ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในวันจันทร์หลังจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านต่อฐานทัพสหรัฐฯ ในกาตาร์ไม่ทำให้เกิดผู้บาดเจ็บ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดลง ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้นเกือบ 375 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ 1% แต่ละตัว นักลงทุนมองว่าการตอบโต้ที่จำกัดนั้นเป็นสัญญาณของการลดความขัดแย้ง ราคาน้ำมันดิบทรุดลงกว่า 7% หลังจากที่มีการทำกำไรในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเกิดจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ บนสถานีงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ตกลง เนื่องจากผู้ค้าคิดราคาน้อยกว่าที่จะเกิดแรงกดดันทางเงินเฟ้อจากน้ำมันและคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ตลาดยุโรปสรุปผลที่หลากหลายท่ามกลางข้อมูล PMI ระดับภูมิภาคและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ลดลง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งขึ้นเมื่อความตึงเครียดลดลง: ดัชนีดาวโจนส์ อินดัสเทรียล เอเวอเรจ เพิ่มขึ้น 375 จุด หรือ 0.89% ปิดที่ 42,581.78 ในวันจันทร์ ดัชนีเพิ่มขึ้นหลังจากการโจมตีฐานทัพสหรัฐของอิหร่านไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับการขัดจังหวะของอุปทานน้ำมัน
  • ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% จากการลดลงของราคาน้ำมันและความหวังในนโยบายของเฟด: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.96% ปิดที่ 6,025.17 ได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของราคาน้ำมันและความหวังใหม่สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกรกฎาคม ตลาดอย่างกว้างขวางมีแนวโน้มเชิงบวกด้วยการเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเชิงป้องกันและภาคการเติบโต
  • Nasdaq เพิ่มขึ้นจากการทะยานของหุ้นเทคโนโลยีและ Tesla: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.94% ปิดที่ 19,630.97 โดยได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และการทะยานขึ้น 8% ของหุ้น Tesla หลังจากการเปิดตัวแท็กซี่อัตโนมัติในรัฐเท็กซัส ความเชื่อมั่นยังได้รับผลประโยชน์จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อด้านพลังงานที่ผ่อนคลายลง
  • ตลาดยุโรปผสมผสานกันท่ามกลางปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองและความผิดหวังจากดัชนี PMI: ตลาดยุโรปปิดลดลงโดยทั่วไปเมื่อวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ผิดหวัง ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.25% โดยถูกกดดันจากกลุ่มธนาคาร, สารเคมี และประกันภัย ที่ลดลงประมาณ 1% ในขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีมีการเพิ่มขึ้น PMI รวมชั่วคราวของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเป็น 50.4 กลับเข้าสู่เขตการเติบโตเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน นำโดยการฟื้นตัวในภาคการผลิต อย่างไรก็ตาม ยูโรโซนโดยรวมลดลง โดยมี PMI ภาคบริการเพียงเล็กน้อยเหนือ 50 และการผลิตยังคงหดตัว ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.68%, ดัชนี FTSE MIB ของมิลานลดลง 1.00% และดัชนี DAX ของแฟรงค์เฟิร์ตลดลง 0.4% ดัชนี FTSE 100 ลดลงเล็กน้อย 0.19% มาที่ 8,758.04 เนื่องจากความระมัดระวังยังคงมีอยู่ การขาดดุลการค้าของสเปนกว้างขึ้นอย่างชัดเจน เพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
  • ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดปรับตัวลดลง แม้ญี่ปุ่นและจีนยังคงแข็งแกร่ง: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.13% ปิดที่ 38,354.09 แม้ว่าข้อมูล PMI จะบ่งชี้ถึงอัตราการสั่งซื้อใหม่ในภาคการผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสามปี ขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 0.36% เนื่องจากความแข็งแกร่งในภาคบริการถูกชดเชยด้วยความต้องการส่งออกที่อ่อนแอ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.24% และดัชนี Kosdaq ลดลง 0.85% ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.36% เนื่องจากหุ้นเหมืองแร่ปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.29% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.67% โดยนักลงทุนได้รับกำลังใจจากราคาน้ำมันดิบที่มีความเสถียร ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียลดลง 0.33% และดัชนี Sensex ลดลง 0.44% เพราะความต้องการเสี่ยงยังคงถูกจำกัด
  • ราคาน้ำมันลดลงกว่า 7% เนื่องจากความกลัวในอุปทานลดลง: ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง $5.33 หรือ 7.22% มาอยู่ที่ $68.51 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมัน Brent ลดลง $5.53 มาอยู่ที่ $71.48 การลดนี้เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านที่ฐานทัพสหรัฐในกาตาร์ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานลดลง นอกจากนี้ ผู้ค้าก็ตอบสนองต่อการเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ลดราคาน้ำมัน และการที่ดูเหมือนว่าอิหร่านไม่สามารถยกระดับโดยการปิดช่องแคบฮอร์มุซได้
  • กิจกรรมเศรษฐกิจของสหรัฐอ่อนตัวลงในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์แข็งแกร่งเกินคาด: กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน โดยดัชนี PMI รวมของ S&P Global ลดลงจาก 53.0 เป็น 52.8 ความกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาษีที่ถูกตำหนิสำหรับการเพิ่มต้นทุนการนำเข้าและการส่งออก ในขณะเดียวกัน ยอดขายบ้านที่มีอยู่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 0.8% ในเดือนพฤษภาคมถึงอัตรารายปีที่ 4.03 ล้าน หลังจากที่คาดว่าจะลดลง แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ยอดขายคิดเป็นอัตราที่ช้าที่สุดสำหรับเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่สูงยังคงกำหนดข้อจำกัดในการเพิ่มขึ้นของยอดขายโดยรวม
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงในวันจันทร์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 3.9 เบสิสพอยต์มาอยู่ที่ 4.336% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 6 เบสิสพอยต์มาอยู่ที่ 3.848% ความคิดเห็นจากผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Bowman ที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น Bowman เข้าร่วมกับ Waller โดยแนะนำว่าผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อของภาษีศุลกากรอาจมีข้อจำกัด ซึ่งสนับสนุนการผ่อนคลายในระยะสั้น

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงมั่นคงเหนือระดับ 1.1500 เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นกลับมาแข็งแกร่ง: EUR/USD ปิดที่ 1.1571 เมื่อวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 0.44% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.1452 และ 1.1577 คู่นี้แสดงแท่งเทียนขาขึ้นที่มั่นคงหลังจากการย้อนกลับเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยการซื้อใหม่เกิดขึ้นที่เหนือ 1.1450 ราคายังคงรวมตัวอยู่ใต้แนวต้านสำคัญที่ 1.1600 ซึ่งการขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้หยุดชะงัก การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล PMI ของเขตยูโรโซนที่ส่งสัญญาณการมีเสถียรภาพแม้ว่าจะเติบโตได้น้อยก็ตาม คู่นี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมีแนวรับที่ 1.1450 และ 1.1370 EUR/USD อยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.1364 ในขณะที่ SMA 100 วันและ 200 วัน ที่ 1.1037 และ 1.0845 ก็มีแนวโน้มขึ้นเสริมโครงสร้างขาขึ้น การเบรกเหนือโซนแนวต้าน 1.1600-1.1630 อาจเปิดทางไปยัง 1.1750 ความเสี่ยงด้านลบยังคงจำกัดตราบใดที่ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
  • GBP/USD พุ่งสูงขึ้นใกล้จุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้น: GBP/USD ปิดที่ 1.3527 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.58% หลังจากมีการซื้อขายในช่วงระหว่าง 1.3372 และ 1.3531 คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวกลับอย่างแรงจากแนวรับที่ 1.3400 แสดงแท่งเทียนสีเขียวที่เต็มตัวและปิดใกล้จุดสูงสุดของช่วงเวลา การแสดงในวันจันทร์ยืนยันถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นซึ่งทำให้ปอนด์เพิ่มขึ้นกว่า 10% นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากความอยากเสี่ยงที่แข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่ลดลง ในทางเทคนิค โครงสร้างยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นด้วยจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น GBP/USD ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 1.3404 เป็นแนวรับระยะสั้น ค่าเฉลี่ย 100 วันและ 200 วันที่ 1.3095 และ 1.2933 ยังคงเพิ่มขึ้น แนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1.3625 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน และการฝ่าแนวต้านนี้อาจกระตุ้นการวิ่งไปที่ 1.3700 การรักษาระดับเหนือ 1.3500 เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ขณะที่การตกลงไปต่ำกว่า 1.3400 จะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสเกิดการปรับฐานถอยลง
  • USD/CHF ร่วงต่ำกว่า 0.8150 เมื่อแนวโน้มขาลึกลง: USD/CHF จบวันจันทร์ที่ 0.8121 ลดลง 0.63% ในวันนี้หลังจากมีการเทรดระหว่าง 0.8115 และ 0.8195 คู่สกุลเงินนี้ขยายตัวลงจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยแท่งสีแดงเต็มที่ซึ่งปิดใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชั่น สะท้อนแรงกดดันขาลงที่ยั่งยืน การเคลื่อนไหววันจันทร์ทะลุแนวรับเล็กน้อยที่ 0.8150 และยืนยันระดับต่ำสุดใหม่ในช่องทางที่ยังคงอยู่ การเคลื่อนไหวยังคงอ่อนแอโดยมีการดีดตัวที่ถูกจำกัดด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลง คู่สกุลเงินนี้ทำการเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.8233 ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 0.8535 และ 0.8672 ยังคงมีแนวโน้มลดลงซึ่งเสริมแรงแนวโน้มขาลงที่เด่นชัด แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.8100 ตามด้วย 0.8050 การลดลงที่ยั่งยืนต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจขยายตัวลงไปสู่ 0.8000 ฝ่าย Bull จะต้องยึดคืนระดับ 0.8200 และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน เพื่อเปลี่ยนโทน
  • ราคาทองคำยังคงทรงตัวต่ำกว่า $3,400 หลังจากไม่สามารถทำลายแนวต้านได้: ราคาทองคำปิดที่ $3,376 ในวันจันทร์ ลดลงเพียง $2 หรือ 0.08% หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง $3,347 ถึง $3,398 ซึ่งสัญลักษณ์ของความริเริ่มจากการซื้อขายที่มีความผันผวนคือการเกิดแท่งเทียนที่แคบตามแนวสะท้อน ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูง แต่ดูเหมือนว่าจะถูกควบคุมได้หลังจากการโจมตีของอิหร่านที่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทิศทางหลักยังคงเป็นขาขึ้น โดยที่ทองคำหาพื้นที่สนับสนุนได้สูงกว่า $3,300 อย่างต่อเนื่อง ราคายังคงอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งกำลังขึ้นที่ $3,319 สอดคล้องกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นตั้งแต่เดือนมีนาคม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $3,139 และ $2,897 ตามลำดับ ก็ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางเช่นกัน แนวต้านยังคงแข็งแกร่งที่ $3,400 ตามด้วย $3,420 และการทะลุเหนือช่วงนี้น่าจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ในทางกลับกัน การทะลุระดับต่ำกว่า $3,340 ในทิศทางที่ชัดเจนอาจเป็นภัยคุกคามต่อแนวโน้ม แต่ตราบใดที่ราคายังคงสูงกว่า $3,300 ฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทสลาพุ่งขึ้นจากการเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับ: เทสลา (TSLA) เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ในวันจันทร์ นำในการเพิ่มขึ้นของ S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากเปิดตัวบริการแท็กซี่ไร้คนขับสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับการคัดเลือกในออสติน รัฐเท็กซัส ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในความมุ่งมั่นของเทสลาในการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ
  • นอร์เธิร์นทรัสต์เพิ่มขึ้นจากความสนใจในการควบรวมกิจการ: หุ้นของนอร์เธิร์นทรัสต์ (NTRS) พุ่งขึ้นกว่า 8% หลังจากที่หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าแบงค์ออฟนิวยอร์กเมลอนได้เข้ามาพูดคุยกับบริษัทเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการ ซึ่งได้จุดประกายความคาดการณ์ว่าจะมีการรวมกิจการเพิ่มเติมในภาคการเงิน
  • Estee Lauder ได้รับการปรับอันดับจาก Deutsche Bank: หุ้นของ Estee Lauder (EL) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% หลังจาก Deutsche Bank ปรับอันดับหุ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $95 เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้นและแนวโน้มการประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น
  • กลุ่ม Circle Internet Group (CRCL) ขยายผลกำไรจากสกุลเงินดิจิทัล: กลุ่ม Circle Internet Group (CRCL) เพิ่มขึ้นกว่า 9% ต่อเนื่องจากการพุ่งขึ้นถึง 65% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายที่กำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับ Stablecoins ที่ตรึงกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • บริษัทรายใหญ่ด้านน้ำมันร่วงหลังราคาน้ำมันดิบดิ่งลง: หุ้นพลังงานร่วงลงหลังจากราคาน้ำมันลดลง 7% โดยหุ้น APA Corp (APA) ลดลงมากกว่า 7%, หุ้น Halliburton (HAL) ลดลงมากกว่า 6%, และหุ้น Diamondback Energy (FANG) และ Schlumberger (SLB) ลดลงมากกว่า 5%. หุ้น Devon Energy (DVN), Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP), Baker Hughes (BKR), และ Phillips 66 (PSX) ลดลงมากกว่า 3%, ในขณะที่หุ้น Exxon Mobil (XOM) และ Valero Energy (VLO) ลดลงมากกว่า 2%.

ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์อย่างแข็งแกร่งหลังจากความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงเนื่องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านที่ยับยั้งไว้ ซึ่งไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายใดๆ ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเกือบ 375 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันดิ่งลงกว่า 7% ลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและเพิ่มความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลถอยกลับหลังจากมีคำกล่าวแสดงความประสงค์แห่งการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเจ้าหน้าที่เฟดที่บอกเป็นนัยถึงการลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ แต่นักลงทุนดูเหมือนจะมั่นใจจากผลกระทบที่จำกัดจนถึงตอนนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมา สัญญาณจากธนาคารกลาง และการยกระดับใดๆ รอบช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางถัดไปของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์