As ações dos EUA fecharam mistas na terça-feira, à medida que preocupações com a inflação e resultados decepcionantes dos bancos pressionavam o sentimento geral. O índice Dow Jones Industrial Average caiu mais de 400 pontos, abalado por grandes perdas no setor financeiro, enquanto o S&P 500 recuou em relação aos recordes alcançados anteriormente na sessão. Em contraste, o Nasdaq Composite inverteu a tendência e registrou um novo recorde de fechamento, impulsionado pelos ganhos da Nvidia e de outros fabricantes de semicondutores. Os dados de inflação de junho atenderam às expectativas, mas confirmaram um claro aumento nos preços ao consumidor, alimentando preocupações de que as tarifas iminentes do Presidente Trump possam causar mais pressões de custo.

Principias Pontos:

  • Queda do Dow devido a fraqueza financeira: O Dow Jones Industrial Average caiu 436,36 pontos, ou 0,98%, encerrando em 44.023,29, à medida que os lucros decepcionantes dos grandes bancos puxaram o índice para baixo. O Wells Fargo caiu mais de 5% após reduzir sua previsão de receita líquida de juros, enquanto a BlackRock caiu quase 6% devido à receita fraca. O JPMorgan caiu ligeiramente apesar de superar as expectativas.
  • S&P 500 recua de máximas recordes: O S&P 500 caiu 0,40% para fechar em 6.243,76, recuando de máximas intradiárias anteriores. O índice enfrentou uma pressão de venda generalizada liderada pelos setores financeiro, de materiais e de consumo discricionário.
  • Nasdaq encerra em alta recorde com foco na Nvidia: O Nasdaq Composite subiu 0,18% para 20.677,80, atingindo um novo recorde de fechamento enquanto a Nvidia disparou mais de 4%. A fabricante de chips anunciou planos de retomar em breve as entregas de GPUs para a China, impulsionando o sentimento em todo o setor.
  • Os mercados europeus enfraquecem à medida que preocupações com o crescimento aumentam: As ações europeias caíram pela terceira sessão consecutiva em meio a novos temores de tarifas e resultados corporativos irregulares. O índice Stoxx 600 caiu 0,37% para 544,96, enquanto o FTSE 100 recuou 0,66% para fechar em 8.938,32, após ter ultrapassado a marca dos 9.000 pela primeira vez. O CAC 40 da França caiu 0,6%, e o DAX da Alemanha recuou 0,4%, com o FTSE MIB de Milão caindo 0,66%. O humor dos investidores azedou à medida que as esperanças de uma rápida resolução comercial entre a UE e os EUA diminuíram, especialmente após o CPI dos EUA confirmar os riscos crescentes de inflação. Setorialmente, a Barratt Redrow despencou 9,4% após não cumprir as metas anuais de conclusão de casas, enquanto a Ericsson perdeu 7,7% devido ao impacto das tarifas nas margens de lucro. Um raro ponto positivo veio da pesquisa ZEW da Alemanha, onde o sentimento econômico melhorou para 52,7, superando as previsões de 50,3.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Sobem com Crescimento da China: Os mercados de ações asiáticos fecharam em alta geral na terça-feira, impulsionados por dados econômicos da China mais fortes do que o esperado. O Hang Seng subiu 1,6%, enquanto o CSI 300 se manteve estável perto de 4.019,06. O PIB do segundo trimestre da China cresceu 5,2% ano a ano, superando a previsão de 5,1%, mas desacelerando em relação aos 5,4% do primeiro trimestre. O Nikkei 225 do Japão ganhou 0,55%, embora o Topix mais amplo tenha se mantido estável em 2.825,31. Os mercados de títulos japoneses viram movimentos significativos, com o rendimento dos JGBs de 30 anos subindo 14,5 pontos base para um recorde de 3,191%, antes das eleições deste mês. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,41% para 3.215,28 e o Kosdaq disparou 1,69%, ajudado por um salto de 1% na oferta monetária em maio. O Sensex da Índia adicionou 0,26%, enquanto o Nifty 50 avançou 0,45%, e o ASX 200 da Austrália subiu 0,7% à medida que o apetite por risco melhorou na região.
  • Petróleo Cai à Medida que Medo de Sanções Diminui: Os preços do petróleo caíram após o anúncio do presidente Trump de um prazo de 50 dias para a Rússia encerrar a guerra na Ucrânia antes que as sanções entrem em vigor. O Brent crude caiu 40 centavos para $68,80, e o WTI caiu 32 centavos para $66,66. Os ganhos anteriores desvaneceram à medida que os mercados reavaliaram os riscos de oferta a curto prazo. Analistas sugeriram que o prazo adiado pode evitar um aperto imediato nos fluxos globais de petróleo.
  • Inflação nos EUA Aumenta em Meio a Preocupações com Tarifas: O IPC dos EUA subiu 0.3% em junho, elevando a taxa anual de inflação para 2.7%, de 2.4% no mês anterior. O IPC Core aumentou 0.2% mês a mês e 2.9% ano a ano, alinhando-se com as estimativas, mas marcando os níveis mais altos em quatro meses. Economistas alertaram sobre novas pressões nos preços à frente, já que as tarifas de 30% do Trump estão programadas para começar em 1 de agosto. Apesar dos dados alinharem-se com as previsões, os mercados tornaram-se mais cautelosos. Enquanto isso, o Índice de Manufatura Empire State do Fed de Nova York apresentou uma virada surpreendente, subindo para +5.5 em julho de -16.0 em junho, apontando para um otimismo renovado no setor industrial.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem com Perspectiva de Inflação: Os rendimentos dos títulos subiram em resposta aos últimos dados do IPC. O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 6 pontos-base para 4,485%, o de 2 anos ganhou quase 6 pontos para 3,954% e o rendimento do título a 30 anos subiu para 5,015%. Com a inflação agora no ponto mais alto em quatro meses, os investidores reduziram as apostas em cortes de juros a curto prazo e se posicionaram de forma mais cautelosa antes dos próximos lançamentos econômicos.

FX Hoje:

  • EUR/USD Ruma em Direção a 1,1600 com Aumento do Momento Bearish: EUR/USD fechou a 1,1602 na terça-feira, caindo 0,54% após marcar uma alta intradiária de 1,1693 e uma baixa de 1,1593. O par registrou sua quarta queda diária consecutiva e o recuo mais acentuado desde o início de abril, estendendo uma reversão clara da região de 1,1900. O forte candle de baixa confirmou a crescente pressão de baixa, com o preço agora se aproximando do suporte chave na SMA de 50 dias, atualmente em 1,1477. A estrutura mudou decisivamente para longe do canal de alta estabelecido em junho, e novas perdas podem ser desencadeadas por um fechamento abaixo de 1,1600. Se esse nível for rompido, a zona de 1,1500–1,1470 se torna o próximo grande alvo para os vendedores.
  • GBP/USD cai abaixo da média móvel de 50 dias à medida que a tendência de alta enfraquece: GBP/USD fechou a 1,3389 na terça-feira, uma queda de 0,28% no dia após negociar entre 1,3468 e 1,3379. O fechamento diário abaixo da média móvel de 50 dias em 1,3499 marcou uma mudança técnica significativa, apontando para os primeiros sinais de exaustão da tendência após uma forte alta desde março. A ação do preço agora está inclinada para baixo com um padrão de máximas e mínimas mais baixas se formando. O suporte imediato está na média de 100 dias, próximo a 1,3266, enquanto a resistência mudou para 1,3500. Um retrocesso mais profundo em direção a 1,3200 pode ocorrer se os compradores não conseguirem retomar o controle esta semana.
  • USD/JPY Avança em Direção à SMA de 200 Dias em Meio a Rompimento de Alta: O par USD/JPY encerrou o dia em 148,85, ganhando 0,78% após atingir uma alta de 149,02. O avanço de terça-feira marcou a sexta sessão consecutiva de ganhos e estendeu o movimento de rompimento do início deste mês. O par está se aproximando da SMA de 200 dias em 149,60, com resistência adicional na marca de 150,00. Com o preço agora acima das SMAs de 50 e 100 dias, o momentum de curto prazo permanece otimista. No entanto, existe vulnerabilidade se o par não conseguir ultrapassar a zona de 149,60–150,00 de forma convincente.
  • USD/CHF mantém-se acima de 0,8000, mas permanece abaixo das médias-chave: USD/CHF subiu 0,49% para fechar em 0,8018 na terça-feira, após uma breve queda para 0,7953 durante a sessão. A modesta vela verde reflete uma recuperação contínua dos mínimos da semana passada próximos de 0,7860, embora o momentum permaneça limitado abaixo da média móvel simples de 50 dias em 0,8153. A tendência mais ampla ainda favorece a queda, com máximas mais baixas intactas e médias móveis principais apontando para baixo. Um fechamento acima de 0,8050 melhoraria o cenário técnico, mas a falha em se manter acima de 0,8000 corre o risco de renovada pressão de venda.
  • AUD/USD cai abaixo do suporte enquanto risco de curto prazo aumenta: O par AUD/USD fechou a 0,6517 na terça-feira, uma queda de 0,42% após atingir um máximo de 0,6576. O par registrou um segundo candle baixista consecutivo e caiu abaixo de uma zona de suporte de curto prazo. Embora a tendência mais ampla permaneça levemente altista, com o preço ainda acima das SMAs de 50 e 100 dias, os riscos de queda estão aumentando. A falha em recuperar 0,6550 nas próximas sessões pode desencadear um movimento mais profundo em direção a 0,6440 ou à linha de tendência de março. Uma quebra acima de 0,6620 seria necessária para restaurar o momentum.
  • O Ouro Enfraquece Ainda Mais à Medida que a Resistência de $3.370 se Mantém: O ouro terminou a terça-feira em $3.330, caindo 0,37% após não conseguir, mais uma vez, romper o nível de resistência de $3.370. A vela diária vermelha apresentou um longo pavio superior, refletindo a contínua rejeição no topo da faixa que tem limitado a ação do preço há várias semanas. O ouro continua apoiado pelas SMAs (Médias Móveis Simples) de 50 dias, 100 dias e 200 dias em ascensão, mas o momento está enfraquecendo. Um fechamento abaixo de $3.320 deslocaria o viés para a zona de suporte de $3.290-$3.270, enquanto os otimistas precisariam de uma quebra decisiva acima de $3.375 para reacender a extensão de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Ganho da Nvidia com Otimismo nas Vendas de GPUs para a China: A Nvidia (NVDA) subiu mais de 4% após declarar que espera retomar as entregas de seus chips H20 para a China “em breve”, oferecendo um novo catalisador para as ações, à medida que continua a liderar os ganhos de semicondutores em 2025.
  • Avanço das Ações da Advanced Micro Devices enquanto o Setor de Chips se Recupera: As ações da AMD dispararam mais de 6% conforme as ações de semicondutores se beneficiaram com o afrouxamento das restrições de exportações dos EUA para a China.
  • Arm Holdings avança com o impulso do setor: as ações da Arm Holdings (ARM) subiram mais de 2%, acompanhando o rali mais amplo no setor de semicondutores.
  • Citigroup Sobe com Resultado Sólido: Citigroup (C) subiu mais de 3% devido ao forte desempenho no setor de negociações e banco de investimentos.
  • JPMorgan Cai Apesar do Crescimento de Receitas: JPMorgan Chase (JPM) caiu 0,7% após aumentar a orientação de despesas para o ano.
  • Ações de Cripto Caem Após Falha em Votação Legislativa: Riot (RIOT), Marathon (MARA), MicroStrategy (MSTR) e Coinbase (COIN) todas caíram após uma legislação favorável às criptomoedas ser interrompida na Câmara.

Os mercados encerraram a terça-feira com uma divergência acentuada entre os setores, já que a força do setor de tecnologia manteve o Nasdaq em alta, enquanto as ações financeiras e cíclicas arrastaram o Dow Jones e o S&P para baixo. Os dados de inflação atenderam às expectativas, mas reforçaram os temores de que pressões impulsionadas por tarifas estão começando a se instaurar, aumentando a incerteza sobre o próximo movimento do Federal Reserve. Na Europa, a confiança dos investidores foi afetada por preocupações comerciais e atualizações corporativas mistas, embora os dados de sentimento da Alemanha tenham surpreendido positivamente. Em contraste, os mercados asiáticos encontraram apoio no crescimento do PIB da China acima do esperado e no momento otimista no Japão e na Coreia do Sul. Enquanto isso, as ações vinculadas a criptomoedas sofreram pressão após um esforço legislativo importante falhar na Câmara dos Deputados, destacando os obstáculos contínuos no setor em busca de um apoio regulatório mais amplo. Todas as atenções agora se voltam para a próxima rodada de resultados corporativos e novos indicadores de inflação para determinar se a recente tendência de alta pode resistir aos crescentes ventos contrários macroeconômicos.