Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh vào thứ Hai sau khi cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar không gây ra thương vong nào, làm dịu đi lo ngại về việc leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Chỉ số Dow đã tăng gần 375 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq mỗi chỉ số tăng gần 1%, khi các nhà đầu tư coi phản ứng kiềm chế là một dấu hiệu của khả năng giảm căng thẳng. Giá dầu thô đã giảm hơn 7%, xóa đi những lợi nhuận cuối tuần sau các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khi các nhà giao dịch dự đoán áp lực lạm phát từ dầu sẽ giảm bớt và dự kiến có thể Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy. Thị trường châu Âu kết thúc hỗn hợp giữa dữ liệu PMI khu vực và sự không chắc chắn về địa chính trị, trong khi khu vực châu Á chủ yếu giảm.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones tăng khi căng thẳng dịu bớt: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 375 điểm, tức 0,89%, kết thúc ở mức 42.581,78 vào thứ Hai. Chỉ số này tăng mạnh sau khi cuộc tấn công của Iran vào một căn cứ Mỹ không gây thương vong, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.
  • Chỉ số S&P 500 Tăng Gần 1% Nhờ Giá Dầu Giảm và Hy Vọng Fed: Chỉ số S&P 500 tăng 0,96% đóng cửa ở mức 6.025,17, được hỗ trợ bởi sự giảm giá của dầu và lại có hy vọng mới về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 7. Thị trường rộng lớn hơn cũng tích cực với sự gia tăng ở cả các ngành phòng thủ và tăng trưởng.
  • Nasdaq Tăng Nhờ Công Nghệ và Tesla Bứt Phá: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.94% để đạt 19,630.97 điểm, nhờ vào sức mạnh của các cổ phiếu công nghệ lớn và sự bứt phá 8% của cổ phiếu Tesla sau khi triển khai dịch vụ taxi tự hành tại Texas. Tâm lý thị trường cũng được cải thiện nhờ lo ngại về lạm phát năng lượng giảm bớt.
  • Thị trường Châu Âu trộn lẫn giữa địa chính trị và sự thất vọng về PMI: Các thị trường Châu Âu kết thúc ở mức thấp hôm thứ Hai khi các nhà đầu tư cân nhắc lo ngại địa chính trị với dữ liệu kinh tế đáng thất vọng. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,25%, bị kéo xuống bởi các ngân hàng, hóa chất và bảo hiểm, mỗi ngành giảm khoảng 1%, trong khi các ngành tiện ích và công nghệ tăng. PMI tổng hợp sơ bộ của Đức tăng lên 50,4, lần đầu tiên trở lại lãnh thổ tăng trưởng kể từ tháng Tư, dẫn đầu bởi sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực đồng euro không tăng, với PMI dịch vụ chỉ trên 50 chút ít và sản xuất vẫn trong tình trạng suy giảm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,68%, FTSE MIB của Milan giảm 1,00% và DAX của Frankfurt giảm 0,4%. FTSE 100 hạ 0,19% xuống còn 8.758,04 khi tâm lý thận trọng kéo dài. Thâm hụt thương mại của Tây Ban Nha tăng mạnh, gia tăng sự không chắc chắn về kinh tế trong khu vực.
  • Châu Á hầu hết giảm mặc dù Nhật Bản và Trung Quốc vẫn kiên cường: Các thị trường châu Á phần lớn đã giảm vào thứ Hai trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng sau cuộc không kích của Mỹ vào Iran. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,13% xuống còn 38.354,09 điểm mặc dù dữ liệu PMI tích cực cho thấy các đơn đặt hàng sản xuất mới mạnh nhất trong ba năm. Topix giảm 0,36% khi sức mạnh của ngành dịch vụ bị bù đắp bởi nhu cầu xuất khẩu mềm hơn. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,24% và Kosdaq giảm 0,85%. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,36% khi cổ phiếu ngành khai khoáng bị sụt giảm. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,29% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,67%, với nhà đầu tư khích lệ bởi sự bình tĩnh tương đối trong giá dầu thô. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0,33% và chỉ số Sensex giảm 0,44% khi khẩu vị rủi ro vẫn bị hạn chế.
  • Giá dầu giảm hơn 7% khi nỗi lo nguồn cung giảm bớt: Giá dầu thô West Texas Intermediate giảm $5,33, tức 7,22%, xuống còn $68,51 mỗi thùng, trong khi Brent giảm $5,53 xuống còn $71,48. Sự giảm giá này diễn ra sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào một căn cứ Mỹ ở Qatar không gây thương vong, làm dịu bớt lo ngại về một cú sốc nguồn cung ngay lập tức. Các nhà giao dịch cũng phản ứng với việc Tổng thống Trump thúc đẩy giá dầu thấp hơn và sự thất bại rõ ràng của Iran trong việc leo thang bằng cách đóng eo biển Hormuz.
  • Hoạt Động Kinh Tế Mỹ Chậm Lại Trong Khi Thị Trường Nhà Ở Vượt Dự Báo: Hoạt động kinh doanh ở Mỹ đã giảm nhẹ vào tháng Sáu khi chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global giảm xuống 52.8 từ mức 53.0. Áp lực giá đã tăng lên, với các biểu thuế được cho là nguyên nhân gây ra chi phí đầu vào và đầu ra tăng. Cùng lúc đó, doanh số bán nhà hiện có đã bất ngờ tăng 0,8% vào tháng Năm đạt tỷ lệ hàng năm là 4,03 triệu, trái ngược với dự đoán về một sự giảm sút. Mặc dù có sự gia tăng, nhịp độ bán hàng vẫn là mức yếu nhất cho tháng Năm kể từ năm 2009, với lãi suất vay mua nhà cao vẫn đang hạn chế động lực rộng hơn.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tăng lên: Lợi suất trái phiếu giảm vào thứ Hai, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3,9 điểm cơ bản xuống còn 4,336% và trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 3,848%. Các bình luận từ Thống đốc Fed Bowman ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy, cùng với việc giá dầu giảm, đã thúc đẩy trái phiếu kho bạc. Bowman cùng với Waller cho rằng tác động lạm phát của thuế quan có thể hạn chế, hỗ trợ cho việc nới lỏng trong ngắn hạn.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Vững Trên 1.1500 Khi Những Người Mua Lại Kiểm Soát: EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1571 vào thứ Hai, tăng 0,44% sau khi giao dịch giữa 1.1452 và 1.1577. Cặp tiền này đã đưa ra một nến tăng mạnh sau khi điều chỉnh nhẹ vào thứ Sáu, với việc mua lại xuất hiện trên mức 1.1450. Giá tiếp tục hợp nhất ngay dưới mức kháng cự chính tại 1.1600, nơi nhiều đợt tăng trước đó đã bị ngưng. Động thái này được hỗ trợ bởi dữ liệu PMI khu vực đồng euro cho thấy sự ổn định mặc dù tăng trưởng không mấy ấn tượng. Cặp tiền này vẫn nằm trong xu hướng tăng được xác định rõ ràng với mức hỗ trợ tại 1.1450 và 1.1370. EUR/USD đang trên mức SMA 50 ngày tại 1.1364, trong khi các SMA 100 ngày và 200 ngày tại 1.1037 và 1.0845 cũng đang dốc lên, củng cố cấu trúc tăng. Một đột phá trên vùng kháng cự 1.1600–1.1630 có thể mở đường cho mức 1.1750. Rủi ro giảm giá vẫn hạn chế miễn là giá giữ trên mức trung bình động 50 ngày.
  • GBP/USD Tăng Lên Mức Cao Tháng Sáu Khi Đà Tăng Mạnh: GBP/USD đã ổn định ở mức 1.3527 vào thứ Hai, tăng 0.58% sau khi dao động trong khoảng từ 1.3372 đến 1.3531. Cặp tiền này đã phục hồi mạnh mẽ từ ngưỡng hỗ trợ 1.3400, tạo ra một cây nến xanh thân đầy và đóng cửa gần mức cao của phiên. Hiệu suất của thứ Hai đã xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng rộng hơn đã nâng đồng bảng Anh lên hơn 10% kể từ tháng Hai, được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro mạnh mẽ và giá dầu giảm. Về mặt kỹ thuật, cấu trúc vẫn là tăng với các mức đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. GBP/USD đang thoải mái nằm trên tất cả các đường SMA chính, với đường SMA 50 ngày tại 1.3404 cung cấp hỗ trợ ngắn hạn. Đường SMA 100 ngày và 200 ngày tại 1.3095 và 1.2933 tiếp tục đi lên. Kháng cự vững chắc tại mức 1.3625, đỉnh tháng Sáu, và một sự đột phá có thể kích hoạt một đợt tăng lên mức 1.3700. Giữ trên mức 1.3500 là chìa khóa để duy trì xu hướng tăng ngắn hạn, trong khi một sự giảm dưới mức 1.3400 sẽ báo hiệu một sự điều chỉnh có thể xảy ra.
  • USD/CHF Trượt Xuống Dưới 0,8150 Khi Xu Hướng Giảm Sâu Hơn: USD/CHF kết thúc ngày thứ Hai ở mức 0,8121, giảm 0,63% trong ngày sau khi giao dịch giữa 0,8115 và 0,8195. Cặp tiền này tiếp tục đà giảm của tuần trước với một cây nến đỏ dài đóng cửa gần mức thấp của phiên, phản ánh áp lực giảm giá liên tục. Chuyển động hôm thứ Hai đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ nhỏ tại 0,8150 và xác nhận một mức thấp hơn mới trong kênh hiện tại. Hành động giá vẫn yếu một cách nhất quán với mỗi lần bật lên đều bị giới hạn bởi các đường trung bình động giảm. Cặp tiền này giao dịch dưới SMA 50 ngày của nó tại 0,8233, trong khi SMA 100 ngày và 200 ngày tại 0,8535 và 0,8672 tiếp tục xu hướng giảm, củng cố xu hướng giảm chiếm ưu thế. Hỗ trợ tức thời nằm ở mức 0,8100, tiếp theo là 0,8050. Một sự sụt giảm duy trì dưới các mức này có thể kéo giá trượt về hướng 0,8000. Phe mua cần phải giành lại mức 0,8200 và giữ trên đường 50 ngày để thay đổi tông màu.
  • Giá vàng duy trì dưới mức $3.400 sau khi không vượt qua ngưỡng kháng cự: Vàng đã đóng cửa ở mức $3.376 vào thứ Hai, giảm chỉ $2 hay 0,08% sau khi giao dịch giữa khoảng $3.347 và $3.398. Kim loại quý này cho thấy các dấu hiệu hợp nhất sau sự biến động gần đây, hình thành một cây nến thân nhỏ với các bóng nến ở cả hai đầu. Các nhà giao dịch dường như tỏ ra thận trọng khi rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao nhưng có vẻ đã được kiểm soát sau cuộc tấn công không gây chết người của Iran. Xu hướng chung vẫn duy trì lạc quan, với việc vàng liên tục tìm thấy hỗ trợ trên mức $3.300. Giá tiếp tục giữ trên đường SMA 50 ngày đang tăng ở mức $3.319, phù hợp với đường xu hướng tăng ngắn hạn từ tháng Ba. Các đường SMA 100 ngày và 200 ngày, hiện ở mức $3.139 và $2.897, tiếp tục xác nhận xu hướng tăng trung hạn. Ngưỡng kháng cự vẫn vững chắc ở mức $3.400, tiếp theo là $3.420, và việc vượt qua dải này có thể kích hoạt một đợt tăng giá lên mức cao kỷ lục. Ở chiều giảm, việc phá vỡ chắc chắn dưới mức $3.340 có thể đe dọa xu hướng, nhưng miễn là giá vẫn duy trì trên mức $3.300, phe mua vẫn giữ lợi thế.

Chuyển động thị trường:

  • Tesla tăng mạnh nhờ ra mắt dịch vụ taxi không người lái: Tesla (TSLA) tăng hơn 8% vào thứ Hai, dẫn đầu sự tăng trưởng trong S&P 500 và Nasdaq 100 sau khi ra mắt dịch vụ taxi không người lái cho một số hành khách được chọn ở Austin, Texas, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tham vọng ô tô tự lái của hãng.
  • Northern Trust tăng vọt do quan tâm đến việc sáp nhập: Northern Trust (NTRS) đã tăng hơn 8% sau khi Wall Street Journal đưa tin rằng Bank of New York Mellon đã tiếp cận công ty để thảo luận về một vụ sáp nhập tiềm năng, làm dấy lên sự suy đoán về việc sáp nhập thêm trong lĩnh vực tài chính.
  • Estee Lauder được nâng cấp bởi Deutsche Bank: Cổ phiếu của Estee Lauder (EL) đã tăng hơn 5% sau khi Deutsche Bank nâng cấp cổ phiếu này từ “giữ” lên “mua” và nâng mục tiêu giá lên 95 đô la, với lý do các yếu tố cơ bản đang cải thiện và triển vọng định giá tốt hơn.
  • Nhóm Internet Circle Mở Rộng Lợi Nhuận về Tiền Điện Tử: Nhóm Internet Circle (CRCL) tăng hơn 9%, tiếp tục đà tăng 65% của tuần trước sau khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua luật thiết lập khung pháp lý cho các stablecoin được neo giá vào đồng đô la Mỹ.
  • Các đại gia dầu mỏ trượt giá khi dầu thô giảm mạnh: Các tên tuổi trong ngành năng lượng đã giảm mạnh sau khi giá dầu giảm 7%. APA Corp (APA) giảm hơn 7%, Halliburton (HAL) giảm hơn 6%, còn Diamondback Energy (FANG) và Schlumberger (SLB) giảm hơn 5%. Devon Energy (DVN), Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP), Baker Hughes (BKR) và Phillips 66 (PSX) đều giảm hơn 3%, trong khi Exxon Mobil (XOM) và Valero Energy (VLO) giảm hơn 2%.

Các thị trường bắt đầu tuần mới với tình hình mạnh mẽ khi nỗi lo địa chính trị giảm đi sau cuộc tấn công tên lửa kiềm chế của Iran mà không gây ra thương vong nào. Chỉ số Dow tăng gần 375 điểm, trong khi giá dầu giảm hơn 7%, giảm bớt lo ngại về lạm phát và tăng cường tâm lý rủi ro. Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm thêm sau các phát biểu ôn hòa từ các quan chức Fed, cho thấy một đợt cắt giảm lãi suất có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 7. Mặc dù tình hình căng thẳng ở Trung Đông vẫn là một nguy cơ chính, các nhà đầu tư dường như yên tâm với sự ảnh hưởng hạn chế cho đến nay. Dữ liệu kinh tế sắp tới, các tín hiệu từ ngân hàng trung ương, và bất kỳ sự leo thang nào xung quanh eo biển Hormuz sẽ là tâm điểm trong việc xác định hướng đi tiếp theo cho các cổ phiếu và hàng hóa.