giá khi lo ngại về lệnh trừng phạt giảm bớt: Giá dầu giảm nhẹ sau khi Tổng thống Trump công bố thời hạn 50 ngày để Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trước khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực. Dầu Brent giảm 40 cent xuống còn 68,80 USD, và dầu WTI giảm 32 cent xuống còn 66,66 USD. Những mức tăng trước đó đã giảm dần khi thị trường đánh giá lại các rủi ro cung cấp trong ngắn hạn. Các nhà phân tích cho rằng thời hạn trì hoãn có thể ngăn chặn việc thắt chặt ngay lập tức dòng chảy dầu toàn cầu.
  • Lạm phát ở Mỹ tăng giữa những lo ngại về thuế quan: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng 6, nâng tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 2,7% từ mức 2,4% của tháng trước. Chỉ số CPI lõi tăng 0,2% theo tháng và 2,9% theo năm, phù hợp với ước tính nhưng đánh dấu mức cao nhất trong bốn tháng. Các nhà kinh tế cảnh báo về áp lực giá cả gia tăng khi mức thuế 30% của Trump dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Mặc dù dữ liệu phù hợp với dự báo, thị trường trở nên thận trọng hơn. Trong khi đó, Chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York đã bất ngờ đảo chiều, tăng lên +5,5 vào tháng 7 từ mức -16,0 vào tháng 6, cho thấy sự lạc quan trở lại trong ngành công nghiệp.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng do triển vọng lạm phát: Lợi suất trái phiếu tăng lên phản ứng với số liệu CPI mới nhất. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 4.485%, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng gần 6 điểm lên 3.954%, và lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 5.015%. Với lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong bốn tháng, các nhà đầu tư đã cắt giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn và định vị thận trọng hơn trước các bản công bố kinh tế sắp tới.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Trượt Về Mức 1.1600 Khi Động Lực Giảm Tăng Cường: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1602 vào thứ Ba, giảm 0.54% sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 1.1693 và mức thấp nhất là 1.1593. Cặp tiền tệ này đã ghi nhận đợt giảm hàng ngày thứ tư liên tiếp và là sự đối lập mạnh nhất kể từ đầu tháng Tư, mở rộng rõ ràng sự đảo chiều từ khu vực 1.1900. Cây nến giảm mạnh đã xác nhận áp lực giảm giá ngày càng tăng, với giá hiện đang tiếp cận hỗ trợ quan trọng tại SMA 50 ngày, hiện đang ở mức 1.1477. Cấu trúc đã thay đổi quyết định khỏi kênh tăng giá được thiết lập từ tháng Sáu, và những khoản lỗ tiếp theo có thể được kích hoạt bởi việc đóng cửa dưới mức 1.1600. Nếu mức đó bị phá vỡ, vùng 1.1500–1.1470 sẽ trở thành mục tiêu chính tiếp theo cho người bán.
  • GBP/USD giảm xuống dưới Đường SMA 50 ngày khi xu hướng tăng yếu đi: GBP/USD đã chốt ở mức 1,3389 vào thứ Ba, giảm 0,28% trong ngày sau khi giao dịch giữa 1,3468 và 1,3379. Việc đóng cửa hàng ngày dưới Đường SMA 50 ngày ở mức 1,3499 đánh dấu một sự thay đổi kỹ thuật đáng kể, cho thấy dấu hiệu sớm của sự cạn kiệt xu hướng sau một đợt tăng mạnh từ tháng Ba. Hành động giá hiện có khuynh hướng giảm với mô hình các mức đỉnh và đáy thấp hơn đang hình thành. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức trung bình 100 ngày gần 1,3266, trong khi kháng cự đã chuyển sang 1,3500. Một sự điều chỉnh sâu hơn về mức 1,3200 có thể xảy ra nếu phe mua không lấy lại được quyền kiểm soát trong tuần này.
  • Cặp USD/JPY Đẩy Tới Gần SMA 200 Ngày Trong Đợt Bứt Phá Tăng Giá: Cặp USD/JPY đã kết thúc ngày ở mức 148.85, tăng 0.78% sau khi đạt mức cao nhất là 149.02. Đợt tăng hôm thứ Ba đánh dấu phiên tăng thứ sáu liên tiếp và kéo dài đợt bứt phá từ đầu tháng này. Cặp tiền đang tiến tới gần SMA 200 ngày ở mức 149.60, với ngưỡng kháng cự bổ sung tại mức 150.00. Với giá hiện đang nằm trên cả SMA 50 ngày và SMA 100 ngày, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì đà tăng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự dễ bị tổn thương nếu cặp tiền này không thể vượt qua ngưỡng 149.60–150.00 một cách thuyết phục.
  • USD/CHF Duy Trì Trên 0.8000 Nhưng Vẫn Dưới Các Đường Trung Bình Quan Trọng: USD/CHF đã tăng 0,49% để đóng cửa ở mức 0,8018 vào thứ Ba sau khi đã giảm xuống mức 0,7953 trong phiên giao dịch. Nến xanh khiêm tốn thể hiện sự hồi phục tiếp tục từ mức thấp nhất của tuần trước gần 0,7860, mặc dù đà tăng vẫn bị hạn chế dưới đường SMA 50 ngày ở mức 0,8153. Xu hướng chung vẫn nghiêng về phía giảm giá, với các đỉnh thấp hơn được giữ vững và các đường trung bình động chính đang có xu hướng giảm. Việc đóng cửa trên mức 0,8050 sẽ cải thiện triển vọng kỹ thuật, nhưng việc không duy trì trên mức 0,8000 có nguy cơ tạo ra áp lực bán mới.
  • AUD/USD rơi xuống dưới mức hỗ trợ khi rủi ro ngắn hạn tăng cao: AUD/USD đóng cửa ở mức 0,6517 vào ngày thứ Ba, giảm 0,42% sau khi chạm mức cao là 0,6576. Cặp tiền này đã in một ngọn nến giảm giá thứ hai liên tiếp và rơi xuống dưới một vùng hỗ trợ ngắn hạn. Trong khi xu hướng rộng hơn vẫn nhẹ nhàng tăng với giá vẫn nằm trên các đường SMA 50 ngày và 100 ngày, rủi ro giảm giá đang tăng lên. Việc không thể lấy lại mức 0,6550 trong những phiên tới có thể kích hoạt một động thái sâu hơn về phía 0,6440 hoặc đường xu hướng từ tháng Ba. Một phá vỡ trên mức 0,6620 sẽ cần thiết để khôi phục đà tăng.
  • Vàng tiếp tục suy yếu khi mức kháng cự $3,370 được duy trì: Vàng đã kết thúc thứ Ba ở mức $3,330, giảm 0,37% sau khi một lần nữa không vượt qua mức kháng cự $3,370. Nến đỏ hàng ngày có một bấc trên dài, phản ánh sự từ chối liên tục tại đỉnh của phạm vi giá đã giới hạn hành động giá trong vài tuần qua. Vàng vẫn được hỗ trợ bởi các đường SMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày đang tăng, nhưng động lực đang suy yếu. Một mức đóng cửa dưới $3,320 sẽ chuyển xu hướng về vùng hỗ trợ $3,290–$3,270, trong khi phe mua sẽ cần một đột phá mạnh mẽ trên $3,375 để khởi động lại xu hướng tăng.

Chuyển động thị trường:

  • Nvidia Tăng Trưởng Nhờ Kỳ Vọng Bán GPU Tại Trung Quốc: Nvidia (NVDA) tăng hơn 4% sau khi tuyên bố hy vọng sẽ sớm nối lại việc giao các chip H20 của mình tới Trung Quốc, cung cấp một động lực mới cho cổ phiếu khi nó tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng ngành sản xuất chất bán dẫn năm 2025.
  • Cổ phiếu Advanced Micro Devices Tăng Mạnh khi Ngành Công nghiệp Chip Phục Hồi: Cổ phiếu của AMD tăng hơn 6% khi các cổ phiếu bán dẫn được hưởng lợi từ việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc.
  • Arm Holdings đạt bước tiến nhờ động lực trong ngành: Cổ phiếu của Arm Holdings (ARM) đã tăng hơn 2%, cùng tham gia vào đợt tăng giá chung của các tên tuổi trong ngành bán dẫn.
  • Citigroup tăng mạnh nhờ báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng: Citigroup (C) tăng hơn 3% do hoạt động giao dịch và ngân hàng đầu tư mạnh mẽ.
  • JPMorgan Giảm Nhẹ Dù Doanh Thu Tăng Trưởng: JPMorgan Chase (JPM) giảm 0,7% sau khi tăng dự báo chi phí cả năm.
  • Cổ phiếu Crypto Giảm khi Cuộc bỏ phiếu Lập pháp Thất bại: Riot (RIOT), Marathon (MARA), MicroStrategy (MSTR) và Coinbase (COIN) đều giảm sau khi luật thân thiện với tiền điện tử bị đình trệ tại Hạ viện.

Thị trường kết thúc vào Thứ Ba với sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành, khi sức mạnh của công nghệ giúp Nasdaq nổi lên trong khi các ngành tài chính và chu kỳ kéo Dow và S&P giảm xuống. Dữ liệu lạm phát đáp ứng kỳ vọng nhưng củng cố những lo ngại rằng áp lực do thuế quan đang bắt đầu có hiệu lực, tăng thêm sự không chắc chắn về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ở châu Âu, niềm tin của nhà đầu tư bị suy giảm bởi những lo ngại về thương mại và các cập nhật doanh nghiệp lẫn lộn, mặc dù dữ liệu tâm lý của Đức bất ngờ tích cực. Ngược lại, các thị trường châu Á nhận được sự hỗ trợ từ số liệu GDP của Trung Quốc vượt dự đoán và đà tăng lạc quan ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử chịu áp lực sau khi một nỗ lực lập pháp quan trọng thất bại ở Hạ viện, điều này làm rõ những khó khăn liên tục trong nỗ lực của ngành để đạt được sự ủng hộ quy định rộng rãi hơn. Tất cả ánh mắt giờ đây đều hướng đến vòng kết quả doanh nghiệp tiếp theo và các chỉ số lạm phát tiếp theo để xác định liệu xu hướng tăng gần đây có thể chịu đựng được những trở ngại vĩ mô ngày càng gia tăng hay không.