Las acciones estadounidenses cerraron mixtas el martes, ya que las preocupaciones por la inflación y los decepcionantes resultados bancarios presionaron el sentimiento general. El promedio industrial Dow Jones cayó más de 400 puntos, lastrado por fuertes pérdidas en el sector financiero, mientras que el S&P 500 retrocedió desde los máximos históricos alcanzados a principios de la sesión. En contraste, el Nasdaq Composite revirtió la tendencia y registró un nuevo máximo de cierre, impulsado por ganancias en Nvidia y empresas del sector de semiconductores. Los datos de inflación de junio cumplieron las expectativas pero confirmaron un claro aumento en los precios al consumidor, lo que avivó las preocupaciones de que los próximos aranceles del presidente Trump puedan aumentar aún más las presiones sobre los costos.

Puntos Clave:

  • El Dow cae por debilidad financiera: el promedio industrial Dow Jones cayó 436.36 puntos, o 0.98%, para finalizar en 44,023.29 ya que las decepcionantes ganancias de los principales bancos arrastraron el índice hacia abajo. Wells Fargo cayó más de un 5% después de recortar su perspectiva de ingresos netos por intereses, mientras que BlackRock bajó casi un 6% debido a ingresos débiles. JPMorgan también retrocedió a pesar de superar las expectativas.
  • S&P 500 se aleja de máximos históricos: El S&P 500 bajó un 0.40% para cerrar en 6,243.76, retrocediendo desde los máximos intradía alcanzados anteriormente. El índice enfrentó una presión de venta generalizada liderada por los sectores financiero, de materiales y de consumo discrecional.
  • El Nasdaq termina en un récord con Nvidia en foco: El Nasdaq Composite subió un 0.18% a 20,677.80, alcanzando un nuevo récord de cierre mientras Nvidia se disparó más del 4%. El fabricante de chips anunció planes para reanudar pronto las entregas de GPU a China, lo que mejoró el sentimiento en todo el sector.
  • Los mercados europeos se debilitan a medida que aumentan las preocupaciones por el crecimiento: Las acciones europeas declinaron por tercera sesión consecutiva en medio de renovados temores arancelarios y resultados corporativos desiguales. El Stoxx 600 cayó un 0.37% hasta 544.96, mientras que el FTSE 100 perdió un 0.66% para cerrar en 8,938.32, después de haber superado antes la marca de los 9,000 por primera vez. El CAC 40 de Francia cayó un 0.6%, y el DAX de Alemania retrocedió un 0.4% con el FTSE MIB de Milán abajo un 0.66%. El ánimo de los inversores se deterioró a medida que las esperanzas de una rápida resolución comercial entre la UE y EE. UU. se desvanecieron, especialmente después de que el IPC estadounidense confirmara los riesgos de aumento de la inflación. Sectorialmente, Barratt Redrow se desplomó un 9.4% tras no alcanzar los objetivos anuales de finalización de viviendas, mientras que Ericsson perdió un 7.7% debido a que los aranceles afectaron los márgenes de beneficio. Un raro punto brillante vino de la encuesta ZEW de Alemania, donde el sentimiento económico mejoró a 52.7, superando las previsiones de 50.3.
  • Mercados de Asia-Pacífico suben debido a un crecimiento superior al previsto en China: Los mercados de valores asiáticos cerraron en general al alza el martes, impulsados por datos económicos más fuertes de lo esperado de China. El Hang Seng subió un 1,6%, mientras que el CSI 300 se mantuvo plano cerca de 4.019,06. El PIB de China en el segundo trimestre aumentó un 5,2% interanual, superando el pronóstico del 5,1% pero desacelerándose desde el 5,4% del primer trimestre. El Nikkei 225 de Japón ganó un 0,55% aunque el Topix más amplio se mantuvo plano en 2.825,31. Los mercados de bonos japoneses experimentaron movimientos significativos, con el rendimiento del JGB a 30 años subiendo 14,5 puntos básicos a un récord de 3.191%, ante las elecciones de finales de este mes. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,41% a 3.215,28 y el Kosdaq se disparó un 1,69%, ayudado por un aumento del 1% en la oferta monetaria en mayo. El Sensex de India añadió un 0,26% mientras que el Nifty 50 avanzó un 0,45%, y el ASX 200 de Australia subió un 0,7% debido a una mejora en el apetito por el riesgo en toda la región.
  • El petróleo cae a medida que disminuyen los temores por las sanciones: Los precios del petróleo bajaron después del anuncio del presidente Trump de un plazo de 50 días para que Rusia ponga fin a la guerra en Ucrania antes de que entren en vigor las sanciones. El crudo Brent cayó 40 centavos a $68.80, y el WTI bajó 32 centavos a $66.66. Las ganancias anteriores se desvanecieron a medida que los mercados reevaluaron los riesgos de suministro a corto plazo. Los analistas sugirieron que el plazo retrasado podría evitar un endurecimiento inmediato en los flujos globales de petróleo.
  • La inflación en EE.UU. aumenta en medio de preocupaciones por los aranceles: El IPC de EE.UU. subió un 0,3% en junio, elevando la tasa de inflación anual al 2,7% desde el 2,4% del mes anterior. El IPC subyacente aumentó un 0,2% mes a mes y un 2,9% año a año, cumpliendo con las estimaciones pero marcando los niveles más altos en cuatro meses. Los economistas advirtieron sobre presiones de precios adicionales por adelante, ya que los aranceles del 30% de Trump entrarán en vigor el 1 de agosto. A pesar de que los datos coinciden con los pronósticos, los mercados se volvieron más cautelosos. Mientras tanto, el Índice de Manufactura Empire State del Banco de la Reserva Federal de Nueva York experimentó un sorprendente cambio de tendencia, subiendo a +5,5 en julio desde -16,0 en junio, lo que señala un renovado optimismo en el sector industrial.
  • Aumentan los rendimientos del Tesoro ante perspectivas de inflación: Los rendimientos de los bonos subieron en respuesta a las últimas cifras del IPC. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó 6 puntos básicos a 4.485%, el de 2 años ganó casi 6 puntos hasta 3.954%, y el rendimiento a 30 años subió a 5.015%. Con la inflación ahora en su punto más alto de los últimos cuatro meses, los inversores recortaron las apuestas sobre recortes de tasas a corto plazo y se posicionaron con más cautela ante los próximos informes económicos.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD se desliza hacia 1.1600 mientras se acumula el impulso bajista: EUR/USD cerró en 1.1602 el martes, cayendo un 0,54% después de marcar un máximo intradía de 1.1693 y un mínimo de 1.1593. El par registró su cuarta caída diaria consecutiva y el retroceso más pronunciado desde principios de abril, extendiendo una clara reversión desde la región de 1.1900. La fuerte vela bajista confirmó la creciente presión a la baja, con el precio ahora acercándose al soporte clave en la SMA de 50 días, actualmente en 1.1477. La estructura ha cambiado decisivamente alejándose del canal alcista establecido a través de junio, y se podrían desencadenar más pérdidas con un cierre por debajo de 1.1600. Si ese nivel se rompe, la zona de 1.1500–1.1470 se convierte en el próximo objetivo importante para los vendedores.
  • GBP/USD cae por debajo de la Media Móvil de 50 días mientras la tendencia alcista se debilita: GBP/USD cerró en 1.3389 el martes, con una baja del 0.28% en el día después de negociar entre 1.3468 y 1.3379. El cierre diario por debajo de la Media Móvil de 50 días en 1.3499 marcó un cambio técnico significativo, señalando signos tempranos de agotamiento de la tendencia después de un fuerte repunte desde marzo. La acción del precio ahora está sesgada a la baja con un patrón de máximos y mínimos más bajos formándose. El soporte inmediato se encuentra en el promedio de 100 días cerca de 1.3266, mientras que la resistencia se ha invertido a 1.3500. Un retroceso más profundo hacia 1.3200 podría desarrollarse si los alcistas no logran recuperar el control esta semana.
  • El par USD/JPY se dirige hacia la SMA de 200 días en medio de una ruptura alcista: El par USD/JPY terminó el día en 148.85, ganando un 0.78% después de alcanzar un máximo de 149.02. El avance del martes marcó la sexta sesión consecutiva de ganancias y extendió el movimiento de ruptura desde principios de este mes. El par se está acercando a la SMA de 200 días en 149.60, con una resistencia adicional en la marca de 150.00. Con el precio ahora por encima de las SMAs de 50 y 100 días, el impulso a corto plazo sigue siendo alcista. Sin embargo, existe vulnerabilidad si el par no logra superar convincentemente la zona de 149.60–150.00.
  • USD/CHF se mantiene por encima de 0.8000 pero sigue por debajo de promedios clave: USD/CHF subió un 0.49% para cerrar en 0.8018 el martes, después de caer brevemente a 0.7953 durante la sesión. La modesta vela verde refleja una recuperación continua desde los mínimos de la semana pasada cerca de 0.7860, aunque el impulso sigue siendo limitado por debajo de la SMA de 50 días en 0.8153. La tendencia general sigue favoreciendo la baja, con máximos más bajos intactos y promedios móviles principales en tendencia descendente. Un cierre por encima de 0.8050 mejoraría el panorama técnico, pero no lograr mantenerse por encima de 0.8000 podría implicar una renovada venta.
  • AUD/USD cae por debajo del soporte mientras aumentan los riesgos a corto plazo: el AUD/USD cerró en 0.6517 el martes, bajando un 0.42% después de tocar un máximo de 0.6576. El par marcó una segunda vela bajista consecutiva y cayó por debajo de un nivel de soporte a corto plazo. Aunque la tendencia general sigue siendo ligeramente alcista con el precio todavía por encima de las medias móviles de 50 y 100 días, los riesgos a la baja están aumentando. No recuperar el nivel de 0.6550 en las próximas sesiones podría desencadenar un movimiento más profundo hacia 0.6440 o la línea de tendencia desde marzo. Sería necesario un rompimiento por encima de 0.6620 para restaurar el impulso.
  • El oro se debilita aún más al mantenerse la resistencia de $3,370: El oro terminó el martes en $3,330, cayendo un 0.37% después de fallar nuevamente en superar el nivel de resistencia de $3,370. La vela diaria roja presentó una mecha superior larga, reflejando un rechazo continuo en la parte superior del rango que ha limitado la acción del precio durante varias semanas. El oro sigue estando respaldado por los promedios móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días en aumento, pero el impulso está debilitándose. Un cierre por debajo de $3,320 cambiaría el sesgo hacia la zona de soporte de $3,290–$3,270, mientras que los toros necesitarían una ruptura decisiva por encima de $3,375 para reavivar la extensión al alza.

Movimientos de Mercado:

  • Nvidia sube por el optimismo en las ventas de GPU en China: Nvidia (NVDA) subió más de un 4% después de declarar que espera reanudar las entregas de sus chips H20 a China «pronto,» lo que proporciona un nuevo catalizador para la acción ya que continúa liderando las ganancias de semiconductores en 2025.
  • Las acciones de Advanced Micro Devices suben mientras el sector de los semiconductores se recupera: Las acciones de AMD aumentaron más del 6% ya que las acciones de semiconductores se beneficiaron de la flexibilización de las restricciones de exportación de EE. UU. a China.
  • Arm Holdings Avanza Impulsada por el Sector: Las acciones de Arm Holdings (ARM) subieron más de un 2%, uniéndose al rally general en los nombres de semiconductores.
  • Las acciones de Citigroup suben gracias a sólidos resultados: Citigroup (C) aumentó más del 3% debido a un fuerte desempeño en el comercio y banca de inversión.
  • JPMorgan baja a pesar del crecimiento de ingresos: JPMorgan Chase (JPM) disminuyó un 0.7% después de aumentar la previsión de gastos para todo el año.
  • Las acciones de criptomonedas caen tras fallar una votación legislativa: Riot (RIOT), Marathon (MARA), MicroStrategy (MSTR) y Coinbase (COIN) bajaron después de que la legislación favorable a las criptomonedas se estancara en la Cámara de Representantes.

Los mercados cerraron el martes con una marcada divergencia entre sectores, ya que la fortaleza del sector tecnológico mantuvo al Nasdaq a flote mientras que los sectores financieros y cíclicos arrastraron al Dow y al S&P a la baja. Los datos de inflación cumplieron con las expectativas, pero reforzaron los temores de que las presiones impulsadas por los aranceles empiezan a hacerse sentir, lo que añade incertidumbre sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal. En Europa, la confianza de los inversores se vio afectada por preocupaciones comerciales y actualizaciones corporativas mixtas, a pesar de que los datos de sentimiento en Alemania sorprendieron al alza. Los mercados asiáticos, por el contrario, encontraron apoyo en el superávit del PIB de China y el ímpetu optimista en Japón y Corea del Sur. Mientras tanto, las acciones vinculadas a las criptomonedas se vieron presionadas después de que un esfuerzo legislativo clave fracasara en la Cámara, destacando los obstáculos continuos en el esfuerzo del sector por lograr un apoyo regulatorio más amplio. Todas las miradas están ahora puestas en la próxima ronda de resultados corporativos y en nuevos indicadores de inflación para determinar si la reciente tendencia alcista puede resistir los crecientes vientos en contra macroeconómicos.