Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm vào thứ Năm khi áp lực bán ra mới đối với các công ty hưởng lợi nổi bật từ trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến tâm lý thị trường rộng hơn. Những lo ngại về định giá tái xuất hiện sau các cập nhật thu nhập hỗn hợp trong toàn ngành, trong khi sự gia tăng mạnh trong các thông báo sa thải cho tháng Mười giới thiệu mối lo ngại mới về khả năng bền vững của thị trường lao động trong thời kỳ có tầm nhìn kinh tế giảm sút giữa lúc chính phủ đóng cửa đang diễn ra. Các nhà đầu tư cũng theo dõi các diễn biến tại Washington, nơi các cuộc tranh luận tại Tòa án Tối cao về quyền áp thuế đã làm dấy lên kỳ vọng về những thay đổi chính sách tiềm năng sắp tới.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm khi cổ phiếu AI ảnh hưởng đến tâm lý: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 398,70 điểm, tương đương 0,84%, đóng cửa ở mức 46.912,30. Các khoản lỗ được dẫn dắt bởi những cái tên vốn hóa lớn liên quan đến giao dịch AI, phản ánh sự xem xét kỹ lưỡng mới đối với định giá sau những phản ứng lẫn lộn về báo cáo thu nhập.
  • S&P 500 sụt giảm khi thị trường rộng lớn suy yếu: Chỉ số S&P 500 giảm 1.12% và kết thúc ở mức 6,720.32, với sự giảm sút lan rộng ở hầu hết các ngành chính. Ngành công nghệ tiếp tục tạo áp lực lớn nhất, trong khi các khu vực phòng thủ có hiệu suất tương đối ổn định.
  • Nasdaq giảm mạnh khi giao dịch AI đảo chiều: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,9% xuống còn 23,053.99 điểm, kéo theo Nasdaq 100 đạt mức biểu diễn yếu nhất trong tuần kể từ đầu tháng Tư. Các cổ phiếu liên quan đến AI quan trọng, bao gồm Nvidia, Microsoft, AMD và Palantir, đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.
  • Châu Âu giảm điểm do báo cáo lợi nhuận, dữ liệu kinh tế và quyết định của Ngân hàng Anh khiến nhà đầu tư thận trọng: Chứng khoán châu Âu giảm điểm khi các nhà đầu tư cân nhắc một loạt báo cáo lợi nhuận và dữ liệu kinh tế mới. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,7% với sự thua lỗ lan rộng khắp các ngành chu kỳ và phòng thủ. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,42% sau khi Ngân hàng Anh giữ lãi suất ở mức 4% trong quyết định bỏ phiếu sát sao 5–4, cho thấy rằng mặc dù lạm phát có thể đã đạt đỉnh, các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng với việc nới lỏng chính sách quá sớm. Chỉ số CAC 40 giảm 1,36% và DAX giảm 1,31%, với các cập nhật từ doanh nghiệp cho thấy động lực không đồng đều giữa các ngành công nghiệp, xây dựng và tiêu dùng. Doanh số bán lẻ khu vực euro bất ngờ giảm 0,1% trong tháng 9, làm phức tạp hy vọng về sự phục hồi dựa trên nhu cầu, trong khi chỉ số PMI xây dựng ở cả Anh và khu vực euro cho thấy sự thu hẹp tiếp tục.|
  • Châu Á tăng điểm nhờ phục hồi AI và sức mạnh thương mại: Cổ phiếu Châu Á – Thái Bình Dương tăng, phản ánh sự lạc quan trước đó tại thị trường Mỹ trước đợt điều chỉnh vào thứ Năm, với các công ty trong chuỗi cung ứng AI và các công ty liên quan đến chất bán dẫn dẫn đầu mức tăng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,34% và Topix tăng 1,38%, được hỗ trợ bởi sức mạnh của Advantest, Renesas và Disco Corp. Chỉ số PMI dịch vụ của Nhật Bản duy trì vững trên mức 50 ở mức 53,1, báo hiệu sự mở rộng liên tục dù tăng trưởng đơn đặt hàng đang chậm lại và áp lực chi phí tăng cao. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,55% với sự hỗ trợ từ SK Hynix, trong khi Kosdaq chứng kiến mức giảm nhẹ. Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,12% và CSI 300 của Trung Quốc tăng 1,43%, mặc dù các công ty ô tô tự lái mới niêm yết WeRide và Pony.ai đã giảm mạnh trong các phiên giao dịch đầu tiên tại Hồng Kông. ASX 200 của Úc tăng 0,3% khi thặng dư thương mại của nước này mở rộng đáng kể nhờ dòng xuất khẩu phục hồi, trong khi các chỉ số chính của Ấn Độ khá ổn định khi các nhà đầu tư đánh giá sức bền của lợi nhuận trong nước.
  • Giá Dầu Giảm Do Nguồn Cung Dồi Dào và Nhu Cầu Lo Ngại: Giá dầu toàn cầu hôm thứ Năm đã giảm, khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng thừa cung so với nhu cầu suy yếu từ các quốc gia tiêu thụ lớn như Hoa Kỳ. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,08%, đóng cửa ở mức $63,47 một thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu West Texas Intermediate giảm 0,10% xuống còn $59,54 một thùng. Đây là sự tiếp nối của đợt giảm ba tháng liên tiếp của giá dầu toàn cầu, bị thúc đẩy bởi lo ngại về dư cung khi OPEC+ và các nhà sản xuất ngoài OPEC tăng sản lượng. Thêm vào đó, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 5,2 triệu thùng vào tuần trước, gây thêm áp lực.
  • Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm do thị trường lao động yếu: Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn đã giảm vào thứ Năm, phản ứng với các dấu hiệu mới về sự yếu đuối trong thị trường lao động Mỹ. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản xuống còn 4.089%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống còn 3.562%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống còn 4.68%. Các nhà đầu tư trái phiếu cũng đã cân nhắc các lập luận miệng gần đây của Tòa án Tối cao liên quan đến chính sách thuế quan của Trump, nơi các thẩm phán bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của nó.
  • Số lượng sa thải trong tháng 10 đạt mức cao nhất kể từ năm 2009: Challenger, Gray & Christmas báo cáo có 153,074 nhân công bị sa thải trong tháng 10, tăng 183% so với tháng 9 và là tổng số cao nhất trong tháng 10 kể từ năm 2003. Dữ liệu này chỉ ra rằng các công ty đang điều chỉnh lại lực lượng lao động giữa bối cảnh ưu tiên tự động hóa và tiết kiệm chi phí, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của nhu cầu tiêu dùng trước thềm kỳ nghỉ lễ.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Nỗ Lực Phục Hồi: EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1547, tăng 0.48%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.1552 đến 1.1491. Cặp tiền này đã có sự phục hồi sau một số phiên giảm giá nhưng vẫn dưới mức SMA 50 ngày ở mức 1.1670 và SMA 100 ngày ở mức 1.1665, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn còn giảm giá. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 1.1552 và sau đó là 1.1580, nơi mà lực bán gần đây đã xuất hiện. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại mức 1.1491 và sau đó là 1.1460, mức xoay chiều đáng chú ý từ đầu năm. Một sự di chuyển trên mức 1.1580 sẽ củng cố triển vọng phục hồi, trong khi một sự đột phá dưới mức 1.1491 có thể tái lập đà giảm.
  • GBP/USD Tìm Hỗ Trợ Gần Các Mức Thấp Gần Đây: GBP/USD đã đóng cửa ở mức 1.3135, tăng 0,63%, sau khi phục hồi từ mức thấp 1.3046. Mặc dù có sự bật lại, cặp tiền này vẫn tiếp tục giao dịch dưới đường SMA 50 ngày ở mức 1.3401, đường SMA 100 ngày ở mức 1.3448 và đường SMA 200 ngày ở mức 1.3281, cho thấy bối cảnh giảm giá trung hạn. Kháng cự được đặt tại mức cao trong ngày là 1.3142, tiếp theo là đường SMA 200 ngày, đại diện cho một rào cản quan trọng đối với xu hướng tăng. Hỗ trợ nằm tại mức 1.3046 và mức tâm lý 1.3000. Nếu cặp tiền này di chuyển trên mức 1.3046, có thể theo sau là sự hợp nhất hoặc phục hồi ngắn hạn; ngược lại, không vượt qua được mức này có thể dẫn đến sự suy giảm mới về mức 1.3000.
  • USD/JPY Điều Chỉnh Sau Khi Đạt Đỉnh Cao Nhiều Năm: USD/JPY kết thúc phiên ở mức 153.05, giảm 0.69%, sau khi đạt mức cao 154.14 vào đầu ngày. Cặp tiền này vẫn duy trì trên mức SMA 50 ngày là 148.96, SMA 100 ngày là 148.46 và SMA 200 ngày là 147.70, cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Râu nến trên dài trong phiên thứ Năm cho thấy hiện tượng chốt lời và kháng cự ngắn hạn xung quanh mức 154.14 và 154.30. Hỗ trợ ban đầu được xác định ở mức 152.83, sau đó là 152.50, trước khi vùng đường trung bình di động cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh hơn. Nếu duy trì trên 152.83, xu hướng tăng vẫn tiếp tục; còn nếu phá vỡ dưới mức này, điều đó sẽ báo hiệu khả năng giảm sâu hơn.
  • AUD/USD Đang Gây Áp Lực Lên Ngưỡng Hỗ Trợ Dài Hạn: AUD/USD đóng cửa ở mức 0,6479, giảm 0,38%, với giao dịch nằm trong khoảng từ 0,6518 đến 0,6463. Cặp tiền này đang nằm dưới SMA 50 ngày ở mức 0,6560 và SMA 100 ngày ở mức 0,6536, cả hai đang bắt đầu giảm xuống, phản ánh đà ngắn hạn đang suy yếu. Tuy nhiên, nó vẫn nằm hơi trên SMA 200 ngày đang tăng ở mức 0,6447, hiện tại hoạt động như một vùng hỗ trợ kỹ thuật chính. Kháng cự được tìm thấy ở mức 0,6518 và sau đó gần cụm đường trung bình động. Hỗ trợ nằm ở mức 0,6463 và SMA 200 ngày ở mức 0,6447. Một sự phá vỡ chắc chắn dưới mức 0,6447 sẽ cho thấy sự giảm sâu hơn về phía 0,6400.
  • USD/CHF Điều Chỉnh Sau Khi Thử Nghiệm Kháng Cự: USD/CHF đóng cửa ở mức 0.8061, giảm 0,47%, sau khi chạm mức cao 0.8104. Cặp này vẫn nằm trên SMA 50 ngày ở mức 0.7978 và SMA 100 ngày ở mức 0.8000, cả hai đều đã bắt đầu dốc lên trên, cho thấy động lượng ngắn hạn đang cải thiện. Tuy nhiên, nó vẫn đang giao dịch dưới SMA 200 ngày ở mức 0.8276, duy trì xu hướng giảm giá rộng hơn. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 0.8104 và sau đó quanh mức 0.8120, nơi các nỗ lực tăng giá đã bị chặn lại. Hỗ trợ được tìm thấy ở mức 0.8060 và sau đó là 0.8020. Việc phá vỡ dưới mức 0.8060 sẽ hướng tới một sự điều chỉnh sâu hơn, trong khi giữ trên mức này sẽ mở ra khả năng thử nghiệm lại mức 0.8104.
  • Vàng Cố Gắng Ổn Định Trên Ngưỡng Hỗ Trợ Quan Trọng: Giá vàng đã chốt phiên ở mức $3981, tăng 0.03%, sau khi giao dịch trong phạm vi từ $4019 đến $3964. Kim loại này tiếp tục giao dịch thoải mái trên SMA 50 ngày ở mức $3865, SMA 100 ngày ở mức $3606, và SMA 200 ngày ở mức $3357, củng cố xu hướng tăng vững mạnh trong trung và dài hạn. Ngưỡng kháng cự vẫn ở mức $4019 và sau đó là $4050, đánh dấu các mức đột phá quan trọng nếu động lực tăng mạnh. Ngưỡng hỗ trợ nằm ở mức $3964 và sau đó là $3950, những mức đã từng cung cấp sàn ngắn hạn. Một động thái duy trì ở trên $4019 sẽ mở lại đường đến các mức cao gần đây, trong khi một sự phá vỡ dưới mức $3964 có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh giảm về phía $3900.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu bán dẫn giảm: AMD giảm hơn 7%, trong khi Nvidia, Qualcomm, Applied Materials và GlobalFoundries giảm hơn 3%, phản ánh áp lực mới trong lĩnh vực chip.
  • Elf Beauty giảm mạnh về triển vọng lợi nhuận: Cổ phiếu giảm hơn 34% sau khi công ty đưa ra dự báo EPS năm 2026 thấp hơn kỳ vọng.
  • Duolingo giảm dự báo doanh thu đặt trước: Cổ phiếu đã giảm hơn 26% sau khi dự báo doanh thu đặt trước quý IV thấp hơn ước tính đồng thuận.
  • CarMax giảm giá do thu nhập yếu: Cổ phiếu giảm hơn 25% sau khi EPS sơ bộ thấp hơn đáng kể so với dự báo và CEO bị thay thế, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12.
  • DoorDash dẫn đầu các mã giảm điểm S&P 500 và Nasdaq 100: Cổ phiếu DoorDash đã giảm hơn 17% sau khi đưa ra triển vọng điều chỉnh Ebitda yếu hơn dự kiến cho quý 4.
  • Datadog tăng mạnh nhờ dự báo được nâng cấp: Cổ phiếu Datadog đã tăng hơn 23% sau khi nâng mức dự báo EPS cho cả năm lên trên mức dự đoán của giới phân tích.
  • Tiến bộ rõ rệt về doanh thu đánh bại kỳ vọng: Cổ phiếu tăng hơn 18% sau doanh thu hàng quý mạnh hơn mong đợi và dự báo tương lai tích cực.

Biến động của các cổ phiếu liên kết với AI tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chung của thị trường, với độ nhạy cảm về định giá và sự rõ ràng về lợi nhuận vẫn là những chủ đề trọng tâm đối với các nhà đầu tư. Các tín hiệu từ thị trường lao động hiện đã xuất hiện ở vị trí nổi bật, và các dữ liệu sắp được công bố sau khi chính phủ mở cửa trở lại có thể đóng vai trò then chốt trong việc xác định liệu thị trường sẽ ổn định vào cuối năm hay tiếp tục xu hướng hiện tại.