Las acciones estadounidenses cayeron el jueves, ya que la renovada presión de ventas en los principales beneficiarios de la IA afectó el sentimiento general del mercado. Las preocupaciones sobre la valoración resurgieron tras las actualizaciones de ganancias mixtas en el sector, mientras que un fuerte aumento en los anuncios de despidos para octubre introdujo una nueva inquietud sobre la resiliencia del mercado laboral durante un período de visibilidad económica reducida en medio del cierre continuo del gobierno. Los inversores también monitoreaban los desarrollos en Washington, donde los argumentos de la Corte Suprema sobre la autoridad arancelaria generaron expectativas de posibles cambios en las políticas próximamente.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae mientras las acciones de IA afectan el sentimiento: el promedio industrial Dow Jones cayó 398,70 puntos, o un 0,84%, para cerrar en 46.912,30. Las pérdidas fueron lideradas por nombres de gran capitalización vinculados al comercio de IA, reflejando un escrutinio renovado de las valoraciones en medio de reacciones mixtas a los resultados trimestrales.
  • El S&P 500 cae mientras el mercado en general se debilita: el S&P 500 bajó un 1,12% para cerrar en 6,720.32, con caídas en la mayoría de los principales sectores. El sector tecnológico continuó ejerciendo la mayor presión, mientras que las áreas defensivas mostraron un rendimiento comparativamente estable.
  • El Nasdaq cae mientras se revierte el comercio de IA: El Nasdaq Composite se desplomó un 1,9% para cerrar en 23.053,99, arrastrando al Nasdaq 100 a su rendimiento semanal más débil desde principios de abril. Las principales acciones vinculadas a la IA, incluidas Nvidia, Microsoft, AMD y Palantir, registraron notables descensos.
  • Europa cierra a la baja debido a resultados, datos y decisión del BoE que generan cautela: Las acciones europeas retrocedieron mientras los inversores digerían una ajetreada serie de ganancias y nuevos datos macroeconómicos. El Stoxx 600 cayó 0,7% con pérdidas generalizadas en los sectores cíclicos y defensivos. El FTSE 100 descendió 0,42% después de que el Banco de Inglaterra mantuviera las tasas en 4% en una votación más reñida de lo esperado de 5 a 4, señalando que, aunque la inflación probablemente ha alcanzado su punto máximo, los responsables de la política monetaria son cautelosos respecto a flexibilizar la política prematuramente. El CAC 40 cayó 1,36% y el DAX se deslizó 1,31%, con actualizaciones corporativas que destacan un impulso desigual en los sectores industrial, de construcción y de consumo. Las ventas minoristas de la zona euro cayeron inesperadamente un 0,1% en septiembre, complicando las esperanzas de una recuperación impulsada por la demanda, mientras que los PMI de construcción tanto en el Reino Unido como en la zona euro mostraron una continua contracción.
  • Asia se mueve al alza liderada por el repunte de IA y la fortaleza del comercio: Las acciones de Asia-Pacífico avanzaron, reflejando el optimismo anterior en los mercados de EE. UU. antes del retroceso del jueves, con los nombres de la cadena de suministro de IA y las empresas vinculadas a semiconductores liderando las ganancias. El Nikkei 225 de Japón subió un 1.34% y el Topix ganó un 1.38%, respaldados por la fortaleza de Advantest, Renesas y Disco Corp. El PMI de servicios de Japón se mantuvo firmemente por encima de 50 en 53.1, señalando una expansión continua a pesar de una desaceleración en el crecimiento de órdenes y un aumento en las presiones de costos. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.55% con el apoyo de SK Hynix, mientras que el Kosdaq vio pequeñas caídas. El Hang Seng de Hong Kong se recuperó un 2.12% y el CSI 300 de China subió un 1.43%, aunque las firmas de vehículos autónomos recientemente listadas, WeRide y Pony.ai, vieron fuertes caídas en sus debuts en Hong Kong. El ASX 200 de Australia agregó un 0.3% ya que el superávit comercial del país se amplió notablemente debido a la recuperación de los flujos de exportación, mientras que los índices de India se mantuvieron en gran medida estables a medida que los inversores evaluaban la resiliencia de las ganancias nacionales.
  • Los precios del petróleo bajan debido al exceso de oferta y preocupaciones sobre la demanda: Los precios globales del petróleo cayeron el jueves, ya que los participantes del mercado evaluaron las perspectivas de un posible superávit de oferta frente a una demanda debilitada por parte de grandes consumidores como Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent perdieron un 0,08%, estableciéndose en $63,47 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate disminuyeron un 0,10% para cerrar en $59,54 por barril. Esto marcó una continuación de una disminución de tres meses para los precios globales del petróleo, impulsada por temores de exceso de oferta a medida que OPEP+ y productores no pertenecientes a la OPEP aumentan la producción. Una mayor presión provino del informe de la Administración de Información de Energía de EE. UU., que reportó un aumento de 5,2 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE. UU. la semana pasada.
  • Los Rendimientos del Tesoro Retroceden Ante Debilidad en el Mercado Laboral: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia cayeron el jueves, reaccionando a nuevos indicios de debilidad en el mercado laboral de EE. UU. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó más de 6 puntos básicos hasta el 4.089%, mientras que el rendimiento de la nota a 2 años descendió 7 puntos básicos hasta el 3.562%. El rendimiento del bono a 30 años también disminuyó más de 5 puntos básicos hasta el 4.68%. Los inversores en bonos también consideraron los recientes argumentos orales de la Corte Suprema sobre la política arancelaria de Trump, donde los jueces expresaron escepticismo sobre su legalidad.
  • Los despidos de octubre alcanzan el nivel más alto desde 2009: Challenger, Gray & Christmas reportó 153,074 recortes de empleo en octubre, un aumento del 183% con respecto a septiembre y el total más alto de octubre desde 2003. Los datos señalaron que las empresas están recalibrando su personal en medio de prioridades de automatización y eficiencia de costos, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad de la demanda del consumidor de cara al periodo navideño.

FX Hoy:

  • EUR/USD Intenta Recuperarse: El EUR/USD cerró en 1,1547, con un aumento del 0,48%, después de haber oscilado entre 1,1552 y 1,1491. El par experimentó un repunte tras varias sesiones de debilidad, aunque sigue por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 50 días en 1,1670 y del SMA de 100 días en 1,1665, lo que resalta un tono bajista a corto plazo. La resistencia inmediata se encuentra en 1,1552 y luego en 1,1580, donde ha surgido una reciente venta. El soporte inicial se observa en 1,1491 y luego en 1,1460, un pivote a la baja notable desde principios del año. Un movimiento por encima de 1,1580 fortalecería las perspectivas de recuperación, mientras que una ruptura por debajo de 1,1491 podría reestablecer el impulso bajista.
  • GBP/USD encuentra soporte cerca de los mínimos recientes: GBP/USD cerró en 1.3135, subiendo un 0.63%, después de recuperarse de un mínimo de 1.3046. A pesar del rebote, el par continúa cotizando por debajo de la SMA de 50 días en 1.3401, la SMA de 100 días en 1.3448 y la SMA de 200 días en 1.3281, lo que resalta un paisaje firmemente bajista a medio plazo. La resistencia se encuentra en el máximo intradía de 1.3142, seguido por la SMA de 200 días, que representa una barrera significativa al alza. El soporte está en 1.3046 y el nivel psicológico de 1.3000. Si el par se mueve por encima de 1.3046, podría seguir una consolidación o un repunte a corto plazo; de no hacerlo, existe el riesgo de una nueva caída hacia 1.3000.
  • Retroceso del USD/JPY tras un Máximo de Varios Años: El USD/JPY terminó la sesión en 153.05, bajando un 0.69%, después de alcanzar un máximo de 154.14 más temprano en el día. El par se mantiene bien por encima de la SMA de 50 días en 148.96, la SMA de 100 días en 148.46 y la SMA de 200 días en 147.70, lo que indica una tendencia alcista a largo plazo intacta. La gran mecha superior en la vela del jueves sugiere toma de ganancias y resistencia a corto plazo alrededor de 154.14 y 154.30. El soporte inicial se encuentra en 152.83, luego en 152.50, antes de que la zona de promedio móvil proporcione un respaldo técnico más fuerte. Mantenerse por encima de 152.83 mantiene la continuación al alza en juego; una ruptura por debajo señalaría espacio para un retroceso más profundo.
  • AUD/USD Presiona el Soporte a Largo Plazo: El AUD/USD cerró a 0.6479, bajando un 0.38%, con operaciones contenidas entre 0.6518 y 0.6463. El par se encuentra por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.6560 y de la SMA de 100 días en 0.6536, ambas comenzando a descender, lo que refleja un debilitamiento del impulso a corto plazo. Sin embargo, permanece ligeramente por encima de la SMA ascendente de 200 días en 0.6447, que actualmente actúa como una zona clave de soporte técnico. La resistencia se encuentra en 0.6518 y luego cerca del conjunto de medias móviles. El soporte está en 0.6463 y en la SMA de 200 días en 0.6447. Una ruptura firme por debajo de 0.6447 sugeriría un descenso más profundo hacia 0.6400.
  • USD/CHF cede tras probar la resistencia: USD/CHF cerró en 0.8061, con una baja del 0.47%, después de tocar un máximo de 0.8104. El par se mantiene por encima de la SMA de 50 días en 0.7978 y la SMA de 100 días en 0.8000, que han comenzado a inclinarse hacia arriba, lo que indica un mejor impulso a corto plazo. Sin embargo, todavía está operando por debajo de la SMA de 200 días en 0.8276, manteniendo un sesgo bajista más amplio. La resistencia inmediata se encuentra en 0.8104 y luego alrededor de 0.8120, donde los intentos al alza se detuvieron. El soporte se encuentra en 0.8060 y luego en 0.8020. Una ruptura por debajo de 0.8060 indicaría una retroceso más profundo, mientras que mantenerse por encima de este nivel mantiene abierta la posibilidad de volver a probar 0.8104.
  • El oro intenta estabilizarse por encima del soporte clave: El oro se estableció en $3981, con un incremento del 0.03%, después de negociar entre $4019 y $3964. El metal continúa comerciándose cómodamente por encima del SMA de 50 días en $3865, el SMA de 100 días en $3606, y el SMA de 200 días en $3357, lo que refuerza una fuerte tendencia alcista a mediano y largo plazo. La resistencia se mantiene en $4019 y luego en $4050, marcando niveles clave de ruptura si el impulso se fortalece. El soporte se encuentra en $3964 y luego en $3950, lo que anteriormente proporcionó un piso a corto plazo. Un movimiento sostenido por encima de $4019 reabriría el camino hacia los recientes máximos, mientras que una ruptura por debajo de $3964 podría desencadenar un retroceso correctivo hacia $3900.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de semiconductores caen: AMD disminuyó más del 7%, mientras que Nvidia, Qualcomm, Applied Materials y GlobalFoundries cayeron más del 3%, reflejando una presión renovada en el sector de chips.
  • Las acciones de Elf Beauty caen por perspectivas de ganancias: Las acciones cayeron más del 34% después de que la empresa emitió una guía de EPS para 2026 por debajo de las expectativas.
  • Duolingo cae tras previsión de reservas: La acción bajó más del 26% después de pronosticar reservas para el cuarto trimestre por debajo de las estimaciones consensuadas.
  • Las acciones de CarMax caen por bajos resultados: Las acciones cayeron más del 25% después de que el EPS preliminar fuera significativamente inferior a las previsiones y el CEO fuera reemplazado, con efecto a partir del 1 de diciembre.
  • DoorDash lidera las caídas en el S&P 500 y Nasdaq 100: DoorDash cayó más del 17% después de emitir una perspectiva de Ebitda ajustado para el cuarto trimestre más baja de lo esperado.
  • Datadog se dispara tras mejorar sus previsiones: Datadog subió más del 23% después de aumentar las proyecciones de EPS para el año por encima del consenso.
  • Avances Coherentes en el Superávit de Ingresos: La acción subió más del 18% tras unos ingresos trimestrales mejores de lo esperado y una orientación optimista para el futuro.

La volatilidad en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial continúa ejerciendo una influencia significativa sobre la dirección del mercado en general, con la sensibilidad en la valoración y la claridad de ganancias permaneciendo como temas centrales para los inversores. Las señales del mercado laboral han pasado a primer plano, y los próximos datos que se publiquen una vez que el gobierno reabra pueden ser decisivos para determinar si los mercados se estabilizan hacia el fin de año o si extienden su retroceso actual.