Os mercados dos EUA subiram acentuadamente na segunda-feira após o ataque retaliatório do Irã contra uma base americana no Qatar não causar vítimas, acalmando os temores de uma escalada mais ampla no Oriente Médio. O Dow subiu quase 375 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq ganharam cerca de 1% cada, à medida que os investidores interpretaram a resposta contida como um sinal de potencial desescalada. Os preços do petróleo bruto caíram mais de 7%, apagando os ganhos do fim de semana que seguiram os ataques aéreos dos EUA em locais nucleares iranianos. Os rendimentos dos títulos dos EUA caíram à medida que os traders precificaram uma pressão inflacionária menor do petróleo e anteciparam um possível corte na taxa de juros pelo Fed em julho. Os mercados europeus terminaram mistos em meio a dados regionais de PMI e incerteza geopolítica, enquanto a Ásia apresentou queda na maioria das bolsas.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe com a Redução das Tensões: O Dow Jones Industrial Average subiu 375 pontos, ou 0,89%, encerrando em 42.581,78 na segunda-feira. O índice disparou após o ataque do Irã a uma base dos EUA não causar vítimas, reduzindo o risco de interrupção no fornecimento de petróleo.
  • S&P 500 Sobe Quase 1% com Queda do Petróleo e Esperanças de Ação do Fed: O S&P 500 avançou 0,96% para fechar em 6.025,17, apoiado por uma queda nos preços do petróleo e renovado otimismo em relação a um possível corte de juros pelo Fed em julho. A amplitude do mercado foi positiva, com ganhos nos setores defensivos e de crescimento.
  • Nasdaq Sobe com Disparo de Ações de Tecnologia e Tesla: O Nasdaq Composite subiu 0,94%, fechando em 19.630,97, impulsionado pelo desempenho das ações de grandes empresas de tecnologia e por um aumento de 8% nas ações da Tesla após o lançamento de seu táxi autônomo no Texas. O sentimento dos investidores também foi favorecido pela diminuição dos temores de inflação energética.
  • Os mercados europeus terminam mistos em meio a geopolítica e decepção com o PMI: Os mercados europeus terminaram amplamente em baixa na segunda-feira, enquanto os investidores equilibravam preocupações geopolíticas com dados econômicos decepcionantes. O Stoxx 600 caiu 0,25%, puxado para baixo por bancos, produtos químicos e seguradoras, cada um caindo cerca de 1%, enquanto serviços públicos e tecnologia subiram. O PMI composto preliminar da Alemanha subiu para 50,4, retornando ao território de crescimento pela primeira vez desde abril, liderado por uma recuperação na manufatura. No entanto, a zona do euro como um todo permaneceu estagnada, com o PMI de serviços mal acima de 50 e a manufatura ainda em contração. O CAC 40 da França caiu 0,68%, o FTSE MIB de Milão caiu 1,00% e o DAX de Frankfurt recuou 0,4%. O FTSE 100 caiu 0,19% para 8.758,04, à medida que o sentimento de cautela persistia. O déficit comercial da Espanha aumentou acentuadamente, acrescentando incerteza econômica à região.
  • Ásia Fechou Principalmente em Baixa Apesar da Resiliência Japonesa e Chinesa: Os mercados asiáticos caíram predominantemente na segunda-feira, em meio a uma renovada tensão geopolítica após ataques aéreos dos EUA contra o Irã. O Nikkei 225 do Japão desvalorizou 0,13% para 38.354,09, apesar de dados otimistas do PMI que mostraram os mais fortes novos pedidos de manufatura em três anos. O Topix recuou 0,36% enquanto a força dos serviços foi compensada pela demanda mais fraca de exportações. O Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,24% e o Kosdaq caiu 0,85%. O ASX 200 da Austrália diminuiu 0,36% com a queda das ações de mineração. Enquanto isso, o CSI 300 da China subiu 0,29% e o Hang Seng de Hong Kong acrescentou 0,67%, com investidores encorajados pela calma relativa nos preços do petróleo. O Nifty 50 da Índia caiu 0,33% e o Sensex recuou 0,44% enquanto o apetite por risco permanecia restrito.
  • Petróleo Cai Mais de 7% com Desaparecimento de Medos de Oferta: O petróleo West Texas Intermediate caiu $5,33, ou 7,22%, para $68,51 por barril, enquanto o Brent caiu $5,53 para $71,48. O recuo ocorreu após o ataque com mísseis do Irã a uma base dos EUA no Catar não causar vítimas, aliviando as preocupações com um choque iminente de oferta. Os traders também reagiram à pressão do presidente Trump por preços mais baixos do petróleo e ao aparente fracasso do Irã em escalar o conflito fechando o Estreito de Ormuz.
  • Atividade nos EUA desacelera enquanto setor de habitação supera previsões: A atividade empresarial nos EUA desacelerou modestamente em junho, com o PMI composto da S&P Global caindo de 53,0 para 52,8. As pressões de preços aumentaram, com as tarifas sendo responsabilizadas pelo aumento dos custos de insumos e produção. Ao mesmo tempo, as vendas de casas existentes subiram inesperadamente 0,8% em maio, para uma taxa anual de 4,03 milhões, contrariando as expectativas de queda. Apesar do aumento, o ritmo das vendas continua sendo o mais fraco para o mês de maio desde 2009, com as altas taxas de hipoteca ainda limitando o impulso mais amplo.
  • Os rendimentos do Tesouro caem à medida que aumentam as apostas de cortes do Fed: Os rendimentos dos títulos caíram na segunda-feira, com a nota de 10 anos caindo 3,9 pontos base para 4,336%, e a de 2 anos caindo 6 pontos base para 3,848%. Comentários da Governadora do Fed, Bowman, apoiando um potencial corte de taxa em julho, juntamente com a queda dos preços do petróleo, impulsionaram os Treasuries. Bowman juntou-se a Waller ao sugerir que os efeitos inflacionários das tarifas podem ser limitados, apoiando uma flexibilização no curto prazo.

FX Hoje:

  • EUR/USD se Mantém Firme Acima de 1.1500 com os Touros Reassumindo o Controle: O EUR/USD fechou a 1,1571 na segunda-feira, subindo 0,44% após negociar entre 1,1452 e 1,1577. O par registrou uma vela de alta sólida após a retração suave de sexta-feira, com a renovação das compras emergindo acima de 1,1450. O preço continuou a se consolidar logo abaixo da resistência chave em 1,1600, onde várias altas anteriores pararam. O movimento foi apoiado pelos dados do PMI da zona do euro que sinalizaram estabilização, apesar do crescimento decepcionante. O par permanece em uma tendência de alta bem definida, com suporte em 1,1450 e 1,1370. O EUR/USD está acima de sua SMA de 50 dias em 1,1364, enquanto as SMAs de 100 dias e 200 dias em 1,1037 e 1,0845 também estão inclinadas para cima, reforçando a estrutura de alta. Uma quebra acima da zona de resistência 1,1600-1,1630 pode abrir caminho para 1,1750. Os riscos de queda permanecem limitados enquanto o preço se mantiver acima da média móvel de 50 dias.
  • GBP/USD Sobe em Direção às Máximas de Junho à Medida que o Momento Cresce: O par GBP/USD fechou a 1,3527 na segunda-feira, ganhando 0,58% após oscilar entre 1,3372 e 1,3531. O par recuperou-se fortemente do suporte em 1,3400, registrando uma vela cheia verde e fechando perto de sua máxima da sessão. O desempenho de segunda-feira confirmou a continuação da tendência de alta mais ampla, que elevou a libra em mais de 10% desde fevereiro, apoiada pelo forte apetite por risco e pela queda nos preços do petróleo. Tecnicamente, a estrutura permanece otimista, com máximas e mínimas mais altas. O GBP/USD está confortavelmente acima de todas as médias móveis simples (SMAs) principais, com a média móvel de 50 dias em 1,3404 fornecendo suporte de curto prazo. As médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1,3095 e 1,2933 continuam a subir. A resistência está firme em 1,3625, o pico de junho, e uma ruptura poderia desencadear uma corrida em direção a 1,3700. Manter-se acima de 1,3500 é fundamental para preservar a tendência de alta de curto prazo, enquanto uma queda abaixo de 1,3400 sinalizaria uma possível correção.
  • USD/CHF Cai Abaixo de 0.8150 com a Intensificação da Tendência de Baixa: O par USD/CHF terminou a segunda-feira em 0.8121, caindo 0.63% no dia após negociar entre 0.8115 e 0.8195. O par estendeu a queda da semana passada com uma vela vermelha de corpo inteiro fechando perto da mínima da sessão, refletindo pressão baixista persistente. O movimento de segunda-feira rompeu um suporte menor em 0.8150 e confirmou outra mínima mais baixa no canal em andamento. A ação do preço permanece consistentemente fraca, com cada recuperação limitada pelas médias móveis em queda. O par negocia abaixo de sua SMA de 50 dias em 0.8233, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias em 0.8535 e 0.8672 continuam em tendência de baixa, reforçando a tendência de baixa dominante. O suporte imediato está em 0.8100, seguido por 0.8050. Uma queda sustentada abaixo desses níveis poderia estender a descida em direção a 0.8000. Os compradores precisariam recuperar 0.8200 e manter-se acima da linha de 50 dias para mudar o tom.
  • Ouro se Mantém Estável Abaixo de $3.400 Após Falha em Quebrar a Resistência: O ouro fechou em $3.376 na segunda-feira, caindo apenas $2 ou 0,08% após negociar entre $3.347 e $3.398. O metal precioso mostrou sinais de consolidação após recente volatilidade, formando uma vela de corpo estreito com pavios em ambas as extremidades. Os comerciantes pareceram cautelosos à medida que os riscos geopolíticos permaneciam elevados, mas aparentemente contidos após o ataque não letal do Irã. A tendência mais ampla permanece altista, com o ouro encontrando repetidamente suporte acima de $3.300. O preço continua a manter-se acima da sua SMA de 50 dias em ascensão em $3.319, que se alinha com uma linha de tendência ascendente de curto prazo desde março. As SMAs de 100 dias e 200 dias, agora em $3.139 e $2.897, respectivamente, confirmam ainda mais a tendência de médio prazo. A resistência permanece rígida em $3.400, seguida por $3.420, e uma quebra acima desta faixa provavelmente desencadearia um movimento em direção a máximas históricas. No lado negativo, uma quebra firme abaixo de $3.340 poderia ameaçar a tendência, mas enquanto o preço permanecer acima de $3.300, os touros mantêm a vantagem.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla dispara com lançamento de táxi autônomo: A Tesla (TSLA) subiu mais de 8% na segunda-feira, liderando os ganhos no S&P 500 e Nasdaq 100 após lançar seu serviço de táxi autônomo para passageiros selecionados em Austin, Texas, marcando um marco importante em suas ambições de veículos autônomos.
  • Northern Trust Sobe com Interesse de Fusão: Northern Trust (NTRS) disparou mais de 8% após o Wall Street Journal relatar que o Bank of New York Mellon havia abordado a empresa para discutir uma possível fusão, gerando especulações sobre uma maior consolidação no setor financeiro.
  • Estee Lauder elevada pelo Deutsche Bank: As ações da Estee Lauder (EL) subiram mais de 5% após o Deutsche Bank elevar a classificação do papel de “manter” para “comprar” e aumentar seu preço-alvo para $95, citando fundamentos em melhora e uma melhor perspectiva de valorização.
  • Circle Internet Group Amplia Ganhos em Criptomoedas: Circle Internet Group (CRCL) avançou mais de 9%, construindo sobre o aumento de 65% da semana passada após o Senado dos EUA aprovar uma legislação que estabelece um quadro regulatório para stablecoins atreladas ao dólar americano.
  • Gigantes do petróleo caem com queda no preço do petróleo: Os nomes do setor de energia despencaram após uma queda de 7% nos preços do petróleo. A APA Corp (APA) caiu mais de 7%, Halliburton (HAL) caiu mais de 6%, e Diamondback Energy (FANG) e Schlumberger (SLB) caíram mais de 5%. Devon Energy (DVN), Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP), Baker Hughes (BKR) e Phillips 66 (PSX) perderam mais de 3%, enquanto Exxon Mobil (XOM) e Valero Energy (VLO) caíram mais de 2%.

Os mercados começaram a semana de maneira forte, à medida que os temores geopolíticos diminuíram após o ataque moderado de mísseis do Irã, que não causou vítimas. O Dow registrou um ganho de quase 375 pontos, enquanto os preços do petróleo despencaram mais de 7%, aliviando preocupações com a inflação e melhorando o sentimento de risco. Os rendimentos do Tesouro recuaram ainda mais após comentários dovish dos oficiais do Fed sugerirem que um corte de taxa poderia ocorrer já em julho. Embora as tensões no Oriente Médio permaneçam um risco chave, os investidores parecem tranquilizados pelo impacto limitado até agora. Os próximos dados econômicos, sinais do banco central e qualquer escalada em torno do Estreito de Ormuz serão agora o foco principal para determinar a próxima direção para ações e commodities.