Thị trường chứng khoán Mỹ đã có sự thể hiện trái chiều khi tháng mới bắt đầu, với Nasdaq tăng trong khi Dow tụt lại, phản ánh một thị trường ngày càng tập trung được dẫn dắt bởi các công ty AI và điện toán đám mây lớn. Những khoản lợi nhuận mạnh từ Amazon và các nhà sản xuất chip đã giúp nâng cao tâm lý xung quanh nhu cầu hạ tầng trí tuệ nhân tạo, theo sau các thông báo hợp tác trị giá hàng tỷ đô la mới trong toàn ngành. Tuy nhiên, thị trường rộng lớn hơn lại cho thấy dấu hiệu căng thẳng, với sự phân chia yếu bên trong và sự tham gia hạn chế ngoài công nghệ, nêu bật sự phân kỳ đang diễn ra giữa các hưởng lợi từ AI megacap và phần còn lại của bức tranh thị trường chứng khoán.

Những điểm tin chính:

  • Nasdaq Tăng Nhờ Các Lãnh Đạo AI Thúc Đẩy: Nasdaq Composite tăng 0,46% lên 23.834,72, được hỗ trợ bởi sức mạnh mới ở các cổ phiếu công nghệ lớn và các tên tuổi liên quan đến AI. Amazon đứng đầu sau khi xác nhận một hợp tác đám mây trị giá 38 tỷ USD với OpenAI.
  • S&P 500 Tăng Nhẹ Trong Khi Dow Giảm: S&P 500 đã tăng 0,17% lên 6.851,97, trong khi Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,48% xuống 47.336,68. Hơn 300 cổ phiếu trong S&P 500 kết thúc phiên trong sắc đỏ, nhấn mạnh sự lãnh đạo hẹp tập trung chỉ vào một số ít các công ty công nghệ lớn.
  • Chỉ số Dow giảm do sự suy yếu: Chỉ số Dow biểu hiện kém, giảm 226 điểm hoặc 0,48% xuống còn 47,336.68 khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá và áp lực từ các công ty có trọng số lớn trong chỉ số này đã ảnh hưởng đến hiệu suất. Các cổ phiếu giảm giá bao gồm Merck giảm 4.1% và Nike giảm 3.0%, trong khi 3M, Chevron và UnitedHealth đều giảm 2%, nhấn mạnh sự suy yếu trong ngày ngoài lĩnh vực công nghệ.
  • Thị trường Châu Âu hỗn hợp khi ngành sản xuất cho thấy ít động lực: Thị trường Châu Âu bắt đầu tháng mới với sự diễn biến nhìn chung tích cực. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng nhẹ 0,07%, trong khi chỉ số DAX của Đức tăng 0,73%, và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,1%. Ngược lại, chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh giảm 15,88 điểm, kết thúc phiên giao dịch ở mức 9701,37 và chỉ số CAC 40 của Pháp cũng giảm nhẹ hơn 0,14%. Dữ liệu kinh tế từ khu vực euro cho thấy hoạt động sản xuất đình trệ trong tháng 10, với chỉ số PMI sản xuất HCOB của khu vực euro đạt mức 50,0, chính xác ở ngưỡng tăng trưởng. Các đơn đặt hàng mới vẫn ở mức thấp, và các đơn đặt hàng xuất khẩu giảm, mặc dù sản xuất có sự gia tăng nhẹ. Hiệu suất thay đổi theo từng khu vực, với Hy Lạp và Tây Ban Nha có sự cải thiện, trong khi Đức và Pháp vẫn trong tình trạng thu hẹp. Các nhà máy của Anh trải qua tháng mạnh mẽ nhất trong một năm, với chỉ số PMI toàn cầu của S&P tăng lên 49,7, chủ yếu do sự tăng đột biến từ việc khởi động lại sản xuất của Jaguar Land Rover.
  • Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Hầu Hết Tăng Bất Chấp PMI Trung Quốc Yếu Hơn: Hầu hết các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng, xây dựng dựa trên đóng cửa tích cực của Phố Wall từ phiên trước đó, mặc dù tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi dữ liệu sản xuất của Trung Quốc. Chỉ số Nhà Quản Lý Mua Hàng RatingDog của Trung Quốc cho tháng 10 đạt 50.6, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là 50.9 và thấp hơn so với mức 51.2 của tháng 9. Trước đó, số liệu chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 49.0. Mặc dù vậy, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng 0.97% lên 26,158.36, chấm dứt chuỗi giảm ba ngày, và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đã đảo ngược mức giảm trước đó để tăng 0.27%, đóng cửa ở mức 4,653.4. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng vọt 2.78% lên mức cao kỷ lục mới là 4,221.87, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 6, với chỉ số Kosdaq các cổ phiếu nhỏ cũng tăng 1.57%. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ tăng 0.14%, trong khi Sensex giao dịch gần như không thay đổi. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.15% lên 8,894.8, với cổ phiếu của Ngân hàng Westpac tăng 2.8% mặc dù đã báo cáo sự sụt giảm lợi nhuận hàng năm. Dữ liệu kinh tế hỗn hợp tại Úc, bao gồm sự sụt giảm trong Quảng cáo Việc làm ANZ-Indeed và sự gia tăng trong Chỉ số Lạm phát Hàng tháng, đã diễn ra trước quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Thị trường Nhật Bản vẫn đóng cửa để nghỉ lễ.
  • Giá Dầu Giữ Ổn Định Khi OPEC+ Tạm Dừng Tăng Sản Lượng: Giá dầu đã ghi nhận mức tăng nhẹ khi OPEC+ công bố kế hoạch ngừng gia tăng nguồn cung. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng 7 xu, tương đương 0,11%, để đạt mức $64,84 mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ cũng tăng 7 xu, tương đương 0,11%, chốt ở mức $61,05. Liên minh này đã đồng ý tăng sản lượng thêm 137,000 thùng mỗi ngày vào tháng 12 trước khi tạm dừng các đợt gia tăng tiếp theo trong quý đầu tiên của năm sau, cho thấy sự nhận thức về dự báo dư thừa vào đầu năm tới. Cả Brent và WTI đều giảm hơn 2% trong tháng 10, đánh dấu sự sụt giảm hàng tháng liên tiếp thứ ba và chạm đáy thấp nhất trong vòng năm tháng.
  • Sự Yếu Kém của Ngành Sản Xuất Mỹ Vẫn Tồn Tại: Ngành sản xuất Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu của sự yếu kém, suy giảm liên tiếp trong tám tháng vào tháng Mười. Viện Quản lý Nguồn Cung (ISM) báo cáo rằng Chỉ số Nhà Quản lý Mua hàng (PMI) của ngành sản xuất giảm xuống 48,7, từ mức 49,1 trong tháng Chín, cho thấy sự suy giảm liên tục vì bất kỳ chỉ số nào dưới 50 đều biểu thị sự suy giảm. Mặc dù PMI vẫn duy trì trên mức 42,3, một mức độ lịch sử liên quan đến sự mở rộng kinh tế tổng thể, nhưng ngành này đang đối mặt với các khó khăn.
  • Lợi suất kho bạc ít thay đổi khi đóng cửa chính phủ kéo dài: Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm gần như không thay đổi ở mức 4,107%, kỳ hạn 2 năm ở mức 3,598% và kỳ hạn 30 năm ở mức 4,683% khi việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ bước sang ngày thứ 34, chỉ còn một ngày nữa là đạt kỷ lục 35 ngày. Với nhiều báo cáo dữ liệu liên bang bị trì hoãn, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo bảng lương tư nhân của ADP vào giữa tuần để có những manh mối về tình hình thị trường lao động trước báo cáo việc làm vào thứ Sáu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD sụt giảm về mức đáy giữa tháng 8: EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1519, giảm 0.15%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.1541 đến 1.1505. Cặp tiền này vẫn dưới SMA 50 ngày ở mức 1.1680 và SMA 100 ngày ở mức 1.1664, củng cố xu hướng giảm giá ngắn hạn, mặc dù nó vẫn duy trì trên SMA 200 ngày ở mức 1.1323. Cấu trúc đã được định hình bởi các mức đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn kể từ giữa tháng 10, cho thấy áp lực bán liên tục. Mức 1.1506 đánh dấu hỗ trợ ngay tức thì, với khu vực tâm lý 1.1500 ngay bên dưới. Kháng cự nằm ở mức 1.1541, tiếp theo là sự hội tụ của SMA 50 ngày và SMA 100 ngày.
  • GBP/USD Giảm Dưới Các Mức Trung Bình Dài Hạn: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3138, giảm 0,10%, sau khi di chuyển giữa mức 1.3162 và 1.3108. Cặp tiền này đang giao dịch dưới mức SMA 200 ngày tại 1.3252, cũng như SMA 50 ngày tại 1.3427 và SMA 100 ngày tại 1.3460, xác nhận một sự sắp xếp giảm mạnh trên tất cả các khung thời gian. Các xu hướng ngắn hạn và trung hạn rõ ràng đang giảm, được đánh dấu bằng một chuỗi các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn kể từ đỉnh điểm vào tháng 7. Kháng cự tức thời hiện được tìm thấy tại mức 1.3162, tiếp theo là rào cản lớn trên mức của SMA 200 ngày bị phá vỡ ở mức 1.3252. Hỗ trợ ban đầu là tại mức 1.3108, với hỗ trợ thêm được nhìn thấy xung quanh khu vực 1.3050. Nếu cặp tiền này có thể vượt qua và giữ vững trên mức 1.3162, nó có thể báo hiệu một sự tạm dừng tạm thời trong xu hướng giảm, tạo cơ hội cho sự hợp nhất.
  • USD/CAD Tăng Cao Sau Khi Phá Vỡ Đường Trung Bình Di Động 200 Ngày: USD/CAD đóng cửa ở mức 1.4052, tăng 0,36%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.4076 đến 1.3991. Cặp tiền này hiện đang giao dịch trên cả ba đường trung bình di động chính, mới đây đã vượt qua đường trung bình di động 200 ngày ở mức 1.3944, đặt nó trên đường trung bình di động 50 ngày ở mức 1.3904 và đường trung bình di động 100 ngày ở mức 1.3815. Kháng cự ngay lập tức được quan sát thấy ở mức 1.4076, đại diện cho mức cao gần đây, với mục tiêu tiềm năng tiếp theo xung quanh mức tâm lý 1.4100. Hỗ trợ ban đầu được tìm thấy ở mức 1.3991, tiếp theo là đường trung bình di động 200 ngày ở mức 1.3944. Nếu cặp tiền duy trì vị trí trên mức 1.3991, động lực tăng lên tới 1.4100 và xa hơn nữa là khả thi.
  • USD/JPY Mở Rộng Đợt Tăng Lên Mức Cao Mới: USD/JPY đã đóng cửa tại mức 154.19, tăng 0.12%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 154.30 đến 153.88. Nến cho thấy một phiên giao dịch tăng giá vững chắc, đẩy lên mức cao mới trong nhiều năm và đóng cửa gần đầu trên của phạm vi giao dịch hàng ngày của nó, cho thấy áp lực mua mạnh mẽ từ phía dưới. Cặp tiền này đang giao dịch đáng kể trên cả ba đường trung bình động quan trọng: SMA 50 ngày ở mức 148.58, SMA 100 ngày ở mức 148.21, và SMA 200 ngày ở mức 147.72, điều này xác nhận một xu hướng tăng mạnh và ổn định trên tất cả khung thời gian. Đà tăng liên tục cho thấy động lực tăng giá mạnh. Hỗ trợ tức thời được xác định tại mức 153.88, với hỗ trợ tiếp theo ở mức 153.00.
  • Giá vàng duy trì trên $4,000 sau khi giảm nhẹ: Vàng đóng cửa ở mức $4,010, tăng 0,19%, sau khi giao dịch giữa mức $4,031 và $3,962. Giá vẫn duy trì thoải mái trên đường trung bình động SMA 50 ngày ở mức $3,831, SMA 100 ngày ở mức $3,590 và SMA 200 ngày ở mức $3,338, duy trì xu hướng tăng dài hạn mạnh mẽ. Việc bảo vệ khu vực $3,960 cho thấy sự quan tâm mua lại sau áp lực điều chỉnh gần đây. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức $4,031, với sự quan tâm tăng giá thêm ở quanh mức $4,060. Hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức $3,962 và sau đó ở mức $3,900. Duy trì trên mức $3,962 giữ cho triển vọng phục hồi ngắn hạn nguyên vẹn trước khi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ được công bố.

Chuyển động thị trường:

  • Amazon tăng mạnh sau thỏa thuận điện toán đám mây với OpenAI: Cổ phiếu Amazon tăng 4.0% sau khi công ty thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD để cung cấp năng lực điện toán đám mây AI cho OpenAI thông qua AWS.
  • Nvidia Tăng Tiến Khi Triển Vọng Tăng Cường: Nvidia tăng 2.2% sau khi nhận được nâng cấp mục tiêu giá cao nhất trên thị trường, được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng bền vững trong nhu cầu GPU của trung tâm dữ liệu.
  • Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử giảm khi Bitcoin tụt xuống: Coinbase giảm 3,9%, Marathon Holdings giảm 2,5% và MicroStrategy giảm 1,8% khi Bitcoin giảm, mặc dù Riot Platforms lại đi ngược xu hướng và tăng 4,8%.
  • Iren Tăng Mạnh Nhờ Thỏa Thuận Về Trung Tâm Dữ Liệu AI Với Microsoft: IREN LTD đã tăng hơn 11% sau khi đạt được thỏa thuận kéo dài nhiều năm với Microsoft trị giá gần 10 tỷ đô la để cung cấp năng lực trung tâm dữ liệu AI.
  • Kenvue tăng vọt sau thông báo mua lại: Cổ phiếu của Kenvue đã tăng 12% sau khi Kimberly-Clark đồng ý mua lại công ty chăm sóc sức khỏe tiêu dùng này với giá gần 50 tỷ đô la.

Các thị trường Mỹ mở cửa tháng 11 với sự tiếp tục của chủ đề chính của năm: sự dẫn đầu quan trọng tập trung vào các tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực AI và hạ tầng đám mây trong khi sự tham gia rộng rãi hơn vẫn còn hạn chế. Sự mạnh mẽ của Amazon, Nvidia và các tên tuổi liên quan đến chất bán dẫn nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục đối với khả năng tính toán và xây dựng trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo, ngay cả khi sự yếu kém ở Dow và hiệu suất hỗn hợp của các ngành cho thấy độ rộng của thị trường đang thu hẹp.